Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-10-2019

Почти все компоненты  DOW в минусе (29 из 30). Исключение - Johnson & Johnson (JNJ; +1.60%).  Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA; -3.24%).  

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывают сектор базовых материалов (-2.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы существенно снизились в среду, так как неожиданно слабые данные по производственной активности в США усилили опасения по поводу крупнейшей экономики мира.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют значительное снижение, так как разочаровывающий отчет о занятости в частном секторе усилил опасения по поводу замедления роста крупнейшей в мире экономики.

Отчет, подготовленный компанией Automatic Data Processing Inc. (ADP) и аналитическим агентством Moody's показал, что частные работодатели США добавили 135 000 рабочих мест в сентябре, тогда как экономисты ожидали прироста в 140 000. Кроме того, увеличение за август было резко пересмотрено до 157 000 с 195 000, о которых сообщалось первоначально. Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics отметил, что компании стали более осторожными в своем найме, особенно малые предприятия, и, если бизнес отступит еще дальше, безработица начнет расти. 

Отчет был обнародован на следующий день после публикации данных ISM, указавших на снижении активности в производственном секторе США до самого низкого уровня за более чем десятилетие. Это обеспокоило инвесторов, чья уверенность в силе американской экономики была одним из факторов, поддерживающих рынок акций в текущем году.

Почти все компоненты  DOW в минусе (28 из 30). Исключение - Johnson & Johnson (JNJ; +1.34%) и UnitedHealth Group Inc. (UNH; +0.69%).  Аутсайдеры - Merck & Co. (MRK; -3.09%).  

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывают сектор промышленных товаров (-1.8%) и сектор потребительских товаров (-1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новый завод компании Tesla Inc (TSLA) в Китае планирует запустить производство в этом месяце. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники. Однако, источники отмечают, что пока неясно, сможет ли завод выйти на плановый уровень выпуска из-за неопределенности в отношении заказов, рабочей силы и поставщиков.

Американский производитель электромобилей намерен производить не менее 1000 Model 3 в неделю на новом заводе к концу этого года, стремясь увеличить продажи на крупнейшем в мире автомобильном рынке и избежать тарифов на автомобили, импортируемые из США.

План-график массового производства этого завода имеет решающее значение для компании Tesla, которая надеется достичь общего объема выпуска на уровне 500 000 автомобилей в год к концу этого года.

По словам источников, завод в Китае стоимостью $2 млрд. - первый автомобильный завод Tesla за пределами США - получил ключевые одобрения правительства в прошлом месяце и планирует начать производство в октябре.

"Мы планируем запустить часть производства в октябре, но фактический объем выпуска зависит от многих факторов, в том числе от заказов на автомобили, которые мы получили, результатов работы новонанятых работников, цепочки поставок и т. д.", - сообщил Reuters источник в Tesla.

"Неясно, когда мы сможем достичь планового уровня в 1000-2000 единиц в неделю", - отметил человек, отказавшись назвать свое имя, поскольку у него нет разрешения говорить со средствами массовой информации.

В Tesla не отреагировали на запросы Reuters о комментариях.

Завод начинает работать в условиях торговой войны между США и Китаем и слабости автомобильного рынка Китая. По данным отраслевой ассоциации, продажи новых электромобилей показали сокращение в августе второй месяц подряд, и, вероятно, будут покажут более медленный темпа роста в этом году до 1.5 млн. транспортных средств, по сравнению с предыдущим прогнозом в 1.6 млн.

Однако, как показывают данные исследовательской компании LMC Automotive, ситуация для Tesla была более благоприятной: продажи компании в Китае выросли на 98% за первые семь месяцев этого года благодаря высокому спросу на Model 3.

На текущий момент акции TSLA котируются по $242.88 (-0.74%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.63% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.66 (+0.07%)

Золото $1,501.90 (+0.87%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,924.50 (-0.45%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.56% до уровня 7,652.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете снижаются после падения рынка акций до месячного минимума на предыдущей сессии, поскольку неожиданное ухудшение активности в производственном секторе США в сентябре подтвердило, что американская экономика ощущает давление из-за затянувшейся торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал вчера, что индекс PMI для производственной сферы в сентябре достиг самого низкого уровня за последние десять лет. Это обеспокоило инвесторов, чья уверенность в силе американской экономики была одним из факторов, поддерживающих рынок акций в текущем году.

Кроме того, участники рынка получили разочаровывающий отчет от Automatic Data Processing Inc. (ADP) и Moody's, который показал, что частные работодатели США добавили 135 000 рабочих мест в сентябре, тогда как экономисты ожидали прироста в 140 000. В то же время увеличение за август было резко пересмотрено до 157 000 с первоначально сообщенных 195 000. Марк Занди, главный экономист Moody's Analytics отметил, что компании стали более осторожными в своем найме, особенно малые предприятия, и, если бизнес отступит еще дальше, безработица начнет расти.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Tesla (TSLA) планирует запустить производство на своем заводе в Китае уже в этом месяце. Об этом сообщило  агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. Однако пока неясно, сможет ли компания достичь своего планового уровня производства для своего нового завода в 1000 Model 3 в неделю к концу года. Акции TSLA на премаркете снизились на 0.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT, а также выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, начало которого запланировано на 14:50 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются со снижение, после неожиданно слабой производственной активности в США, вызвавшей беспокойство по поводу крупнейшей экономики мира.

Усиление протестов в Гонконге и напряженность на Корейском полуострове также оставались на радаре инвесторов.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на -1,3% во время утренних торгов в ходе самого большого однодневного падения за последние две недели.

Эти шаги произошли, когда инвесторы размышляли над более слабыми, чем ожидалось, экономическими данными из США и немецкими экономическими исследовательскими институтами, снижающими прогнозы роста ВВП крупнейшей экономики Европы.

Согласно опубликованным во вторник данным, производственная активность в США упала до минимума, которого не было более десяти лет назад, что усугубляет опасения по поводу затянувшегося торгового спора между Вашингтоном и Пекином.

Ожидается, что высокопоставленные чиновники из США и Китая проведут новый раунд переговоров на следующей неделе.

С начала 2018 года две крупнейшие экономики мира ввели тарифы на товары друг друга на миллиарды долларов, что негативно сказывается на финансовых рынках и подрывает настроения деловых кругов и потребителей.

В среду ведущие германские экономические институты пересмотрели темпы роста ВВП Германии в 2019 году с 0,8% до 0,5% и снизили прогнозы на 2020 год с 1,8% до 1,1%, сославшись на замедление производства и высокие риски снижения в результате торговой войны и неопределенности с Brexit.

Согласно исследованию IHS Markit, в сентябре строительный сектор Великобритании продолжил сокращаться.

Индекс менеджеров по закупкам IHS Markit / Chartered Institute of Procurement & Supply Construction упал до 43,3 в сентябре с 45,0 в августе. Это было второе сильнейшее сокращение с апреля 2009 года.

Группа Bouygues снизила капитализацию на -2,2%. Colas, дочерняя компания промышленной группы, объявила, что Эрве Ле Бук уходит в отставку с поста председателя совета директоров.

Акции SAP упали на -1,3%. Гигант программного обеспечения заключил партнерское соглашение с индийской ИТ-консалтинговой компанией Infosys для новой стратегической программы Innov8, направленной на ускорение процессов преобразования цифровых данных на предприятиях с использованием цифровых решений SAP.

Акции Grenke взлетели на 6% после того, как финансовая фирма повысила свой годовой новый бизнес- прогноз.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне, поскольку слабые производственные данные из США и еврозоны усилили опасения инвесторов по поводу замедления глобального экономического роста. Рынки были еще более взволнованы тем, что Северная Корея запустила баллистические ракеты с подводной лодки.

Китайские рынки оставались закрытыми в связи с национальным праздником. 

Японские акции упали, поскольку слабые производственные данные из США предоставили новые доказательства того, что торговая война между США и Китаем замедляет глобальный рост.

Экспортеры закрылись в целом со снижением, поскольку слабые данные по США оказали давление на доллар США и вызвали некоторую распродажу. Акции Toyota Motor, Honda Motor и Sony снизились на -1-2%. 

Акции технологических компаний закрылись разнонаправленно: Advantest подорожали на 0,7%, в то время как Tokyo Electron упали на -1,1%. 

На экономических новостях, инфляционные ожидания японских фирм оставались стабильными в третьем квартале, как показал сегодня сводный отчет "Прогноз инфляции предприятий" от Банка Японии. Компании ожидают, что годовая инфляция в следующем году составит 0,9%, - без изменений по сравнению с предыдущим прогнозом.

Австралийские рынки резко упали до трехнедельного минимума, так как инвесторы беспокоились о замедлении глобального роста. 

Банк Lender National Australia Bank потерял -2,3% стоимости бумаг после того, как кредитор заявил, что выделит еще A$1,18 млрд ($1,1 млрд) на погашение ошибочно взимаемых комиссий с клиентов. Три других крупных банка закрылись со снижением в диапазоне -1,5% - 2,1%.

Рыночная стоимость BHP и Rio Tinto сократилась на -1,9% и -1,6% соответственно. 

Акции энергетических компаний, таких как Woodside Petroleum и Santos, упали более чем на -1 процент, в то время как Beach Energy снизила капитализацию на -3,2%.

Акции в Сеуле упали, так как слабые производственные данные из США и еврозоны в сочетании с ростом геополитической напряженности ослабили аппетит инвесторов к риску.

После того, как Северная Корея запустила баллистическую ракету с моря, Совет национальной безопасности в Сеуле выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу запуска.

Акции Samsung Electronics снизились на -2,6%, в то время как SK Hynix и Hyundai Motor потеряли около -3% стоимости бумаг каждый.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,4%

CAC     -0,1%

DAX     -0,3%

Европейские акции откроются немного ниже в среду утром, после неожиданно слабой производственной активности в США, вызвавшей беспокойство по поводу крупнейшей экономики мира.

Информационно-аналитический отдел Teletrade