Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-10-2019

Европейские фондовые индексы значительно выросли в пятницу, так как инвесторы отслеживали позитивные сигналы вокруг торговых переговоров между США и Китаем, а также Брекзита.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенный рост на фоне усилившихся ожиданий, что торговые переговоры на высшем уровне между США и Китаем приведут к частичной торговой сделке, что позволит избежать повышения тарифов американской стороной, запланированного на 15 октября.

В четверг Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры между двумя странами проходят “действительно хорошо”. Данное заявление он сделал после того, как написал в Twitter, что встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме в пятницу.

Между тем, представитель Белого дома заявил Reuters, что переговоры в четверг прошли хорошо, “вероятно, лучше, чем ожидалось”. The New York Times также сообщила, что обе стороны могут объявить о сделке, которая позволит избежать повышения импортных тарифов на китайские товары.

Трамп также написал в пятницу, что на торговых переговорах с Китаем “происходят хорошие вещи”, добавив, что в последнее время “отношения потеплели и стали больше напоминать старые добрые дни”. 

Тем временем главный редактор издания Global Times сообщил в Twitter, что “ситуация по торговым переговорам сложилась более благоприятная, чем ожидают СМИ.

Инвесторы также получили превысившие ожидания данные по потребительским настроениям в США. Как показал отчет Мичиганского университета, индекс потребительских настроений поднялся до 96.0 в октябре после роста до 93.2 в сентябре. Продолжающийся рост удивил экономистов, которые ожидали, что индекс упадет до 92.0. Индекс потребительских настроений продолжил восстанавливаться после падения почти до трехлетнего минимума на уровне 89.8 в августе.Главный экономист опроса потребителей Ричард Кертин сказал, что неожиданный рост потребительских настроений произошел ввиду того, что ожидания реальных доходов поднялись до самого благоприятного уровня за два десятилетия.

Стоит отметить, что последние позитивные сообщения, способствующие росту рынка акций, оказали негативное влияние на ожидания снижения процентных ставок на заседании FOMC 29-30 октября. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов снизилась до 65.7% с 82.3% накануне.

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +5.53%). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -0.46%).

Все сектора S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор промышленных товаров (+2.2%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает ресурс Briefing, аналитик Bernstein Ли Хэмбрайт (Lee Hambright) повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня “Outperform" с “Mkt Perform” и целевую стоимость – до $155/акцию c $148/акцию.

В аналитическом отчете для инвесторов Хэмбрайт заявил, что на текущих уровнях акции JNJ "исторически дешевы" и торгуются с 17%-ным дисконтом к сумме ее составляющих активов и 13%-ным дисконтом к индексу S&P 500.

Он также выразил надежду, что компания сумеет разрешить текущие юридические проблемы. По его словам, текущие котировки указывают, что рынок оценивает, что Johnson & Johnson выплатит компенсации в размере $50 млрд. по текущим судебным искам, тогда как по его предположениям сумма компенсаций составит $10-12 млрд., в том числе $5 млрд. по делу об опиоидах, еще $5 млрд. по тальковому делу и около $800 млн. по делу о Risperdal.

"Основываясь на разговорах с экспертами по правовым вопросам и фактах судебных дел, нам трудно видеть, как разыгрываются пессимистичные сценарий," – заявил Хэмбрайт.

На текущий момент акции JNJ котируются по $132.19 (+2.42%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.72% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.75 (+0.37%)

Золото $1,489.80 (-0.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,968.50 (+0.93%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.01% до уровня 7,839.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют солидный рост на фоне усилившихся ожиданий, что торговые переговоры на высшем уровне между США и Китаем приведут к частичной торговой сделке и позволят избежать повышения тарифов американской стороной, запланированного на 15 октября.

В четверг Дональд Трамп заявил журналистам, что переговоры между двумя странами проходят “действительно хорошо”. Данное заявление он сделал после того, как написал в Twitter, что встретится с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме в пятницу. Встреча запланирована на 14:45. ET.

После заявлений американского президента китайский регулятор огласил график отмены требования о том, чтобы иностранные финансовые компании имели китайского инвестора. Между тем, представитель Белого дома заявил Reuters, что переговоры в четверг прошли хорошо, “вероятно, лучше, чем ожидалось”. The New York Times также сообщила, что обе стороны могут объявить о сделке, которая позволит избежать повышения импортных тарифов на китайские товары.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные от Reuters/Michigan по индексу потребительских настроений (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Pivotal Research Group снизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $47 с $49.75

Аналитики Bernstein повысили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Outperform с Mkt Perform; целевая стоимость $155

Аналитики Canaccord Genuity повысили рейтинг акций Barrick (GOLD) до уровня Buy

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом на фоне позитивных сигналов от торговых переговоров между США и Китаем и встречи британских и ирландских лидеров по поводу Brexit.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 1,2% во время утренних торгов

Первый день торговых переговоров между ведущими американскими и китайскими посредниками завершился тем, что рынки надеялись на ограниченную торговую сделку и задержку запланированного на эту неделю повышения тарифов в США. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал дискуссии как «очень, очень хорошие» и планирует встретиться с вице-премьером Китая Лю Хэ в Белом доме в пятницу.

Цены на нефть подскочили в пятницу утром после того, как иранские официальные лица заявили, что две ракеты попали в иранский танкер проходивший через Красное море.

Стерлинг продолжает расти после того, как ирландский премьер-министр Лео Варадкар заявил  после встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном, что к концу октября сделка по Brexit может быть достигнута, чтобы Великобритания могла упорядоченно выйти из Европейского союза.

Секретарь британского Brexit Стивен Барклай в пятницу ведет переговоры с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье.

Между тем, JP Morgan заявил в пятницу, что повысил свои шансы на сделку по Brexit с 5% до 50%.

Инфляция потребительских цен в Германии замедлилась, как первоначально предполагалось в сентябре, до самого низкого уровня с начала 2018 года, показали окончательные данные Destatis.

Инфляция потребительских цен замедлилась до 1,2% в сентябре с 1,4% в августе. Это был самый низкий показатель с февраля 2018 года, когда он составлял 1,1%.

Немецкий бренд элитной одежды Hugo Boss упал на -13,7% после того, как снова сократил свой прогноз по прибыли на 2019 год.

Программная группа SAP увеличила капитализацию на 7,5% после ухода в отставку ее долгосрочного генерального директора.

Акции Renault подорожали на 3,2% в преддверии ожидаемого голосования о смещении генерального директора Тьерри Боллоре на фоне опасений по поводу результатов деятельности компании и ее напряженных отношений с Nissan Motor Co.

Man Group потеряла -2,7% стоимости бумаг после того, как ее управляющие средства в третьем квартале сократились до $112,7 млрд  с $114,1 млрд в прошлом году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом после того, как президент США Дональд Трамп намекнул на прогресс в торговых переговорах с Китаем, а китайское информационное агентство Синьхуа сообщило, что Пекин готов достичь соглашения, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Вице-премьер Китая Лю Он сказал китайским государственным средствам массовой информации Синьхуа, что китайская делегация пришла на переговоры с «большой искренностью и готова серьезно поговорить с США по вопросам, представляющим общий интерес». Это вселяет надежду на то, что обе страны достигнут сделка, чтобы положить конец их затяжной торговой войне.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 0,88%, в то время как гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2,34%.

Японские акции выросли, так как иена-убежище ослабла на оптимизме по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Акции Kawasaki Kisen подорожали на 5,7%, а Mitsui OSK Lines - на 3,4%.

Рыночная стоимость Fast Retailing выросла на 2,6% после того, как сетевой оператор Uniqlo сообщил о рекордной прибыли и продажах за финансовый год до августа. Акции Seven & i Holdings взлетели на 4,9% на новостях по реструктуризации.

Австралийские рынки резко выросли на фоне ставок на то, что торговые переговоры между США и Китаем на высшем уровне приведут по крайней мере к частичной сделке.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подскочили на 2% каждый, поскольку инвесторы ожидали ежеквартальных отчетов о добыче от крупных австралийских шахтеров на следующей неделе. 

Акции энергетических компаний, таких как Woodside и Santos, выросли примерно на 1% после того, как цены на сырую нефть выросли в одночасье. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,5%

CAC    +0,4%

DAX    -0,4%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются в основном выше в пятницу, хотя рынки Великобритании могут снизится, поскольку фунт вырос на оптимистичном настроении Brexit.

Торговый оптимизм преобладает после того, как президент США Дональд Трамп намекнул на прогресс в своей торговой битве с Китаем с высокими ставками, заявив, что переговоры с посланником Пекина прошли успешно.

Информационно-аналитический отдел Teletrade