Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-09-2019

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +4.36%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -0.96%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос технологический сектор (+1.2%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги на негативной территории, так как политические события по обе стороны Атлантики оказывали давление на настроения инвесторов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США  повышаются после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем ожидалось. Инвесторы также анализируют стенограмму разговора президента США с президентом Украины. 

Дональд Трамп заявил журналистам, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено “раньше, чем вы могли бы подумать”. Две крупнейшие экономики мира ведут торговые переговоры с прошлого года. Разногласия между Китаем и США вызвали волнение на мировых финансовых рынках, поскольку инвесторы беспокоятся по поводу негативного влияния торговой войны на мировую экономику.

Однако, дальнейший рост сдерживают беспокойства по поводу политического будущего Трампа. Обнародованная версия стенограммы его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским показала, что глава Белого дома побуждал последнего “изучить” ситуацию с бывшим вице-президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером.  "Много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете изучить это... На моя взгляд, это звучит ужасно", - сказал Трамп по телефону Зеленскому. 

Стенограмма была обнародована после того, как Палаты представителей США демократка Нэнси Пэлоси заявила во вторник о запуске формальной процедуры импичмента в отношении президента США из-за его телефонного разговора с президентом Украины, во время которого он якобы оказывал давление на украинского коллегу и требовал начать расследование против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена - его конкурента на президентских выборах. 

Поддержку рынку также оказывают августовские данные по продажам новостроек в США и превысившая ожидания отчетность компании Nike (NKE).

Отчет Министерства торговли показал, что продажи новых домов выросли в августе на 7.1%, до сезонно скорректированного годового показателя в 713 000 единиц, чему способствовал всплеск активности на Юге и Западе. Июльские темпы продаж были пересмотрены до 666 000 единиц с ранее заявленных 635 000 единиц. Экономисты прогнозировали, что продажи новых домов, на которые приходится около 11.5% продаж на рынке жилья, увеличатся до 660 000 единиц в августе.

Акции Nike (NKE) подскочили на 5.3% после того, как компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.15 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превысила средний прогноз Уолл-стрит. Результаты производителя спортивной обуви и одежды были подкреплены значительным скачком онлайн-продаж, среди прочих факторов.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +5.29%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -0.56%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывают здравоохранительный сектор (-0.4%) и сектор сырьевых материалов (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, и выручка, и прибыль Nike (NKE) за первый квартал ее 2020 финансового года (ФГ) превысили ожидания аналитиков, поскольку инвестиции компании, направленные на увеличение продаж кроссовок и одежды в ее магазинах и на веб-сайте, продемонстрировали признаки окупаемости.

Результаты компании по итогам первого квартала 2020 ФГ против среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Показатель прибыль на акцию: $0.86 против ожидаемых $0.70
• Выручка: $10.66 млрд. против прогнозируемых $10.44 млрд.

Генеральный директор Nike Марк Паркер (Mark Parker) заявил, что инновационные продукты, такие как новая обувь для бега "Joyride", и усиление онлайн бизнеса помогли улучшить результаты. Во время телефонного разговора с аналитиками он сообщил, что онлайн-продажи увеличились на 42% в течение квартала, в то время как продажи женской одежды Nike показали прирост, выражаемый двузначной цифрой. Nike пообещала улучшить производство одежды для женщин-покупателей и надеется, что такие меры, как сотрудничество с чемпионкой по теннису Сереной Уильямс, помогут в этом.

Паркер также заявил, что у Nike была лучшая в истории компании пора подготовки к новому учебному году после запуска подписки на кроссовки для детей.

Чистая прибыль компании за квартал, закончившийся 31 августа, выросла до $1.37 млрд., или $0.86 в расчете на одну акцию, с $1.09 млрд., или $0.67 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Результат превысил оценку аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $0.70 на акцию.

Выручка Nike выросла на 7.2% до $10.66 млрд. в отчетном периоде с $9.95 млрд. в первом квартале 2019 ФГ, превысив прогноз Уолл-стрит в $10.44 млрд.

Компания заявила, что продажи в Северной Америке выросли на 4%, без учета курсовых изменений, в то время как продажи в Большом Китае взлетели на 27%.

Несмотря на трудности в торговли, Nike все же удалось сохранить сильные позиции в Китае и фактически удвоить позиции в регионе, открыв свой первый магазин "House of Innovation" в прошлом году в Шанхае, в котором продаются уникальные товары и индивидуализированная одежда. 

По данным Nike, в последнем квартале продажи обуви ее одноименного бренда выросли на 11%, продажи оборудования - на 11%, а продажи одежды - на 9%. Продажи продукции Converse увеличились на 8%.

В Nike сообщили, что валовая рентабельность компании выросла до 45.7%, поскольку она продала больше товаров по полной цене. В соответствии со своей стратегией "Nike Direct", компания стремится продавать больше продукции в собственных магазинах и через свой сайт, чем в дисконтных магазинах. Но она по-прежнему поддерживает отношения с такими розничными сетями, как Foot Locker, Nordstrom и Dick's Sporting Goods.

Аналитики прогнозируют, что по итогам своего 2020 ФГ Nike сообщит о прибыли на акцию в диапазоне от $2.73 до $3.00 при объеме продаж в $42.09 млрд.

В Nike заявили, что ожидают, что рост годовой выручки будет выражаться в процентах одноразрядным числом от 7 до 9, что немного превысит рост продаж в 2019 ФГ.

