Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-09-2019

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в пятницу, поскольку меры стимулирования со стороны глобальных центральных банков ослабили опасения по поводу замедления экономического роста.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как инвесторы положительно реагируют на предпринятые шаги по стимулированию экономики со стороны центральных банков и признаки совместных усилий в разрешении торгового вопроса со стороны двух крупнейших экономик мира. 

Народный банк Китая стал третьим центробанком, снизившим процентные ставки за последние несколько дней, что вселяет надежду на то, что крупные центральные банки готовы предпринять действия, чтобы умерить влияние затянувшейся китайско-американской торговой войны на глобальный рост.

Стоит, однако, отметить, что мнения руководителей ФРС относительно кредитно-денежной политики сильно разделились. Об этом свидетельствуют их последние заявления. Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в пятницу, что он выступал за более глубокое сокращение ставки на 0,5% на заседании ФРС на этой неделе из-за признаков замедления экономики США “в ближайшем будущем”, и что производство “уже находится в рецессии.” В то же время президент ФРБ Бостона Розенгрен заявил, что “дополнительные монетарные стимулы не нужны для экономики, где рынки труда уже узкие”. 

Поддержку рынку также оказывает сообщение о том, что  офис торгового представителя США заявил в четверг, что из существующих тарифов будут исключены еще десятки китайских товаров. Участники рынка восприняли это, как шаг, направленный на снижение напряженности в отношениях с Китаем. Инвесторы надеются, что обоюдные тарифные уступки свидетельствуют о том, что стороны закладывают основу для торговых переговоров в октябре.

Тем временем президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что Соединенные Штаты добились большого прогресса в переговорах с Китаем.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Walgreens Boots Alliance (WBA; +1.78%). Аутсайдеры - The Boeing Co. (BA; -0.95%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.8%). Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, принадлежащее компании Alphabet (GOOG) подразделение Google в течение следующих двух лет дополнительно инвестирует 3 млрд. евро ($3.3 млрд.) в новые центры обработки данных в Европе. Об этом заявил генеральный директор компании Сундар Пичаи в Финляндии в пятницу.

Как отметил премьер-министр Финляндии Антти Ринне на совместной пресс-конференции, инвестиционный план предусматривает дополнительные 600 млн. евро инвестиций в центр обработки данных Hamina в Финляндии, в результате чего общий объем инвестиций в объект составит 2 млрд. евро.

"Это фантастические новости для Финляндии", - добавил Ринне.

У Google уже есть один центр обработки данных в городе Хамина, куда компания инвестировала 800 млн. евро. Он был создан на базе старой бумажной фабрики, которую Google купила у бумажной фирмы Stora Enso в 2009 году. Этот объект расположен недалеко от российской границы и использует морскую воду из Финского залива для сокращения потребления энергии на охлаждение.

В мае компания заявила, что инвестирует 600 млн. евро в новый центр на том же объекте.

Другие европейские центры обработки данных Google расположены в Нидерландах, Ирландии и Бельгии.

CNBC сообщает, что г-н Пичаи заявил в своем блоге, что финский центр Hamina является важным фактором экономического роста и возможностей и он также служит моделью самодостаточного развития и энергоэффективности для всех центров обработки данных компании.

Центры обработки данных являются важным компонентом облачных вычислений, которые предоставляют возможность хранения и обработка данных в Интернете, а не на локальном жестком диске. Как правило, они используют огромное количество энергии, но, как отметил Пичаи, Google стремится минимизировать свое воздействие на окружающую среду.

Облачный бизнес является основным полем битвы для некоторых крупнейших мировых технологических компаний, включая Amazon (AMZN) и Microsoft (MSFT), и Google все больше усиливает свое присутствие в этой области. 

На текущий момент акции GOOG котируются по $1,238.15 (-0.05%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $59.06 (+1.50%)

Золото $1,508.50 (+0.15%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,014.50 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.34% до уровня 7,945.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы положительно реагируют на предпринятые шаги по стимулированию экономики со стороны центральных банков.

Народный банк Китая стал третьим центробанком, снизившим процентные ставки за последние несколько дней, что вселяет надежду на то, что крупные центральные банки готовы предпринять действия, чтобы умерить влияние затянувшейся китайско-американской торговой войны на глобальный рост.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Участники рынка анализируют неоднозначные заявления представителей ФРС. Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в пятницу, что он выступал за более глубокое сокращение ставки на 0,5% на заседании ФРС на этой неделе из-за признаков замедления экономики США “в ближайшем будущем”, и что производство “уже находится в рецессии.”

В то е время Президент ФРБ Бостона Розенгрен заявил, что “дополнительные монетарные стимулы не нужны для экономики, где рынки труда уже узкие”.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что подразделение компании Alphabet (GOOG) Google планирует инвестировать $3.3 млрд. в расширение своих центров обработки данных в Европе. Стоимость акций GOOG на премаркете повысилась на 0.2%.

В фокусе также находятся акции компании McDonald's (MCD), которая заявила о повышении квартальных дивидендов на 8% до $1.25/акцию. Акции MCD на премаркете подорожали  на 0.2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cascend Securities повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $270 с $260

Как сообщает ресурс Briefing, в компании McDonald's (MCD) объявили о повышении квартальных дивидендов на 8% до $1.25/акцию.

Следующий дивидендный платеж будет осуществлен 16 декабря 2019 года акционерам, находящимся в реестре по состоянию на 2 декабря.

Акции MCD на премаркете выросли до уровня $210.76 (+0.11%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в зеленой зоне на фоне осторожности в отношении вероятности того, что две крупнейшие экономики мира могут обострить свою давнюю торговую войну.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,1% во время утренних сделок, при этом большинство секторов и основные биржи находились в плюсе.

Что касается отдельных акций, французская Alten поднялась на вершину европейского бенчмарка после результатов по прибыли за первое полугодие. Акции компании выросли более чем на 6%.

Между тем, рыночная стоимость Signify снизилась на -7%. Это произошло после того, как голландская компания по производству медицинского оборудования Philips объявила о планах продать оставшиеся 10,7% своей доли в Signify. 

Что касается данных, в 14:00 GMT будут опубликованы данные о потребительском доверии в еврозоне за сентябрь.

Рынок в значительной степени ориентирована на развитие мировой торговли после того, как заместители участников торговых переговоров из США и Китая возобновили переговоры лицом к лицу впервые за почти два месяца.

В четверг газета South China Morning Post сообщила, что советник Трампа Майкл Пиллсбери предупредил, что США готовы к эскалации торговый войны, если сделка не будет заключена в ближайшее время.

Тем временем Ху Сицзинь, главный редактор китайских государственных СМИ Global Times, написал в Твиттере, что Китай «не так стремится заключить сделку, как думала американская сторона».

В Великобритании инвесторы, вероятно, будут внимательно следить за ожидаемым решением Верховного суда. На следующей неделе ожидается решение суда, и участники рынка будут стремиться понять возможные последствия для Brexit .

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне благодаря скромному росту на фоне оптимизма по поводу того, что пакеты стимулов со стороны центральных банков во всем мире помогут поддержать замедление экономического роста.

Внимание также сместилось на торговую войну между США и Китаем, поскольку инвесторы анализировали новости о том, что американские и китайские представители на переговорах по торговле возобновили торговые переговоры впервые почти за два месяца в четверг.

Китайские акции продвинулись после того, как центральный банк Китая незначительно снизил свою базовую ставку по кредитам на один год, но сохранил пятилетнюю ставку по кредитам.

Японский рынок вырос второй день подряд, поскольку инвесторы анализировали данные, которые показали, что базовая потребительская инфляция в Японии замедлилась до двухлетнего минимума в августе. Данные повысили ожидания того, что Банк Японии развернет дополнительные смягчающие меры для стимулирования экономического роста.

Акции SoftBank подорожали на 0,2%, а Fast Retailing - на 0,8%.

Рыночная стоимость Rakuten увеличилась на  3,9%, Suzuki Motor - на 3,7%, а DeNA Co. - на 2,8%.

Основные экспортеры также закрылись в основном с ростом. Sony прибавила 0,5% стоимости бумаг, в то время как Panasonic и Canon выросли на 0,2% каждый. Акции Mitsubishi Electric снизились почти на -1%.

Австралийский рынок также закрылся с ростом.

В банковской сфере, акции ANZ Banking и Westpac прибавили по 0,3% каждый, в то время как Национальный австралийский банк вырос на 1,6%.

Акции IOOF Holdings выросли на 7,9% после того, как Федеральный суд отклонил иск Австралийского органа по пруденциальному регулированию против управляющего имуществом и удовлетворил судебные издержки.

Рыночная стоимость Fortescue Metals снизилась на -1,3%, а Rio Tinto - на -0,6%, а BHP Billiton - на -0,2%.

Акции Premier Investments подскочили на 15,3% после того, как конгломерат сообщил о почти 28-процентном увеличении прибыли за весь год и увеличил свои окончательные дивиденды.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,6%

CAC    -0,2%

DAX    -0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что по-прежнему в значительной степени отражает пассивное настроение фьючерсов на акции США. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade