Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-07-2013

Европейские фондовые индексы завершили торги с небольшим снижением на фоне падения акций товаропроизводителей после данных о замедлении экспорта в Китае. Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику, инвестора ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а также выступления Бена Бернанке.

Под влиянием ряда негативных факторов сегодня индексы не сумели продолжить свой рост. Понижение прогноза по росту глобальной экономики МВФ, намерение регуляторов США увеличить коэффициенты соотношения собственных и заемных средств для крупнейших банков, понижение кредитного рейтинг а Италии агентством S&P, снижение на 3,1% г/г объемов экспорта на 0,7% г/г импорта в Китае по итогам июня, рост цен на нефть выше отметки $105 (WTI), возобновление роста доходности казначейских облигаций, а также спекуляции относительно того, что Испания является следующим кандидатом на понижение кредитного рейтинга все это держит фондовые рынки под давлением.

Существенно повлиять на ход сегодняшних торгов может публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которая намечена на 18:00 GMT. Участники рынка ожидают получить больше информации относительно планов ФРС начать процесс сворачивания стимулирующих мер. Выступление председателя ФРС Бена Бернанке состоится уже после закрытия рынков.

Сегодня доходность казначейских облигаций США возобновила свой рост, показав сессионный максимум на уровне 2,67%.

Большинство компонентов индекса DOW демонстрирую отрицательную динамику (20 из 30). Лидируют акции Hewlett-Packard Company (HPQ, +1.73%) благодаря повышению их рейтинга  аналитиками Citigroop.. Больше остальных упали в цене акции American Express Company (AXP, -1.91%).

Сектора индекса S&P двигаются разнонаправленно. Лидирует сектор здравоохранения (+0.5%). Аутсайдером является финансовый сектор (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 15,273.32 -27.02 -0.18%

Nasdaq 3,508.49 +4.23 +0.12%

S&P 500 1,649.57 -2.75 -0.17%

10 Year Yield 2.66% +0.03

Oil $105.40 +1.87 +1.81%

Gold 1,254.80 +0.71%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1645.25 (-0.02%), фьючерс NASDAQ добавил 0.02% до уровня 2974.75 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei  14,416.6 -56.30 -0.39%

Hang Seng 20,904.56 +221.55 +1.07%

Shanghai Composite 2,008.13 +42.67 +2.17%

FTSE  6,491.09 -21.99 -0.34%

CAC  3,837.56 -6.00 -0.16%

DAX 8,048.78 -8.97 -0.11%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.41 за баррель (+1.82%).

Цены на золото выросли до уровня $1252.90 за унцию (+0.56%).

Фьючерсы на премаркете находятся в области нулевой отметки, инвестора ожидают публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а также выступления Бена Бернанке.

Индексы сумели завершить вчерашнюю сессию ростом не смотря на наличие множества негативных сообщений, среди которых были понижение прогноза по росту глобальной экономики МВФ, намерение регуляторов США увеличить коэффициенты соотношения собственных и заемных средств для крупнейших банков, а также понижение кредитного рейтинг а Италии агентством S&P.

Сегодня перед открытием также есть ряд сообщений негативного характера, а именно снижение на 3,1% г/г объемов экспорта на 0,7% г/г импорта в Китае по итогам июня, рост цен на нефть выше отметки $105 (WTI), а также спекуляции относительно того, что Испания является следующим кандидатом на понижение кредитного рейтинга. Тем не менее, пока фьючерсы удерживаются в области нулевой отметки, однако после открытия, учитывая совокупность вчерашних и сегодняшних негативных факторов, шансы снижения основных индексов в течении сегодняшней сессии преобладают.

Существенно повлиять на ход сегодняшних торгов может публикация протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которая намечена на 18:00 GMT. Выступление председателя ФРС Бена Бернанке состоится уже после закрытия рынков. индексов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “покупать” с “продавать”.  В Citi отметили, что участники рынка могут недооценивать финансовые выгоды, которые компания запланировала на 2-е полугодие. Аналитики  Citi также полагают, что прибыль компании (EPS) начнет расти в 2014 году впервые за последние 9 кварталов.

