Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-09-2007

BMO Capital Markets Market повысил рейтинг Cognos COGN с Perform до Outperform.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Ruby Tuesday RT с Underweight до Hold.
Bear Stearns повысил рейтинг Western Digital WDC с Peer Perform до Outperform.
Merriman Curhan Ford повысил рейтинг Comverse Tech CMVT с Neutral до Buy.

Акции Jones Lang LaSalle inc снизились в цене после того, как ряд аналитиков понизили ценовой ориентир по акциям из-за опасения на рынке субстандартного кредитования.

McDonald's Corporation сообщила о росту мировых продаж в августе.

Pemco Aviation Inc проиграла контракт в $2 млрд. с ВВС США.

United Retail Group Inc выставила себя на продажу за $193.6.

Ралли на фондовом рынке продолжается. Основную поддержку технологическому Nasdaq оказывают полупроводниковый сектор (+1.6%). Немаловажный вклад в сегодняшнее ралли внесли финансовые компании (+1.2%), в то время как рост Dow и S&P ограничивается потерями в энергетическом секторе (-0.1%).

Акции продолжают расти на фондовом рынке США, в основном благодаря повышенному спросу на финансовый сектор (+0.7%). Поддержку рынку также оказало сообщение от McDonald's о росте мировых продаж в августе на 8.1%. А Ericsson заявил, что спрос останется сильным в III квартале.
Технологический сектор вырос на +0.9% сегодня, в 6-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года.

Цены на нефть растут на комментариях представителей ОПЕК, которые указывают на то, что по итогам сегодняшнего заседания картель оставит квоты неизменными. Многие представители ОПЕК уже отметили, что предложение достаточное, при этом они упрекнули НПЗ за высокие цены на газ. Однако СМИ сообщают, что представитель Катара говорит будто ОПЕК «повысит квоты на 500К баррелей в сутки с 1 ноября». Сейчас нефть марки WTIторгуется на отметке $78.05 за баррель (+$0.56).

Акции на Wall Street продолжают пользоваться спросом во вторник, при этом инвесторы сосредоточили свое внимание на определенных акциях после достаточно волатильного понедельника. Также поддержку рынку оказало выступление главы ФРС Бернанке в преддверии заседания FOMC на будущей неделе.
Рост на мировых фондовых рынках также оказал дополнительную поддержку рынку.
Рост носит масштабный характер, причем 27 компонентов Dow демонстрируют укрепление.
Среди экономических новостей: в июле дефицит торгового баланса США вырос до $59.2 млрд. с пересмотренного в сторону повышения предыдущего показателя в $59.4 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $59 млрд.

Глава Федерального резерва Бен Бернанке не высказал свое мнение о проблемах в секторе субстандартного ипотечного кредитования. Он отмечает, что нестабильность на мировых рынках сохраняется, а мировые дисбалансы увеличились с 2004 года. Процентные ставки со временем должны вырасти по мере решения проблем дисбалансов.

Как и предполагалось, фондовый рынок США открылся с повышением. Интерес покупателей отмечен во всех 10 основных экономических секторах.
Сильный прогноз Ericsson (ERIC 37.54, +1.29), крупнейшего в мире производителя оборудования для сетей беспроводной связи, а также повышение Western Digital (WDC 23.48, +1.07) прогноза прибыли оказывают поддержку рынку в настоящее время.
Уверенный старт финансового сектора (+0.8%) также является серьезным фактором роста.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что сегодня торги на фондовом рынке США откроются с повышением: (S&P futures vs fairvalue: +7.4. Nasdaq futures vs fair value: +11.8). Дефицит торгового баланса снизился в июле до $59.2 млрд. по сравнению с $59.4 млрд. в предыдущем месяце. При этом заслуживает внимания рост экспорта.
Тем не менее, в настоящее время внимание рынка сфокусировано на предстоящем в 1500GMT выступлении председателя ФРС Бена Бернанке.
Инвесторы ожидают, что глава центрального банка подтвердит прогнозы в отношении снижения процентной ставки, а также развеет опасения в отношении начала рецессии американской экономики.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства выросла до 4.35% по сравнению с 4.32% в понедельник вечером.
Цены на нефть мало изменились в преддверии очередной встречи OPEC. Баррель U.S. light crude подорожал на 5 центов до $77.54.
Корпоративные новости: два крупнейших акционера ипотечной компании Countrywide Financial AllianceBernstein LP и Barclays Global Investors - в понедельник сообщили об уменьшении своих долей в Countrywide.
Квартальная прибыль Wal-Mart Stores оказалась на $153 млн. ниже объявленной ранее в связи с ростом расходов на продажу немецкого подразделения ритейлера.

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник резким ростом, причиной чему послужили сильные данные о заказах на машиностроительную продукцию. Ранее закрытие позиций привело к снижениюNikkei 225 на 150 пп. Позже индексы смогли восстановиться, завершив день вблизи максимумов. Nikkei 225 вырос на 112.70 пп или 0.71% до 15877.67, в то время как TOPIX укрепился на 7.17 пп до 1532.39.

Nikkei 225 -357.19 -2.22% 15,764.97
Topix - 31.80 -2.00% 1,525.22
FTSE -57.10 -0.92% 6,134.10
DAX -61.19 -0.82% 7,375.44
CAC -43.67 -0.80% 5,386.43
Dow +14.47 +0.11% 13,127.85
NASDAQ -6.59 -0.26% 2,559.11
S&P -1.85 -0.13% 1,451.70
10yr Note -0.4400 -0.101% 4.324%
NYMEX Crude Oil +0.79 +1.03% 77.49
Gold +2.50 +0.35% 712.20

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -357.19 -2.22% 15,764.97
Topix - 31.80 -2.00% 1,525.22
FTSE -57.10 -0.92% 6,134.10
DAX -61.19 -0.82% 7,375.44
CAC -43.67 -0.80% 5,386.43
Dow +14.47 +0.11% 13,127.85
NASDAQ -6.59 -0.26% 2,559.11
S&P -1.85 -0.13% 1,451.70
10yr Note -0.4400 -0.101% 4.324%
NYMEX Crude Oil +0.79 +1.03% 77.49
Gold +2.50 +0.35% 712.20



Японские фондовые индексы в понедельник понесли самые серьезные потери за последние три недели после того, как стало известно о снижении темпов экономического роста в стране по итогам второго квартала.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером продаж в секторе компаний, ориентированных на внутренний рынок. Согласно пересмотренным данным темпы роста ВВП Японии во втором квартале составили -0.3%/-1.2% г/г
Акции Mitsubishi UFJ, крупнейшего кредитного института страны, упали на 2.8%, а крупнейшей брокерской компании Nomura Holdings Inc. на 3.3%.
Рост курса иены против доллара после того, как в пятницу стало известно о резком падении темпов роста на рынке занятости США стало причиной продаж акций японских экспортеров.
Акции Sony Corp., которая экспортирует около 70% своей продукции, обвалились на 6%, Toyota Motor Corp. упали на 2.4%, а Canon Inc. на 3.7%.


Европейские фондовые рынки в понедельник снизились в ходе активизации опасений по по поводу проблем на кредитных рынках и падения темпов роста мировой экономики.
Американская ипотечная компания Washington Mutual Inc. сообщила, что ей придется нарастить резервы для покрытия убытков от невозврата кредитов, а МВФ заявил о снижении прогнозов глобального экономического роста.
Лидерами снижения стали DaimlerChrysler AG и крупнейшая строительная компания региона Vinci SA.
Акции DaimlerChrysler упали в цене на 2.7%, а Vinci снизились на 1.2%.
Credit Suisse Group и Commerzbank AG, стали лидерами снижения в банковском секторе.
Акции Credit Suisse потеряли 1.2%, а Сommerzbank упали на 1.4%, а крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank AG на 1%.
Акции компаний добывающего сектора снизились в цене в ходе падения цен на металлы в связи с опасениям снижения спроса из-за замедления темпов роста мировой экономики.
Акции Anglo American Plc потеряли в цене 2.1%, крупнейшего поставщика каменного угля Xstrata Plc упали на 3%.
Акции Royal Philips Electronics NV выросли на 3.1%, после того, как европейский производитель электроники пообещал удвоить прибыль в расчете на акцию до 2010 года.



Финансовые индексы США к завершению торгов смогли восстановить потери, понесенные в ходе дня.
Сохранение опасений в отношении ужесточения условий кредитования, а также влияния на экономику проблем на рынке subprime mortgage стало причиной снижения основных индексов в первой половине дня.
Countrywide Financial в минувшую пятницу сообщил о сокращении в течение трех месяцев от 10,000 до 12,000 рабочих мест, что составляет около 20% персонала ипотечной компании.
Основные индексы несколько укрепили свои позиции благодаря росту интереса покупателей к технологическому сектору рынка. Последний оставался лидером рынка после повышения Intel прогноза прибыли по итогам третьего квартала благодаря росту мирового спроса на компьютерные комплектующие.
Новость позитивно повлияла на акции других производителей микрочипов, включая Advanced Micro Devices.
Apple Inc продал миллионный iPhone. Результаты опережают прогнозы.
Британский миллиардер Джозеф Льюис приобрел 7% акций брокерского дома Bear Stearns Companies Inc за $860 млн.
Акции китайской авиакомпании China Eastn Airls Ltd выросли в цене после сообщения о покупке 15%-го пакета Singapore Airlines.
Dell Inc объявил о планах роста компании путем поглощения мелких технологических фирм.
Технологическое консультационное агентство Capgemini рекомендовало своим корпоративным клиентам использовать офисное онлайн-приложение Google Inc.
Home Depot, Inc сообщил об увеличении дохода на акцию (EPS) на 10% в 2007.
Intel Corporation прогнозирует увеличение прибыли и доходов по итогам текущего квартала.
Opnet Technologies Inc, производящий управленческое программное обеспечение сообщил о получении от ВМС США заказа на сумму $75 млн.
К завершению дня разворот финансового сектора спровоцировал резкий рост индексов к сессионным максимумам, однако, закрылась сессия без определенной тенденции.
Объемы торгов: NYSE: 0.981 млрд.; Nasdaq: 1.44 млрд.