Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-09-2019

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - American Express Company (AXP; +1.17%). Аутсайдер - UnitedHealth Group Incorporated (UNH; -1.68%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно снизились в понедельник, так как инвесторы отреагировали на более слабые, чем ожидалось, экономические данные и крах одного из самых известных мировых туроператоров.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение, так как превысившие ожидания данные по активности в производственном секторе способствовали усилению уверенности инвесторов в силе американской экономики.

Последний отчет IHS Markit показал, что объем производства в частном секторе США увеличился в сентябре, при этом темпы роста лишь несколько опережали трех и полугодовой минимум, наблюдавшийся в августе. Согласно отчету, скорректированный с учетом сезонных колебаний  индекс активности в производственном секторе немного восстановился до 51.0 в сентябре, по сравнению с 50.3 в августе и это самым высоким показателем с апреля. Последние данные свидетельствуют о незначительном общем улучшении условий ведения бизнеса в производственном секторе. В то же время, индекс активности для сектора услуг вырос до 50.9 в сентябре с 50.7 в августе, но по-прежнему является одним из самых низких показателей за последние три с половиной года. Сводный индекс IHS Markit Flash U. S. Composite PMI Output Index вырос до 51.0 в сентябре, по сравнению с 50.7 в предыдущем месяце. Аналитики прогнозировали, что производственный индекс удержится на уровне 50.3, а индекс для сферы услуг вырастет до 51.5 с 50.7. 

Доклад вышел после после серии разочаровывающих отчетов о деловой активности в еврозоне, которые предположили, что рост в блоке застопорился.

Участники рынка также продолжают следить за ходом торговых переговоров США и Китая. 

Высокопоставленные торговые представители Китая заявили, что переговоры, состоявшиеся на прошлой неделе, были “конструктивными”. Официальные представители США заявили, что обе стороны провели “продуктивные” торговые переговоры в преддверии официальных переговоров в следующем месяце.

Кроме того, СМИ заявляют, что неожиданная отмена китайской делегацией визитов на фермы в Монтане, о которой сообщалось в конце прошлой недели, не должна рассматриваться как признак срыва переговоров на низшем уровне. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай увеличит свои закупки сельскохозяйственной продукции США в рамках двусторонней торговой сделки.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +1.41%). Аутсайдеры - Walgreens Boots Alliance (WBA; -1.36%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.1%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, компания Microsoft (MSFT) внедряет технологию, помогающую розничным торговцам управлять своим бизнесом в Интернете. Это последний шаг компании, нацеленный на привлечение клиентов, которые конкурируют с Amazon (AMZN).

В понедельник Microsoft представила инструмент “Dynamics 365 Commerce”, который позволит брендам создавать персонализированные веб-страницы с подробным описанием продуктов, а также обеспечит возможность для клиентов оценить товар и оставить отзыв. Он интегрируется с другим программным обеспечением Microsoft, поэтому у продавцов будет возможность связываться с покупателями после совершения покупки или просматривать графики, отражающие динамику продаж.

Розничная торговля является очень плодоносным рынком для компании Microsoft, поскольку ее бизнес Azure конкурирует с Amazon Web Services (AWS) в облачной инфраструктуре. Крупные магазины, такие как Walmart, продуктовые сети, такие как Kroger, и аптечные сети, такие как Walgreens, все чаще предпочитают размещать свои серверы в облаке Microsoft, чтобы не вкладывать деньги в карман своего крупнейшего конкурента. У AWS по-прежнему есть многочисленные клиенты из сегмента розничных продаж, включая J.Crew, Kenneth Cole, Levi's и Sainsbury's.

"Dynamics 365 Commerce" - это расширение решения Microsoft для розничной торговли “Dynamics 365 for Retail”, которое сосредоточено на управлении цепочками поставок, снабжении и маркетинговых акциях. Как сообщила CNBC, Алиса Тейлор (Alysa Taylor), корпоративный вице-президент Microsoft на прошлой неделе, компания начала разработку новой технологии после бесед с клиентами около полтора года назад. Она теперь доступна для ознакомления в частном порядке.

Компания Marks and Spencer, обладающая магазинами продуктов питания и одежды в Соединенном Королевстве, начинает использовать отдельный новый сервис Microsoft - Dynamics 365 Connected Store, - который может отправлять оповещения сотрудникам на основе информации, полученной от датчиков и камер, установленных в "физических магазинах".

Marks and Spencer уже много лет является клиентом Azure и начала использовать его для онлайн операций в начале этого года, сообщил Пол Эйри (Paul Airey), глава компании по технологиям для розничных и цифровых магазинов. Теперь она намеревается внедрить технологию, чтобы улучшить качество покупок для клиентов.

"Справедливо сказать, что, как ритейлер, я не думаю, что мы единственные, кто не выбрал бы AWS", - отметил Эйри.

В апреле ресурс The Information сообщил, что Microsoft рассматривает возможность выпуска программного обеспечения, чтобы помочь ритейлерам с онлайн торговлей, ссылаясь на комментарии руководителя компании, который выразил "большое уважение" к компании интернет-торговли Shopify.

Ранее Microsoft стремилась помочь компаниям с онлайн торговлей. В 2000 году компания запустила сервисы для бизнеса "bCentral Business Web Services", чтобы обеспечить возможность торговли онлайн для малых компаний наряду с предоставлением им доменных имен и электронной почтой.

Hа текущий момент акции Microsoft (MSFT) котируются по $139.22 (-0.16%), а Amazon (AMZN) - по $1,773.49 (-1.15%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.70% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.27 (+0.31%)

Золото $1,526.00 (+0.72%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,987.25 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 7,828.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы сохраняют осторожность в отношении торговых переговоров между США и Китаем, а также ожидают предварительные данные по экономической активности в сентябре, которые, как ожидается, прольют свет на состояние экономики страны.

В 13:45 GMT Markit обнародует свои предварительные оценки индексов деловой активности (PMI) для производственного сектора США и сферы услуг в сентябре. Аналитики прогнозируют, что производственный PMI удержится на уровне 50.3, а PMI для сферы услуг вырастет до 51.5 с 50.7. Американские индексы будут обнародованы после серии разочаровывающих отчетов о деловой активности в еврозоне.

По данным IHS Markit, производственная активность в Германии в этом месяце упала до самого низкого уровня со времени финансового кризиса. Сектор услуг Германии также рос самыми медленными темпами за девять месяцев. В целом, производство в еврозоне упало до 6-½-летнего минимума, в то время как услуги росли самыми медленными темпами за последние восемь месяцев, отмечает IHS Markit.

Участники рынка продолжают следить за ходом торговых переговоров США и Китая. 

Высокопоставленные торговые представители Китая заявили, что переговоры, состоявшиеся на прошлой неделе, были “конструктивными”. Официальные представители США заявили, что обе стороны провели “продуктивные” торговые переговоры в преддверии официальных переговоров в следующем месяце.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай увеличит свои закупки сельскохозяйственной продукции США в рамках двусторонней торговой сделки.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость агентства Reuters о том, что европейские антимонопольные органы намерены расследовать заявку Boeing (BA) на покупку за $4.75 млрд. подразделения коммерческих самолётов бразильской компании Embraer SA. Акции BA на премаркете упала на  0.5%.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), стоимость которых повысилась на 0.2% на премаркете после того, как регуляторы торговли США одобрили 10 из 15 заявок на освобождение товаров от тарифов, поданных производителем iPhone, в рамках более широкой отсрочки введения тарифов на компьютерные комплектующие.

После начала торгов влияние на их ход, помимо данных по индексам PMI, могут также оказать выступления нескольких представителей ФРС - Д. Уильямса в 13:50 GMT, Д. Булларда в 17:00 GMT и М. Дэйли в 18:30 GMT.

Аналитики Morgan Stanley понизили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2,200 с $2,300

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость снижена до $25

Об этом сообщил ресурс Briefing. Условия сделки не разглашаются.

Как отметили в DD, объединение технологий ультрафильтрации DuPont и BASF усилит передовой портфель технологий очистки и сепарации воды DuPont.

Акции DD по итогам торгов пятницы закрылись на уровне $71.60 (+0.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в красной зоне, так как беспокойство по поводу торговли продолжилось, а данные по деловой активности в еврозоне показали, что рост остановился.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна торговая сделка с Китаем до выборов 2020 года, что подпитывает пессимизм в отношении перспективы торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Частный сектор еврозоны приблизился к стагнации в конце третьего квартала, показали сегодня данные исследования IHS Markit.

Композитный индекс неожиданно упал до 75-месячного минимума 50,4 в сентябре с 51,9 в августе.

Оценка выше 50 указывает на расширение сектора. Экономисты прогнозировали, что показатель немного повысится до 52,0. Данные показали слабый рост производства и услуг с июня 2013 года.

Индекс менеджеров по снабжению сектора  услуг снизился до 52,0 с 53,5 в августе. Экономисты прогнозировали менее значительное снижение до 53,0.

Индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 45,6 с 47,2 в августе. Прогнозируется, что оценка возрастет до 47,5.

Частный сектор Германии сократился больше всего с конца 2012 года, поскольку спад в производстве углубился, а рост сектора услуг потерял импульс.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,8% после роста на 0,3% в пятницу.

Банки теряют свои позиции из-за опасений по поводу роста экономики: Deutsche Bank, BNP Paribas, Commerzbank и Lloyds Banking Group снизили капитализацию на -3-6%.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore сократили стоимость бумаг на -3-4%.

Акции Marks & Spencer Group упали на -4,3 процента. Компания объявила, что финансовый директор группы Хамфри Сингер решил покинуть бизнес, и в настоящее время идет процесс преемственности.

Индекс TUI подскочил на 6,6%, EasyJet - на 4,2%, а Ryanair Holdings - на 1,5% на ожиданиях, что они выиграют от банкротства туристической компании Thomas Cook.

Акции DEUTZ AG упали на целых -13%. Производитель двигателей внутреннего сгорания заявил, что несостоятельность крупного поставщика будет иметь неблагоприятные финансовые последствия в текущем финансовом году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как чиновники ФРС по-прежнему разделились в связи с необходимостью дальнейшего ослабления политики, а президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужна торговая сделка с Китаем до выборов 2020 года, что подпитывает пессимизм по поводу перспективы торгового перемирия между двумя крупнейшими экономиками мира.

Японский рынок был закрыт на праздник осеннего равноденствия. Китайские акции резко упали, поскольку торговые переговоры с США показали признаки сбоев.

Индекс Shanghai Composite упал на -0,98% после того, как китайская торговая делегация внезапно отменила запланированный визит на фермы США, а президент США Дональд Трамп заявил, что США ищут "полную сделку" с Китаем, а не частичную

Австралийские рынки укрепились, поскольку слабые данные по занятости на прошлой неделе вызвали спекуляции, что Резервный банк Австралии может снизить ставки на следующем заседании по политике 1 октября.

Горнодобывающие компании показали смешанную динамику в торговле, в то время как акции энергетических  компаний, такие как Oil Search и Woodside Petroleum, выросли более чем на 1%. 

Специализированный ритейлер Premier Investments увеличил капитализацию на 5,8% после сообщения о росте годовой прибыли.

Акции в Сеуле выросли на 12%, чтобы увеличить прибыль на 12-й день подряд, поскольку инвесторы наблюдали за напряжением на Ближнем Востоке и ожидали саммита между президентом Южной Кореи Мун Чжэ-ин и президентом США Дональдом Трампом на этой неделе в Организации Объединенных Наций. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,1%

CAC    -0,2%

DAX    -0,1%

Европейские акции могут открыться чуть ниже в понедельник, так как инвесторы по-прежнему бдительны по поводу торговых переговоров США и Китая в следующем месяце.

По сообщениям, на прошлой неделе США и Китай провели «конструктивные и продуктивные переговоры», но рынки по- прежнему не уверены в возможности заключения сделки в ближайшее время.

Информационно-аналитический отдел Teletrade