Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-09-2007

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Skechers USA с Hold до Buy
Banc of America Sec повысил рейтинг Frontier Oil с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Amgen с Sell до Neutral
JP Morgan повысил рейтинг Transocean с Underweight до Neutral

Незадолго до завершения торгов Dow и S&P достигли максимальных отметок дня, а Nasdaq вплотную приблизился к своему сессионному максимуму. Следует отметить интерес инвесторов к акциям крупных компаний, в частности 3M (MMM 89.89, +1.35), Boeing (BA 98.61, +1.17), ExxonMobil (XOM 88.17, +1.23), General Electric (GE 40.12, +0.62) и Johnson & Johnson (JNJ 62.59, +0.54).

В настоящее время нефть торгуется на отметке $79.95, с начала дня +$1.71.

Акции Apple Inc после того, как UBS повысил их целевой уровень.

Alcoa продает свою часть китайского производителя алюминия Aluminum Corp China Ltd чуть больше чем за $2 млрд.

Советники Администрации по контролю за продуктами питания и медикаментами (FDA ) проголосовали против требований печати дополнительной информации об уровне красных кровяных клеток на ярлыках препаратов против анемии, которые разработали Amgen и Johnson & Johnson.

Аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг независимой энергетической компании Apache Corporation с "neutral" до "buy."

Производитель хирургического оборудования Cardica Inc получил одобрение Еврокомиссии на применение ключевого продукта.

H&R Block, Inc, специализирующийся на предоставлении услуг по оптимизации налогообложения, сообщил об увольнении 575 сотрудников подразделения subprime mortgage.

Акции энергетической компании Quicksilver Resources Inc подскочили в цене после сообщения о продаже BreitBurn Energy Partners за $1.45 млрд. активов Quicksilver в Мичигане, Индиане и Кентукки.

Значимых изменений на рынке к настоящему моменту не произошло. Объемы торгов невелики, достижения индексов в лучшем случае можно назвать скромными, а финансовый сектор остается главным аутсайдером (-0.3%).
Следует отметить, что рынок казначейских обязательств в течение дня оставался под давлением, что говорит о том, что стабилизация на рынке акций стала причиной падения спроса на "качественные" - связанные с низким уровнем риска - активы и возобновления интереса к акциям. 10-летние облигации Казначейства снизились в цене на 8 тиков, а доходность их выросла до 4.40%.

Во вторник фондовый рынок США вырос в связи со спекуляциями, что ФРС на своей ближайшей встрече, которая, напомним, состоится 18 сентября, снизит основную процентную ставку на 50 б.п.
Подобные ожидания оказывают поддержку основным фондовым индексам и сегодня, несмотря на рост цен на нефть и падение курса доллара.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.38% против 4.37% во вторник вечером.
Октябрьская нефть U.S. light crude подорожала на 60 центов до $78.83 за баррель. В ходе торгов был обновлен исторический максимум в районе $78.99 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на $1.60 до $719.50 за унцию.

Основные индексы активизировали рост и в настоящее время все 10 главных экономических сектора торгуются на положительной территории.
Особых причин, которые могли бы спровоцировать рост оптимизма покупателей в настоящее время не наблюдается. Можно отметить лишь технические факторы - S&P 500 удалось удержаться выше вчерашнего максимума 1472.48.
Энергетический сектор сохраняет свои лидирующие позиции (+0.8%). За ним следует сектор сырьевых материалов (+0.4%), который в первой половине дня нес потери, вызванные разочаровывающим прогнозом Nucor (NUE 52.99, -0.55).

Цена нефти превысила отметку $79 за баррель после того, как Департамент Энергетики сообщил о большем по сравнению с ожиданиями сокращении запасов сырья в США. данный факт, тем не менее, не оказал пока серьезного влияния на ситуацию на рынке. основные индексы остаются в прежних диапазонах. Как мы и предполагали, рост энергетического сектора (+0.6%) компенсирует продажи в финансовом (-0.4%).

Основные индексы находятся в районах нулевых уровней. Покупатели не проявляют серьезной активности, однако, сообщение о большем по сравнению с ожиданиями снижении запасов уже стало причиной укрепления цен на нефть (+$0.87 до $79.10) и может спровоцировать рост интереса к энергетическому сектору.
Продажи во влиятельном финансовом секторе (-0.3%) ограничивают в настоящее время рост индексов.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то, что рынок США откроется снижением на фоне роста цен на нефть к новым рекордам, падении доллара, а также резкого снижения фондовых индексов в Азии. Причиной падения фондовых индексов Японии стало заявление Премьер-Министра Шинзо Абе об отставке.
Компания по производству микрочипов Texas Instruments несколько увеличила прогноз по прибыли на третий квартал. Компания ожидает роста прибыли на 49% до 53 центов на акцию против ранее ожидаемых 46% и 52 центов за акцию.
Среди других корпоративных новостей сегодня: Представители штата Калифорния и других штатов подали ходатайство в суд и заявили, что государственный надзор над деятельностью Microsoft, который истекает 12 ноября, должен быть продлен еще на 5 лет.
Управление по контролю за продуктами и медикаментами проголосовало против требований печати дополнительной информации об уровне красных кровяных клеток на ярлыках препаратов против анемии, которые разработали Amgen и Johnson & Johnson.
Yahoo заявил о намерении продать рекламное подразделение английской Bebo.
Цены на нефть продолжаю расти. Октябрьский фьючерс на американскую легкую нефтьвырос на 3 цента, установив максимум ранее на $78.23 за баррель в преддверии отчета о состоянии коммерческих запасах нефти в США за прошлую неделю.
Доходность 10-летних казначейских обязательств снизилась до 4.36% против 4.37%, зафиксированных при закрытии торгов во вторник.

FTSE -25.8 пп, DAX -20.77 пп, CAC +5.95 пп

Рынок облигаций Японии в среду закрылся с повышением после сообщения об уходе с должности премьер-министра страны Абе. Основной рост наблюдался среди 5-летних и 10-летних облигаций, которые завершили сессию с доходностью в 1.060% и 1.515% соответственно.

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду снижением после того, как изначально индекс Nikkei 225 показал рост на 150 пунктов, прежде чем рухнуть на сообщении об уходе с должности премьер-министра страны Абе. В итоге Nikkei 225 завершил день с потерями в 80.07 пп или 0.50% до 15797.60, в то время как TOPIX снизился на 4.12 пп до 1528.27.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +112.70 (+0.7%) 15,877.67
Topix +7.17 (+0.5%) 1,532.39
DAX 30 +82.46 (+1.1%) 7457.90
САС 40 +92.51 (+1.7%) 5478.94
FTSE 100 +146.60 (+2.4%) 6280.70
Dow +180.54 (+1.38%) 13308.39
Nasdaq +38.36 (+1.50%) 2597.47
S&P +19.79 (+1.36%) 1471.49
10YR 103 2/32 -10/32 4.36%
OIL NYMEX +0.74 (+0.95%) $78.23

Фондовый рынок Японии во вторник вырос благодаря повышенному спросу инвесторов на акции риэлтерских компаний. Индекс Topix вырос впервые в этом месяце.
Поддержку фондовому рынку также оказал опубликованный отчет по заказам в машиностроительной отрасли, который зафиксировал роста показателя в июле в три раза выше прогнозов аналитиков. Заказы увеличились на 17% (максимальный рост с октября 2003 года), в то время как аналитики прогнозировали +5%.
Акции Sumitomo Realty подорожали на 4.1% после падения на 2.9%. Акции K.K. DaVinci Advisors взлетели на 6.1%, Mitsubishi Estate Co. – на 4.3%.
Акции Mizuho Financial подскочили на 1.1%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. –на 1%. Ранее акции компаний падали на 4% и 2% соответственно.

Основные европейские фондовые индексы также укрепились впервые за последние 3 дня после того, как Ericsson AB сообщила, что спрос останется «сильным». Рост цен на медь поддержало компании добывающего сектора.
Акции Ericsson выросли максимальными за последние 14 месяцев темпами (+5.4%). BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста среди добывающих компаний. Акции BHP Billiton подорожали на 4.3%, в то время как акции Rio Tinto – на 3.9%.
Акции Tesco прибавили 4.4%. Lehman Brothers повысил рейтинг по акциям компании до ``overweight'' с ``equal-weight,''
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что инфляционные риски увеличатся, предположив, тем самым, повышение ставки ЕЦБ в сентябре с текущего уровня в 4.0%.

Акции на Wall Street во вторник выросли, при этом инвесторы сосредоточили свое внимание на определенных акциях после достаточно волатильного понедельника. Поддержку рынку оказало выступление главы ФРС Бернанке в преддверии заседания FOMC на будущей неделе.
Основную поддержку технологическому Nasdaq оказал полупроводниковый сектор (+1.6%). Немаловажный вклад в ралли внесли финансовые компании (+1.2%), в то время как рост Dow и S&P ограничился потерями в энергетическом секторе (-0.1%).
Среди экономических новостей: в июле дефицит торгового баланса США вырос до $59.2 млрд. с пересмотренного в сторону повышения предыдущего показателя в $59.4 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $59 млрд.
На корпоративном фронте: акции Jones Lang LaSalle inc снизились в цене после того, как ряд аналитиков понизили ценовой ориентир по акциям из-за опасения на рынке субстандартного кредитования.
McDonald's Corporation сообщила о росту мировых продаж в августе.
Pemco Aviation Inc проиграла контракт в $2 млрд. с ВВС США.
United Retail Group Inc выставила себя на продажу за $193.6.

Японские бонды выросли в цене на сообщении об уходе Абе с должности премьер-министра страны. Доходность по 10-летним облигациям снизилась на 0.25 пунктов до 1.535%. Однако трейдеры сообщают, что новость в телевизионном сообщении не несла в себе ссылку на официальный источник.

Nikkei 225 +112.70 (+0.7%) 15,877.67
Topix +7.17 (+0.5%) 1,532.39
DAX 30 +82.46 (+1.1%) 7457.90
САС 40 +92.51 (+1.7%) 5478.94
FTSE 100 +146.60 (+2.4%) 6280.70
Dow +180.54 (+1.38%) 13308.39
Nasdaq +38.36 (+1.50%) 2597.47
S&P +19.79 (+1.36%) 1471.49
10YR 103 2/32 -10/32 4.36%
OIL NYMEX +0.74 (+0.95%) $78.23

08:30 Великобритания, Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (ILO), июль, 5.4%
08:30 Великобритания, Средние доходы, второй квартал, 3.4% 3.3%
08:30 Великобритания, Уровень безработицы, август, 2.6% 2.6%
08:30 Великобритания, Количество заявлений безработных на трудоустройство, август, -8.0K -8.5K
09:00 Е13, Промышленное производство, г/г, июль, 2.3%
09:00 Е13, Промышленное производство, июль, 0.1%
09:00 Е13, Индекс стоимости рабочей силы, второй квартал, 2.2%
21:00 Новая Зеландия, Объявление решения по ставке центрального банка

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +112.70 (+0.7%) 15,877.67
Topix +7.17 (+0.5%) 1,532.39
DAX 30 +82.46 (+1.1%) 7457.90
САС 40 +92.51 (+1.7%) 5478.94
FTSE 100 +146.60 (+2.4%) 6280.70
Dow +180.54 (+1.38%) 13308.39
Nasdaq +38.36 (+1.50%) 2597.47
S&P +19.79 (+1.36%) 1471.49
10YR 103 2/32 -10/32 4.36%
OIL NYMEX +0.74 (+0.95%) $78.23

Фондовый рынок Японии во вторник вырос благодаря повышенному спросу инвесторов на акции риэлтерских компаний. Индекс Topix вырос впервые в этом месяце.
Поддержку фондовому рынку также оказал опубликованный отчет по заказам в машиностроительной отрасли, который зафиксировал роста показателя в июле в три раза выше прогнозов аналитиков. Заказы увеличились на 17% (максимальный рост с октября 2003 года), в то время как аналитики прогнозировали +5%.
Акции Sumitomo Realty подорожали на 4.1% после падения на 2.9%. Акции K.K. DaVinci Advisors взлетели на 6.1%, Mitsubishi Estate Co. – на 4.3%.
Акции Mizuho Financial подскочили на 1.1%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. –на 1%. Ранее акции компаний падали на 4% и 2% соответственно.

Основные европейские фондовые индексы также укрепились впервые за последние 3 дня после того, как Ericsson AB сообщила, что спрос останется «сильным». Рост цен на медь поддержало компании добывающего сектора.
Акции Ericsson выросли максимальными за последние 14 месяцев темпами (+5.4%). BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group стали лидерами роста среди добывающих компаний. Акции BHP Billiton подорожали на 4.3%, в то время как акции Rio Tinto – на 3.9%.
Акции Tesco прибавили 4.4%. Lehman Brothers повысил рейтинг по акциям компании до ``overweight'' с ``equal-weight,''
Глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что инфляционные риски увеличатся, предположив, тем самым, повышение ставки ЕЦБ в сентябре с текущего уровня в 4.0%.

Акции на Wall Street во вторник выросли, при этом инвесторы сосредоточили свое внимание на определенных акциях после достаточно волатильного понедельника. Поддержку рынку оказало выступление главы ФРС Бернанке в преддверии заседания FOMC на будущей неделе.
Основную поддержку технологическому Nasdaq оказал полупроводниковый сектор (+1.6%). Немаловажный вклад в ралли внесли финансовые компании (+1.2%), в то время как рост Dow и S&P ограничился потерями в энергетическом секторе (-0.1%).
Среди экономических новостей: в июле дефицит торгового баланса США вырос до $59.2 млрд. с пересмотренного в сторону повышения предыдущего показателя в $59.4 млрд. Экономисты прогнозировали дефицит в размере $59 млрд.
На корпоративном фронте: акции Jones Lang LaSalle inc снизились в цене после того, как ряд аналитиков понизили ценовой ориентир по акциям из-за опасения на рынке субстандартного кредитования.
McDonald's Corporation сообщила о росту мировых продаж в августе.
Pemco Aviation Inc проиграла контракт в $2 млрд. с ВВС США.
United Retail Group Inc выставила себя на продажу за $193.6.