Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-07-2013

Европейские фондовые индексы выросли до почти месячного максимума после того, как в США успешно стартовал сезон отчетностей. Читать далее 

Основные фондовые индексы США находятся на сессионных максимумах, поддержанные более сильным чем ожидалось квартальным отчетом компании Alcoa (AA) , который дал участникам рынка надежду на позитивный сезон отчетов. 

Тем не менее, после положительной динамики на премаркете, акции AA на момент подготовки материала несут вторые по величине потери в составе индекса DOW, поскольку, не смотря на представленный накануне отчет, многие аналитики по прежнему пессимистично оценивают будущие перспективы компании.  

Надежды на позитивные квартальные финансовые данные компаний затмили собою опасения относительно возможного начала процесса сворачивания федрезервом мер монетарного стимулирования американской экономики. Однако, списывать со счетов данный негативный для фондовых рынков фактор пока рано. Завтра будет представлен протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам. Напомню, что по итогам данного заседания, которое завершилось 19 июня, председатель ФРС Бен Бернанке заявил о возможном начале процесса сворачивания программы количественного смягчения позже в текущем году и ее полном прекращении в 2014 году.

Кроме публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынка, завтра также состоится выступление Бена Бернанке. Не смотря на то, что запланированная речь посвящено 100-летию ФРС, в последующей части вопросов-ответов могут обсуждаться любые вопросы, касающиеся деятельность федрезерва, в том числе и планов денежно-кредитной политики.

Доходность казначейских облигаций США продолжает снижаться, оказывая положительное влияние на динамику индексов. Сегодня доходность 10-летних облигаций упала до уровня 2,62%, продолжая отступать от достигнутых в пятницу 2-х летних максимумов на уровне 2,72%.

Понижение МВФ прогноза по росту мировой экономики  в 2013 году до 3,1% и в 2014 году до 3,8% не сумело стать преградой на пути роста индексов.

Что касается квартальных отчетов, что сейчас в фокусе участников рынка находятся данные крупнейших американских банков, которые будут представлены в пятницу (J.P. Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC).

Большинство компонентов индекса DOW демонстрирую позитивную динамику (26 из 30). Лидируют акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.45%). Больше остальных упали в цене акции International Business Machines Corp. (IBM, -1.92%) под влиянием понижения их рейтинга аналитиками Goldman Sachs. В минусе также находятся акции Alcoa, Inc. (AA, -0.88%), Verizon Communications Inc. (VZ, -0.35%) и McDonald's Corp. (MCD, -0.21%).

Все сектора индекса S&P растут. Лидирует сектор промышленных товаров (+1.4%).

На текущий момент:

Dow 15,297.03 +72.34 +0.48%

Nasdaq 3,501.07 +16.24 +0.47%

S&P 500 1,651.24 +10.78 +0.66%

10 Year Yield 2.62% -0.02

Oil $103.25 +0.11 +0.11%

Gold 1,248.50 +1.10%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1644.00 (+0.52%), фьючерс NASDAQ добавил 0.52% до уровня 2974.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще торгуются выше нулевой отметки:

Nikkei  14,472.9 +363.56 +2.58%

Hang Seng 20,683.01 +100.82 +0.49%

Shanghai Composite 1,965.45 +7.18 +0.37%

FTSE  6,503.27 +53.20 +0.82%

CAC  3,846.05 +22.22 +0.58%

DAX 8,050 +81.46 +1.02%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $102.57 за баррель (-0.55%).

Цены на золото выросли до уровня $1252.10 за унцию (+1.39%).

Фьючерсы на премаркете растут, получая поддержку со стороны опубликованного  накануне квартального отчета Alcoa (AA), который стал причиной надежд на позитивный сезон отчетов.

После закрытия вчерашней сессии алюминиевый гигант Alcoa (AA) опубликовал финансовый отчет за 2-й квартал, неофициально дав тем самым старт сезону корпоративной отчетности в США. Финансовые показатели оказались лучше прогнозов, что позволяет акциям AA на премаркете демонстрировать второй положительный результат среди компонентов индекса DOW. Далее в фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты крупнейших американских банков, которые будут представлены в пятницу (J.P. Morgan (JPM), Wells Fargo (WFC).

Доходность казначейских облигаций США продолжает снижаться, оказывая положительное влияние на динамику фьючерсов. Сегодня доходность 10-летних облигаций упала до уровня 2,64%, продолжая отступать от достигнутых в пятницу 2-х летних максимумов на уровне 2,72%.

Рост индексов сдерживает слабость акций IBM, которые на премаркете упали в цене более чем на 1%. Причиной продаж является понижение их рейтинга  аналитиками Goldman Sachs.

Новостной фон сегодня ограничен. Инвестора ожидают выступления председателя ФРС Бена Бернанке, которое состоится позже на текущей неделе.

В целом, настроения на премаркете позитивные, что дает основание ожидать положительной динамики индексов в течении сегодняшней сессии. Однако отсутствие важных фундаментальных данных, которые оказывали бы поддержку фондовому рынку, а также сохранение опасений относительно возможного скорого начала процесса сворачивания программы WE ФРС может ограничить рост индексов.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Brean Capital повысили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “покупать” с “держать”

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг акций IBM до “нейтрально” с “покупать”, целевая стоимость - $200. По мнению аналитиков Goldman Sachs бизнес модель IBM работает не так как ожидалось и компания в ближайшие кварталы может столкнуться со снижением доходов.

Прочее:

Европейские фондовые индексы существенно выросли, достигнув при этом трехнедельного максимума, чему помог финансовый отчет от американской компании Alcoa Ink, который начал сезон отчетности с результатами, которые превысили ожидания аналитиков. Фьючерсы на индексы США и азиатские акции также выросли.

Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,7% до 294,33, поднявшись до самого высокого уровня с 17 июня.

Добавим, что датчик горнодобывающих компаний вырос на 2,1%, показав лучшее исполнение среди 19 промышленных групп в Stoxx 600, после того, как компания Alcoa сказала, что мировой спрос на алюминий увеличится на 7% в этом году, во главе с 11% ростом в Китае.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto Group поднялись на 2,7% до 1735 пенсов и на 2,3% до 2,730.5 пенсов соответственно.

Стоимость Polymetal International Plc, которая разрабатывает золотые и серебряные рудники в России и золотомедный рудник в Казахстан, выросла на 3,9% до 493 пенсов.

Акции Anglo American Plc поднялись на 3,4% до 1287 пенсов.

Стоимость EDF выросла на 9% до 19,36 евро, после того, как Франция разрешила команальной компании повысить цены на электроэнергию для населения на 5% в следующем месяце и еще на 5% в августе 2014 года. Кроме того, стало известно, что UBS AG повысил рейтинг акций компании до уровня «нейтральный».

Акции LVMH подорожали на 2,2 процента до 131,60 евро. Компания согласилась выплатить 2 млрд. евро ($ 2570 млн) за 80% Loro Piana.

На текущий момент:

FTSE 100 6,508.88 +58.81 +0.91%

CAC 40 3,848.22 +24.39 +0.64%

DAX 8,048.5 +79.96 +1.00%

• Греция разместила 26-недельные казначейские векселя на сумму 1,625 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по 26-недельным казначейским векселям Греции 1,70 против 1,70 на аукционе 11 июня
  
• Единая доходность по 26-недельным казначейским векселям Греции 4,20% против 4,20% на аукционе 11 июня
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, после крупнейшего в истории двухнедельного падения. Ослабление иены толкнуло индексы промышленных компаний Японии к семинедельному максимому. Продолжение здесь. ..

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,109.34 -200,63 -1,40%

Hang Seng 20,601.75 -252,92 -1,21%

S & P / ASX 200 4,809.5 -32,25 -0,67%

Shanghai Composite 1,958.27 -48.93 -2.44%

FTSE 100 6,450.07 +74.55 +1.17%

CAC 40 3,823.83 +69.98 +1.86%

DAX 7,968.54 +162.54 +2.08%

DJIA 15,224.70 88.85 0.59%

S&P 500 1,640.46 8.57 0.53%

NASDAQ 3,484.83 5.45 0.16%

По итогам торгов основные фондовые индексы США умеренно выросли на фоне сохранения доходности казначейских облигаций США на относительно высоком уровне. При этом отсутствие важных фундаментальных факторов не позволило индексам продемонстрировать более существенный рост. Читать далее 

Выручка за отчетный период составила $5.8 млрд (прогноз $5.83 млрд).

Акции AA на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $7.91. По итогам сессии понедельника акции AA выросли до уровня $7.92 (+1.34%).