Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-09-2019

Большинство компонентов  DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.56%). Лидер роста - JPMorgan Chase & Co. (JPM; +1.02%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.1%). Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.8%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги с незначительным изменением на фоне осторожности инвесторов в преддверии ожидаемого снижения процентных ставок в США.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное снижение после публикации разочаровывающего прогноза компанией FedEx (FDX) и перед оглашением решения ФРС по процентным ставкам (18:00 GMT). 

Стоимость акций FedEx (FDX) обвалилась более, чем на 14%, после того как компания сообщила о получении прибыли на уровне $3.05 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.16, а также снизила свой прогноз прибыли на весь год, обвиняя в этом торговую напряженность между США и Китаем и прекращение сотрудничества с Amazon.com Inc (AMZN).

Рынки ожидают, что ФРС объявит о снижении ставок на 25 базисных пунктов, несмотря на недавнее падение цен на энергоносители. Это будет второе снижение ставки американского центробанка за десятилетие после того, как он решил понизить ставки по федеральным фондам до диапазона 2.00% -2,25% в июле. Председатель регулятора Джером Пауэлл выступит перед СМИ в среду в 18:30 GMT.

Доходности казначейских облигаций упали перед объявлением ФРС: доходность 10-летних гособлигаций снизилась до 1.75% с 1.80%, тогда как доходность двухлетних находилась на уровне 1.68%.

Оглашение итогов заседания ФРС состоится через пару дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал центральный банк снизить базовую процентную ставку до нуля или ниже. Встреча FOMC также происходит в то время, как Китай и США пытаются договориться о прекращении продолжающейся торговой войны.

Ожидается, что представители Китая и США встретятся в следующем месяце. Торговая война ослабила перспективы глобального экономического роста и увеличения прибыли корпораций.

Инвесторы также получили оптимистичный отчет от Министерства торговли, который показал, что новое жилищное строительство в США показало существенный отскок в августе. Согласно отчету, объемы строительства жилья в августе выросли на 12.3% до годового уровня 1.364 млн. в августе после падения на 1.5% до пересмотренного показателя в 1.215 млн. в июле. Экономисты ожидали, что объемы строительства жилья начнут расти на 5% до 1.250 млн. против 1.191 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В то же время, разрешения на строительство также выросли на 7.7% до годового показателя в 1.419 млн. в августе после роста на 6.9% до пересмотренного показателя в 1.317 млн. в июле. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, снизится на 2.7% до 1.300 млн. против 1.336 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Большинство компонентов  DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдеры - Caterpillar Inc. (CAT; -0.90%) и The Goldman Sachs Group (GS; -0.90%). Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +0.60%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.3%). Наибольшее снижение показывают сектор конгломератов (-0.5%), сектор услуг (-0.5%) и финансовый сектор (-0.5%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции FedEx (FDX) оказались под давлением после того, как накануне компания обнародовала квартальную прибыль, которая оказалась ниже, чем прогнозировали аналитики, а также снизила прогноз на весь 2020 год.

Вот как компания отчиталась за свой последний квартал, закончившийся 31 августа, по сравнению с ожиданиями Уолл-стрит:

• Скорректированная прибыль на акцию: $3.05/акцию против $3.15/акцию, прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv;
• Выручка: $17.05 млрд. против оценки в $17.06 млрд. 

“На наши результаты продолжает оказывать негативное влияние ослабление глобальной макро ситуации, вызванное растущей торговой напряженностью и неопределенностью политики", - заявил председатель совета директоров и генеральный директор компании Фредерик Смит (Frederick Smith). "Несмотря на эти трудности, мы ориентируем FedEx использовать будущие возможностей роста, поскольку мы продолжаем интеграцию TNT Express, расширяем возможности доставки FedEx Ground по месту жительства и модернизируем воздушный парк и хабы FedEx Express».

В FedEx заявили, что снижают свои прогнозы на 2020 финансовый год и в настоящее время прогнозируют прибыль на уровне $10.00-12.00 в расчете на одну акцию.

Данный пересмотренный прогноз также отражает "увеличение издержек FedEx Ground и потерю FedEx Ground крупного клиента в августе", отмечается в сообщении компании.

В августе FedEx объявила о прекращении контракта на доставку наземным транспортом с Amazon.

Ранее в июне компании заявили, что прекращает действие соглашение с FedEx Express, касающееся только авиаперевозок.

Компания Amazon все больше становится конкурентом FedEx, поскольку она начала создавать и расширять собственную сеть доставки. Гигант электронной коммерции объявил в конце июня программу Delivery Services Partners (способствующую развитию сервиса доставки товаров) и расширил свой авиапарк до 50 самолетов, чтобы не полагаться на FedEx и UPS.

"Это изменение согласуется с нашей стратегией, предполагающей фокусировку на более широком рынке электронной торговли, что благодаря недавним объявлениям, связанным с нашей сетью FedEx Ground, позволило нам находится в необычайно хорошем состоянии", - заявлял представитель FedEx в то время, комментируя факт истечения срока действия контракта.

Неоправдавшие ожидания результаты также вышли на фоне неразрешенных торговых споров и ослабления мировой экономики. Президент США Дональд Трамп ввел 15-процентные тарифы на китайский импорт стоимостью около $112 млрд. с 1 сентября, тогда как администрация отложила повышение тарифов на товары на $250 млрд. с 1 по 15 октября.

Поскольку в последние несколько месяцев напряженность в торговле усилилась, FedEx столкнулась с неопределенностью в начале ее 2020 финансового года на фоне волатильности рынка и опасений по поводу глобальной рецессии.

На текущий момент акции FDX котируются по $148.53 (-14.29%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $58.40 (-1.58%)

Золото $1,513.80 (+0.03%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,004.50 (-0.11%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.12% до уровня 7,905.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение перед оглашением решения ФРС по процентным ставкам (18:00 GMT). 

Рынки ожидают, что ФРС объявит о снижении ставок на 25 базисных пунктов, несмотря на недавнее падение цен на энергоносители. Это будет второе снижение ставки американского центробанка за десятилетие после того, как он решил понизить ставки по федеральным фондам до диапазона 2.00% -2,25% в июле. Председатель регулятора Джером Пауэлл выступит перед СМИ в среду в 18:30 GMT.

Доходности казначейских облигаций упали перед объявлением ФРС: доходность 10-летних гособлигаций снизилась до 1.77%, тогда как доходность двухлетних находилась на уровне 1.7%.

Оглашение итогов заседания ФРС состоится через пару дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал центральный банк снизить базовую процентную ставку до нуля или ниже. Встреча FOMC также происходит в то время, как Китай и США пытаются договориться о прекращении продолжающейся торговой войны.

Ожидается, что представители Китая и США встретятся в следующем месяце. Торговая война ослабила перспективы глобального экономического роста и увеличения прибыли корпораций.

Инвесторы также анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что новое жилищное строительство в США показало существенный отскок в августе. Согласно отчету, объемы строительства жилья в августе выросли на 12.3% до годового уровня 1.364 млн. в августе после падения на 1.5% до пересмотренного показателя в 1.215 млн. в июле. Экономисты ожидали, что объемы строительства жилья начнут расти на 5% до 1.250 млн. против 1.191 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. В то же время, разрешения на строительство также выросли на 7.7% до годового показателя в 1.419 млн. в августе после роста на 6.9% до пересмотренного показателя в 1.317 млн. в июле. Ожидалось, что количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса на жилье, снизится на 2.7% до 1.300 млн. против 1.336 млн., о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить разочаровывающие квартальную отчетность и прогнозы  FedEx (FDX). Акции FDX на премаркете снизились на 11%. Компания сообщила о прибыли на уровне $3.05 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.16. Выручка службы доставки также не оправдала прогнозы, и FedEx снизила свой годовой прогноз. 

После начала торгов влияние на их ход (помимо заявлений ФРС) могут оказать данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 14:30 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen снизили целевую стоимость акций FedEx (FDX) до $190

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Hold с Buy 

Аналитики Stifel снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $171

Аналитики BMO Capital Markets снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Market Perform с Outperform; целевая стоимость снижена до $165

Аналитики KeyBanc Capital Markets снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Sector Weight с Overweight

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость снижена до $142

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании FedEx (FDX) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.05 в расчете на одну акцию (против $3.46 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $3.16.

Квартальная выручка компании составила $17.048 млрд. (+0.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.049 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $11.00-13.00 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $14.62.

Акции FDX на премаркете снизились до уровня $154.65 (-10.76%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в зеленой зоне после снижения с начала торгов, так как цены на нефть упали, и инвесторы обратили свое внимание на множество заседаний центрального банка, которые должны  состояться на этой неделе. Предстоящие торговые переговоры между США и Китаем также остаются в центре внимания инвесторов.

Ожидается, что Федеральная резервная система объявит о снижении ставки как минимум на 25 базисных пунктов, чтобы поддержать замедление экономического роста в конце двухдневного заседания по вопросам политики, которое состоится позднее сегодня.

Согласно последним данным Евростата, инфляция в еврозоне в августе оставалась стабильной на самом низком уровне за последние три года, подтверждая предварительные оценки, опубликованные 30 августа.

Общая инфляция в августе составила 1%,  как и в июле. Уровень был самым низким с ноября 2016 года.

Согласно данным Управления национальной статистики, в августе инфляция потребительских цен в Великобритании снизилась до 32-месячного минимума, поскольку компьютерные игры и одежда стали дешевле.

Инфляция потребительских цен снизилась до 1,7% с 2,1% в июле. Прогнозировалось, что ставка будет умеренно снижаться до 1,9%.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,15%.

Швейцарская группа по производству предметов роскоши Richemont снизила капитализацию на -5,1%, так как UBS понизил свои рейтинги, заявив, что сектор роскоши приближается к концу цикла. Акции Swatch упали на -3,7%.

Цементный гигант LafargeHolcim получил 1,6% стоимости бумаг. Компания заявила, что инвестирует 160 миллионов швейцарских франков в современное оборудование, а также в технологии для увеличения использования низкоуглеродистого топлива и переработанных материалов в процессах и продуктах компании.

Автопроизводители торгуются в целом с ростом, даже несмотря на то, что отраслевые данные показали, что количество зарегистрированных легковых автомобилей в Европе в августе сократилось из-за высокого базового эффекта.

Количество зарегистрированных легковых автомобилей сократилось на -8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в июле рост составил 1,4%.

Акции Wirecard выросли на 2,6% после того, как поставщик приложений для электронных платежей и управления рисками объявил, что он официально заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с SoftBank Group Corp.

Акции Kingfisher упали в цене на -3,5%, так как британский ритейлер благоустройства жилья сообщил о 6,4-процентном падении базовой прибыли в первом полугодии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидали итогов заседания ФРС в конце дня и прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Запасы энергоносителей последовали за снижением цен на нефть после того, как Саудовская Аравия заявила, что сможет удовлетворить спрос потребителей на нефть благодаря своему достаточному хранению.

Китайские акции выросли в преддверии торговых переговоров между США и Китаем, запланированных на четверг в Вашингтоне.

Японские акции немного упали, чтобы зафиксировать 10-дневную серию побед, поскольку инвесторы ожидали результатов заседания центральных банков США и Японии  на этой неделе.

Ожидается, что Банк Японии оставит денежно-кредитную политику без изменений в конце своего двухдневного заседания в четверг, хотя некоторые аналитики ожидают, что совет по политическим вопросам добавит монетарный стимул в той или иной форме на этой неделе или на своем заседании в октябре.

Акции Inpex упали в цене -4,2%, а Japan Petroleum - на -1% на фоне снижения цен на нефть. 

Sony Corp потеряла -2,2% стоимости бумаг после того, как электронная компания отклонила призыв активиста-инвестора Дэниела Лоэба выделить свой бизнес по производству микросхем .

На экономических новостях, правительственный отчет показал, что в августе дефицит торгового баланса Японии составил Y136,329 млрд. Это превзошло прогнозы по дефициту в Y365,4 млрд  после дефицита в Y250,7 млрд в июле.

Рынки Австралии закрылись со скромным снижением: энергетические запасы пошли на спад, поскольку нефть продолжила ночные потери на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия восстановит потерянную добычу нефти к концу месяца.

Акции Woodside Petroleum, Oil Search, Origin Energy и Santos снизились на -2-3%.

Рыночная стоимость BHP снизилась на -0,3%, в то время как Rio Tinto прибавила 0,3% стоимости бумаг.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   -0,2%

CAC     -0,1%

DAX    -0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в значительной степени отражает настроения фьючерсов на акции США, которые снизились примерно на -0,2%, к началу европейской сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade