Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-09-2019

Компоненты DOW торгуются смешанно (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.74%). Аутсайдеры - The Walt Disney Co. (DIS; -2.34%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор конгломератов (+0.7%). Больше остальных снизился сектор потребительских товаров (-0.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно выросли в четверг после того, как Федеральная резервная система США снизила процентные ставки, как и ожидалось, но сигнализировала о более высоком пороге для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как рост акций Microsoft (MSFT) нейтрализовал разочарование после оглашения итогов последнего заседания ФРС.

Акции Microsoft (MSFT) выросли почти на 2% после сообщений о том, что совет директоров компании принял решение увеличить квартальные дивиденды на 11% до $0.51/акцию, а также одобрил новую $40 млрд. программу обратного выкупа собственных акций. 

Усилению оптимизма также способствовали ожидания нового раунда торговых переговоров между китайскими и американскими официальными лицами, которые начнутся в Вашингтоне позднее в четверг. Основная задача этих двухдневных обсуждений - подготовить почву для переговоров на высоком уровне в начале октября, которые определят, смогут ли Вашингтон и Пекин продвинуться к заключению сделки или возобновят введение более высоких тарифов.

Инвесторы также получили несколько оптимистичных макроэкономических отчетов. Так, отчет Министерства труда показал, что число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло меньше, чем предполагалось, и осталось на исторически низком уровне, что говорит о том, что рынок труда остается устойчивым. Согласно отчету, число обращений за пособиями по безработице выросло на 2 000 до 208 000 за неделю, закончившуюся 14 сентября. Экономисты прогнозировали, что количество заявок на получение пособий по безработице возрастет до 213 000.

В то же время Национальная ассоциация риэлторов (NAR) опубликовала отчет, отразивший неожиданный скачок продаж жилья в США в августе. По данным NAR, продажи домов на вторичном рынке выросли в августе на 1.3%, до годового показателя 5.49 млн. единиц, после увеличения на 2.5%, до 5.42 млн. единиц в июле. Продолжающийся рост стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что продажи на вторичном рынке жилья снизятся до 5.37 млн.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (22 из 30). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.98%). Аутсайдеры - The Walt Disney Co. (DIS; -0.92%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Исключение - сектор потребительских товаров (0.0%). Наибольший рост демонстрирует технологический сектор (+0.8%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, электрический седан Tesla Inc. (TSLA) Model 3 получил высшую оценку безопасности от Страхового института дорожной безопасности (Insurance Institute of Highway Safety; IIHS), став первой моделью Tesla, сделавшей это.

В IIHS присвоили Model 3 самый высокий возможный рейтинг – “ Top Safety Pick+" ("Лучший выбор с точки зрения безопасности"), отметив, что машина получила хорошие оценки во всех краш-тестах на аварийную ударобезопасность.

По словам представителей IIHS, конструкция автомобиля отлично выдержала краш-тест по такому параметру, как безопасность при лобовом ударе с малым перекрытием со стороны водителя. 

В прошлом месяце Tesla заявила, что запускает собственную услугу страхования, чтобы предоставить водителям в Калифорнии, ее крупнейшем рынке, более низкие ставки в силу функций безопасности на ее электромобилях.

Генеральный директор Tesla Илон Маск был одним из яростных приверженцев идеи о том, что ставки по страхованию автомобилей должны резко снизиться, так как технология содействия водителю и автопилот становятся стандартными.

По словам исследователей в области безопасности и страховщиков, автомобили Tesla обычно входят в число самых дорогих транспортных средств для страхования из-за их высоких ремонтных расходов на детали и сенсорное оборудование.

На текущий момент акции TSLA котируются по $246.82 (+1.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $58.55 (+0.76%)

Золото $1,510.50 (-0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,013.50 (+0.16%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.16% до уровня 7,930.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, как рост акций Microsoft (MSFT), AT&T (T), а также технологических компаний, нейтрализовал разочарование после оглашения итогов последнего заседания ФРС.

Стоимость акций Microsoft (MSFT) на премаркете повысилась на 1.4% после сообщений о том, что совет директоров компании принял решение увеличить квартальные дивиденды на 11% до $0.51/акцию, а также одобрил новую $40 млрд. программу обратного выкупа собственных акций. 

В фокусе участников рынка также находятся акции компании AT&T (T), которые на премаркете подорожали 0.7% на фоне противоречивых сообщений, касающихся ее подразделения DirectTV. В The Wall Street Journal сообщили, что компания рассматривает возможность выделения подразделения DirecTV в отдельную публичную компанию и объединения его активов с конкурентом Dish Network, но источник в Reuters опроверг эту информацию.

Усилению оптимизма также способствуют ожидания нового раунда переговоров между китайскими и американскими официальными лицами, которые начнутся в Вашингтоне позднее в четверг. Перспектива прогресса в переговорах между двумя сторонами оказывает поддержку акциям производителей микросхем.

Участники переговоров со стороны США, в том числе экономический советник Белого дома Питер Наварро и министр финансов Стивен Мнучин, оба выразили сдержанный оптимизм в отношении предстоящих раундов переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира после "турбулентности" в августе.

ФРС одобрила снижение ставок на четверть пункта в среду, как и ожидали участники рынка, но подала смешанные сигналы о прогнозе по процентным ставкам.

Инвесторы также анализируют данные Министерства труда, которые показали, что число первичных заявок на пособие по безработице в США выросло меньше, чем предполагалось, и осталась на исторически низком уровне, что свидетельствует о последних признаках, что рынок труда остается устойчивым. Согласно отчету, число обращений за пособиями по безработице выросло на 2 000 до 208 000 за неделю, закончившуюся 14 сентября. Экономисты прогнозировали, что количество заявок на получение пособий по безработице возрастет до 213 000.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке США, которые выйдут в 14:00 GMT. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Издание The Wall Street Journal (WSJ) сообщает, ссылаясь на осведомленные источники, что компания AT&T (T) рассматривает возможность выделения в отдельную публичную компанию своего подразделения DirecTV и объединения его активов с конкурирующим оператором спутникового телевидения Dish Network. 

Однако, в агентстве Reuters заявили  что его источник сообщил, что AT&T не обсуждала этот вопрос с Dish из-за потенциальных проблем со стороны регулирующих органов.

Акции T на премаркете выросли до уровня $37.02 (+0.71%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщению ресурса Briefing, совет директоров компании Microsoft (MSFT) принял решение увеличить размер квартальных дивидендных выплат на 10.9% до $0.51/акцию с $0.46/акцию.

Кроме того, совет одобрил новую $40 млрд. программу обратного выкупа собственных акций, которая является бессрочной и может быть прекращена в любое время.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $140.33 (+1.31%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские акции торгуются в зеленой зоне после того, как Федеральная резервная система США снизила процентные ставки во второй раз в этом году, и Банк Японии подтвердил свою готовность предпринять дополнительные меры по смягчению для поддержки экономики .

Банк Англии, как ожидается, оставит ставки без изменений из-за неопределенности с Brexit, когда он объявит о своем решении по денежно-кредитной политике позднее сегодня.

Ранее сегодня Швейцарский национальный банк пообещал оставаться активным на валютных рынках, чтобы ослабить повышательное давление на франк.

Инвесторы также ожидали возможного охлаждения торговой напряженности между США и Китаем, поскольку обе стороны готовятся к переговорам.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4% после завершения вчера на фиксированной ноте.

Банки BNP Paribas, Credit Agricole и Commerzbank торгуются с ростом на 2-4%.

ArcelorMittal, крупнейший производитель стали в мире, снизил капитализацию почти на -4% после того, как US Steel Corp сократила свой прогноз.

Швейцарские часовщики Swatch и Richemont прибавили около 1% после публикации данных по торговле за август из Швейцарии.

Финская инжиниринговая группа Wartsila потеряла -2,2% стоимости бумаг после того, как HSBC понизил прогноз по цене на акции.

Акции Spectris подорожали на 4%, поскольку согласилась продать BTG Group частной компании Voith GmbH & Co. KgaA за общую сумму 319 млн евро или 283 млн фунтов стерлингов.

JD Sports Fashion потеряла -2,4%. Наблюдатель за конкуренцией предупредил, что поглощение Footasylum компанией может привести к «ухудшению покупок для покупателей».

На экономических новостях, официальные данные показали, что розничные продажи в Великобритании упали в августе, вопреки ожиданиям нулевого роста.

Ежемесячные объемы розничных продаж сократились на 0,2%, так как покупатели покупали в Интернете меньше, чем месяцем ранее. Темпы роста в годовом исчислении замедлились до 2,7% с 3,3%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, после того как Федеральная резервная система второй раз снизила процентные ставки в этом году, но подала смешанные сигналы о прогнозе по процентным ставкам.

Тем временем Банк Японии оставил монетарную политику без изменений, как того ожидали рынки , несмотря на растущие риски для хрупкого экономического восстановления страны.

Китайские акции завершили торги на позитивной ноте, поскольку инвесторы ожидали, понизит ли Китай свою новую базовую ставку по кредитам в пятницу после снижения ставки ФРС и смягчения Европейским центральным банком.

Инвесторы также ожидали возможного охлаждения торговой напряженности между США и Китаем, поскольку обе стороны готовятся к переговорам. 

Японские акции выросли, так как Банк Японии оставил свою денежно-кредитную политику без изменений и повторил, что он без колебаний примет дополнительные меры по смягчению в случае необходимости.

Центральный банк заявил, что пересмотрит экономические и ценовые изменения на следующем заседании по денежно-кредитной политике в октябре, когда обновит прогноз экономической активности и инфляции.

Акции Inpex выросли на 1%, а Japan Petroleum - на 2%, так как цены на нефть на азиатских торгах оставались стабильными после двухпроцентного падения в среду на данных, показывающих увеличение запасов нефти в США на прошлой неделе. 

Экспортеры закрылись в целом со снижением, поскольку иена выросла с семинедельного минимума по отношению к доллару США.

Advantest, ведущий производитель оборудования для автоматического тестирования полупроводниковой промышленности, продвинулся на -1,5%. Автопроизводитель Toyota потерял -0,8 процента после того, как объявил, что инвестирует 391 миллион долларов в свой завод по сборке пикапов в Сан-Антонио, штат Техас.

Австралийские рынки завершили торги с повышением, поскольку банки укрепились, а акции энергетических компаний окупили потери от предыдущей сессии.

Банки ANZ, Commonwealth и NAB увеличили капитализацию примерно на 0,5% каждый, в то время как инвестиционный банк Macquarie Group поднялся на 2,4%. Нефтегазовый тяжелый вес Woodside Petroleum потерял более чем -1% стоимости бумаг, а Beach Energy снизился на -3,4%.

На экономических новостях, австралийский бюджет вернулся к равновесию в 2018-19 финансовом году впервые с 2007-08 года, заявил сегодня федеральный казначей Джош Фриденберг.

Согласно окончательному бюджетному итогу на 2018-19 финансовый год, дефицит бюджета был на $13,8 млрд лучше, чем предполагалось на момент составления бюджета на 2018-19 годы. Дефицит в размере A$690 миллионов составил 0,0 процента валового внутреннего продукта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE -0,2%

CAC    -0,1%

DAX    -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается отрицательный старт торгов, что в значительной степени отражает пассивное настроение фьючерсов на акции США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade