Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-09-2019

Большинство компонентов  DOW в минусе(23 из 30). Аутсайдер - The Procter & Gamble Company (PG; -1.87%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.72%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-1.0%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.4%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно снизились в понедельник, так как инвесторы отыгрывали эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после атаки на ключевые нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются на фоне опасений, что резкое повышение цен на нефть после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии может замедлить рост мировой экономики.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подскочили более чем на 11% и торгуются по цене $61.40 за баррель. Резкий рост произошел после серии ударов беспилотников на нефтяные объекты саудовской компания Saudi Aramco в субботу, в результате которых добыча нефти в стране сократилась на 5.7 миллионов баррелей. Это составляет около 50% суточной добычи нефти в Саудовской Аравии и около 5% мировой добычи. 

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter в воскресенье, что для стабилизации ситуации на нефтяном рынке “санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, если это потребуется, в объеме достаточном, чтобы держать рынки хорошо снабженными”.

Ответственность за удар по объектам Саудовской Аравии взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атакой стоит Иран. 

Изначально СМИ сообщали, что Saudi Aramco планирует восстановить примерно ⅓ потерянного производства до конца дня понедельника. Однако, агентство Bloomberg сообщило сегодня, что компания уже менее оптимистична в своих оценках. 

Ожидается, что более высокие цены на нефть могут привести к росту цен на топливо. Это окажет дополнительное давление на мировую экономику, которая уже столкнулась с замедлением роста в производственном секторе.

Скачок нефтяных котировок толкнул вверх акции энергетических компаний: Exxon Mobil (XOM; +1.65% на премаркете), Chevron (CVX; +2.19%) и другие демонстрируют заметное повышение.

Участники рынка также ожидают решения ФРС по денежно-кредитной политике в среду. Согласно прогнозам рынка, американский центробанк заявит о втором снижение процентной ставки в этом году на четверть базисных пункта. Инвесторы будут внимательно изучять заявления регулятора на предмет намеков на то, продолжит ли он смягчать свою денежно-кредитную политику, которые, как ожидается, будут иметь решающее значение для определения дальнейшего движения Уолл-стрит.

Большинство компонентов  DOW в минусе(20 из 30). Аутсайдер - American Express Co. (AXP; -1.69%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +2.19%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор услуг (-0.8%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, аналитики HSBC Securities повысили рейтинги акций Uber (UBER) и Lyft (LYFT) до уровня "Buy" ("Покупать") в понедельник, заявив, что видят потенциал роста в 32% для первых и около 35% для вторых.

"Мы полагаем, что опасения по поводу законодательного регулирования учтены в котировках, тогда как мы продолжаем видеть множество дополнительных возможностей улучшения продуктов как для Uber, так и для Lyft", - заявила аналитик HSBC Маша Кан (Masha Kahn) в отчете для инвесторов.

Кан отмечает, что акции обеих компаний потеряли почти четверть своей стоимости за последние три месяца, так как настроения инвесторов стали более негативными по поводу акций компании, предоставляющих услуги такси, после заявленных значительных убытков, сообщений о принятии нового закона штатом Калифорния [обязывающего сервисы для заказа такси оформлять водителей в штат] и опасений по поводу замедления роста.

Из-за недавнего падения стоимости акций вышеупомянутых компаний, в HSBC предприняли необычный шаг – снизили их целевые стоимости и одновременно повысили их рейтинги. Аналитики HSBC установили целевую стоимость акций Uber на уровне $44/акцию по сравнению с $49/акцию ранее, а акций Lyft на уровне $62/акцию против $67/акцию ранее.

В целом в HSBC считают, что бизнес совместно-попутных поездок и сервис доставки еды могут стать прибыльными для обеих компаний. В качестве примера аналитик привела две иностранные компании - российскую компанию, предоставляющую услуги такси, Yandex Taxi, а также китайскую службу доставки еды Meituan Dianping, которые являются прибыльными.

"Мы полагаем, что компании Uber и Lyft, предоставляющие услуги заказа такси, могут достичь прибыльности, если одновременно сократят сбытовые и маркетинговые затраты и оптимизируют базу фиксированных расходов", - заявила Кан. "На глобальном рынке перевозки пассажиров и доставки еды мы видим место только для двух крупных игроков и ожидаем большей консолидации в обоих секторах".

Кан, однако, добавила, что несмотря на потенциал роста, в HSBC продолжают видеть препятствия в виде усилившихся регуляторных рисков и ухудшившихся прогнозов долгосрочного роста для бизнеса "Rides".

Hа текущий момент акции Uber (UBER) котируются по $34.59 (+4.03%), а Lyft (LYFT) - по $48.67 (+5.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.86% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $60.28 (+9.90%)

Золото $1,509.50 (+0.67%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,998.75 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.56% до уровня 7,864.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют демонстрируют негативную динамику на фоне опасений, что рост цен на нефть после атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии может замедлить рост мировой экономики.

Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate (WTI) подскочили более чем на 10% и торгуются по цене $ 60.47 за баррель. Резкий рост произошел после серии ударов беспилотников на нефтяные объекты саудовской компания Saudi Aramco в субботу, в результате которых добыча нефти в стране сократилась более, чем на пять миллионов баррелей. Это составляет около 50% суточной добычи нефти в Саудовской Аравии и около 5% мировой добычи. 

Президент Дональд Трамп написал в Twitter в воскресенье, что для стабилизации ситуации на нефтяном рынке “санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, если это потребуется, в объеме достаточном, чтобы держать рынки хорошо снабженными”.

Ответственность за удар по объектам Саудовской Аравии взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атакой стоит Иран. 

Ожидается, что более высокие цены на нефть могут привести к росту цен на топливо. Это окажет дополнительное давление на мировую экономику, которая уже столкнулась с замедлением роста в производственном секторе.

Скачок нефтяных котировок толкнул вверх акции энергетических компаний: Exxon Mobil (XOM; +3.3% на премаркете), Chevron (CVX; +2.6%) и другие демонстрируют заметное повышение.

В фокусе участников рынка также находятся акции General Motors (GM), которые на премаркету подешевели на 2.6% после того, как профсоюз рабочих автомобильной промышленности (United Auto Workers; UAW) объявил общенациональную забастовку 16 сентября против автопроизводителя впервые с 2007 года, после того как обе стороны не смогли договориться о новом контракте.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Buckingham Research снизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость $122

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость снижена до $62

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Uber (UBER) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость снижена до $44

Европейские акции торгуются со снижением, поскольку инвесторы анализируют эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после нападения на объекты добычи сырой нефти в Саудовской Аравии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на -0,5% в начале торгов. 

Цены на нефть выросли в одночасье после того, как атаки беспилотников в выходные поразили основные нефтедобывающие объекты в Саудовской Аравии, фактически уничтожив 5% мирового предложения. Нефть марки Brent достигла самого высокого внутридневного процентного прироста с начала войны в Персидском заливе в 1991 году и торговалась примерно на 10% выше в понедельник утром.

Президент Дональд Трамп сказал, что США "заперты и загружены" и ждали услышать от Саудовской Аравии о следующих шагах, вызвав опасения о неизбежной военной конфронтации.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в воскресенье подтвердил, что следующие несколько дней будут ключевыми для обеспечения сделки Brexit, поскольку он готовится встретиться с европейскими лидерами.

Во Франции акции France KLM упали в цене почти на -5%, так как цены на нефть выросли больше всего за всю историю после удара беспилотника на объекты добычи сырой нефти в Саудовской Аравии

Акции Wirecard выросли более чем на 1%. Поставщик приложений для электронных платежей и управления рисками подписал меморандум о взаимопонимании с UnionPay, чтобы сформировать глобальное стратегическое партнерство, которое будет поддерживать продолжающееся международное расширение UnionPay и рост Wirecard в Китае.

Volkswagen снизил капитализацию на 0,8%. Автопроизводитель согласился заплатить до 127 млн евро ($87,3 млн), чтобы урегулировать австралийский групповой иск, вытекающий из его скандала с выбросами дизельного топлива в 2015 году.

Акции Deutsche Lufthansa упали на - 2,7% на фоне резкого роста цен на нефть.

В Великобритании акции BP Plc подскочили более чем на 4%, а бумаги Royal Dutch Shell подорожали на 3,2%, так как цены на нефть выросли больше всего за рекордные сроки после удара беспилотника  в Саудовской Аравии.

Британская и ирландская компания Tullow Oil взлетела на 10% после того, как компания объявила о втором открытии нефтяных месторождений у побережья Гайаны.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как цены на нефть выросли, а инвесторы по-прежнему были сосредоточены на предстоящем заседании ФРС. Слабые китайские данные также заставляли инвесторов нервничать.

Цены на нефть взлетели, так как нефть марки Brent продемонстрировала самый большой прирост в течение дня после войны в Персидском заливе в 1991 году, после многочисленных беспилотных атак в выходные дни по объектам добычи сырой нефти в Саудовской Аравии.

Рынки в Японии и Малайзии были закрыты на праздничные дни. Китайские акции практически не изменились, так как торги возобновились после трехдневных выходных.

Рост промышленного производства в Китае неожиданно замедлился до 4,4% в августе по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, самым медленным темпом с февраля 2002 года и по сравнению с 4,8% в июле. Данные по розничным продажам и инвестициям также разочаровали на фоне растущего торгового давления и снижения внутреннего спроса.

Австралийские рынки завершили торги с незначительнім ростом, несмотря на резкий рост в энергетическом секторе на фоне роста мировых цен на нефть.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac снизили капитализацию на -0,5%-0,9% на фоне опасений по поводу замедления глобального роста. 

Акции BHP выросли на 3,2% на фоне роста цен на железную руду и никель.

Золотодобытчики Evolution и Newcrest получили 3-4% стоимости бумаг, так как цены на золото выросли более чем на 1% в торговле фьючерсами. 

Ріночная стоимость Beach Energy, Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search віросла на 3–6%, так как мировые цены на нефть выросли больше всего после рекордной забастовки на нефтяном объекте в Саудовской Аравии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade