Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-09-2019

Большинство компонентов  DOW в плюсе (23 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +2.13%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -4.20%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (0.0%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.7%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о новой масштабной программе покупки облигаций, а Соединенные Штаты намекнули, что смягчат тарифы в отношении китайского импорта.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются на фоне блока новостей, создающих впечатление, что США и Китай предпринимают попытки деэскалации торговой войны.

Президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить запланированное повышение тарифов на китайские товары на $250 млрд. Решение, которое Трамп назвал “жестом доброй воли”, было принято после того, как Китай заявил об освобождении 16 наименований американских товаров от дополнительных тарифов перед запланированной встречей между переговорными командами двух крупней экономик мира в следующем месяце. Согласно сообщению главы Белого дома в Twitter, повышение пошлин на 5% (с 25% до 30%), запланированное на 1 октября, будет отложено на две недели (до 15 октября).

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа опроверг сообщение о том, что США обдумывают идею заключения временного соглашения с Китаем, которое позволит отсрочить или отменить тарифы на ряд товаров китайского импорта. Администрация "абсолютно не рассматривает" возможность временного соглашения с КНР, заявил CNBC представитель администрации. Ранее агентство Bloomberg News сообщило , что советники президента Дональда Трампа рассматривают возможность заключения такой сделки, что толкнуло основные индексы к их сессионным максимумам.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC, что президент Трамп может заключить торговую сделку с Китаем в любой момент, но хочет получить “хорошее” соглашение для американских рабочих.

Инвесторы также анализировали последнее решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) и американские данные по потребительской инфляции. 

По итогам своего сентябрьского заседания ЕЦБ решил снизить ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, а также возобновить с 1 ноября программу покупки активов. Согласно заявлению ЕЦБ, ежемесячный объем покупки составит 20 млрд. евро. 

Отчет Министерства труда показал, что показатель базовой инфляции в США увеличился в августе больше, чем прогнозировалось, до годового максимума, сигнализируя о том, что инфляция уже укрепляется перед новыми тарифами на китайские товары в этом месяце, которые могут подтолкнуть цены к росту. Согласно отчету, базовый индекс потребительских цен, который исключает продукты питания и энергоносители, вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2.4% по сравнению с годом ранее. Это превысило средние прогнозы экономистов, в то время как более широкий индекс потребительских цен поднялся на 0.1% за месяц и и в годовом исчислении на 1.7%, что ниже прогноза.

Устойчивый рост инфляции может дать некоторую паузу политикам Федеральной резервной системы, поскольку они взвешивают необходимость дальнейшего снижения процентных ставок в этом году. Тем не менее участники рынка продолжают ожидать, что центральный банк снизит ставки на следующей неделе, поскольку перспективы глобального роста тускнеют, а неопределенность в отношении торговой политики ослабляет бизнес инвестиций.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (20 из 30). Лидер роста - Visa Inc. (V; +2.00%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -3.39%).

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор сырьевых материалов (-0.1%). Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+0.7%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, компания AT&T Inc. (T) заявила в среду, что слабое положение ее подразделения беспроводного оборудования может оказать негативное влияние на ее выручку в третьем квартале.

В AT&T отметили, что низкие темпы замены оборудования на усовершенствованное негативно сказываются на выручке компании от продаж беспроводного оборудования.

Компания также заявила, что ожидает, что в текущем квартале выручка ее подразделения WarnerMedia сократится на $400 млн. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, главным образом из-за высокой базы сравнения (второе полугодие прошлого года было очень сильным для Warner Bros.).

Кроме того, в AT&T сообщили, что, по их прогнозам, ситуация с подписчиками премиум ТВ улучшится в 2020 году, так как ожидается сокращение количества подписчиков по акционным ценам, а также запуску AT&T TV на всей территории США.

На текущий момент акции T котируются по $38.21 (-1.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.70% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $54.15 (-2.87%)

Золото $1,524.80 (+1.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,009.25 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.61% до уровня 7,938.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как инвесторы приветствовали решение президента США Дональда Трампа отложить запланированное повышение тарифов на китайские товары на $250 млрд., а также возобновление программы покупки активов ЕЦБ.

Решение, которое Трамп назвал “жестом доброй воли”, было принято после того, как Китай заявил о решении освободить 16 наименований американских товаров от дополнительных тарифов перед запланированной встречей между переговорными командами двух крупней экономик мира в следующем месяце. Согласно сообщению главы Белого дома в Twitter, повышение пошлин на 5% (с 25% до 30%), запланированное на 1 октября, будет отложено на две недели (до 15 октября).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем последнем заседании принял решение возобновить с 1 ноября программу покупки активов. Согласно заявлению ЕЦБ, ежемесячный объем покупки составит 20 млрд евро. В то же время, европейский регулятор оставил базовую ставку по кредитам на уровне 0.00%, но снизил ставку по депозитам на 10 базисных пунктов до -0.50%.

