Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-10-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (23 из 30).  Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.36%). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -1.67%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.2%). Наибольший рост демонстрирует сектор базовых материалов (+1.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги с повышением, в то время как инвесторы ожидали торговых переговоров между Соединенными Штатами и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют сильный рост после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с вице-премьером Китая Лю ХЭ в пятницу, что вселяет надежду на то, что крупнейшие экономики мира смогут добиться прогресса в торговых переговорах.

Трамп написал в Twitter: “Это большой день переговоров с Китаем. Они хотят заключить сделку, но хочу ли я? Завтра я встречаюсь с вице-премьером в Белом доме”. Напомним, ранее сегодня китайская газета South China Morning Post (SCMP) сообщала, что делегация Китая во главе с Лю Хэ планирует покинуть Вашингтон в четверг. 

Кроме того, Лю Хэ заявил, что Пекин готов заключить соглашение с Вашингтоном, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию торговой войны. По его словам, китайская сторона прибыла с большой искренностью и они готовы сотрудничать с США по вопросам торгового баланса, доступа на рынки и защиты инвесторов. 

Участники рынка также получили инфляционные данные за сентябрь, которые показали, что потребительские цены в США в прошлом месяце практически не изменились, так как более высокие цены на жилье и продукты питания компенсировались снижением цен на энергоносители и подержанные легковые и грузовые автомобили. Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен не изменился в сентябре после роста на 0.1% в августе. Экономисты ожидали еще один рост на 0.1%. За 12 месяцев по сентябрь индекс потребительских цен вырос на 1.7% после повышения на ту же маржу в августе. Экономисты, опрошенные агентством прогнозировали рост индекса потребительских цен в сентябре на 1.8% в годовом исчислении.В то же время, без учета цен на продукты питания и энергоносители основные потребительские цены выросли на 0.1% в сентябре после роста на 0.3% в течение трех месяцев подряд. Экономисты ожидали, что базовые цены вырастут на 0.2%. За 12 месяцев до сентября базовый индекс потребительских цен вырос на 2.4%, что соответствует росту в августе.

Тот факт, что  потребительские цены в США не изменились в сентябре, а базовая инфляция незначительно отступила, подпитывают ожидания того, что ФРС снизит процентные ставки в октябре в третий раз в этом году на фоне рисков для экономики в результате торговой напряженности.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30).  Лидер роста - Caterpillar Inc. (CAT; +2.55%). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -1.70%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.2%). Наибольший рост демонстрирует сектор конгломератов (+1.3%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает The Street, акции HP Inc. (HPQ) в четверг торгуются с понижением после того, как аналитики Goldman Sachs понизили их рейтинг и целевую стоимость, сославшись на “значительно более жесткую” бизнес-среду в 2020 году.

Аналитик Goldman Sachs Род Холл (Rod Hall) понизил свой рейтинг акций HP до уровня "Sell" ("Продавать") с "Neutral" ("Нейтрально"), а также снизил их целевую стоимость на 4 до $14/акцию, поскольку компания пытается сделать то, что он называет "сложным переходом" в своем сегменте “Печать”, о чем компания сообщила на прошлой неделе. Холл также утверждает, что слабость на мировых рынках ПК для персонального пользования, ключевая составляющая продаж HP, скрывается за счет сильного коммерческого спроса, который, как он ожидает, уменьшится во второй половине следующего года.

На прошлой неделе HP заявила, что планирует уволить почти пятую часть своих сотрудников в попытке сократить расходы, которая, как она надеется, позволит ей сэкономить около $1 млрд. в течение следующих двух лет.

Компания сократит от 7000 до 9000 сотрудников из 55 000 человек по всему миру, и в четвертом квартале потратит около $100 млн., чтобы компенсировать связанные с этим расходы.

HP также опубликовала прогнозы основных финансовых показателей на 2020 финансовый год (ФГ) наряду с планом сокращения рабочих мест. Согласно этим прогнозам, в 2020 ФГ компания рассчитывает получить прибыль в диапазоне от $2.22 до $2.32 в расчете на одну на акцию, что немного выше ее предыдущего прогноза от $2.18 до $2.22 на акцию, который был представлен вместе с отчетностью за третий квартал в августе. 

"Мы предпринимаем смелые и решительные действия, так как мы начинаем наше следующую главу”, - заявил новый генеральный директор компании Энрике Лорес (Enrique Lores). "Мы видим значительные возможности для создания акционерной стоимости, и мы добьемся этого путем укрепления нашего лидерства, внесения коренных перемен в отраслях, а также агрессивного преобразования нашей работы".

На текущий момент акции HPQ котируются по $16.12 (-1.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.62% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.19 (+1.14%)

Золото $1,508.50 (-0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,916.50 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.05% до уровня 7,696.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения , поскольку инвесторы внимательно следят за ходом торговых переговоров на высоком уровне между двумя крупнейшими экономиками мира.

Утром в СМИ появилось несколько противоречивых сообщений о торговых переговорах США и Китая в четверг.

Китайское издание South China Morning Post (SCMP)  сообщило, что Вашингтон и Пекин не продвинулись в торговых переговорах на уровне заместителей на этой неделе. Кроме того, изначально в статье отмечалось, что китайская делегация, вероятно, покинет Вашингтон в четверг вечером вместо планируемого отбытия в пятницу вечером, но, затем текст был отредактирован и сейчас сообщается, что делегация уезжает в пятницу вечером вместо субботы.

Кайла Тауше (Kayla Tausche) из CNBC сообщила, что в Белом доме изначально опровергли информацию SCMP и заявили, что им неизвестно о каких-либо изменениях в графике вице-премьера Китая. Однако, в последующем отчете она сказала, что по словам участника переговоров, переговоры в пятницу - открытый вопрос. Источник также сообщил, что  одна из возможностей предполагает, что вице-министр Ляо Мин останется в Вашингтоне, чтобы продолжить переговоры, но вице-премьер Лю Хэ уйдет раньше. Другая возможность - переговоры завершатся в четверг после одного дня обсуждений.

Агентство Bloomberg сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность заключения валютного соглашения с Китаем в обмен на приостановку повышения тарифов на следующей неделе.

New York Times сообщила, что Администрация намерена выдать лицензии некоторым американским компаниям на продажу нечувствительных товаров китайской компании Huawei. Ранее в этом году Белый дом запретил продавать продукцию китайскому технологическому гиганту, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

В фокусе участников рынка также находятся инфляционные данные за сентябрь. Отчет Министерства труда показал, что индекс потребительских цен в США не изменился в сентябре, после роста на 0.1% в предыдущем месяце. За последние 12 месяцев индекс потребительских цен вырос на 1.7% в годовом исчислении в прошлом месяце. Экономисты прогнозировали, что индекс потребительских цен увеличится на 0.1% по сравнению с августом и на 1.8% в годовом исчислении за последние 12 месяцев.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что продажи автомобилей General Motors (GM: +0.6% на премаркете) в Китае сократились на 17.5% в третьем квартале, что по словам компании, является следствием продолжающейся торговой войны, замедления экономики и усиления конкуренции. 

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари (16:15 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Needham снизили целевую стоимость акций Uber (UBER) до $50 с $52

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $48

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость снижена до $14

Аналитики Jefferies снизили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $235 

Аналитики Longbow повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $260

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, поскольку инвесторы ожидали возобновления торговых переговоров между США и Китаем и искали свежие сигналы от Федеральной резервной системы относительно шансов дальнейшего снижения ставок.

В то время как перспективы прогресса в торговых переговорах померкли, сообщения СМИ показывают, что обе стороны рассматривают «временную» сделку, которая может привести к приостановке повышения тарифов на следующей неделе.

На экономических новостях, последний отчет из Германии показал, что экспорт упал в августе больше, чем ожидалось, что усиливает ожидания того, что спад производства толкает крупнейшую экономику Европы в рецессию.

Промышленное производство Франции неожиданно сократилось в августе на фоне слабого производства и добычи.

Британская экономика сократилась на 0,1% в августе, отмечая первое ежемесячное сокращение с апреля.

Тем не менее, предполагаемый ВВП вырос на 0,3% за последние три месяца, что помогло ослабить опасения по поводу рецессии, вызванной Brexit, в ближайшем будущем.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,1% после роста на 0,4% на предыдущей сессии.

Производитель предметов роскоши  LVMH увеличил капитализацию на 4,2% в Париже после того, как владелец Louis Vuitton объявил о росте продаж в третьем квартале, несмотря на негативные последствия протестов в Гонконге. Акции Gucci Kering подорожали на 2,9%, а Burberry - на 1,6%.

Немецкий производитель сахара Suedzucker потерял на -8% стоимости бумаг после того, как его операционные результаты в первом полугодии снизились на -46,6% до 74 миллионов евро с 139 миллионов евро в прошлом году из-за потерь сахарного сегмента.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы осторожно отреагировали на противоречивые сообщения о ходе текущих торговых переговоров между США и Китаем.

После новостей о том, что торговые переговоры между США и Китаем могут быть прерваны, Белый дом опроверг сообщения о явном срыве своих торговых переговоров с Пекином.

Китайские акции укрепились в надежде на то, что Пекин предпримет дополнительные меры стимулирования для поддержки роста.

Японские акции выросли на несколько пунктов после появления сообщений о том, что администрация Трампа вскоре выдаст лицензии, позволяющие некоторым американским компаниям поставлять нечувствительные товары китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co Ltd в попытке решить торговую войну.

Инвесторы проигнорировали официальные данные, свидетельствующие о том, что основные заказы на продукцию машиностроения в Японии упали с учетом сезонных колебаний на -2,4% в месячном исчислении в августе. Это не оправдало ожиданий стабильного чтения после падения на -6,6% в июле.

В годовом исчислении количество заказов упало на -14,5%, что опять же не соответствует прогнозам снижения на -8,4% после роста на 0,3% в предыдущем месяце.

Sony потеряла -0,6% стоимости бумаг после того, как сообщила, что ее долгожданная игровая консоль PlayStation 5 поступит в продажу как раз к праздничному сезону следующего года. Акции SoftBank подорожали на 0,8%, а Fast Retailing - на 0,9%.

Австралийские рынки колебались, прежде чем финишировать на плоской ноте. 

Банки, а также горнорудные компании  BHP и Rio Tinto закрылись разнонаправленно. 

Золотодобывающая компания Resolute Mining снизила капитализацию на -11,2% после того, как компания сообщила, что ростер на золотодобывающем руднике Syama в Мали отключен.

Что касается экономики, то общее количество кредитов на жилье в Австралии выросло с учетом сезонных колебаний на 3,2% в августе, сообщило Австралийское бюро статистики. Это превзошло ожидания увеличения на 2,3% после пересмотра в сторону повышения на 4,3% в июле.

Акции в Сеуле резко упали, поскольку надежды на какой-либо значительный прогресс в торговых переговорах между США и Китаем исчезли. 

Акции SK Hynix, Hyundai Motor и Kia Motors подешевели  -2-3%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,2%

CAC    +0,3%

DAX    +0,1%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются на осторожной ноте, поскольку инвесторы реагируют на противоречивые заголовки о торговых переговорах между США и Китаем.

Соединенные Штаты и Китай не добились прогресса в торговых переговорах на уровне заместителей, состоявшихся в понедельник и вторник в Вашингтоне, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Информационно-аналитический отдел Teletrade