Аналитика, новости и прогнозы по теме: фондовый рынок от 4 октября 2019

23:10

Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги выше нуля

По итогам торговой недели: DOW -0.92%, S&P -0.33%, Nasdaq +0.54%

В понедельник основные фондовые индексы США умеренно выросли, так как подорожание акций Apple (AAPL) толкнуло вверх технологический сектор. Стоимость акций Apple Inc подскочила на 2.34% после того, как генеральный директор компании Тим Кук сообщил немецкой газете Bild о солидном старте продаж iPhone, и аналитики JP Morgan улучшили свои прогнозы по объему продаж iPhone, что позволило им повысить целевую стоимость акций AAPL до $265/акцию. Участники рынка также продолжали внимательно следить за развитием событий вокруг торговых отношений США и Китая в преддверии октябрьской встречи торговых представителей США и КНР. В минувшие выходные официальный представитель Министерства финансов США Моника Кроули заявила, что администрация Трампа “не рассматривает возможность запрета китайским компаниям листинга на фондовых биржах США в настоящее время”. Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщило в пятницу, что это один из вариантов, которые Белый дом рассматривает для ограничения потоков американских инвестиций в Китай. Кроме того, директор Управления торговли Белого дома Питер Наварро заявил, что сообщение Bloomberg является "недостоверной новостью" ("fake news").

Во вторник основные фондовые индексы США значительно снизились, так как данные ISM показали, что активность в производственном секторе США продолжала ухудшаться в сентябре, что спровоцировало опасения по поводу замедления роста крупнейшей экономики мира. Отчет, опубликованный ISM, показал, что индекс PMI для производственной сферы снизился в сентябре до 47.8 пункта с 49.1 пункта в августе. Последнее значение оказалось самым низким с июня 2009 года. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 50.1. Председатель ISM Тимоти Фиоре указал, что торговое противостояние с Китаем оказывает негативное влияние на американское производство. Дополнительное давление на рынок оказывали акции McDonald's (MCD), которые упали на 2.53% после предупреждения аналитиков JPMorgan о том, что сопоставимые продажи компании в США в третьем квартале могут оказаться ниже прогноза Уолл-стрит.

В среду основные фондовые индексы США существенно снизились, так как очередной разочаровывающий отчет по США усилил опасения по поводу замедления роста крупнейшей в мире экономики. Отчет, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и аналитическим агентством Moody's показал, что частные работодатели США добавили 135 000 рабочих мест в сентябре, тогда как экономисты ожидали прироста в 140 000. Кроме того, увеличение за август было резко пересмотрено до 157 000 с 195 000, о которых сообщалось первоначально. Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics отметил, что компании стали более осторожными в своем найме, особенно малые предприятия, и, если бизнес отступит еще дальше, безработица начнет расти. В пятницу Департамент труда планирует выпустить более подробный отчет о занятости, который включает как государственный, так и частный сектора.

В четверг основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне усиливающихся ожиданий, что ФРС продолжит смягчать денежно-кредитную политику, чтобы поддержать рост экономики США. Рынок акций ненадолго оказался под давлением после публикации отчета Института управления поставками (ISM), который отразил более сильное, чем ожидалось замедление роста в секторе услуг США по итогам сентября. Согласно отчету, непроизводственный индекс упал до 52.6 в сентябре с 56.4 в августе. Хотя значение выше 50 все еще указывает на расширение сектора услуг, ожидалось, что индекс продемонстрирует более скромное падение - до 55.1. С гораздо большим, чем ожидалось, снижением, индекс достиг самого низкого уровня с августа 2016 года. Это усилило опасения по поводу роста экономики США. Однако, слабые данные от ISM способствовали росту ожиданий снижения ставок ФРС в этом месяце: по данным CME FedWatch, вероятность снижения ставок в октябре подскочила до 90.3% с 77% в среду. Участники рынка также продолжали следить за развитием ситуации в торговле. Президент США сообщил, что делегация Китая прибудет в Вашингтон на следующей неделе для проведения переговоров, добавив, что у него есть много вариантов действий по отношению к Китаю. “Если они не пожелают делать того, чего мы захотим, то на это у нас есть огромные возможности", - заявил Трамп.