Инвесторы также анализируют ключевые данные по потребительской инфляции и обращениям за пособием по безработице.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские акции остаются стабильными и торгуются вблизи шестинедельных максимумов на фоне ослабления торговой напряженности и ожиданий, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) начнет новую волну смягчения монетарной политики.

Президент США Дональд Трамп объявил о небольшой задержке запланированных повышений тарифов на китайские товары на миллиарды долларов после того, как Китай решил освободить некоторые американские противораковые лекарства и другие товары от своих тарифов.

Brexit также оставался в центре внимания, а британский премьер Борис Джонсон столкнулся с призывами отменить свое приостановление парламента после того, как шотландский суд признал его незаконным.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,1% отказавшись от раннего роста.

Акции Anheuser-Busch InBev подорожали на 2,5%. Компания заявила, что продолжает изучать первоначальное публичное размещение в Гонконге своего подразделения Азиатско-Тихоокеанского региона, Budweiser Brewing Company APAC.

Немецкий производитель специальных химикатов Wacker Chemie начал снижаться после того, как приобрел долю в Nexeon, британской компании по производству аккумуляторов и лицензированию.

Шахтеры Anglo American, Antofagasta и Glencore увеличили капитализацию на 1-2% в надежде на прорыв в переговорах между двумя крупнейшими экономиками мира.

Табачный гигант BAT получил 2% стоимости бумаг на новостях, что к январю уволит 2300 сотрудников по всему миру.

На экономических новостях, промышленное производство Еврозоны продолжало снижаться в июле, хотя и более медленными темпами по сравнению с предыдущим месяцем, показали предварительные данные Евростата.

Промышленное производство сократилось на -2% в годовом исчислении после спада на -2,4% в июне, который был пересмотрен с -2,6%. Экономисты прогнозировали снижение на -1,3%.

Последнее падение было обусловлено главным образом снижением производства промежуточных товаров и средств производства.

Институт Ifo в четверг понизил прогнозы роста Германии на 2019 и 2020 годы. Аналитический центр прогнозирует, что экономика скатится в рецессию в третьем квартале 2019 года.

В своем осеннем прогнозе Ifo сообщает, что крупнейшая экономика еврозоны в этом году вырастет всего на 0,5% вместо 0,6%, прогнозируемого ранее. Аналогичным образом, прогноз на 2020 год был понижен до 1,2% с 1,7%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно в преддверии предстоящего решения ЕЦБ по монетарной политике в конце дня с ожидаемыми новых мер по смягчению.

Инвесторы также ожидают двухдневного заседания ФРС США по политике на следующей неделе, на котором центральный банк, как ожидается, продолжит снижение процентных ставок.

Акции китайских компаний завершились с ростом, поскольку президент США Дональд Трамп объявил о небольшой задержке запланированных повышений тарифов на китайские товары на миллиарды долларов в ответ на решение Китая освободить некоторые американские противораковые лекарства и другие товары от своих тарифов.

Японские акции достигли четырехмесячного максимума, поскольку иена продолжала ослабевать на фоне признаков оттепели в торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем.

Инвесторы также приветствовали данные, свидетельствующие о том, что основные заказы в Японии упали с учетом сезонных колебаний на 6,6% в июле. Это превзошло ожидания падения на 8,1% после роста на 13,9% в июне.

Акции Интернет-магазина модной одежды Zozo выросли на 13,4% после того, как Yahoo Japan Corp. согласилась приобрести контрольный пакет акций компании. Акции Yahoo Japan выросли на 2,4%. Акции таких компаний, как Tokyo Electron, Advantest и Screen Holdings, подорожали на 3-5%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромную прибыль, так как финансовые и горнодобывающие компании лидируют в ожиданиях, что ЕЦБ объявит о новой программе количественного смягчения в тот же день.

Рыночная стоимость BHP выросла на 0,1%, а Rio Tinto - на 0,6% на фоне роста цен на железную руду. 

Акции Santos, Beach Energy и Woodside Petroleum упали в цене на -1-2% после того, как цены на нефть резко упали почти на 3% за ночь после пересмотра прогноза спроса на нефть ОПЕК в сторону понижения и на фоне предположений о том, что США могут ослабить санкции против Ирана.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   +0,4%

CAC    +0,3%

DAX    +0,5%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, вслед за позитивной торговлей в Азии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade