Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-07-2013

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня более чем за пять недель после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США будет по-прежнему нуждаться в стимулирующих мерах. Читать далее 

Основные фондовые индексы США удерживаются в области сессионных максимумов, приближаясь к своим рекордным отметкам, которые были достигнуты в средине мая.

Поддержку индексам оказывает рост уверенности участников рынка в том, что ФРС в ближайшее время воздержится от сворачивания программы QE3..

Причиной роста данной уверенности является вчерашнее выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил о наличии рисков в американской экономике и сохраняющейся высокой безработице, сигнализировав тем самым, что скорого снижения объема QE3 может и не быть. До выступления Бернанке большинство аналитиков сходилось во мнении, что ФРС примет решение о постепенном сокращении объема программы покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг на своем сентябрьском заседании. Однако, навряд ли при текущем уровне инфляции и ситуации на рынке труда, а также настроениях внутри Комитета по открытым рынкам подобное решение будет принято в сентябре.

В представленном вчера протоколе последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 18-19 июня было отмечено, что многие члены комитета хотят увидеть больший рост занятости, прежде чем сокращать покупки облигаций. Также было отмечено, что некоторые представители ФРС обеспокоены тем, что рост экономики может оказаться разочаровывающим.

Усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшие месяцы сокращения QE3 ожидать не стоит и данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США , которые вышли выше ожиданий.

Все компоненты индекса DOW находятся в плюсе. Лидируют акции Walt Disney Co. (DIS, +1.97%).

Все сектора индекса S&P повышаются. Лидирует сектор базовых материалов (+2.0%).

На текущий момент:

Dow 15,430.87 +139.21 +0.91%

Nasdaq 3,563.08 +42.32 +1.20%

S&P 500 1,669.66 +17.04 +1.03%

10 Year Yield 2.61% -0.07

Oil $104.79 -1.73 -1.62%

Gold 1,278.80 +2.52%

Продажи ПК в мире за второй квартала составили 76 млн единиц, упав на 10.9% по сравнению с вторым кварталом 2012 года.

Падение продаж наблюдается по всем регионам.

В Gartner падения продаж ПК напрямую связывают с тем, что все больше потребители отдают предпочтение покупке планшетного компьютера нежели стационарного ПК. Это же приводит к падению продаж ультрабуков.

Лидером на рынке ПК по итогам второго квартала стала компания Lenovo, которая заняла 16,7% рынка, немного отстала компания HP (HPQ), на долю которой приходится 16.3% общего объема продажа. Lenovo также продемонстрировала минимальное падение (-0,6%). Больше всего продажи упали в Acer (-35,3%).

Снижение объемов продаж ПК в первую очередь является негативом для HP (HPQ), а также для производителя процессоров Intel (INTC). Сегодня на фоне всеобщего негатива акции обеих компаний находятся в плюсе, однако в ближайшие кварталы падение продаж ПК может негативно отразиться на их финрезультатах.

Обзор Gartner: http://www.gartner.com/newsroom/id/2544115

______________________________________

Gartner является исследовательской и консалтинговой компанией, которая специализируется на рынках информационных технологий.

Согласно озвученным планам, бизнес Microsoft будет разделен на 4 подразделения:

- операционные системы (глава Терри Майерсон)

- приложения и услуги (глава Ки Лю)

- облачные сервисы и корпоративные услуги (глава Сатья Наделла)

- устройства и студии (глава Джули Ларсон-Грин).

Акции MSFT в данный момент торгуются по $35.21 (+1.35%).

В фокусе - сопротивление в области максимума июня $36,70.

Ближайшая поддержка - область цены закрытия вчерашней сессии $34,70, ниже - $34,30 (МА(50) и МА(20) для D1).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос до уровня 1664.50 (+0.97%), фьючерс NASDAQ добавил 0.87% до уровня 3022.25 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии и Европы завершили сессию или еще значительно выше нулевой отметки:

Nikkei  14,472.58 +55.98 +0.39%

Hang Seng 21,437.49 +532.93 +2.55%

Shanghai Composite 2,072.99 +64.86 +3.23%

FTSE  6,536.19 +31.23 +0.48%

CAC  3,870.35 +29.82 +0.78%

DAX 8,152.56 +86.08 +1.07%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $105.85 за баррель (-0.63%).

Цены на золото выросли до уровня $1284.20 за унцию (+2.95%).

Фьючерсы на премаркете растут, приближаясь к максимумам, которые были достигнуты в средине мая.

Поддержку фьючерсам оказывает снижение ожиданий относительно начала процесса сворачивания программы QE3 от ФРС в ближайшее время.

Причиной снижения подобных ожиданий является вчерашнее выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который заявил о наличии рисков в американской экономике и сохраняющейся высокой безработице, сигнализировав тем самым, что скорого снижения объема QE3 может и не быть. До выступления Бернанке большинство аналитиков сходилось во мнении, что ФРС примет решение о постепенном сокращении объема программы покупок гособлигаций и ипотечных ценных бумаг на своем сентябрьском заседании. Однако, навряд ли при текущем уровне инфляции и ситуации на рынке труда, а также настроениях внутри Комитета по открытым рынкам подобное решение будет принято в сентябре.

В представленном вчера протоколе последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС от 18-19 июня было отмечено, что многие члены комитета хотят увидеть больший рост занятости, прежде чем сокращать покупки облигаций. Также было отмечено, что некоторые представители ФРС обеспокоены тем, что рост экономики может оказаться разочаровывающим.

Усилили уверенность участников рынка в том, что в ближайшие месяцы сокращения QE3 ожидать не стоит и данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США , которые вышли выше ожиданий.

В целом, настроения на премаркете являются достаточно позитивными, ожидаем роста индексов к новым максимумам.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Pacific Crest повысили целевую стоимость акций Google (GOOG) (информация пока не подтвержденная, детали уточняются)

Аналитики  Susquehanna присвоили акциям Google (GOOG) рейтинг “положительно“

Аналитики  Susquehanna  присвоили акциям Facebook (FB) рейтинг “нейтрально”

Аналитики JPMorgan возобновили рейтинг акций Disney (DIS) на уровне “выше рынка”

Европейские фондовые индексы выросли, на фоне того, что председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что экономика США будет по-прежнему нуждаться в стимулирующих мерах.

"Высокостимулирующая денежно-кредитная политика в обозримом будущем - то, что нужно американской экономике, - заявил Б.Бернанке в ответ на вопросы журналистов. - Обе части нашего мандата говорят о необходимости сохранения мягкой политики".

По словам Б.Бернанке, текущий уровень безработицы в 7,6%, вероятно, "завышает оценку стабильности рынка труда", а инфляция остается существенно ниже таргетируемых ФРС 2%. Кроме того, он считает важным неблагоприятным фактором "весьма ограничительную" политику американского правительства.

В самом выступлении глава ЦБ практически не затрагивал вопросы текущей денежно-кредитной политики. Отвечая на вопросы, он снова подчеркнул, что целевые 6,5% для уровня безработицы - лишь ориентир, автоматического повышения процентных ставок после достижения этого уровня не будет.

Б.Бернанке и другие руководители ФРС разделяют процессы завершения выкупа активов и повышения процентных ставок.

Учитывая слабость рынка труда и низкую инфляцию, "после выхода на 6,5% может пройти довольно долгое время, прежде чем процентные ставки достигнут какого-то существенного уровня", заявил председатель Федрезерва.

Stoxx 600 увеличился на 0,7% до 297,03.

Добавим также, что вчера Федеральный комитет по открытому рынку обнародовал протоколы за 18-19 июня, которые показали, что примерно половина из 19 участников хотели уменьшить ежемесячные покупки облигаций к концу года. В то же время, протоколы показали, что многие чиновники ФРС хотели увидеть больше признаков улучшения в сфере занятости, перед снижение объем данной программы.

Стоимость Ashmore выросла на 7,5% до 377,9 пенсов после того, как данные показали чистый приток в размере $ 4,5 млрд в четвертом финансовом квартале Кроме того, менеджер фонда Великобритании, работающий на развивающихся рынках, сказал, что условия были более сложных к концу квартала.

Акции Hays Plc подорожали на 4,1% до 98,85 пенса, после того, как стало известно, что в четвертом финансовом квартале общий чистый сбор увеличился на 3%.

Также компания заявила, что, согласно прогнозам, операционная прибыль за год будет в верхней части диапазона  112,300 – 125,500 млн. фунтов.

Стоимость BHP Billiton выросла на 4,2% до 1793 пенсов. Rio Tinto Group увеличилась на 5,1% до 2,847.5 пенсов. Anglo American Plc выросла на 5,3% до 1335 пенсов. Добавим, что датчик товаропроизводителей показал наибольший рост среди 19 промышленных групп в Stoxx 600.

Акции Fresnillo Plc выросли на 9,7% до 991 пенсов, показав наибольший рост в составе Stoxx 600.

На текущий момент:

FTSE 100 6,548.89 +43.93 +0.68%    

CAC 40 3,866.63 +26.10 +0.68%

DAX 8,150.59 +84.11 +1.04%  

• Италия разместила облигации ВТР с погашением в мае 2016 г на сумму 3,385 млрд евро против плана в 3-3,5 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в мае 2016 г 1,34 против 1,34 на аукционе 13 июня
  
• Доходность по итальянским облигациям ВТР с погашением в мае 2016 г 2,33% против 2,38% на аукционе 13 июня
  
• Италия разместила облигации CCTeu с погашением в ноябре 2018 г на сумму 1,5 млрд евро против плана в 1-1,5 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям CCTeu с погашением в ноябре 2018 г 1,70 против 1,46 на аукционе 13 июня
  
• Доходность по итальянским облигациям CCTeu с погашением в ноябре 2018 г 2,68% против 2,61% на аукционе 13 июня
  
• Италия разместила облигации ВТР с погашением в сентябре 2044 г на сумму 1,461 млрд евро против плана в 1-1,5 млрд евро
  
• Отношение заявок к покрытию по итальянским облигациям ВТР с погашением в сентябре 2044 г 1,30
  
• Доходность по итальянским облигации ВТР с погашением в сентябре 2044 г 5,19%
  

По итогам сегодняшних торгов на площадках азиатско-тихоокеанского региона фондовые индексы выросли, достигнув 10-ти месячного максимума, после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, о необходимости сохранения стимулов, а Банк Японии сохранил свою политическую позицию. Продолжение здесь... 

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,416.6 -56.30 -0.39 %

Hang Seng 20,904.56 +221.55 +1.07 %

S&P/ASX 200 4,901.36 +19.70 +0.40 %

Shanghai Composite 2,008.13 +42.67 +2.17 %

FTSE 100 6,504.96 -8.12 -0.12%

CAC 40 3,840.53 -3.03 -0.08%

DAX 8,048.76 -8.99 -0.11%

DJIA 15,291.70 -8.68 -0.06%

S&P 500 1,652.71 0.39 0.02%

NASDAQ 3,520.76 16.50 0.47%

Основные фондовые индексы США по итогам сессии продемонстрировали незначительное изменение. При этом в первой половине торгов индексы консолидировались, так как инвесторы ожидали публикации протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, а также выступления Бена Бернанке. Читать далее