Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-09-2019

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +2.38%).  Аутсайдер - Exxon Mobil Corporation (XOM; -0.90%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.8%). Снижение показывает только сектор базовых материалов (-0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в понедельник, в то время как внимание участников рынка было сфокусировано на развитии торговой войны между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как рост акций Apple (AAPL) толкнул вверх технологический сектор, в то время как более широкий рынок восстанавливается после падения на прошлой неделе, после того, как Белый дом опроверг сообщение о том, что он рассматривает возможность ограничения инвестиций США в Китай.

Стоимость акций Apple Inc (AAPL) подскочила на 1.9% после того, как  генеральный директор компании Тим Кук сообщил немецкой газете Bild о солидном старте продаж iPhone, и аналитики JP Morgan улучшили свои прогнозы по объему продаж iPhone, что позволило им повысить целевую стоимость акций AAPL до $265/акцию.

Участники рынка продолжают внимательно следить за развитием событий вокруг торговых отношений США и Китая в преддверии октябрьской встречи торговых представителей США и КНР. 

В минувшие выходные официальный представитель Министерства финансов США Моника Кроули заявила, что администрация Трампа “не рассматривает возможность запрета китайским компаниям листинга на американских фондовых биржах в настоящее время”. Заявление было сделано после того, как агентство Bloomberg сообщило в пятницу, что это один из вариантов, которые Белый дом рассматривает для ограничения потоков американских инвестиций в Китай. Кроме того, директор Управления торговли и производственной политики Белого дома Питер Наварро заявил сегодня CNBC, что сообщение Bloomberg является  "недостоверной новостью" ("fake news"). 

На этом фоне, торгуемые в США акции китайских Alibaba Group Holding Ltd (BABA), Baidu Inc (BIDU) и JD.com Inc (JD) выросли на 0.9-1.4%.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.93%).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -0.70%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.7%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, в понедельник аналитики JP Morgan заявили о повышении целевой стоимости Apple (AAPL) до уровня, подразумевающего потенциал роста акции в 21%, поскольку видят "более сильные, чем приглушенные" продажи iPhone новой линейки компании.

"Мы незначительно повышаем наши прогнозы по объемам продаж iPhone и ожидаем, что настроения инвесторов в отношении акций AAPL существенно улучшатся, учитывая способность компании побуждать пересмотр ожиданий по объему, несмотря на то, что продуктовый цикл 2019 года в значительной степени считается приглушенным", - отметил аналитик JP Morgan Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee) в отчете для инвесторов.

В J.P. Morgan повысили целевую стоимость Apple до $265/акцию с $243/акцию. Компания также подтвердила рейтинг производителя iPhone на уровне "Overweight".

Аналитики J.P. Morgan ожидают, что объем продаж iPhone в текущем квартале будет на 1 млн. больше, чем они прогнозировали раньше, (т.е. 44 млн.), а также на 3 млн. больше, чем ожидалось, в последнем квартале ее текущего финансового года (63 млн.).

"В дополнение к увеличению ожиданий по объему для продуктового цикла 2019 года, мы также увеличиваем ожидания по объему продаж в календарном 2020/2021 году, благодаря более активному проникновению iPhone с поддержкой 5G, ожидаемого в сентябре 2020 года, - все это служит поводом для более сильных прогнозов основной выручки, а также обеспечит высокую уверенность инвесторов в устойчивом росте выручки даже в условиях насыщенного рынка смартфонов", - добавил Чаттерджи.

В J.P. Morgan ожидают, что Apple продаст 198 млн. iPhone с сервисом 5G в 2020 году и 200 млн. в 2021 году.

На текущий момент акции AAPL котируются по $221.85 (+1.38%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.71% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $55.21 (-1.25%)

Золото $1,489.10 (-1.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,966.50 (+0.09%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 7,713.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, восстанавливаясь после падения на прошлой неделе, после того, как Белый дом опроверг сообщение о том, что Вашингтон рассматривает возможность ограничения инвестиций США в Китай.

В минувшие выходные официальный представитель Министерства финансов США Моника Кроули заявила, что администрация Трампа “не рассматривает возможность запрета китайским компаниям листинга на американских фондовых биржах в настоящее время”. Заявление было сделано после того, как агентство Bloomberg сообщило в пятницу, что это один из вариантов, которые Белый дом рассматривает, чтобы ограничить потоки американских инвестиций в Китай. Кроме того, директор Управления торговли и производственной политики Белого дома Питер Наварро заявил сегодня CNBC, что сообщение Bloomberg является  "недостоверной новостью" ("fake news"). 

Официальные опровержения наряду с превысившими ожидания данными по активности в производственном секторе Китая способствовали усилению оптимизма на Уолл-стрит в понедельник. Однако, дальнейший рост сдерживает политическая неопределенность из-за расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Как стало известно, сотрудник американской разведки, который написал жалобу на телефонный разговор президента США с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступит перед Комитетом по разведке Палаты представителей.

Кроме того, инвесторы ожидают начала торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. Торговые делегации США и Китая должны встретиться 10 октября в попытке приблизиться к соглашению.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго, которые выйдут в 13:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций UnitedHealth (UNH) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость снижена до $249

Аналитики J.P. Morgan повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $265 с $243

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, так как Соединенные Штаты усилили давление на Китай перед началом торговых переговоров на следующей неделе.

СМИ сообщают, что администрация Трампа рассматривает способы исключения китайских компаний из американских фондовых бирж и ограничения потока портфелей американских инвесторов в Китай.

Тем не менее, Белый дом заявил, что пока не принято решение об ограничении некоторых инвестиций США в Китай.

Данные по производству в Китае превысили прогнозы, а показатель уровня безработицы в еврозоне упал в августе до самого низкого уровня за более чем десятилетие, что в некоторой степени помогло поддержать основные настроения.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно снизился до 391,64 после роста на -0,5% на предыдущей сессии.

В годовом исчислении ВВП Великобритании вырос на 1,3% во втором квартале 2019 года, опередив ожидания роста на 1,2% и выше по сравнению с предыдущим показателем в 1,2%.

Кроме того, предварительные данные Евростата показали, что уровень безработицы в еврозоне в августе неожиданно упал до самого низкого уровня за последние десять лет.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы снизился до 7,4% с 7,5% в июле. Экономисты ожидали, что ставка останется без изменений.

Акции Airbus немного снизились в Париже в преддверии решения ВТО о субсидиях.

Французская компания строительных материалов Saint-Gobain увеличила капитализацию на 2,2%. 

Голландская телекоммуникационная компания Royal KPN потеряла -1,2% после того, как заявила, что не будет нанимать Доминика Леруа в качестве ее нового исполнительного директора на фоне расследования, проведенного бельгийскими властями по продаже ее акций в бывшей компании Proximus.

Британская фирма HomeServe, занимающаяся ремонтом дома, получила 2,6% стоимости бумаг после того, как РБК повысил рейтинг акций.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, несмотря на то, что данные по активности китайских предприятий превзошли прогнозы, а Белый дом заявил, что пока еще не принято решение об ограничении некоторых американских инвестиций в Китай.

Согласно данным исследования IHS Markit, производственный сектор Китая в сентябре рос быстрыми темпами с начала 2018 года, несмотря на продолжающиеся торговые споры с США.

Индекс деловой активности производственного сектора Caixin вырос до 51,4 в сентябре с 50,4 в августе.

Кроме того, официальные данные Национального бюро статистики показали, что производственный сектор продолжил сокращаться в сентябре, хотя индекс деловой активности в производственном секторе поднялся до 49,8 с 49,5 месяцем ранее.

Китайские акции резко упали, поскольку неопределенность в связи с продолжительной торговой войной усилила волатильность перед важным недельным праздником.

В то время как Коммунистическая партия Китая готовится отпраздновать 70-ю годовщину своего правления, протестующие за демократию и полиция участвуют в уличных сражениях маршем, объявленным в воскресенье митингом против глобального тоталитаризма в Гонконге.

Протестующие надеются сорвать празднование в Пекине, запланированное на вторник.

Японские акции закрылись со снижением, поскольку иена немного выросла после сообщений о том, что администрация Трампа обдумывает новые жесткие ограничения на инвестиции в Китай.

Акции SoftBank Group упали в цене на -2,6%. Автопроизводители Honda Motor, Nissan и Toyota снизили капитализацию на -1,5-2,1%.

Австралийские рынки колебались, прежде чем закрыться со снижением на фоне неопределенности вокруг американо-китайской торговой войны.

Акции энергетических компаний в основном упали, несмотря на восстановление цен на нефть после двухнедельного минимума, достигнутого на предыдущей сессии.

Сельскохозяйственная химическая группа Nufarm подскочила на 26%, поскольку она согласилась продать свой южноамериканский бизнес японскому конгломерату Sumitomo Chemical Co. за $1,18 млрд.

Горнодобывающие компании закрылись разнонаправленно: BHP и Fortescue Metals Group финишировали со скромным снижение, в то время как Rio Tinto набрали 1,2% стоимости бумаг.

Акции в Сеуле заметно выросли. Рыночная стоимость Samsung Electronics увеличилась на 1,3%, производитель чипов SK Hynix продвинулся на 1%, а производитель автозапчастей Hyundai Mobis прибавил 1,2% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  -0,1%

CAC    -0,2%

DAX     0,0%

Европейские фондовые индексы могут открыться преимущественно снижением в понедельник после того, как новый опрос показал, что большинство американцев поддерживают палату, начав расследование импичмента президента США Дональда Трампа.

Информационно-аналитический отдел Teletrade