Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-07-2013

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись от наибольшего спада за почти две недели, на фоне спекуляций, что экономические данные улучшились, и в то время как политики Португалии достигли договоренности в отношении правящей коалиции. Читать далее 

Ожидается, что по итогам 2-го квартала прибыль компании составит $0.06 в расчете на одну акцию (за аналогичный период прошлого года компания также заработала $0.06). Выручка за отчетный период прогнозируется на уровне $5.83 млрд.

Публикация отчета намечена на 20:10 GMT. Начало последующей за оглашением квартальных финансовых результатов пресс-конференции намечено на 21:00 GMT.

(Более детально об ожиданиях относительно квартальных данных Alcoa ).

Акции AA в данный момент торгуются по $7.85 (+0.64%).

График:

Акции AA с начала текущего года подешевели 9.4%, являясь аутсайдером среди компонентов индекса DOW. На прошлой неделе был достигнут 4-х летний минимума, который в данный момент является ближайшей поддержкой ($7,62).

Ближайшим сопротивлением является область $8,00 (область минимумов ноября прошлого года и апреля текущего, а также МА(20) для D1).

Начав сессию существенно выше нулевой отметки, индексы позже отступили от достигнутых максимумов на фоне сохранения доходности казначейских облигаций США на относительно высоком уровне, а также ввиду отсутствия важных фундаментальных факторов, которые позволили бы индексам удержаться в области достигнутых уровней.

Сегодня доходность казначейских облигаций США несколько снизилась после того, как в пятницу был достигнут максимальный уровень с августа 2011 года 2,72% (для 10-и летних облигаций). В данный момент доходность упала до уровня 2,67%. Сегодняшнее снижение доходности ограничивает потери индексов, однако общая тенденция является негативным фактором для фондовых рынков.

Удержаться индексам в плюсе позволяет снижение опасений относительно усугубления кризиса в Европе. Поступили сообщения о том, что международные кредиторы близки к соглашению с Грецией по экономической программе, открывающей дорогу к выделению стране очередного транша помощи в размере 8,1 млрд евро.

Новостной фон сегодня ограничен. Позже будут представлены данные по потребительскому кредитованию, однако основное внимание участников рынка направлено на выступление председателя ФРС Бена Бернанке, которое состоится позже на текущей неделе, и публикацию квартального отчета компании Alcoa, которая намечена на сегодняшний постмаркет (более детально об ожиданиях относительно квартальных данных Alcoa).

Большинство компонентов индекса DOW демонстрирую позитивную динамику (21 из 30). Лидируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT,  +1.57%). Больше остальных упали в цене акции Intel Corporation (INTC, -3.60%) под влиянием понижения их рейтинга  аналитиками Evercore.

Среди секторов индекса S&P в минусе находится только технологический (-0.2%). Выше других поднялся сектор коммунального хозяйства (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 15,206.60 +70.76 +0.47%

Nasdaq 3,479.46 +0.08 +0.00%

S&P 500 1,638.98 +7.09 +0.43%

10 Year Yield 2.67% -0.04

Oil $103.13 -0.09 -0.09%

Gold 1,234.20 +1.77%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1635.00 (+0.48%), фьючерс NASDAQ добавил 0.45% до уровня 2972.50 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе, при этом основные фондовые индексы Европы в данный момент демонстрируют существенный прирост:

Nikkei  14,109.34 -200.63 -1.40%

Hang Seng 20,582.19 -272.48 -1.31%

Shanghai Composite 1,958.27 -48.93 -2.44%

FTSE 6,460.05 +84.53 +1.33%

CAC 3,827.96 +74.11 +1.97%

DAX 7,990.84 +184.84 +2.37%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.29 за баррель (-0.90%).

Цены на золото выросли до уровня $1232.60 за унцию (+1.64%).

Фьючерсы на премаркете растут в преддверии начала сезона публикаций квартальных отчетов, неофициальный старт которого приходится на сегодня, когда после закрытия торгов свой квартальный отчет опубликует компания Alcoa.

Позитивно на динамике торгов сегодня сказываются снижение опасений относительно усугубления кризиса в Европе. Поступили сообщения о том, что международные кредиторы близки к соглашению с Грецией по экономической программе, открывающей дорогу к выделению стране очередного транша помощи в размере 8,1 млрд евро.

Также некоторую поддержку фьючерсам оказывает снижение доходности казначейских облигаций США, которая перед началом торгов упала до уровня 2,69% (для 10-и летних облигаций) против максимального уровня с августа 2011 года 2,72%, который был достигнут в пятницу.

Новостной фон сегодня ограничен. Инвестора ожидают выступления председателя ФРС Бена Бернанке, которое состоится позже на текущей неделе.

В целом, настроения на премаркете умеренно позитивные, однако сохранение доходности облигаций на относительно высоком уровне, а также отсутствие важных фундаментальных данных, которые оказывали бы поддержку фондовому рынку, может оказать давление на индексы после открытия.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Evercore понизили рейтинг акций Intel (INTC) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”

Прочее:

Европейские фондовые индексы выросли, восстановившись после самого большого спада почти за две недели, на фоне спекуляций, что экономические данные улучшились, а политики Португалии достигли договоренности в отношении правящей коалиции. Добавим также, что фьючерсы на индексы США выросли, но азиатские акции упали.

Stoxx 600 увеличился на 1,4% до 292,26.

Отметим, что политический кризис в Португалии, возможно, удалось преодолеть благодаря перестановкам в правительстве. Лидер Народной партии Паулу Порташ назначен на пост вице-премьера, он также будет координировать переговоры с “тройкой” международных кредиторов. Ранее Порташ демонстративно покинул пост министра иностранных дел в знак протеста против проводимой в стране программы мер бюджетной экономии.

О соглашении с партнёром по правительственной коалиции заявил в субботу премьер-министр Педро Пасуш Коэлью, который не принял отставку Порташа. По словам Коэлью, достигнутое соглашение включает в себя политические условия, необходимые для гарантии стабильности в стране до истечений срока полномочий нынешнего правительства и выполнения Португалией внешних обязательств. “Оно также укрепит значимость нашу экономическую политику и ориентировано на экономический рост и создание рабочих мест,” — заявил премьер.

Соглашение ещё должно быть одобрено президентом Португалии. В ближайшие дни Анибал Каваку Силва проведёт консультации с всеми политическими партиями. Наблюдатели отмечают, что свой уход с министерского поста Порташ не согласовал с собственными однопартийцами. Тем временем оппозиция требует проведения досрочных выборов.

Акции Novartis поднялись на 1,7% до 68,75 швейцарских франков, способствуя самому большому росту в составе Stoxx 600, так как компания заявила, что ее препарат (secukinumab) оказался лучше, чем при другой аналогичный (Enbrel).

Стоимость Lloyds Banking Group Plc выросла на 2,7% до 66,4 пенса. Бывший председатель Standard Chartered Мервин Дэвис собирает группу инвесторов, которые будут принимать участие в торгах на часть 39% доли правительства Великобритании. Тем не менее, группа еще не достигла соглашения с Министерством финансов.

Акции Bovis Homes увеличились на 4,6% до 810,5 пенсов после того, как британский застройщик сказал, что увеличение объемов и увеличение доходов привело к большей прибыли в первом полугодии. Компания заявила, что, вероятно, сообщит о росте валовой прибыли на около 23%, по сравнению с 20,9% годом ранее.

Стоимость Hikma Pharmaceuticals Plc выросла на 8% до 1073 пенсов, достигнув смой высокой цены, по крайней мере, с ноября 2005 года, после того как компания повысила прогноз по выручке года. Ожидается, что выручка вырастет примерно на 17% в 2013 году, по сравнению с предыдущей проекции на уровне около 13%.

На текущий момент:

FTSE 100 6,437.26 +61.74 +0.97%    

CAC 40 3,821.48 +67.63 +1.80%       

DAX 7,977.21 +171.21 +2.19%  

Как показали официальные данные, которые были представлены Федеральным бюро статистики, положительное сальдо торгового баланса заметно упало в мае месяце, превысив при этом прогнозы экспертов.

Согласно отчету, профицит торгового баланса Германии сократился в мае до 14.1 млрд. евро, по сравнению с пересмотренным в сторону показателем за апрель на уровне 17.5 млрд. евро профицита, что было заметно ниже прогнозов аналитиков на уровне 17.4 миллиардов. Напомним, что первоначально сообщалось о апрельском показателе на уровне 17,7 млрд. евро. Добавим также, что объем экспорта упал в мае после роста в апреле, указывая, что восстановление экономики страны остается уязвимым из-за слабого спроса Еврозоны.

Экспорт товаров снизился на 2,4% за месяц и на 4,8% с мая 2012 года. Импорт, однако, набрал силу в мае, так как внутренний спрос продолжает стимулировать активность в крупнейшей экономике Европы. Он увеличился в мае на 1,7%, зафиксировав третий месячный рост подряд.

Отметим, что общий объем экспорта товаров может достичь самого низкого уровня с декабря 2012 года, когда Германия была на грани рецессии. Экспорт снизился на 0,3% в январе-мае по сравнению с тем же периодом годом ранее, а экспорт в Еврозону упал на 3,6%.

"Разочаровывающие данные по торговле показывают, что экономический двигатель в еврозоне по-прежнему запинается, - сказал экономист ING Bank Карстен Бржески. После сильного начала второго квартала, майские данные были довольно разочаровывающими, но мы все еще думаем, что немецкая экономика должна, наконец, вернуться в полную силу в июне.

Кроме того, представленный сегодня отчет показал, что профицит счета текущих операций мае был ниже, чем ожидалось. Он сократился до 11.2 млрд. в мае с 16.7 млрд. в апреле (первоначально сообщалось о 17,6 млрд.), что ниже прогнозов экономистов на уровне 14.8 млрд., но выше чем 10.0 млрд. в мае 2012 года.

• Германия разместила 6-мес облигации Bubills на сумму 3,981 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 6-мес облигациям Bubills 1,7 против 1,7 на аукционе 10 июня
  
• Средняя доходность 6-мес облигаций Bubills -0,0035% против 0,0231% на аукционе 10 июня
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы упали ниже двухнедельного уровня, на фоне ситуацией в сфере кредитования в Китае. Продолжение здесь...