На текущий момент акции NKE котируются по $91.67 (+5.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.65% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $56.04 (-2.18%)

Золото $1,534.80 (-0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,971.50 (+0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 7,734.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне политической неопределенности, возникшей после запуска формальной процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Однако сильный рост акций Nike (NKE) помог ограничить потери.

Спикер Палаты представителей США демократка Нэнси Пэлоси объявила вчера после закрытия торговой сессии, что Палата направляет официальный запрос относительно импичмента президента Трампа из-за его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого глава Белого дома якобы оказывал давление на украинского коллегу и требовал начать расследование против компании Burisma, которой руководит сын Джо Байдена - его конкурента на президентских выборах. 

Дональд Трамп заявил в Twitter, что последние действия демократов - это "охота на ведьм". 

Рынки ожидают публикации стенограммы разговора президента США с президентом Украины, которая может оказать влияние на общий настрой инвесторов.

Акции Nike (NKE) на премаркете подскочили на 5.2% после публикации превысивших ожидания квартальных результатов. Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.86 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.15 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка компании также превысила средний прогноз Уолл-стрит. Результаты производителя спортивной обуви и одежды были подкреплены значительным скачком онлайн-продаж, среди прочих факторов.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам новостроек в августе (14:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $220 с $210

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NIKE (NKE) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.67 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71.

Квартальная выручка компании составила $10.660 млрд. (+7.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.433 млрд.

Акции NKE на премаркете выросли до уровня $92.08 (+5.62%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, так как опасения по поводу политических потрясений в США и Великобритании, а также возобновление опасений по поводу замедления глобального роста подорвали аппетит инвесторов к риску.

Критика американского президента Дональда Трампа в отношении торговых практик Китая на Генеральной ассамблее ООН во вторник также породила пессимизм в отношении перспективы торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -1,35% после закрытия на фиксированной ноте на предыдущей сессии.

Акции BP Plc упали в цене более чем на -1%, а Tullow Oil -  более чем на -3%, так как цены на нефть во второй день увеличили потери, опасаясь падения спроса на топливо.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore снизили капитализацию на -1-2%, поскольку надежды на торговую сделку между США и Китаем угасли, а Азиатский банк развития понизил свои прогнозы роста экономики в регионе.

Ритейлер J Sainsbury получил 1,4% стоимости акций после того, как обнародовал планы по сокращению расходов в ближайшие годы.

Аэрокосмическая и оборонная компания Babcock International Group подорожала 3% после поддержки своего годового прогноза.

Акции ThyssenKrupp упали на -2,2%. Немецкий промышленный конгломерат объявил, что вскоре начнет переговоры по расторжению контракта с нынешним генеральным директором Гидо Керхоффом и предложит нынешнего председателя наблюдательного совета Мартину Мерц временно исполняющим обязанности генерального директора на срок не более года.

На экономических новостях, доверие потребителей Франции укрепилось в сентябре до самого высокого уровня за 20 месяцев, показали данные опроса статистического управления Insee.

Индекс потребительских настроений в сентябре вырос до 104 с пересмотренных 103 в августе. Это был самый высокий уровень с января 2018 года. Ожидаемое значение было 103.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением на фоне роста опасений по поводу того, что торговая война между США и Китаем подрывает экономический рост во всем мире.

Инвесторы следили за развитием событий в Соединенных Штатах после того, как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила об официальном расследовании импичмента президенту США Дональду Трампу на фоне обвинений в том, что он обратился за помощью к Украине, чтобы опорочить бывшего вице-президента Джо Байдена, который является лидером выдвижения на пост президента США от демократов на выборах в 2020 году.

Китайские акции потеряли почву под ногами после того, как Трамп выступил с резким упреком в торговых практиках Китая во вторник на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и добавил, что он не примет "плохую сделку" в торговых переговорах со страной.

Японские рынки снизились, так как иена укрепилась на фоне опасений обострения торговых конфликтов и политической неопределенности в США. 

Акции SoftBank упали в цене на -2,3%, Fanuc - на -3%, а Fast Retailing - на 1,2%. 

На экономических новостях, Банк Японии готов принять дополнительные меры по смягчению в случае потери импульса к достижению целевого показателя инфляции, заявил сегодня член правления центробанка Такако Масаи.

Масаи сказала, что банк тщательно изучит риски для зарубежных экономик и тщательно оценит, как эти риски влияют на экономическую активность и цены Японии.

Кроме того, протокол заседания Банка Японии от 30 июля показал, что директивные органы обсуждали необходимость того, чтобы центральный банк предпринял упреждающий ответ на риски снижения экономики и цен.

Австралийские рынки упали на фоне опасений об эскалации торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Акции BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto подешевели примерно на -2%, так как цены на железную руду упали из-за опасений по поводу роста экономики.

Крупные энергетические компании Woodside Petroleum, Oil Search и Origin Energy снизили капитализацию на -1-3%, поскольку цены на нефть снижаются второй день на опасениях падения спроса на топливо. Акции Beach Energy упали на -5,6%.

Новозеландские акции закрылись практически без изменений, поскольку центральный банк страны оставил ключевую процентную ставку без изменений после снижения ставки на 50 базисных пунктов в августе. Комитет по денежно-кредитной политике отметил, что новые данные с августа не гарантирует существенных изменений в перспективах денежно-кредитной политики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE  -0,3%

CAC    -0,3%

DAX    -0,3%

Европейские фондовые индексы, вероятно, открываются со снижением  после того, как демократы в Палате представителей США начали официальное расследование импичмента президенту Дональду Трампу, что повышает перспективы большей политической неопределенности в крупнейшей экономике мира .

Агрессивная торговая риторика Трампа против Китая также увеличивает риски рецессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade