Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-09-2019

Большинство компонентов  DOW в минусе (21 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.76%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +0.71%). 

Почти все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.8%). Рост демонстрирует только сектор коммунальных услуг (+0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного снизились во вторник, поскольку трейдеры следили за геополитическими событиями по обе стороны Атлантики.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как инвесторы анализируют последние новости, касающиеся торговых отношений США и Китая, и разочаровывающие данные по потребительскому доверию в США.

Агентство Bloomberg сообщило, что Китай предоставил ряду компаний новые разрешения на покупку как минимум 2 млн. тонн сои в США без применения тарифов. По информации агентства, компании уже купили около 1.2 млн. тонн сои. 

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что торговые переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира возобновятся в следующем месяце. В интервью Fox Business Network Мнучин заявил, что переговорщики из США и Китая добились определенного прогресса на встречах на уровне заместителей на прошлой неделе. Он также позитивно отозвался о возобновлении КНР покупок американской сельскохозяйственной продукции, но отметил, что "самый важный вопрос - интеллектуальная собственность".

Однако речь президента США Дональда Трампа на Генеральной ассамблее ООН была далеко не самой приятной для Китая. Он повторил обвинения, что Китай использует крупные государственные субсидии и крадет интеллектуальную собственность. Глава Белого дома также добавил, что “не примет плохую сделку” с Китаем, но надеется, что стороны смогут достичь соглашения, которое будет выгодно для обеих стран. 

В Conference Board сообщили, что индекс потребительского доверия резко упал в сентябре после того, как зафиксировал небольшое снижение в августе. Согласно отчету, индекс сейчас составляет 125.1 (1985 = 100), по сравнению с 134.2 в августе (пересмотрено с 135,1). Аналитики ожидали, что индекс снизится до 133.5. Отчет также показал, что индекс текущей ситуации, основанный на оценке потребителями текущих условий бизнеса и рынка труда, упал с 176.0 до 169.0, а индекс ожиданий, основанный на краткосрочных прогнозах потребителей в отношении доходов, бизнеса и условий на рынке труда, снизился с 106.4 до 95.8. “Эскалация торговой и тарифной напряженности в конце августа, похоже, потрясла потребителей. Тем не менее, эта модель неопределенности и волатильности сохранялась в течение большей части года, и, похоже, доверие теряет силу. Хотя доверие может продолжать колебаться вокруг текущих уровней в течение нескольких месяцев, в какой-то момент эта продолжающаяся неопределенность начнет снижать уверенность потребителей в расширении", - отметила Линн Франко, старший директор по экономическим показателям в Conference Board .

Дополнительное давление на рынок также оказывают акции  Netflix (NFLX), которые упали на 2.2% , так как несколько аналитиков с Уолл-стрит выразили обеспокоенность по поводу будущих результатов компании. 

Большинство компонентов  DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - Verizon Communications Inc. (VZ; +1.21%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.82%).

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.7%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, новый аналитик компании Jefferies полагает, что оценки Уолл-стрит влияния 5G iPhone на Apple (AAPL) с слишком консервативно.

"Мы считаем, что Уолл-стрит недооценивает выгоду, которую Apple получает от этого перехода в цикл 5G", - заявил аналитик по акциям Jefferies Кайл Макнили (Kyle McNealy) в отчете для клиентов компании во вторник. Макнили начал покрывать акции Apple вместо Тима О'Ши (Tim O’Shea), который, по данным профиля в LinkedIn, покинул Jefferies этим летом, чтобы стать инвестиционным банкиром.

Покупатели и инвесторы ожидают выхода на рынок iPhone Apple с поддержкой 5G, которые, как сообщается, появятся в 2020 году. По оценкам Уолл-стрит, в 2021 году Apple продаст 190 млн. устройств с поддержкой 5G, что на 9% ниже среднего объема продаж iPhone за последние шесть лет. Макнили заявил, что эти оценки слишком консервативны. По его оценкам, в 2021 году будет поставленно 208 млн. iPhone.

