Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-10-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Лидер роста - Microsoft Corporation (MSFT; +2.04%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -2.01%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+1.4%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением, чему способствовали сообщения о том, что Китай готов обсудить частичную торговую сделку с США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, так как последние сообщения СМИ вселили надежду на прогресс в предстоящих торговых переговорах на высоком уровне между США и Китаем, которые начнутся уже завтра.

Агентство Bloomberg сообщило, что власти Китая по-прежнему готовы заключить частичную торговую сделку с Соединенными Штатами, несмотря на включение нескольких ведущих китайских компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, в торговый "черный список". Взамен Пекин будет предлагать неосновные уступки, такие как покупка сельскохозяйственной продукции, но не идти на уступки в основных спорных вопросах между двумя странами.

Кроме того, издание Financial Times (FT) сообщило, что Китай предлагает увеличить ежегодные закупки американской сельскохозяйственной продукции, чтобы заключить промежуточное соглашение между Пекином и Вашингтоном, которое предотвратит новый раунд повышения тарифов, запланированное на 15 октября. Издание добавляет, что обе стороны хотят “перезагрузить” проблемные переговоры в преддверии потенциальной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на ежегодном саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанской экономической конференции в Чили в середине ноября. По информации FT, Китай также готов внести множество изменений в нетарифные барьеры, которые давно раздражают Министерство сельского хозяйства США. Пекин надеется, что его уступки в сфере сельского хозяйства в сочетании с ранее объявленными мерами по открытию рынка в таких областях, как финансовые услуги, создадут основу для промежуточного соглашения с Вашингтоном.

В фокусе также находится выступление председателя ФРС на мероприятии в Канзас-Сити. Г-н Пауэлл заявил, что стратегия и инструменты ФРС “были и остаются эффективными”, а также отметил, что экономика США находится в хорошей форме, но ей угрожает ряд рисков. 

Кроме того, участники рынка получили данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (так называемый отчет JOLTS), которые показали, что в августе количество вакансий снизилось на 1.7% м/м до 7.051 млн. с 7.174 млн. в июле (пересмотрено с 7.217 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий вырастет до 7.191 млн. Уровень вакансий снизился на 0.1% и составил 4.4%. Согласно отчету, количество вакансий мало изменилось как в частном, так и государственном секторах. Что касается отраслей, число вакансий уменьшилось в секторе производства товаров недлительного пользования (-49 000) и в сфере информации (-47 000).

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30).  Лидер роста - American Express Co. (AXP; +1.53%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -2.36%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+1.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в аналитик TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими прогнозами о будущих продуктах компании Apple (AAPL), заявил в своем отчете, опубликованном в среду, что Apple представит ряд новых устройств в первой половине 2020 года, в том числе новые очки дополненной реальности (ДР), которые она будет выпускать со сторонними компаниями.

По словам Куо, Apple работает со сторонними компаниями над очками ДР и представит их в первой половине 2020 года. Другие компании, такие как Facebook, также сотрудничают со сторонними компаниями, такими как Ray-Ban, для производства подобных гарнитур.

Apple сделала большие инвестиции в технологию дополненной реальности, которая уже работает на большинстве iPhone и iPad, выпущенных за последние несколько лет. Очки дополненной реальности позволяют людям накладывать цифровую информацию поверх реального мира, но не становятся популярными, поскольку они обычно очень громоздкие и не похожи на обычные очки. Такие компании, как Microsoft, Google, а также стартап Magic Leap, все эти годы выпускали очки ДР, но ни одни из них не получили массового признания потребителей.

По словам Куо, Apple также планирует выпустить свой новый недорогой iPhone SE 2 и новый iPad Pro в первом квартале следующего года.

Ранее в этом месяце сообщалось, что у Apple iPhone SE2 будет тот же чип A13, что и в iPhone 11, и дизайн, подобный iPhone 8. Если его цена будет соответствовать стоимости оригинального iPhone SE - $399, то это значительно ниже цены iPhone 11, которая стартует с отметки $699. 

Куо также прогнозирует, что за выпуском iPhone SE2 последует релиз нового MacBook с улучшенной клавиатурой во втором квартале, когда Apple планирует также представить очки дополненной реальности.

Куо не упоминает о 16-дюймовом MacBook Pro или MacBook Air, которые, как он ранее заявлял, будут представлены в этом месяце. Ожидается, что у обоих устройств будут новые конструкции клавиатуры, которые решают проблемы, решают проблемы, имеющиеся в последних моделях.

И последнее, Куо повторил свой предыдущий прогноз, что Apple выпустит iPhone с поддержкой 5G в третьем квартале следующего года.

На текущий момент акции AAPL котируются по $226.14 (+0.78%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.56% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.49 (+1.63%)

Золото $1,513.80 (+0.66%)

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют солидный рост

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,914.75 (+0.77%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.83% до уровня 7,685.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост, поскольку последние сообщения СМИ ослабили опасения по поводу обострения напряженности в отношениях между США и Китаем в преддверии торговых переговоров на высоком уровне, которые начнутся уже завтра.

Агентство Bloomberg сообщило, что власти Китая по-прежнему готовы заключить частичную торговую сделку с Соединенными Штатами, несмотря на включение нескольких ведущих китайских компаний, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта, в торговый "черный список". Взамен Пекин будет предлагать неосновные уступки, такие как покупка сельскохозяйственной продукции, но не идти на уступки в основных спорных вопросах между двумя странами.

Кроме того, издание Financial Times (FT) сообщило, что Китай предлагает увеличить ежегодные закупки американской сельскохозяйственной продукции, чтобы заключить промежуточное соглашение между Пекином и Вашингтоном, которое предотвратит новый раунд повышения тарифов, запланированное на 15 октября. Издание добавляет, что обе стороны хотят “перезагрузить” проблемные переговоры в преддверии потенциальной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на ежегодном саммите лидеров Азиатско-Тихоокеанской экономической конференции в Чили в середине ноября. По информации FT, Китай также готов внести множество изменений в нетарифные барьеры, которые давно раздражают Министерство сельского хозяйства США. Пекин надеется, что его уступки в сфере сельского хозяйства в сочетании с ранее объявленными мерами по открытию рынка в таких областях, как финансовые услуги, создадут основу для промежуточного соглашения с Вашингтоном.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что  суд Филадельфии обязал компанию Johnson & Johnson (JNJ) выплатить $8 млрд. в качестве компенсации из-за побочного эффекта производимого компанией препарата Risperdal. В компании назвали новое решение суда "чрезмерным и необоснованным" и выразили надежду, что решение суда будет отменено. Акции JNJ на премаркете упали на 0.5%.%

В фокусе также находятся акции Boeing (BA; +0.8%), после того, как авиакомпания American Airlines (AAL) сообщила своим инвесторам, что убрала самолеты Boeing 737 Max 8 из своих расписаний до 16 января 2020 года, - самый долгий срок среди американских авиакомпаний. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы (JOLTs; 14:00 GMT) и запасам нефти в США (14:30 GMT), выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла (15:00 GMT), а также публикация протокола последней встречи FOMC (18:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Monness Crespi & Hardt снизили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $340

Аналитики Rosenblatt снизили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $265

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость $153

Европейские фондовые индексы изменили курс на рост, несмотря на затухающие надежды на скорое разрешение американо-китайской торговой войны.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,3%.

Во вторник мировые рынки пострадали, так как США наложили ограничения на выдачу виз китайским чиновникам и занесли в черный список 28 китайских компаний.

Две крупнейшие экономики мира по-прежнему настроены на торговые переговоры высокого уровня в Вашингтоне в четверг.

Напряженность также усилилась из-за противостояния между Пекином и Национальной баскетбольной ассоциацией США (НБА) после твита от генерального директора Хьюстон Рокетс Дэрила Мори, поддерживающего продемократические протесты в Гонконге.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник дал понять, что центральный банк готов к дальнейшему снижению процентных ставок, чтобы предотвратить глобальные экономические риски, вновь заявив, что ФРС будет действовать «надлежащим образом», предполагая, что экономический рост США будет продолжаться. Президент ФРС-Чикаго Чарльз Эванс также заявил, что дальнейшие сокращения могут обеспечить страхование от экономических препятствий и повысить инфляцию.

В Европе, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон столкнулся с потенциальным мятежом в своем кабинете из-за опасений беспорядочного выхода из Европейского союза без сделок, сообщила в среду газета The Times. Тем временем во вторник представитель Даунинг-стрит заявил, что Джонсон и его ирландский коллега Лео Варадкар в телефонном разговоре подтвердили обоюдное желание договориться о сделке по Brexit до 31 октября.

Во вторник ЕС обвинил Великобританию в том, что она играет в «игру с глупыми обвинениями» из-за Brexit, после того как источник на Даунинг-стрит, как сообщается, обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в том, что он выдвинул неприемлемые требования.

Между тем Банк Франции сегодня сохранил свой прогноз роста экономики на третий квартал. Согласно ежемесячному опросу, экономика будет расширяться на 0,3% в третьем квартале, без изменений по сравнению с предыдущей оценкой.

Компании по доставке еды Takeaway и Just Eat показали хорошие результаты на Stoxx 600, увеличив капитализацию на 3,2% и 2,8% соответственно после того, как первые опубликовали положительное обновление торгов.

Датский производитель вспомогательных средств GN Store Nord опустился на дно европейского индекса голубых фишек. Его акции упали на -2,5%, вслед за немецким Qiagen, который упал еще на -2,2%.

Акции Pressure Technologies выросли на 12% после того, как специализированная инженерная группа объявила о крупном контракте с EDF Energy.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку надежды на разрешение торгового спора между США и Китаем угасли, и это компенсировало комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о расширении баланса.

Торговый оптимизм снизился после того, как администрация Трампа ввела ограничения на выдачу виз китайским чиновникам, а также расширила свой торговый черный список, включив в него некоторые из ведущих китайских стартапов по искусственному интеллекту.

Администрация Трампа также продолжает обсуждение возможных ограничений на приток капитала в Китай с акцентом на инвестиции, сделанные государственными пенсионными фондами США, сообщил Bloomberg.

Китайские акции проигнорировали слабые глобальные сигналы к окончанию роста, так как инвесторы сохраняли оптимизм по поводу перспектив более сильного бюджетного стимулирования.

Японские акции снизились, так как последняя напряженность между США и Китаем испортила настроение инвесторов.

Акции компаний, связанных с Китаем, упали в цене: Fanuc  - на -1,6%, а Komatsu - на -1%. 

Компании по производству чипов, такие как Screen Holdings, Advantest и Sumo, потеряли -1-3% стоимости бумаг.

Nissan Motor подешевел на -1,1% после выбора старшего вице-президента Макото Учида в качестве следующего исполнительного директора.

Австралийские акции закрылись со снижением, поскольку усиление напряженности между США и Китаем ослабило аппетит инвесторов к риску.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac подешевели на -0,5%-1,2%, в то время как горнорудные компании  BHP и Rio Tinto утратили -1,4% и -0,9% стоимости акций соответственно.

Акции Woodside Petroleum, Origin Energy, Oil Search и Santos упали в цене на -1-2%, так как цены на нефть снижались в течение третьей сессии подряд на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Китаем.

Рынок Южной Кореи был закрыт сегодня в связи с официальным выходным в стране

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,1%

CAC    +0,3%

DAX    +0,2%

Европейские фондовые индексы вероятно откроются с незначительным ростом после того, как комментарии должностных лиц Федерального резерва США сигнализировали о готовности к дальнейшему снижению ставок, предлагая некоторое облегчение после тяжелой вчерашней сессии на мировых рынках.

Информационно-аналитический отдел Teletrade