В пятницу основные фондовые индексы США значительно выросли на фоне публикации отчета о занятости в США, отразивший умеренный рост числа рабочих мест в сентябре и неожиданное снижение уровня безработицы до минимум за 50 лет, что ослабило опасения о том, что Соединенные Штаты движутся к рецессии. Согласно отчету Министерства труда, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 136 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с оценками экономистов, согласно которым рост составил около 145 000 рабочих мест. Между тем, увеличение занятости в июле и августе было пересмотрено в сторону повышения до 166 000 рабочих мест и 168 000 рабочих мест, соответственно, что на 45 000 рабочих мест больше, чем сообщалось ранее. В то же время уровень безработицы снизился с 3.7% в августе до 3.5% в сентябре, достигнув минимального уровня с декабря 1969 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Средняя почасовая оплата практически не изменилась и составила $28.09, после прироста на 0.4% в августе. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%. За год средняя почасовая оплата увеличилась на 2.9% после роста на 3.2% в августе. Тем не менее, большинство трейдеров продолжают ожидать снижения ставок ФРС позднее в этом месяце. Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность снижения на 25 базисных пунктов оценивается в 77.6%, что однако ниже, чем 88.7% в четверг после публикации разочаровывающих данных по активности в секторе услуг.

В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 30 сентября - 4 октября включительно показали повышение. Максимальное повышение продемонстрировал технологический сектор (+0,4%). Наибольшее снижение зафиксировал сектор основных материалов (-2,9%).

Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 27 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции Chevron Corporation (CVX, -5.83%). Лидером были акции Johnson & Johnson (JNJ, +1.82%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

22:00

DJIA +1.10% 26,490.49 +289.45 Nasdaq +1.16% 7,963.79 +91.52 S&P +1.12% 2,943.18 +32.55

19:59

Пятница: итоги дня на основных фондовых площадках Европы

Европейские фондовые индексы заметно выросли в пятницу после того, как ключевой отчет по рынку труда США показал, что занятость неуклонно растет, а уровень безработицы достиг 50-летнего минимума, что ослабило опасения по поводу здоровья крупнейшей экономики мира.

19:01

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию в плюсе: FTSE 100 7,155.38 +77.74 +1.10% DAX 12,012.81 +87.56 +0.73% CAC 40 5,488.32 +49.55 +0.91%

18:48

Wall Street: Основные фондовые индексы США в плюсе

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику после публикации отчета о занятости в США, показавшего умеренный рост числа рабочих мест в сентябре и неожиданное снижение уровня безработицы до минимум за 50 лет, что ослабило опасения, что Соединенные Штаты движутся к рецессии, возникшие после публикации серии разочаровывающих данных ранее на этой неделе.

Согласно отчету Министерства труда, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 136 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с оценками экономистов, согласно которым рост составил около 145 000 рабочих мест. Между тем, увеличение занятости в июле и августе было пересмотрено в сторону повышения до 166 000 рабочих мест и 168 000 рабочих мест, соответственно, что на 45 000 рабочих мест больше, чем сообщалось ранее. В то же время уровень безработицы снизился с 3.7% в августе до 3.5% в сентябре, достигнув минимального уровня с декабря 1969 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Доля экономически активного населения сохранилась уровне 63.2%, в то время как средняя почасовая оплата практически не изменилась (-1 цент) и составила $28.09, после прироста на 0.4% в августе. Экономисты прогнозировали рост среднего почасового заработка на 0.3%. За год средняя почасовая оплата увеличилась на 2.9% после роста на 3.2% в августе.

Тем не менее, большинство трейдеров продолжают ожидать снижения процентных ставок ФРС позднее в этом месяце. Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность снижения на 25 базисных пунктов оценивается в 79.6%, что однако ниже, чем 88.7% в четверг после публикации разочаровывающих данных по активности в секторе услуг США.

Инвесторы ожидают выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, начало которого запланировано на 18:00 GMT, надеясь получить подсказки о действиях ФРС на заседании по политике в конце этого месяца.

Поддержку рынку также оказало заявление президента США Дональда Трампа о том, что с Китаем может быть заключена “хорошая сделка”. Кроме того, экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу отметил, что не исключает приятных сюрпризов в ходе переговоров США и КНР на следующей неделе, но добавил, что не дает никаких прогнозов.

Большинство компонентов DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.19%). Аутсайдер - IBM (IBM; -0.22%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.2%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Индекс	Значение	Изменение, пункты	Изменение в %
Нефть	52.73	+0.28	+0.53%
Золото	1511.40	-2.40	-0.16%
Dow	26355.00	+175.00	+0.67%
S&P 500	2932.00	+20.25	+0.70%
Nasdaq 100	7725.00	+66.50	+0.87%
10-летние облигации США	1.53%	-0.01	-0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

18:14

Инвесторы не ожидают многого от Apple (AAPL), и это, как правило, хорошо для акций, - аналитики Citi

Как сообщает CNBC, аналитики Citi отмечают, что на Уолл-стрит не ожидают “взрывных” результатов от Apple (AAPL), что может быть лучшим для акций компании.

В Citi сообщили, что оценки аналитиков Уолл-стрит выручки Apple за четвертый квартал находятся в средней части прогнозного диапазона компании, но заниженные ожидания благоприятны для акций компании. По оценкам аналитиков Citi, акции AAPL вырастут на 15% в следующем году, поскольку сервисный бизнес компании демонстрирует хорошие результаты, удивляя инвесторов, которые охладели к ее акциям.

"Мы полагаем, что заниженные ожидания сулят хорошие перспективы для повышения цены акций в ближайшие месяцы", - заявил Джим Сува (Jim Suva) из Citi в отчете для клиентов в четверг.

Аналитик Citi ожидает, что выручка Apple в четвертом квартале составит $62.5 млрд. (против среднего прогноза Уолл-стрит в $62.8 млрд.), а прибыль на акцию - $2.82 (соответствует среднему прогнозу рынка). Компания Apple заявила, что ожидает выручку в диапазоне от $61 до $64 млрд. Однако Сува отметил, что умеренные ожидания – лучший вариант для акций, которые выросли почти на 40% в этом году.

"Мы ожидаем, что тарифы и более широкие глобальные экономические тенденции будут оказывать давление на продажи iPhone, в том числе в декабре, хотя более привлекательные установленные цены на iPhone 11 (по сравнению с его предшественником) должны помочь обеспечить некоторую компенсацию", - сообщил Сува.

Сува с оптимизмом смотрит на сервисный бизнес Apple на фоне запуска Apple TV+.

"Мы ожидаем, что предложения сегмента Services компании Apple будут способствовать улучшению настроений инвесторов в будущем, и сохраняем оптимизм в отношении сервисов Apple, в том числе таких как Apple Arcade (был запущен недавно) и Apple TV+, запуск которого состоится в ноябре с привлекательными тарифами", - добавил Сува.

Citi ранжирует акции AAPL на уровне "Buy" с целевой стоимостью в $250/акцию.

На текущий момент акции AAPL котируются по $224.99 (+1.89%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

16:35

Wall Street. Индексы начали сессию выше нулевой отметки: Dow +0.55%, Nasdaq +0.46% S&P +0.45%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.55% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.96 (+0.97%)

Золото $1,506.60 (-0.48%)

16:26

Перед открытием фондовых рынков США: фьючерсы на премаркете демонстрируют умеренное повышение

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,919.00 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.41% до уровня 7,690.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Индекс/сырье	Текущее значение	Изменение, пункты	Изменение в %
Nikkei	21,410.20	+68.46	+0.32%
Hang Seng	25,821.03	-289.28	-1.11%
Shanghai	-	-	-
S&P/ASX	6,517.10	+24.10	+0.37%
FTSE	7,117.46	+39.82	+0.56%
CAC	5,460.30	+21.53	+0.40%
DAX	11,957.43	+32.18	+0.27%
Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI	$53.13		+1.30%
Золото	$1,506.10		-0.51%

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение после публикации отчета о занятости в США, показавшего умеренный рост числа рабочих мест в сентябре и неожиданное снижение уровня безработицы до минимум за 50 лет, что ослабило опасения по поводу резкого замедления роста крупнейшей экономики мира.

Согласно отчету Министерства труда, занятость в несельскохозяйственном секторе выросла на 136 000 рабочих мест в сентябре по сравнению с оценками экономистов, согласно которым рост составил около 145 000 рабочих мест. Между тем, увеличение занятости в июле и августе было пересмотрено в сторону повышения до 166 000 рабочих мест и 168 000 рабочих мест, соответственно, что на 45 000 рабочих мест больше, чем сообщалось ранее. В то же время уровень безработицы снизился с 3.7% в августе до 3.5% в сентябре, достигнув минимального уровня с декабря 1969 года. Экономисты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Доля экономически активного населения сохранилась уровне 63.2%, в то время как средняя почасовая оплата практически не изменилась (-1 цент) и составила $28.09, после прироста на 0.4% в августе. Экономисты прогнозировали рост среднего почасового заработка на 0.3%. За год средняя почасовая оплата увеличилась на 2.9% после роста на 3.2% в августе.

Тем не менее, большинство трейдеров продолжают ожидать снижения процентных ставок ФРС позднее в этом месяце. Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность снижения на 25 базисных пунктов оценивается на уровне 78.6%, что однако ниже, чем 88.7% в четверг после публикации разочаровывающих данных по активности в секторе услуг США.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость японской службе новостей Nikkei о том, что Apple (AAPL) сказала своим поставщикам увеличить производство ее последних моделей iPhone на 10%, или на 8 млн. единиц, поскольку спрос на ее новые более дешевые iPhone 11 и iPhone 11 Pro превзошел ожидания. В то же время Apple немного снизила заказы на свою более дорогую модель iPhone 11 Pro Max, которая имеет стартовую цену в $1099. Акции AAPL на премаркете подорожали на 2.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (14:25 GMT), председателя ФРС Джерома Пауэлла (18:00 GMT) и членом Совета управляющих ФРС Лаэль Брейнард (18:10 GMT).