По словам Макнили, аналитики, покрывающие Apple, не учитывают, сколько устаревших iPhone необходимо обновить. Он отмечает, что, пусть даже циклы обновления составляют минимум три года, спрос будет присутствовать.

По мнению Макнили, маркетинговая поддержка 5G в отрасли также будет весомой для Apple.

“Маркетинговые технологии у каждого оператора беспроводной связи будут способствовать популяризации 5G среди потребителей", - добавил он.

Согласно данным Tipranks.com, Макнили оценивает целевую стоимость акций AAPL в $260/акцию, и он входит в пятерку самых оптимистичных аналитиков, покрывающих Apple на Уолл-стрит. 

Макнили также отметил, насколько телефон с поддержкой 5G будет отличаться от прошлых iPhone. "Учитывая передовые технологии и комплектующие, устройства 5G будут устройствами сегмента премиум-класса (где Apple занимает доминирующее положение)", - написал он.

Прогнозы выручки Макнили для Apple на 2020 и 2021 годы превышают ожидания Уолл-стрит на 2% и 4% соответственно.

Макнили отмечает, что единственный “негативный фактор - это вялая экономика Китая". Продажи iPhone в Китае сокращались на фоне торговой войны с США.

На текущий момент акции AAPL котируются по $220.88 (+0.99%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.69% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $58.14 (-0.85%)

Золото $1,526.10 (-0.35%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,003.00 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.24% до уровня 7,869.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как надежды на прогресс в торговых переговорах между США и Китаем возросли.

Агентство Bloomberg сообщило, что Китай предоставил ряду компаний новые разрешения на покупку как минимум 2 млн. тонн сои в США без применения тарифов. По информации агентства, компании уже купили около 1.2 млн. тонн сои. 

Министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил, что торговые переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира возобновятся в следующем месяце. В интервью Fox Business Network Мнучин заявил, что переговорщики из США и Китая добились определенного прогресса на встречах на уровне заместителей на прошлой неделе. Он также позитивно отозвался о возобновлении КНР покупок американской сельскохозяйственной продукции, но отметил, что "самый важный вопрос - интеллектуальная собственность".

Инвесторы также анализируют отчет S&P/Case-Shiller,который показал, что индекс цен на жилье, который отслеживает цены в 20 американских мегаполисах, вырос в июле в годовом исчислении на 2.0% после пересмотренного в сторону повышения роста на 2.2% в июне. Это был самый маленький годовой рост цен на жилье с августа 2012 года. Экономисты прогнозировали рост цен на 2.2%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Starbucks (SBUX) выиграла апелляцию по спору с Европейским Союзом, требующим выплатить около $33 млн. в виде налогов Нидерландам. Суд заявил, что регуляторы не смогли доказать, что сеть кофеен устанавливала цены ниже рыночных для трансферов между дочерними компаниями, что привело к снижению налогов. Акции SBUX на премаркете повысились на 0.5%.

В фокусе также находятся акции Alphabet (GOOG), стоимость которых повысилась на 0.6% на премаркете после того, как стало известно, что подразделение компании Google выиграло судебный процесс в европейском суде в вопросе ужесточения “права на забвение”. Верховный суд Европы постановил, что Google не должен удалять ссылки на конфиденциальные личные данные по всему миру, как того требуют французские власти.

После начала торгов влияние на их ход могут также оказать данные по уверенности американцев, которые выйдут в 14:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Nike Inc (NKE). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.71 в расчете на акцию при выручке в $10.433 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Outperform; целевая стоимость $173

Аналитики Pivotal Research Group снизили целевую стоимость акций Netflix (NFLX) до $350 с $515

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Buy с Hold

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $22

Европейские фондовые индексы в целом растут во вторник после того, как в сентябре индекс деловой уверенности Германии немного вырос, что помогло ослабить беспокойство инвесторов по поводу замедления экономического роста.

