Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-09-2007

Bernstein повысил рейтинг United Tech UTX с Mkt Perform до Outperform.
Banc of America Sec повысил рейтинг Triumph Group TGI с Neutral до Buy.
Morgan Keegan повысил рейтинг Palm PALM с Mkt Perform до Outperform.
Banc of America Sec повысил рейтинг Weyerhaeuser WY с Neutral до Buy.

Авиакомпания Alaska Air Group, Inc сообщила, что Совет директоров одобрил программу по выкупу акций на сумму до $100 млн.

Акции American Express Company, выпускающей кредитные карточки, упали в цене в пятницу после того, как Merrill Lynch понизил рейтинг компании.

Кондитерская компания Cadbury Schweppes отвергла еще одно предложение о поглощении своего бизнеса по производству напитков группе частных фирм, сообщает Financial Times.

Строительная компания Hovnanian Enterprises, Inc заявила, что на ближайших выходных планирует предложить покупателям серьезные скидки на некоторые объекты недвижимости с целью привлечь интерес к ослабевающему рынку жилья.

Аналитики Merrill Lynch понизили рейтинг Intel Corporation с “buy” до “neutral”.

Акции британских банков сегодня продолжили дешеветь после падения акций Northern Rock на 31.5%. Акции Bradford and Bingley, Alliance and Leicester и HBOS снизились на 8%, 7% и 4% соответственно. Также продажам подверглись акции строительных компаний.

После достаточно волатильного начала торгов, основные индексы стабилизировались ниже нулевой отметки, при этом остаются в достаточно узком ценовом диапазоне.
В то время, как восстановление из области сессионных минимумов могло бы воодушевить быков, потери в таких секторах, как финансовый, здравоохранительных, технологический и промышленный продолжают сдерживать покупательскую активность участников рынка.

Основные индексы продолжают торговаться ниже нулевой отметки, однако утренние потери заметно сократились. Изначально индексы рухнули после выхода слабого отчета по розничным продажам, что усилило опасения относительно того, что проблемы на рынке субстандартного ипотечного кредитования распространяются на экономику страны в целом. Согласно опубликованным данным, в августе розничные продажи выросли всего на 0.3% против пересмотренного с повышением июльского показателя в +0.5%. Экономисты прогнозировали увеличение продаж на 0.5%. Продажи за исключением авто упали в августе на 0.4% после +0.7%. Аналитики прогнозировали увеличение продаж на 0.2%.
Однако негативный эффект от этих данных был частично компенсирован выходом других позитивных статистических данных. Сентябрьский индекс потребительского доверия от Университета Мичиган вырос до 83.8 по отношению к августовскому показателю в 83.4. Экономисты прогнозировали рост до 83.5.
Среди других новостей: Банк Англии вынужден утвердить срочное финансирование Northern Rock, что снова напомнило участникам рынка о присутствующих проблемах на кредитном рынке.
Хеджевый фонд Goldman Sachs сообщил о крупных убытках в августе. Несколько других фондов Goldman также сообщили о потерях этим летом из-за волнений на финансовых рынках.
Также стоит отметить, что акции компонентов Dow - American Express и Intel – снизились на снижении рейтинга акций со стороны Merrill Lynch.

Основные индексы продолжают нести небольшие потери. Если посмотреть по секторам, становится понятным, почему сегодня акциям на Wall Street трудно восстановиться: финансовый сектор потерял -0.8%, технологический - 0.5%, а сектор здравоохранения снизился на 0.7%.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы свидетельствует о том, что в пятницу рынок откроется с потерями: (S&P futures vs fair value: -9.9. Nasdaq futures vs fair value: -16.2.) Инвесторы разочарованы сообщением о снижении темпов роста розничных продаж, что может свидетельствовать о замедлении потребительского спроса в крупнейшей мировой экономике.
Продажи в августе выросли на 0.3% против ожидавшихся 0.5%, тем не менее, данные предыдущего месяца были пересмотрены с повышением до 0.5%. И все же, показатель, не учитывающий продажи автомобилей упал на 0.4%.
Давление на рынок может оказать и сообщение о проблемах одного из крупнейших ипотечных банков Великобритании.
Как стало известно, Northern Rock Plc обратился к банку Англии с просьбой о дополнительном срочном финансировании с целью преодоления "серьезнейшего кризиса ликвидности", спровоцированного проблемами на рынке ипотеки США.
Среди корпоративных новостей следует отметить отклонение Cadbury Schweppes предложения продажи своего производства по выпуску прохладительных напитков за $13 млрд. группе частных инвестиционных фондов.
Баррель нефти марки U.S. light crude снизился в цене на 57 центов до $79.52.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 4.43% против 4.46% в четверг вечером.

Лидерами продаж являются акции банков после того, как один из крупнейших британских ипотечных институтов Northern Rock Plc обратился к банку Англии с просьбой о дополнительном срочном финансировании с целью преодоления "серьезнейшего кризиса ликвидности", спровоцированного проблемами на рынке ипотеки США.FTSE -89.90 пп. -1.41% 6,274.00; DAX -68.47 пп. (-0.91%) 7,467.50; CAC -55.56 пп. (-1.00%) 5,510.41.

Фондовые индексы завершили торги в пятницу серьезным ростом. Nikkei 225 Stock Average вырос на 306.23 пп или 194% до 16,127.42. Японский фондовый индекс Topix вырос на 21.84 пп до 1544.71.

Основной причиной снижения фьючерсов на фондовые индексы является фиксация прибыли многими инвесторами после вчерашнего впечатляющего роста индекосв ан Wall Street. Декабрьский фьючерс на S&P снизился на 4.2 пп до 1493.8, фьючерсы на Nasdaq потеряли 6.75 пп до 2017.75.

Новости о том, что британский ипотечный банк Northern Rock столканулся с проблемами связанными с кризисом данного сектора привели к возобновлению опасений инвесторов. Ожидается, что FTSE снизится при открытии на 59 пп, DAX -57 пп, CAC -50 пп и Eurostoxx 50 -47 пп

Рост индексов поддержало снижение иены, а также ралли индексов в США днем ранее. Однако трейдеры отмечают небольшие объемы торгов поскольку инвесторы предпочитают не рисковать в преддверии выходных. Nikkei 225 вырос на 179.26 пп или 1.13% до 16000.45. TOPIX укрепился на 8.04 пп до 1530.91.

Nikkei +23.59 +0.15% 15,821.19
Topix -5.40 -0.40% 1,522.87
FTSE +57.70 +0.91% 6,363.90
DAX +62.98 +0.84% 7,535.97
CAC +57.96 +1.05% 5,565.97
Dow +133.23 +1.00% 13,424.88
NASDAQ +8.99 +0.35% 2,601.06
S&P +12.39 +0.84% 1,483.95
10yr Note +0.7400 +0.168% 4.482%
NYMEX Crude Oil +0.18 +0.23% 80.09
Gold -2.80 -0.39% 717.90

Nikkei +23.59 +0.15% 15,821.19
Topix -5.40 -0.40% 1,522.87
FTSE +57.70 +0.91% 6,363.90
DAX +62.98 +0.84% 7,535.97
CAC +57.96 +1.05% 5,565.97
Dow +133.23 +1.00% 13,424.88
NASDAQ +8.99 +0.35% 2,601.06
S&P +12.39 +0.84% 1,483.95
10yr Note +0.7400 +0.168% 4.482%
NYMEX Crude Oil +0.18 +0.23% 80.09
Gold -2.80 -0.39% 717.90


Фондовый рынок Японии в четверг закрылся без определенной тенденции.
Nikkei 225 укрепил свои позиции, а Тopix упал до минимальной отметки почти за 4 недели, после того, как опасения по поводу того, что рост цен на энергоносители станет причиной снижения мирового потребительского спроса спровоцировало продажи акций экспортеров, таких как Canon Inc.
Акции Canon упали на 3.5%, Sony Corp.на 1.1%, а Toshiba Corp. на 4.4%.
Акции кредитных институтов, в частности Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упали в цене после публикации в Nikkei сообщения, что в сентябре правительство Японии впервые за 10 месяцев снизит оценку темпов роста экономики страны.
Акции компаний сырьевого сектора, в частности Mitsui & Co. получили поддержку благодаря росту цен на нефть.



В четверг основные европейские фондовые индексы укрепили свои позиции.
Сообщение о том, что количество обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю оказалось гораздо ниже прогнозов, несколько снизило опасения в отношении того, что проблемы на кредитных рынках начинают оказывать влияние на темпы роста крупнейшей мировой экономики.
Лидерами роста стали акции представителей добывающего и сектора производителей стали, поддержку которым оказал рост цен на сырьевые материалы. Укрепили свои позиции и представители телекоммуникационного сектора, в частности Cable & Wireless Plc после того, как Cazenove рекомендовал покупать акции британской компании.
Акции Anglo American выросли на 3.3%, а крупнейшей в мире добывающей компании BHP Billiton Ltd. на 2.6% после того, как цена меди с поставкой в декабре подскочила на 4.4 цента, или на 1.3% до $3.4035 за фунт.
Акции ArcelorMittal выросли на 4.5%.  Merrill Lynch & Co. прогнозирует сохранение тенденции роста цен на сталь до в текущем и большей части будущего года. Кроме того, Merrill назвал ArcelorMittal потенциальным лидером сектора.
Акции Сable & Wireless подскочили на 4.5% после того, как Cazenove повысил уровень рекомендаций в отношении второй крупнейшей в Великобритании телефонной компании и увеличил их целевой уровень на 15%.
Акции BT Group Plc, прибавили 2.9%, а крупнейшей испанской телефонной компании Telefonica SA, 2.6%.


Фондовые индексы на Wall Street в четверг серьезно выросли.
Снижение числа обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю, а также ряд позитивных корпоративных новостей стали главными причинами роста оптимизма инвесторов.
Голубые фишки стали лидерами торгов и в течение всего дня рост и Dow Jones Industrial Average и S&P 500 укрепляли свои позиции. Nasdaq также рос, однако, развить успех ему мешала слабость во влиятельном полупроводниковом секторе.
Интересным фактом является то, что сектор производителей полупроводников нес потери несмотря на повышение Lehman Bros. рейтинга сектора до "позитивного" и публикацию UBS благоприятных оценок перспектив лидера сектора Intel. Countrywide Financial Corp сообщил о получении гарантий дополнительного финансирования в размере $12 млрд.
Акции Ford Motor Company выросли в цене после сообщения о возможности заключения договоренности компании с профсоюзом работников автомобильной промышленности в отношении фондов охраны здоровья. Данный факт позитивно повлиял и на курс акций General Motors Corporation.
Isis Pharmaceuticals Inc сообщил о начале совместной с подразделением Johnson & Johnson (Ortho-McNeil) разработки лекарственных препаратов для страдающих диабетом.
McDonald's Corporation повысил уровень дивидендных выплат по итогам года на 50% до $1.50 на акцию после того, как накануне сообщил о росте продаж в августе.
Достижение Dow и S&P 500 в середине дня технических уровней сопротивления спровоцировало фиксацию прибыли, в результате чего основные индексы незначительно снизились, однако к закрытию торгов индексы вернулись в районы своих сессионных максимумов. Лидерами дня среди основных экономических секторов S&P 500 стали : финансовый, энергетический - цена нефти к закрытию торгов выросла на 13 центов до $80.04 за баррель- а также розничной торговли.
Объемы торгов: NYSE: 0.912 млрд.; Nasdaq: 1.33 млрд.

04:30 Япония Промышленное производство, г/г июль 3.2%
04:30 Япония Промышленное производство июль -0.4%
06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август 2.0%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г август 2.6%
06:00 Германия Оптовые цены август 0.4%
06:00 Германия Индекс потребительских цен август 1.9%
06:00 Германия Индекс потребительских цен август -0.1%
09:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г август 1.9%
09:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август 1.8% 1.8%
09:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен август -0.2%
12:30 США Цены на экспорт август 0.2%
12:30 США Цены на импорт август 1.5%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей август 0.0% 0.4%
12:30 США Розничные продажи август 0.6% 0.3%
12:30 США Платежный баланс, млрд. второй квартал -192.0 -192.6
13:15 США Коэффициент использования производственных мощностей август 82.1 81.9
13:15 США Промышленное производство август 0.4% 0.2%
14:00 США Запасы произведенных товаров, комплектующих и полуфабрикатов на складах июль 0.3% 0.4%
14:00 США Оценка потребительских настроений сентябрь 2 83.0 83.4