Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-10-2019

Большинство компонентов  DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -3.30%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.53%).  

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-2.0%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растеряли ранее заработанные позиции и завершили торги в минусе, причиной чему были слабые экономические показатели из США и еврозоны.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют снижение, так как данные ISM показали, что активность в производственном секторе США продолжала ухудшаться в сентябре, что спровоцировало опасения по поводу замедления роста крупнейшей экономики мира.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что индекс PMI для производственной сферы снизился в сентябре до 47.8 пункта с 49.1 пункта в августе. Последнее значение оказалось самым низким с июня 2009 года. Аналитики ожидали, что показатель вырастет до 50.1 пункта. 

Председатель ISM Тимоти Фиоре в отчете указал на то, что торговое противостояние с Китаем оказывает негативное влияние на американское производство.

Представители США и Китая проведут встречу уже на следующей неделе в Вашингтоне, чтобы обсудить потенциальную торговую сделку между двумя крупнейшими экономиками мира.

Дополнительное давление на рынок оказывают акции McDonald's (MCD) , которые упали на 2.6% после предупреждения аналитиков JPMorgan о том, что сопоставимые продажи компании в США в третьем квартале могут оказаться ниже прогноза Уолл-стрит.

Большинство компонентов  DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - McDonald's Corp. (MCD; -2.60%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.19%).  

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции McDonald's Corp. (MCD) оказались под давление во вторник после того, как аналитики JPMorgan предупредили, что сопоставимые продажи в США в третьем квартале для крупнейшей в мире сети кафе могут оказаться ниже прогноза Уолл-стрит.

В моменте аналитики банка ожидают, что темпы роста сопоставимых продаж американского бизнеса McDonald's составят примерно 5% (по сравнению с их предыдущим прогнозом в 6%), что незначительно ниже консенсуса Уолл-стрит на уровне 5.3%. Аналитики JPMorgan также заявили, что видят темпы роста сопоставимым продаж компании в США на уровне 3% в долгосрочной перспективе при поддержке технологии логического принятия решений Dynamic Yield, которая предлагает персонализированные варианты меню Drive Thru, что способствует росту продаж.

Тем не менее, программа компании "Experience of the Future" ("Опыт будущего"), которая использует технологии для модернизации и перепроектирования существующих кафе, а также запуск "относительно неинтересной" (на наш взгляд) линейки продуктов из курицы Spicy BBQ Chicken, вероятно, означают, что продажи в третьем квартале будут слабее, чем ожидалось.

"Мы продолжаем акцентировать внимание на нашем суждении, которое мы уже не раз повторяли, что независимые рестораны отбирают долю у сетей, хотя трудно сопоставляться с действительно масштабной индустрией ресторанов быстрого обслуживания с их дешевыми предложениями продуктов, удобством и скоростью", - отметил аналитик JPMorgan Джон Иванкое (John Ivankoe). – "Тем не менее, примечательно, что объем доставок через сторонние платформы сейчас составляет около $20 млрд., что больше, чем у всех, кроме объема американского бизнеса McDonald's в 40 млрд.".

Во втором квартале компания McDonald's зафиксировала самый сильный рост сопоставимых продаж более чем за семь лет, при этом сопоставимые продажи в США выросли на 5.7%, поскольку новые инициативы в меню, такие как пончики Donut Sticks и расширения меню и периода завтраков, способствовали увеличению продаж даже при снижении внутреннего трафика.

Скорректированная прибыль McDonald's за три месяца, закончившихся в июне, составила $2.05 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.06 выше показателя за аналогичный период прошлого года и совпало со средним прогнозом Уолл-стрит.

Выручка McDonald's упала на 0.4% г/г до $5.34 млрд., но немного превысила средний прогноз аналитиков в $5.32 млрд.

На текущий момент акции MCD котируются по $209.65 (-2.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.73% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $54.69 (+1.15%)

Золото $1,471.80 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,987.25 (+0.29%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.39% до уровня 7,800.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост перед публикацией данных по активности в производственном секторе США, которые, как ожидают инвесторы, просигнализируют о силе внутреннего спроса в крупнейшей экономике мира на фоне смягчения глобального роста.

Экономисты ожидают, что данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 14:00 GMT, укажут на восстановление производственного сектора в сентябре (индекс достигнет 50.1) после сокращения в августе (индекс снизился до 49.1), которое стало первым за последние 3.5 года. 

Несмотря на затянувшуюся торговую войну между Вашингтоном и Пекином, которая представляет самый большой риск для глобального роста, доверие к экономике США является одним из факторов, который поддерживал американский рынок акций в текущем году.

Пятничный отчет о занятости должен пролить еще больше света на состояние экономики США. В ФРС также анализируют эти данные, чтобы определить, следует ли им продолжить снижать процентные ставки. Президент Федерального резервного банка  (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил сегодня, что возможно незначительное повышение ставок по федеральным фондам в течение следующих нескольких лет при условии роста экономики и ускорения инфляция. Он также добавил, что, по его оценкам, инфляция в США достигнет 2.2% к 2021 году, даже если ФРС воздержится от дальнейшего снижения ставок. 

Кроме того, инвесторы готовятся к торговым переговорам между китайским и американским делегациями на следующей неделе, а также сезону корпоративной отчетности и следующему заседанию ФРС позднее в этом месяце.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются со снижение, так как слабые исследования PMI из еврозоны вызвали новые опасения по поводу перспектив глобального роста.

Сектор производства еврозоны сократился самыми быстрыми темпами почти за семь лет, так как объем производства, новых заказов и закупок резко упал в сентябре, показали окончательные данные IHS Markit.

Окончательный индекс деловой активности производственного сектора снизился до 45,7 в сентябре с 47,0 в августе.

Производственный сектор Германии сократился больше всего после мирового финансового кризиса в 2009 году, в то время как производственная активность Франции оставалась в целом стабильной.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Великобритании вырос до четырехмесячного максимума за месяц.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на 0,15%  после достижения двухмесячного максимума ранее на сессии, поскольку экономический советник Белого дома Питер Наварро опроверг сообщения о том, что администрация Трампа рассматривает исключение китайских компаний с фондовых бирж США.

Автопроизводитель Renault увеличил капитализацию на 1,6%, а производитель автомобильных запчастей Faurecia прибавил 1% стоимости бумаг после того, как представители французского автопроизводителя CCFA заявили, что спад на внутреннем рынке должен замедлиться в этом году и закончиться в 2019 году на стабильных уровнях.

Акции Freenet AG выросли на 0,5%. Предоставленный в Германии телекоммуникационный и веб-контент подтвердил свое решение голосовать против предполагаемого увеличения капитала Sunrise Communications Group AG в связи с приобретением UPC Switzerland.

Акции технологических компаний росли, поскольку JP Morgan повысил свои прогнозы по объему продаж iPhone на сентябрь и декабрь. Рыночная стоимость AMS подскочила на 5%, а STMicroelectronics прибавила 1,1%.

Акции Credit Suisse Group практически не изменились. Швейцарский банковский майор объявил, что назначил Джеймса Уокера главным операционным директором и членом Правления с немедленным вступлением в должность.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне фоне растущих надежд на прогресс в разрешении американо-китайской торговой войны и сообщений о том, что британский премьер-министр Борис Джонсон подготовил план новой сделки по Brexit с Европейским союзом.

Китайский и гонконгский рынки сегодня закрыты на празднование 70-летия образования Китайской Народной Республики.

Японские акции выросли несмотря на публикацию слабых экономических данных.

Производственный сектор Японии сократился больше всего за семь месяцев в сентябре, поскольку компании сократили производство на фоне слабого спроса, показали данные исследования IHS Markit. Соответствующий индекс упал до 48,9 с 49,3 в августе.

Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в августе составил 2,2%, что ниже ожиданий 2,3% и не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем.

Акции Honda Motor, Nissan Motor и Panasonic подорожали примерно на 3%, поскольку иена ослабла на фоне ослабления торговой напряженности между США и Китаем.

Связанные с Apple компании увеличили капитализацию, так как JP Morgan повысил свои прогнозы по объему продаж iPhone на сентябрь и декабрь. Производство Murata выросло на 2,8%, а TDK Corp - на 2,7%.

Рынки Австралии резко выросли, так как Резервный банк Австралии еще больше снизил процентные ставки, как и ожидалось.

Правление Резервного банка Австралии во главе с Филиппом Лоу решило снизить ставку наличности на 25 базисных пунктов до 0,75%, заявив, что в стране потребуется длительный период низких процентных ставок для достижения полной занятости и достижения целевого уровня инфляции.

Между тем, инвесторы проигнорировали результаты опроса IHS Markit, свидетельствующего о том, что производственный сектор Австралии в сентябре рос более медленными темпами.

Акции Wesfarmers и Woolworths Group подорожали примерно на 1%. Авиакомпания Qantas Airways увеличила капитализацию на 2,4% после того, как нефтяные фьючерсы упали в одночасье, в результате чего цены в США достигли самого низкого уровня за месяц.

Акции в Сеуле росли второй день подряд, так как потребительские цены в стране впервые упали в сентябре, а экспорт продолжил падать, усиливая давление на центральный банк, чтобы ослабить монетарную политику.

Согласно отчету правительства, потребительские цены в сентябре упали на -0,4% в годовом исчислении после того, как в августе не изменились. 

Акции Samsung BioLogics подорожали на 5%, выиграв патентный иск против швейцарского фармацевтического гиганта Lonza.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  +0,1%

CAC    +0,2%

DAX     +0,1%

Ожидается рост на основных фондовых площадках Европы. Европейские акции могут последовать вслед за своими аналогами в США и Азии, хотя потенциал роста может быть ограничен, так как инвесторы следят за развитием ситуации вокруг расследования импичмента Дома против президента Дональда Трампа.

Информационно-аналитический отдел Teletrade