Индекс делового доверия IFO вырос до 94,6 в сентябре с 94,3 в августе. Экономисты прогнозировали оценку 94,5.

Деловая уверенность улучшилась благодаря лучшей оценке текущей ситуации, в то время как ожидания на ближайшие месяцы снова ухудшились.

Инвесторы также следили за последними событиями в сфере торговли после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американо-китайские торговые переговоры возобновятся в Вашингтоне через две недели.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,15% после падения на -0,8% на предыдущей сессии.

Акции немецкой биотехнологической компании Evotec подорожали на 6% после того, как она заключила сделку с японской компанией Takeda.

Рыночная стоимость Ryanair Holdings выросла более чем на 2%. Бюджетная авиакомпания подтвердила, что ее британский бортпроводник большинством 80% проголосовал за 4-летний Коллективный трудовой договор, который будет охватывать всю непосредственно нанятую бортпроводников в Великобритании до марта 2023 года.

Акции TUI Group подорожали на 1,5%. Туристическая компания подтвердила свое базовое руководство EBITA на 2019 финансовый год, заявив, что летний сезон 2019 года завершается в соответствии с ожиданиями.

Торговая банковская группа Close Brothers снизила капитализацию на -1,2% после сообщения о падении промежуточной прибыли.

Акции Saint-Gobain снизились на -0,5%. Компания заявила, что подписала обещание Глобального договора «Деловые амбиции для 1,5 ° C», взяв на себя 

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как мрачные данные по деловой активности в Европе усилили опасения надвигающейся рецессии, и инвесторы ожидали новых событий в торговом противостоянии США и Китая.

Китайские фондовые индексы возобновили оптимизм в отношении того, что политики будут наращивать усилия по стабилизации экономического роста. 

Фондовый рынок Японии закрылся с незначительным ростом, так как трейдеры вернулись к работе после долгих праздничных выходных. 

Инвесторы проигнорировали результаты опроса, проведенного IHS Markit, который показал, что частный сектор Японии расширился в сентябре несколько более медленными темпами, поскольку производственная активность продолжила сокращаться на фоне растущих внешних препятствий.

Акции технологических компаний выросли: Advantest - на 1,8%, а Tokyo Electron - на 1,2%. 

Экспортеры Panasonic, Honda Motor и Canon снизили капитализацию на 1-2%, так как курс доллара практически не изменился по отношению к иене.

Акции SoftBank подешевели на -1,8%, а Fast Retailing - на -1,2%. 

Nissan Motor потерял -1% стоимости бумаг, так как автопроизводитель и его бывший исполнительный директор Карлос Госн согласились заплатить в общей сложности $16 миллионов  для урегулирования обвинений в мошенничестве в США.

Австралийские рынки закрылись с незначительным снижением.

Банки ANZ, NAB и Westpac увеличили капитализацию на 0,4–1,3% в преддверии выступления губернатора РБ Филипа Лоу, которое должно состояться позднее сегодня.

Золотоискатель Newcrest получил 2% стоимости бумаг, а акции Northern Star подорожали на 3% после того, как цены на золото выросли до более чем двухнедельного максимума за ночь на фоне опасений рецессии.

Акции в Сеуле выросли на 13-й день подряд, поскольку инвесторы с нетерпением ожидали следующего раунда торговых переговоров между США и Китаем, который должен возобновиться через пару недель. 

Hyundai Motor прибавил 0,8% стоимости бумаг, а Hyundai Mobis подорожал на 3,2% на новостях о том, что они создадут совместное предприятие стоимостью $4 миллиарда для разработки платформы для самостоятельного вождения с Aptiv.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   +0,1%

CAC    +0,1%

DAX    +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в значительной степени отражает настроения фьючерсов на акции США, которые выросли примерно на 0,1%, к началу европейской сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade