Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-11-2019

Европейские фондовые рынки выросли во вторник, так как инвесторы ожидали новостей о потенциальном снижении торговых тарифов США и Китая и отслеживали экономические события.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные движения, так как инвесторы оценивают новые сообщения о торговых переговорах между США и Китаем.

Агентство Reuters сообщило в понедельник вечером,что Китай настаивает на том, чтобы президент США Дональд Трамп отменил дополнительные тарифы на китайские товары на сумму около $125 млрд., введенные в сентябре, в рамках "первой фазы" торговой сделки. Китайское издание South China Morning Post заявило сегодня, что Китаю нужны более “твердые обязательства США по отмене тарифов” для того, чтобы Си Цзиньпин посетил США для подписания "первой фазы". Как сообщили изданию источники, Пекин обеспокоен тем, что он, возможно, сделал слишком много уступок и хочет что-то от Вашингтона, чтобы " сделать сделку более сбалансированной”.

Участники рынка также получили несколько важных макро отчетов. 

Отчет, обнародованный Министерством торговли США, показал, что дефицит торгового баланса США в сентябре сократился, так как стоимость импорта упала больше, чем стоимость экспорта. Согласно отчету, дефицит международной торговли США в сентябре сузился до $52.5 млрд. с $55.0 млрд. в августе. Экономисты ожидали сокращения дефицита международной торговли США в сентябре до $52.2 млрд. с $54.90 млрд., о которых сообщалось месяцем ранее. Дефицит сократился, поскольку стоимость импорта упала на 1.7% до $258,4 млрд., а стоимость экспорта снизилась на 0.9% до $206,0 млрд.

Отчет Института управления поставками (ISM) указал на ускорение роста активности в сфере услуг США в октябре. Согласно отчету, индекс деловой активности в сфере услуг ISM вырос до 54.7 в октябре с 52.6 в сентябре. Экономисты ожидали, что индикатор повысится до 53.4. 

Обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в сентябре количество вакансий снизилось до 7.024 млн. с 7.301 млн. в августе (пересмотрено с 7.051 млн.). Аналитики ожидали, что число вакансий уменьшится до 7.211 млн. Уровень вакансий снизился на 0.2 пп, и составил 4.4%. 

Большинство компонентов DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +1.97%). Аутсайдер - The Coca-Cola Co. (KO; -1.91%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.9%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, Uber Technologies Inc (UBER) в понедельник отчиталась об убытке в третьем квартале, так как компания пытается расходовать больше, чем конкуренты, на скидки, а также инвестирует значительные суммы в приносящие убытки новые бизнес-инициативы.

Тем не менее, компания пообещала, что к концу 2021 года она станет прибыльной, поскольку квартальная выручка, поддерживаемая ее глобальным сервисом такси, превзошла ожидания.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи (Dara Khosrowshahi) сообщил журналистам в ходе конференц-колла, что компания как единое целое достигнет положительной показатель скорректированная EBITDA по итогам всего 2021 года, но отказался предоставить подробную информацию о результатах отдельных бизнес-подразделений.

Аналогичное заявление в прошлую среду сделал конкурент компании, Lyft Inc (LYFT).

Расходы Uber подскочили на 33% до $4.92 млрд в последнем квартале. Валовые заказы, которые включают в себя оплату услуг такси, аренды транспортных средств на платформе Uber (мопеды, электровелосипеды и т.д.), доставки еды и грузоперевозок, выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до $16.47 млрд.

В целом, чистый убыток компании увеличился до $1.16 млрд. в последнем отчетном квартале, закончившемся 30 сентября, с $986 млн. в третьем квартале 2018 года, тогда как чистый убыток в расчете на акцию сократился до $0.68 с $2.21.

“Компания Uber получила бы положительный показатель EBITDA, если бы она также не инвестировала в Uber Eats, грузовые операции и возможности автономного вождения", - отметил аналитик Atlantic Equities Джеймс Кордвелл (James Cordwell).

Компания Uber, известная своим приложением для поиска и заказа такси в более чем 700 городах по всему миру, за последние годы значительно диверсифицировала свой бизнес.

Компания строит свой бизнес по грузовым автомобильным перевозкам на дальние расстояния и доставке продуктов питания Uber Eats, разрабатывая автомобили с системой автономного вождения, предлагает банковские услуги своим водителям и даже планирует запуск коммерческой службы аэротакси к 2023 году.

Общая выручка компании в третьем квартале составила $3.81 млрд., что оказалось на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и превысило оценку аналитиков в $3.69 млрд.

Но бизнес-модели Uber угрожают изменения в правовой базе. Кроме того, акционеры пока не впечатлены стремлением компании к диверсификации.

Акции UBER потеряли около 30% стоимости с момента IPO в мае, так как инвесторы теряют терпение в отношении стартапов, поддерживаемых финансированием от инвестиционных венчурных фондов, и предлагающих только неясные пути к прибыльности.

Ожидается, что давление в акциях усилится еще больше в среду, когда истекает срок ограничения на продажу акций после IPO. Некоторые аналитики ожидают, что более 80% находящихся в обращении акций компании будут доступны к продаже.

В то время как акции Uber продолжают находиться под давлением, инвесторы хотят видеть, как компания расширяет свою долю на рынке.

Количество ежемесячных активных пользователей Uber его услугами заказа такси и доставки еды, а также арендой велосипедов и т.д. выросли до 103 млн. в третьем квартале с 82 млн. в аналогичном периоде предыдущего года. Но они не оправдали оценки аналитиков в 105.5 млн., согласно данным IBES от Refinitiv.

Выручка сервиса заказа такси Uber выросла на 19% до $2.90 млрд. и принесла компании прибыль в $631 млн. в третьем квартале.

Выручка Uber Eats, наиболее быстро растущего подразделения компании, подскочила на 64%, но почти 40% выручки были потрачены на выплаты премий и бонусов, поскольку Uber пытается завоевать долю рынка.

"По крайней мере, в течение следующих нескольких кварталов мы по-прежнему ожидаем, что в (Eats) будет поступать много денег", - заявил финансовый директор Uber Нельсон Чай (Nelson Chai) аналитикам в понедельник.

На текущий момент акции UBER котируются по $28.76 (-7.48%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $57.20 (+1.15%)

Золото $1,492.70 (-1.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,083.75 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 8,240.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как  оптимизм инвесторов в отношении сделки США и Китая усилился после сообщений о том, что обе стороны рассматривают возможность отмены тарифов.

Агентство Reuters сообщило в понедельник вечером,что Китай настаивает на том, чтобы президент США Дональд Трамп отменил дополнительные тарифы на китайские товары на сумму около $125 млрд., введенные в сентябре, в рамках "первой фазы" торговой сделки. Представитель США также заявил агентству, что судьба тарифов, запланированных на 15 декабря, рассматривается в рамках переговоров.

Участники рынка также анализируют отчет Министерства торговли США, который показал, что дефицит торгового баланса США в сентябре сократился, так как стоимость импорта упала больше, чем стоимость экспорта. Согласно отчету, дефицит международной торговли США в сентябре сузился до $52.5 млрд. с $55.0 млрд. в августе. Экономисты ожидали сокращения дефицита международной торговли США в сентябре до $52.2 млрд. с $54.90 млрд., о которых сообщалось месяцем ранее. Дефицит сократился, поскольку стоимость импорта упала на 1.7% до $258,4 млрд., а стоимость экспорта снизилась на 0.9% до $206,0 млрд.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Uber (UBER). Компания отчиталась об убытке за третий квартал в $0.68 на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза Уолл-стрит на уровне -$0.84. Квартальная выручка компании превысила ожидания аналитиков, и она заявила, что достигнет прибыльности в 2021 году. Валовые заказы не оправдали прогнозов аналитиков. Акции UBER на премаркете снизились на 6.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) и уровню вакансий и текучести рабочей силы, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Daiwa Securities повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Buy с Outperform; целевая стоимость повышена до $250

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Arconic (ARNC) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.58 в расчете на одну акцию (против $0.32 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.52.

Квартальная выручка компании составила $3.559 млрд. (+1.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.586 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывает заработать $2.07-2.11 на акцию (против ранее прогнозируемых $1.95-2.05 на акцию и среднего прогноза аналитиков в $2.05 на акцию) при выручке в $14.15-14.35 млрд. (против ранее прогнозируемых $14.3-14.6 млрд. и среднего прогноза аналитиков в $14.38 млрд.).

Акции ARNC на премаркете снизились до уровня $28.50 (-0.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Allergan (AGN) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $4.25 в расчете на одну акцию (против $4.25 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.20.

Квартальная выручка компании составила $4.026 млрд. (+2.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.881 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывают заработать >$16.55 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $16.74 при выручке в $15.6-15.8 млрд. против ее предыдущего прогноза в $15.4-15.6 млрд. и среднего прогноза аналитиков в $15.58.

Акции AGN на премаркете выросли до уровня $179.74 (+0.53%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются с незначительным ростом после разочаровывающих новостей о доходах таких компаний, как Pandora, Adecco Group и Telefonica. Основополагающие настроения были подкреплены надеждами на торговую сделку между США и Китаем, которая может способствовать росту мировой экономики.

Общеевропейский Stoxx Europe 600 вырос на 0,1% после роста на 1% в понедельник и закрытия на самом высоком уровне с 15 апреля 2015 года.

Датский производитель ювелирных изделий Pandora снизил капитализацию почти на 12% после того, как неожиданно потерял чистую прибыль в третьем квартале и сократил прогноз по росту выручки.

Акции Sanofi упали на -1%. Французский производитель лекарств заявил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США утвердило дополнительную заявку на получение лицензии на биологические препараты для четырехвалентной вакцины против гриппа или противогриппозной вакцины против гриппа для применения у взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Рыночная стоимость Vonovia SE, немецкая компания по жилой недвижимости, упала более чем на -1 процент, несмотря на то, что компания сообщила об увеличении средств Группы за девять месяцев от операционной деятельности и опубликовала позитивный прогноз на 2020 год.

Компания по производству специальных химикатов Evonik Industries подскочила на 4,7 процента. Компания сообщила, что ее чистая прибыль за третий квартал выросла до 1,48 млрд евро с 329 млн евро за аналогичный период прошлого года.

Бренд элитной одежды Hugo Boss прибавил около 1% стоимости бумаг после того, как сказал, что в четвертом квартале ожидает восстановления операционной прибыли.

Группа Air France-KLM снизилась на -1,2% после того, как сообщила, что наметит свои стратегические приоритеты и финансовую траекторию в течение следующих пяти лет.

Британский табачный гигант Imperial Brands увеличил капитализацию на 1,7%, так как он сообщил о снижении своей прибыли в 2019 финансовом году по сравнению с прошлым годом.

На экономических новостях, сектор услуг Великобритании не показал никаких изменений в объеме производства в октябре, показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам сектора услуг вырос до 50,0 в октябре с 49,5 в сентябре. Это было выше прогноза 49,8. Тем не менее, чтение было одним из самых низких за последние десять с половиной лет.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Uber (UBER) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) составил $0.68 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.84.

Квартальная выручка компании составила $3.813 млрд. (+29.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.685 млрд.

Компания также улучшила прогноз показателя EBITDA на 2019 ФГ на $250 млн. до ($2.9)-($2.8) млрд.

Акции UBER на премаркете снизились до уровня $29.13 (-6.27%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне на фоне новых надежд на дальнейший прогресс в торговых переговорах между США и Китаем.

Настроения еще более возросли после того, как Financial Times сообщила, что США рассматривают возможность снижения тарифов на китайский импорт на $112 млрд.

Ожидается, что Трамп и Си скоро встретятся в США, чтобы подписать первый этап торговой сделки между двумя крупнейшими экономиками мира.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,54%, а гонконгский индекс Hang Seng повысился на 0,49% после того, как МИД Китая заявил, что президент Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп находятся в постоянном контакте «различными способами».

Японские акции достигли 13-месячного максимума, так как трейдеры вернулись к торгам после длинных праздничных выходных.

Производитель строительной техники Komatsu увеличил капитализацию на 5,4%, а Hitachi Construction Machinery - на 5,1% в надежде на сделку между США и Китаем.

Акции Sumco Corp выросла более чем на 3%, а Renesas Electronics поднялась на 7%.

Бумаги SoftBank Group подорожали на 2,4% после заявления, что во втором квартале компания получит Y277 млрд ($ 2,56 млрд) в виде дохода от инвестиций по методу долевого участия.

Австралийские рынки колебались, прежде чем закрыться с незначительным ростом после того, как Резервный банк Австралии принял выжидательный подход, сохранив ключевую процентную ставку на историческом минимуме 0,75%.

Westpac Banking Corp потерял -2,6% стоимости бумаг после того, как второй по величине кредитор страны объявил о завершении размещения акций на $2 млрд. Три других крупных банка выросли на 0,4–0,8%.

Рост цен на нефть привел к увеличению стоимости акций энергетических компаний: Woodside Petroleum и Origin Energy увеличили капитализацию примерно на 1%.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto получили более 1% стоимости бумаг каждый, в то время как золотодобытчики Evolution, Newcrest Mining и St Barbara упали на 2-3%.

На экономических новостях, сектор услуг в Австралии продолжал расширяться в октябре, и более быстрыми темпами, показал последний опрос, проведенный Австралийской отраслевой группой. Индекс производительности сектора услуг составил 54,2 против 51,5 в сентябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    +0,2%

CAC     +0,2%

DAX     +0,2%

Европейские акции, вероятно, откроются с ростом, так как инвесторы ждут новостей о возможной торговой сделке между США и Китаем и будут следить за развитием экономики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне усилившихся надежд на заключение торговой сделки между США и Китаем. 

Читать далее