Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-09-2007

Lehman Brothers повысил рейтинг Unilever PLC с Underweight до Equal-weight
Lehman Brothers повысил рейтинг Infineon с Equal-weight до Overweight
Credit Suisse повысил рейтинг Prudential с Neutral до Outperform
Banc of America Sec повысил рейтинг Merck с Neutral до Buy
Piper Jaffray повысил рейтинг Thornburg Mortg с Underperform до Market Perform

После непродолжительного снижения основные индексы вернулись в районы своих сессионных максимумов. Лидерами торгов среди основных экономических секторов S&P 500 остаются : финансовый (XLF +1.6%), энергетический (XLE +1.1%, OIH +0.8%) - цена нефти к закрытию торгов выросла на 13 центов до $80.04 за баррель- а также розничной торговли (RTH +1.9%).

Достижение Dow и S&P 500 максимальных значений закрытия дня в сентябре спровоцировало фиксацию прибыли, в результате чего основные индексы незначительно снизились.
Nasdaq смог повторить свой вчерашний пик. Продажи в сетевом -1.7%, секторе производителей устройств считывания информации (-0.6%) и полупроводниковом сегменте (SMH -0.2%) являются главными причинами отставания Nasdaq.

Крупнейший мировой производитель телекоммуникационного оборудования Alcatel-Lucent снизил свой прогноз на 2007 год в связи с падением заказов в Северной Америке.

Финансовым директором сети кинопроката Blockbuster Inc станет бывший руководитель Deutsche Bank Thomas Casey.

Производитель телевизоров высокой четкости (HDTV) Syntax Brillian Corp снизил прогноз продаж и сообщил об уходе в отставку своего финансового директора (CFO).

Countrywide Financial Corp сообщает о получении гарантий дополнительного финансирования в размере $12 млрд.

Акции Ford Motor Company выросли в цене после сообщения о возможности заключения договоренности компании с профсоюзом работников автомобильной промышленности в отношении фондов охраны здоровья. Данный факт позитивно повлиял и на курс акций General Motors Corporation.

Isis Pharmaceuticals Inc сообщил о начале совместной с подразделением Johnson & Johnson (Ortho-McNeil) разработки лекарственных препаратов для страдающих диабетом.

McDonald's Corporation повысил уровень дивидендных выплат по итогам года на 50% до $1.50 на акцию после того, как накануне сообщил о росте продаж в августе.

Dow продолжает уверенно обновлять сессионные максимумы. Среди компонентов индекса потери в настоящее время несет лишь AltriaGroup (MO 67.09, -0.41). Данный факт по всей вероятности вызван перетеканием средств в более доходные активы.
Снижение цен на нефть (-$0.13 до $79.78 за баррель) активизировало интерес покупателей к акциям представителей транспортного сектора. Индекс Dow Jones Transportation Average вырос с начала дня на 1.2%.

Основные индексы продолжают укреплять свои позиции и в настоящее время обновляют сессионные максимумы. Рост носит широкий характер и отмечается в большинстве основных экономических секторов.
Отраслевыми группами S&P, потери которых превышают сегодня 1.0% являются сегменты образовательных услуг (-1.3%) и торговых компаний (-1.1%).

Голубые фишки продолжают рост и Dow Jones Industrial Average и S&P 500 укрепляют свои позиции. Nasdaq также растет, однако, развить успех ему мешает слабость во влиятельном полупроводниковом секторе.
Интересным фактом является то, что сектор производителей полупроводников несет потери несмотря на повышение Lehman Bros. рейтинга сектора до "позитивного" и публикацию UBS позитивных оценок перспектив лидера сектора Intel (INTC 25.34, -0.12). В частности, банк повысил целевой уровень акций компании с $30 до $32.

На рынке наблюдается ралли "голубых фишек" на что указывает рост индекса Dow Jones Industrial Average. Все 10 экономических секторов, входящих в S&P, указывают на рост. Однако цены на нефть начали снижаться (-$0.19 до $79.72), тем не менее энергетический сектор остается в лидерах с ростом в 0.8%.

Динамика фьючерсов указывает на то, что торги в США начнутся снижением фондовых индексов. Причинами пессимизма инвесторов являются рост цен на нефть до нового максимума в районе $80 за баррель, а также падение доллара до нового исторического минимума против евро.
Еще две ипотечные компании заявили о намерении сократить количество работников. Horizon National Corp. сократить как минимум 1,500 рабочих мест в следующем году. Washington Mutual закроет несколько подразделений, которые занимались ипотечными кредитами, что приведет к сокращению 1,000 рабочих мест.
McDonald's повысил дивидендные выплаты на 50% до $1.50 за акцию, что привело к росту акций компании.
Цены на нефть продолжили торговаться недалеко от $80 за баррель. Незначительная коррекция цен привела к тому, что баррель американской легкой нефти снизился в цене на 3 цента до $79.88.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до4.43% с 4.41%.

FTSE -23.3 пп, DAX -31.2 пп, CAC -17.71 пп

Японский фондовый индекс Topix упал сегодня к 4-недельному минимуму, завершив торги с потерями в 5.40 пп или 0.4% до 1,522.87 (минимум с 17 августа). Nikkei 225 Stock Average, между тем, прибавил 23.59 пп или 0.2% до 15,821.19.

По итогам торгов правительственные бумаги Японии снизились на фоне политической неопределенности. По словам трейдеров, объемы торгов низкие, на что также влияет близость выходных. При закрытии доходность по 10-летним бондам составила 1.540% (+2 пункта), а доходность по 5-летним – 1.0675% (+1.25 пунктов).

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -80.07 -0.50% 15,797.60
FTSE +25.50 +0.41% 6,306.20
DAX +15.09 +0.20% 7,472.99
Dow -16.74 -0.13% 13,291.65
NASDAQ -5.40 -0.21% 2,592.07
S&P +0.07 +0.00% 1,471.56
10yr Note +0.4400 +0.101% 4.408%
NYMEX Crude Oil +1.68 +2.15% 79.91
Gold -0.40 -0.06% 720.70


Фондовый рынок Японии в среду понес потери после того, как премьер-министр страны Шинзо Абэ подал в отставку.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. понесли самые серьезные потери среди представителей финансового сектора, продажи в котором стали главной причиной падения индексаTopix.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, упали на 1.9%, а его ближайшего конкурента Mizuho на 2.4%, в связи с опасениями, что преемник Абе, которым по мнению наблюдателей может стать бывший министр иностранных дел Таро Асо, изменит курс реформ, начатых правительством Коидзуми.
Рост представителей сырьевого сектора, а также торговых компаний, таких как Mitsubishi Corp. (+2.5%) последовавший за повышением цен на сырьевые материалы и нефть, несколько компенсировал потери рынка.



В среду основные европейские фондовые индексы продолжили рост
Компании телекоммуникационного и нефтяного секторов стали лидерами торгов после того, как JPMorgan Chase & Co. позитивно оценил перспективы технологического сектора, а цены на нефть достигли рекордного уровня.
Акции Vodafone, крупнейшего мирового оператора мобильной связи, выросли на 1.9%, Тelecom Italia прибавили 1.3%, а Deutsche Telekom AG, 1.1%.
Аналитики JPMorgan в своем сообщении клиентам отметили, что "прогнозы денежных потоков представителей сектора хорошо обоснованы", а прибыли могут превысить прогнозы.
Акции Shell, крупнейшей в Европе нефтедобывающей компании выросли на 1%, ее ближайшего конкурента BP Plc прибавили 0.7%, а Total, крупнейшей нефтеперерабатывающей компании региона, укрепились на 0.8%.
Цена нефти в Нью-Йорке достигла отметки $79.29 за баррель после сообщения о более значительном по сравнению с ожиданиями снижении запасов сырья в США на прошлой неделе.
Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя микрочипов, упали на 1%, а его ближайшего конкурента Infineon Technologies AG снизились на 1.8% после того, как разочаровывающий прогноз Texas Instruments Inc. вызвал опасения замедления темпов роста прибыли представителей отрасли.
Акции Deutsche Lufthansa AG и Air France-KLM Group обвалились на 3.5% и 3.4%, соответственно, после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг авиакомпаний, отметив вероятность падения прибыльности в 2008 году.



В среду фондовые индексы на Wall Street незначительно снизились
Ожидания что ФРС на своей ближайшей встрече, которая, напомним, состоится 18 сентября, снизит основную процентную ставку на 50 б.п. в первой половине сессии оказывали поддержку основным фондовым индексам, несмотря на рост цен на нефть и падение курса доллара.
Большую часть дня индексы торговались в районах нулевых уровней. Покупатели не проявляли серьезной активности, однако, сообщение о большем по сравнению с ожиданиями снижении запасов уже стало причиной укрепления цен на нефть (+$0.87 до $79.10) и спровоцировало рост интереса к энергетическому сектору.
Незадолго до завершения торгов Dow и S&P достигли максимальных отметок дня, а Nasdaq вплотную приблизился к своему сессионному максимуму. Следует отметить интерес инвесторов к акциям крупных компаний, в частности 3M, Boeing, ExxonMobil, General Electric и Johnson & Johnson.
Акции Apple Inc выросли в цене после того, как UBS повысил их целевой уровень.
Советники Администрации по контролю за продуктами питания и медикаментами (FDA ) проголосовали против требований печати дополнительной информации об уровне красных кровяных клеток на ярлыках препаратов против анемии, которые разработали Amgen и Johnson & Johnson.
Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг независимой энергетической компании Apache Corporation с "neutral" до "buy."
Производитель хирургического оборудования Cardica Inc получил одобрение Еврокомиссии на применение ключевого продукта.
Продажи во влиятельном финансовом секторе ограничили укрепление индексов, которые завершили день с незначительными потерями.
Следует отметить, что рынок казначейских обязательств в течение дня оставался под давлением, что говорит о том, что стабилизация на рынке акций стала причиной падения спроса на "качественные" - связанные с низким уровнем риска - активы и возобновления интереса к акциям. 10-летние облигации Казначейства снизились в цене на 8 тиков, а доходность их выросла до 4.40%.
Объемы торгов: NYSE: 0.905 млрд.; Nasdaq: 1.55 млрд.

Доходность по японским бондам в четверг снижается в условиях тонкого рынка и отсутствия важных экономических новостей, что удерживает многих участников от активных действий. Доходность по 10-летним бондам снизилась на 1 базисный пункт до 1.530%, а доходность по 5-летним облигациям снизилась до 1.0675%.

Nikkei -80.07 -0.50% 15,797.60
FTSE +25.50 +0.41% 6,306.20
DAX +15.09 +0.20% 7,472.99
Dow -16.74 -0.13% 13,291.65
NASDAQ -5.40 -0.21% 2,592.07
S&P +0.07 +0.00% 1,471.56
10yr Note +0.4400 +0.101% 4.408%
NYMEX Crude Oil +1.68 +2.15% 79.91
Gold -0.40 -0.06% 720.70

06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август 1.2%
07:30 Швейцария Пресс-конференция главы Швейцарского национального банка
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август 1.7%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г август 4.4%
08:30 Великобритания Розничные продажи август 0.7%
12:30 США Количество требований на получение пособия по безработице неделя до 08.09 325K 318K
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. август -100.0 -36.3
20:30 США Денежное предложение, М2 03.09 +64.9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -80.07 -0.50% 15,797.60
FTSE +25.50 +0.41% 6,306.20
DAX +15.09 +0.20% 7,472.99
Dow -16.74 -0.13% 13,291.65
NASDAQ -5.40 -0.21% 2,592.07
S&P +0.07 +0.00% 1,471.56
10yr Note +0.4400 +0.101% 4.408%
NYMEX Crude Oil +1.68 +2.15% 79.91
Gold -0.40 -0.06% 720.70


Фондовый рынок Японии в среду понес потери после того, как премьер-министр страны Шинзо Абэ подал в отставку.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. и Mizuho Financial Group Inc. понесли самые серьезные потери среди представителей финансового сектора, продажи в котором стали главной причиной падения индексаTopix.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, упали на 1.9%, а его ближайшего конкурента Mizuho на 2.4%, в связи с опасениями, что преемник Абе, которым по мнению наблюдателей может стать бывший министр иностранных дел Таро Асо, изменит курс реформ, начатых правительством Коидзуми.
Рост представителей сырьевого сектора, а также торговых компаний, таких как Mitsubishi Corp. (+2.5%) последовавший за повышением цен на сырьевые материалы и нефть, несколько компенсировал потери рынка.



В среду основные европейские фондовые индексы продолжили рост
Компании телекоммуникационного и нефтяного секторов стали лидерами торгов после того, как JPMorgan Chase & Co. позитивно оценил перспективы технологического сектора, а цены на нефть достигли рекордного уровня.
Акции Vodafone, крупнейшего мирового оператора мобильной связи, выросли на 1.9%, Тelecom Italia прибавили 1.3%, а Deutsche Telekom AG, 1.1%.
Аналитики JPMorgan в своем сообщении клиентам отметили, что "прогнозы денежных потоков представителей сектора хорошо обоснованы", а прибыли могут превысить прогнозы.
Акции Shell, крупнейшей в Европе нефтедобывающей компании выросли на 1%, ее ближайшего конкурента BP Plc прибавили 0.7%, а Total, крупнейшей нефтеперерабатывающей компании региона, укрепились на 0.8%.
Цена нефти в Нью-Йорке достигла отметки $79.29 за баррель после сообщения о более значительном по сравнению с ожиданиями снижении запасов сырья в США на прошлой неделе.
Акции STMicroelectronics NV, крупнейшего европейского производителя микрочипов, упали на 1%, а его ближайшего конкурента Infineon Technologies AG снизились на 1.8% после того, как разочаровывающий прогноз Texas Instruments Inc. вызвал опасения замедления темпов роста прибыли представителей отрасли.
Акции Deutsche Lufthansa AG и Air France-KLM Group обвалились на 3.5% и 3.4%, соответственно, после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг авиакомпаний, отметив вероятность падения прибыльности в 2008 году.



В среду фондовые индексы на Wall Street незначительно снизились
Ожидания что ФРС на своей ближайшей встрече, которая, напомним, состоится 18 сентября, снизит основную процентную ставку на 50 б.п. в первой половине сессии оказывали поддержку основным фондовым индексам, несмотря на рост цен на нефть и падение курса доллара.
Большую часть дня индексы торговались в районах нулевых уровней. Покупатели не проявляли серьезной активности, однако, сообщение о большем по сравнению с ожиданиями снижении запасов уже стало причиной укрепления цен на нефть (+$0.87 до $79.10) и спровоцировало рост интереса к энергетическому сектору.
Незадолго до завершения торгов Dow и S&P достигли максимальных отметок дня, а Nasdaq вплотную приблизился к своему сессионному максимуму. Следует отметить интерес инвесторов к акциям крупных компаний, в частности 3M, Boeing, ExxonMobil, General Electric и Johnson & Johnson.
Акции Apple Inc выросли в цене после того, как UBS повысил их целевой уровень.
Советники Администрации по контролю за продуктами питания и медикаментами (FDA ) проголосовали против требований печати дополнительной информации об уровне красных кровяных клеток на ярлыках препаратов против анемии, которые разработали Amgen и Johnson & Johnson.
Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг независимой энергетической компании Apache Corporation с "neutral" до "buy."
Производитель хирургического оборудования Cardica Inc получил одобрение Еврокомиссии на применение ключевого продукта.
Продажи во влиятельном финансовом секторе ограничили укрепление индексов, которые завершили день с незначительными потерями.
Следует отметить, что рынок казначейских обязательств в течение дня оставался под давлением, что говорит о том, что стабилизация на рынке акций стала причиной падения спроса на "качественные" - связанные с низким уровнем риска - активы и возобновления интереса к акциям. 10-летние облигации Казначейства снизились в цене на 8 тиков, а доходность их выросла до 4.40%.
Объемы торгов: NYSE: 0.905 млрд.; Nasdaq: 1.55 млрд.

06:45 Франция Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август 1.2%
07:30 Швейцария Пресс-конференция главы Швейцарского национального банка
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август 1.7%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г август 4.4%
08:30 Великобритания Розничные продажи август 0.7%
12:30 США Количество требований на получение пособия по безработице неделя до 08.09 325K 318K
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. август -100.0 -36.3
20:30 США Денежное предложение, М2 03.09 +64.9