Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH.; +8.34%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -2.36%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.9%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли во вторник после того, как переговорщик Евросоюза Мишель Барнье сказал, что сделка по Брекзиту между блоком и Великобританией все еще возможна на этой неделе.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительный рост, так как обнародованные солидные квартальные результаты UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan Chase (JPM) ослабили опасения по поводу негативного влияния затянувшейся торговой войны между США и Китаем на американские компании. 

В UnitedHealth заявили о получении скорректированной квартальной прибыли в размере $3.88 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.76. Выручка компании также превысила ожидания рынка и она повысила прогноз прибыли на весь 2019 год. Акции UNH взлетели на 8.2%.

Johnson & Johnson сообщила о квартальной прибыли в $2.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01. Квартальная выручка производителя медицинского оборудования и потребительских товаров также превзошла среднюю оценку рынка, чему, главным образом, способствовал рост продаж медицинских препаратов и изделий медицинского назначения. Акции JNJ подскочили на 2.0%.

В JPMorgan Chase отчитались о получении квартальной прибыли в размере $2.68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.22 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка финансового учреждения также превзошла прогнозы Уолл-стрит, чему способствовал рост ипотечных кредитов, автокредитов и кредитных карт.  Акции JPM подорожали на 3.9%.

По информации CNBC, из 34 компаний индекса S&P 500, которые уже опубликовали результаты за третий квартал, 29 показали превысившую ожидания прибыль. 

Однако стоит отметить, что в целом ожидания по сезону отчетности достаточно пессимистичны: аналитики, опрошенные FactSet, прогнозируют, что прибыль компаний индекса S&P 500 покажет снижение на 4.6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH.; +8.21%). Аутсайдер - The Procter & Gamble Co. (PG; -1.75%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.9%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Johnson & Johnson (JNJ) во вторник отчиталась о более сильных, чем ожидалось, показателях прибыли и выручки за третий квартал благодаря росту продаж препаратов от рака и других рецептурных лекарств, несмотря на многомиллионные иски в отношении ее продукции на основе талька и опиоидов.

Результаты компания по сравнению с оценками Уолл-стрит, основанными на опросе аналитиков, проведенном Refinitiv:

• Скорректированная прибыль на акцию: $2.12 против ожидаемых $2.01 
• Выручка: $20.73 против ожидаемых $20.07 млрд.

J&J также повысила прогноз на весь год и теперь ожидает прибыль в диапазоне от $8.62 до $8.67 в расчете на акцию при выручке в диапазоне от $81.8 до $82.3 млрд. До выхода квартального отчета аналитики ожидали, что годовая прибыль J&J составит $8.53–8.63 на акцию при выручке в $82.4-83.2 млрд. 

J&J, производитель популярных брендов потребительских товаров, таких как Tylenol и Aveeno, сталкивается с тысячами судебных исков, начиная от обвинений в том, что его детская пудра на основе талька вызывает рак, до утверждений, что он способствовал разжиганию общенациональной эпидемии опиоидов.

В августе суд в штате Оклахома обязал J&J выплатить штату $572 млн. за соучастие в разжигании опиоидного кризиса. На прошлой неделе жюри присяжных в Филадельфии распорядилось, чтобы J&J выплатила $8 млрд. в качестве компенсации одному истцу за отсутствие предупреждения о том, что ее антипсихотический препарат Risperdal может способствовать росту груди у мальчиков.

Финансовый директор компании Джозеф Уок (Joseph Wolk) заявил CNBC во вторник, что компания открыта для "разумного" решения, которое урегулировало бы сотни исков об опиоидах от государственных и муниципальных органов, добавив, что ее обезболивающие средства составляют менее 1% от общего рынка.

"Там, где это имеет смысл для всех заинтересованных сторон, мы будем искать решение", - заявил он.

Компания не сообщила о своих судебных расходах в третьем квартале.

Выручка фармацевтического бизнеса J&J, обеспечивающего порядка 50% всей выручки компании, составила $10.88 млрд., что выше прогноза аналитиков в $10.41 млрд.

Подразделение потребительских товаров компании, которое производит косметические товары, такие как Neutrogena, сообщило о выручке в размере $3.46 млрд., что соответствует ожиданиям Уолл-стрит.

Выручка подразделения медицинского оборудования J&J составила $6.3 млрд., что оказалось немного выше прогноза аналитиков в $6.27 млрд.

"Наши показатели за третий квартал представляют собой солидные результаты, обусловленные ростом конкурентоспособности лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, а также продолжающейся оптимизацией в нашем подразделении потребительских товаров", - заявил председатель и исполнительный директор J&J Алекс Горски (Alex Gorsky).

Продажи препарата от ревматоидного артрита Remicade упали на 24% г/г. Продажи препарата для лечения множественной миеломы Darzalex увеличились на 53.5% г/г до $765 млн., в то время как продажи лекарств от рака Imbruvica выросли на 30.6% г/г до $921 млн. Продажи препарата для лечения псориаза Stelara подскочили на 29.6% г/г до $1.7 млрд.

На текущий момент акции JNJ котируются по $133.67 (+2.26%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.40 (-0.35%)

Золото $1,491.70 (-0.39%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,973.75 (+0.28%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22% до уровня 7,874.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, так как  сезон корпоративной отчетности за третий квартал стартовал на оптимистичной ноте  благодаря публикации солидных результатов UnitedHealth (UNH), Johnson & Johnson (JNJ) и JPMorgan Chase (JPM).

В UnitedHealth заявила о получении скорректированной квартальной прибыли в размере $3.88 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.76. Выручка компании также превысила ожидания рынка и она повысила прогноз прибыли на весь 2019 год. Акции UNH на премаркете взлетели на 3.6%.

Johnson & Johnson сообщила о квартальной прибыли в $2.12 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01. Квартальная выручка производителя медицинского оборудования и потребительских товаров также превзошла среднюю оценку рынка, чему способствовал рост продаж медицинских препаратов и изделий медицинского назначения. Акции JNJ на премаркете подскочили на 1.9%.

В JPMorgan Chase отчитались о получении квартальной прибыли в размере $2.68 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.22 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка финансового учреждения также превзошла прогнозы Уолл-стрит, чему способствовал рост ипотечных кредитов, автокредитов и кредитных карт.  Акции JPM на премаркете подорожали на 2.1%.

Однако результаты других крупнейших американских банков оказались менее воодушевляющими. 

В Goldman Sachs (GS) сообщили о квартальной прибыли в размере $4.79 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 на акцию ниже оценки рынка. Выручка компании в общем соответствовала ожиданиям аналитиков. Стоимость акций GS на премаркете упали на 2.3%.

Прибыль Wells Fargo (WFC) также не оправдала ожиданий Уолл-стрит - $0.92 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.18. Однако квартальная  выручка банка превзошла среднюю оценку рынка. Акции WFC на премаркете снизились на 1.1%.

Citigroup (C) показала прибыль на уровне $1.97 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозируемых аналитиками $1.95 на акцию. Выручка компании также незначительно превысила ожидания рынка. Акции C на премаркете подешевели на 0.7%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций NVIDIA (NVDA) до $250 с $225

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.92 в расчете на одну акцию (против $1.13 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.18.

Квартальная выручка компании составила $22.010 млрд. (+0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.320 млрд.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $49.15 (-0.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.97 в расчете на одну акцию (против $1.73 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.95.

Квартальная выручка компании составила $18.574 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.545 млрд.

Акции C на премаркете снизились до уровня $69.88 (-0.51%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JP Morgan Chase (JPM) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.68 в расчете на одну акцию (против $2.34 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.46.

Квартальная выручка компании составила $29.341 млрд. (+7.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.363 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $118.80 (+2.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs (GS) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $4.79 в расчете на одну акцию (против $6.28 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $4.89.

Квартальная выручка компании составила $8.320 млрд. (-3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $80326. млрд.

Акции GS на премаркете снизились до уровня $204.00 (-0.88%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth Group (UNH) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $3.88 в расчете на одну акцию (против $3.41 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $3.76.

Квартальная выручка компании составила $60.351 млрд. (+6.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $59.836 млрд.

Компания также повысила прогноз показателя прибыль на акцию на 2019 ФГ до $14.90-15.00 с ранее прогнозируемых $14.70-14.90 против среднего прогноза аналитиков $14.83.

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $225.70 (+2.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson (JNJ) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.12 в расчете на одну акцию (против $2.05 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.01.

Квартальная выручка компании составила $20.729 млрд. (+1.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.142 млрд.

Компания также повысила прогноз основных финансовых показателей на весь 2019 ФГ: прибыли до $8.62-8.67 в расчете на акцию (против ранее прогнозируемых $8.53-8.63 на акцию и среднего прогноза аналитиков в $8.61 на акцию) и выручки до $81.8-82.3 млрд. (против ранее прогнозируемых $80.8-81.6 млрд. и среднего прогноза аналитиков в $81.59 млрд.).

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $133.28 (+1.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

15 октября

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.95, выручка $18544.78 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $4.89, выручка $8326.06 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $2.01, выручка $20142.05 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Средний прогноз: EPS $2.46, выручка $28362.87 млн.

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $3.76, выручка $59836.36 млн.

Wells Fargo (WFC). Средний прогноз: EPS $1.18, выручка $21319.50 млн.

16 октября

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Средний прогноз: EPS $0.68, выручка $22729.68 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS -$0.28, выручка $2581.98 млн.

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $2.66, выручка $18292.87 млн.

Netflix (NFLX). Средний прогноз: EPS $1.05, выручка $5247.81 млн.

17 октября

До начала торгов:

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $2.01, выручка $9145.67 млн.

Morgan Stanley (MS). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $9626.70 млн.

18 октября

До начала торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $2.03, выручка $10946.06 млн.

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.56, выручка $9441.28 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, достигнув двухнедельных максимумов, с новым оптимизмом по поводу китайско-американских торговых отношений и ожиданий, что сделка по Brexit может быть достигнута на этой неделе, что подкрепит настроения инвесторов.

Фунт удерживался вблизи недавних многомесячных максимумов по отношению к евро и доллару после того, как Мишель Барнье, ведущий переговоры о выходе из ЕС, заявил, что обеспечить сделку по Brexit на саммите ЕС на этой неделе будет сложно, но «все еще возможно».

По словам ирландской телекомпании RTE, Соединенное Королевство представит сегодня новые предложения по Brexit в последней попытке заключить сделку по Brexit.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% после снижения на -0,5% в предыдущий день.

Немецкий поставщик облачных технологий и ИКТ QSC вырос на 3% после того, как сообщил о последовательном росте выручки в третьем квартале после продажи своей телекоммуникационной дочерней компании Plusnet.

Акции Wirecard упали в цене на -17%. Согласно Financial Times, поставщик финансовых услуг обманным путем завышал продажи и прибыль на предприятиях в Дубае и Ирландии.

Британский пивовар и оператор пабов Marston потерял -8% стоимости бумаг, так как он отметил более низкую годовую прибыль до налогообложения из-за падения продаж продуктов питания в некоторых своих пабах.

Домостроитель Bellway потерял -7%, так как предупредил о более выраженном давлении на рентабельность в новом финансовом году.

Акции ASML выросли на 1,7% после сообщений о том, что Samsung согласится покупать высокотехнологичные литографические машины у голландского производителя полупроводникового оборудования.

На экономических новостях, немецкий индекс экономических настроений ZEW за октябрь составил -22,8 против ожидаемых -27,0.

Индикатор экономических настроений ZEW в Еврозоне за октябрь составил -23,5 против -33,0.

Инфляция потребительских цен во Франции замедлилась до 0,9% в сентябре с 1% в августе, свидетельствуют окончательные данные статистического управления Insee. Скорость соответствовала ожиданиям.

По данным Управления национальной статистики, безработица в Великобритании неожиданно выросла за три месяца до августа.

Число занятых сократилось с 56 000 до 32,69 млн., а число безработных за три месяца до августа увеличилось на 22 000 до 1,31 млн.

Уровень безработицы вырос до 3,9%, в то время как ожидалось, что он останется неизменным на уровне 3,8%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как скудные подробности о частичной сделке между США и Китаем, объявленной на прошлой неделе, а также возобновившаяся неопределенность в отношении Brexit помешали настроениям. Кроме того, инвесторы заняли осторожную позицию в преддверии результатов по прибыли крупных банков США на этой неделе.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -0,56% после выхода данных по инфляции. 

Инфляция в Китае ускорилась в сентябре до самого высокого уровня с 2013 года на фоне роста цен на продовольствие, в то время как цены на промышленные товары еще больше снизились, поскольку торговые споры и пониженный спрос оказали давление на производственный сектор.

Инфляция потребительских цен выросла больше, чем ожидалось, до 3% в сентябре с 2,8% в августе, согласно данным Национального бюро статистики во вторник. Ожидаемая ставка составила 2,9%. Ежемесячная инфляция выросла до семимесячного максимума в 0,9% с 0,7% в августе.

Данные показали, что базовая инфляция, без учета продуктов питания и энергии, оставалась стабильной на уровне 1,5%.

Другой отчет NBS показал, что цены производителей снижались третий месяц подряд в сентябре. Цены производителей снизились на -1,2% ежегодно после падения на -0,8% в августе. За месяц цены производителей выросли в сентябре на 0,1%, компенсировав падение на -0,1% в августе.

Японские акции заметно выросли, так как трейдеры вернулись к торгам после долгих праздничных выходных. 

Экспортеры Sony, Canon и Panasonic получили 1-2% стоимости бумаг.

В технологическом секторе акции Advantest подорожали на 2%, а Tokyo Electron прибавил 1,4%. 

Рыночная стоимость SoftBank выросла на 2,5%, а Fast Retailing - на 3,5%.

Австралийские акции немного подорожали, даже несмотря на то, что горнорудные компании уступили давлению продаж после публикации слабых данных по торговле от ведущих потребителей Китая.

Крупные четыре банка закрылись с ростом в диапазоне 0,1–0,6%, так как пруденциальный регулятор страны изложил предложения об увеличении количества акций, необходимых банкам для поддержки инвестиций в крупные дочерние компании.

Акции BHP Group и Rio Tinto подешевели более чем на -1%, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group потерял -3,5% стоимости бумаг.

На экономических новостях, члены совета по денежно-кредитной политике Резервного банка Австралии заявили, что для достижения целей в области занятости и инфляции потребуются более низкие процентные ставки в течение длительного периода времени, говорится в протоколе заседания центрального банка 1 октября.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,2%

CAC    +0,3%

DAX    +0,3%

Во вторник европейские фондовые индексы, похоже, откроются немного выше, поскольку инвесторы ожидают критической встречи между лидерами Великобритании и Европейского союза, которая, вероятно, решит судьбу Brexit.

Информационно-аналитический отдел Teletrade