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Citigroup присвоили акциям Google (GOOG) рейтинг “покупать”

Аналитики Citigroup присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг “нейтрально”

• Германия разместила облигации Schatz с погашением в июне 2015 г на сумму 4,102 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по облигациям Schatz с погашением в июне 2015 г 2,0 против 2,0 на аукционе 12 июня
  
• Средняя доходность по облигациям Schatz с погашением в июне 2015 г 0,07% против 0,18% на аукционе 12 июня
  

Европейские фондовые индексы упали, опустившись при этом с самого высокого уровня за почти месяц, так как отчет показал, что объем китайского экспорта и импорта неожиданно снизился.

Согласно опубликованным данным, объем экспорта в июне упал на 3,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года, после невыразительного роста в мае, составившего 1% по сравнению маем 2012 года. Результат за июнь оказался значительно хуже ожидавшегося увеличения экспорта на величину, чуть превышающую 3%.

Слабый экспорт замыкает серию разочаровывающих показателей состояния китайской экономики. Тем не менее, в опубликованном в среду утром заявлении, премьер-министр страны Ли Кэцян указал, что текущий уровень роста остается в пределах приемлемого диапазона.

"До тех пор пока темпы экономического роста, занятость и другие индикаторы не опускаются ниже нашего минимально допустимого предела, и инфляция не превышает допустимый верхний предел, мы сосредоточимся на реструктуризации и продвижении реформ", - сказал Ли.

Китайский экспортный сектор страдает под весом растущих зарплат и сильного юаня, что наносит ущерб конкурентной способности, а также от вялого спроса со стороны основных торговых партнеров - США и Европы.

Импорт сократился в июне на 0,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года против снижения на 0,3% в мае, что указывает на слабый внутренний спрос в китайской экономике. Значение показателя за июнь тоже не совпало с ожиданиями экономистов, которые прогнозировали рост объемов импорта на 5,5%.

Положительное сальдо внешней торговли Китая в июне увеличилось до 27,13 млрд долларов США против 20,43 млрд долларов США в мае.

Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции выросли.

Стоимость K + S AG упала на 4%, после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам продавать акции производителя калийных удобрений.

Акции Burberry Group Plc (BRBY) выросли на 4,6%, так как розничные продажи весенне-летней коллекции украшений способствовали увеличению объем продаж в финансовом первом квартале больше, чем ожидалось.

Стоимость Tryg A / S (TRYG) поднялась на 1,4% после публикации лучшего, чем прогнозировалось отчета по прибыли до вычета налогов, что было связано с сокращением суммы расходов.

Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,3% до 293,66. Отметим, что вчера данный индекс поднялся до самого высокого уровня с 10 июня, после того, как финансовый отчет от американской Alcoa превысил ожидания.

Напомним также, что сегодня в США Федеральная резервная система представит свои протоколы последнего заседания. Ранее в этом месяце глава ФРС Бен Бернанке заявил, что центральный банк может снизить темпы покупки активов уже в этом году, и может полностью остановить их примерно в середине 2014, если экономика США покажет признаки заметного улучшения.

На текущий момент:

FTSE 100 6,493.45 -19.63 -0.30%

CAC 40 3,829.25 -14.31 -0.37%

DAX 8,037.91 -19.84 -0.25%

• Италия разместила 12-мес казначейские векселя на сумму 7 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 12-мес казначейским векселям Италии 1,56 против 1,49 на аукционе 12 июня
  
• Средняя доходность по 12-мес казначейским векселям Италии 1,078% против 0,962% на аукционе 12 июня
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, на фоне ослабления иены. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,472.9 363,56 2,58%

Hang Seng 20,690.13 107,94 0,52%

S & P / ASX 200 4,881.65 72,12 1,50%

Shanghai Composite 1,965.45 7,18 0,37%

FTSE 100 6,513.08 +63.01 +0.98%

CAC 40 3,843.56 +19.73 +0.52%

DAX 8,057.75 +89.21 +1.12%

DJIA 15,300.30 75.65 0.50%

S&P 500 1,652.31 11.85 0.72%

NASDAQ 3,504.26 19.43 0.56%

Основные фондовые индексы США показали рост четвертую сессию подряд, получив поддержку от более сильного, чем ожидалось, квартального отчета компании Alcoa (AA) , который дал участникам рынка надежду на позитивный сезон отчетов. Читать далее