Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-11-2019

Европейские фондовые индексы выросли во вторник на фоне надежд на то, что президент США Дональд Трамп отложит решение о введении тарифов на автомобили из ЕС.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику благодаря, прежде всего, росту акций здравоохранительного и технологического секторов, в то время как инвесторы с нетерпением ожидают выступления президента США Дональда Трампа, надеясь получить больше ясности относительно торговых отношений США и Китая.

Дональд Трамп выступит в Экономическом клубе Нью-Йорка позже сегодня (в 17:00 GMT). Ожидается, что в своем выступлении глава Белого дома может рассказать о ходе торговых переговоров между США и Китаем. Его речь прозвучит на фоне появившихся беспокойств, что  ранее озвученные заявления сторон о намерении подписать торговую сделку в ноябре потеряли актуальность.

Американский президент заявил в пятницу, что он еще не дал согласия на отмену существующих тарифов на китайский импорт, но Китай "хотел бы", чтобы он это сделал. Так он отреагировал на заявление министерства торговли Китая о том, что Вашингтон и Пекин договорились одновременно отменить ряд существующих тарифов на импортируемые друг другу товары. В субботу Трамп также сообщил о намерении заключить торговый договор с Китаем только, если это будет “правильная сделка” для США, добавив, что переговоры продвигаются медленнее, чем ему бы хотелось.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +1.45%). Аутсайдер - The Travelers Companies (TRV; -0.57%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.7%). Снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает MarketWatch, разочаровывающий прогноз, оглашенный Cisco Systems Inc. (CSCO) в августе, намекающий на ослабление рынка в Китае и корпоративных расходов на технологии, толкнул акции компании вниз. Вопрос состоит в том, укажет ли квартальный отчет Cisco, публикация которого состоится в среду после окончания торгов, на сохранение этой тенденции расходов.

Результаты Cisco считаются одним из крупнейших барометров расходов на технологии в мире из-за ее доминирования в секторе сетевых технологий, и того факта, что замедление покупок в данном сегменте может предвещать проблемы в других технологических секторах. Некоторые аналитики полагают, что в отчетности Cisco сообщит о проблемном состоянии расходов на технологии.

Однако многие аналитики полагают, что компания находится в лучшей форме, чем ее конкуренты.

Ожидания аналитиков: 

• Прибыль. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидают, что Cisco сообщит о скорректированной прибыли в $0.81 в расчете на акцию, тогда как сама компания прогнозировала $0.81-0.83 на акцию. По итогам аналогичного периода предыдущего года Cisco показала скорректированную прибыли на уровне $0.75 в расчете на одну акцию, тогда как по GAAP прибыль компании составила $0.77 на акцию.
• Выручка. Средний прогноз аналитиков предполагает, что выручка Cisco составит $13.07 млрд. (данные FactSet), что ближе к нижней границе прогнозного диапазона компании. В аналогичном квартале предыдущего года выручка Cisco составила $13.07 млрд.

Движение акций. Акции Cisco оказались под давлением после публикации квартальной отчетности в августе, зафиксировав худшую динамику за более чем за пять лет. Тем не менее акции CSCO торгуются более, чем на 12% выше уровня начала года. За тот же период (с начала года) индекс S&S 500 вырос более, чем на 23%, тогда как индекс Dow Jones Industrial Average, компонентом которого является Cisco, повысился почти на 19%.

Аналитики по большей части настроены оптимистично по отношению к акциям Cisco: 15 аналитиков, отслеживаемых FactSet, ранжируют акции компании на уровнях эквивалентных “Buy” (“Покупать”), 12 - на уровне “Hold” (“Держать”) и никто не рекомендует продавать их. Средняя целевая цена составляет $48.31.

На текущий момент акции CSCO котируются по $48.54 (+0.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.93% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $57.24 (+0.67%)

Золото $1,455.40 (-0.12%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,086.75 (-0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 

8,252.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как инвесторы ожидают выступления президента США Дональда Трампа, надеясь получить больше ясности относительно торговых отношений США и Китая.

Дональд Трамп выступит в Экономическом клубе Нью-Йорка позже сегодня (17:00 GMT), где он может дать представление о ходе торговых переговоров между США и Китаем. Его речь прозвучит на фоне некоторых опасений относительно планов подписать торговую сделку в ближайшие недели.

Американский президент заявил в пятницу, что он еще не дал согласия на отмену существующих тарифов на китайский импорт, но Китай "хотел бы", чтобы он это сделал. Так он ответил на заявление министерства торговли Китая о том, что Вашингтон и Пекин договорились одновременно отменить ряд существующих тарифов на импортируемые друг другу товары. В субботу Трамп сообщил о намерении заключить торговый договор с Китаем только, если это будет “правильная сделка” для США, добавив, что переговоры продвигаются медленнее, чем ему бы хотелось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Tyson Foods (TSN). Компания сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $1.21 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков в $1.27. Выручка компании также не оправдала прогнозов Уолл-стрит, однако в Tyson сказали, что очень оптимистично настроены в отношении 2020 финансового года. Акции TSN на премаркете подешевели на 0.2%.

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции Walt Disney (DIS; +1.0% на премаркете), так как на сегодня запланирован запуск сервиса потокового видео Disney+, стоимость подписки на который составляет $6.99/месяц. Компания потратила более $3 млрд. на технологии и контент данного сервиса.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций Travelers (TRV) на уровне Neutral; целевая стоимость $140 

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Tyson Foods (TSN) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.21 в расчете на одну акцию (против $1.58 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.27.

Квартальная выручка компании составила $10.884 млрд. (+8.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.934 млрд.

Акции TSN на премаркете снизились до уровня $79.95 (-3.36%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после того, как член Исполнительного совета ЕЦБ Ив Мерш добавил свой голос к призыву о поддержке фискальной политики.

Основные настроения, однако, оставались осторожными, поскольку инвесторы ожидали выступления президента США Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка в конце дня, чтобы узнать о статусе китайско-американских торговых переговоров.

Британский фунт вырос в цене, так как инвесторы ожидали дальнейшего развития событий в ходе продолжающейся избирательной кампании.

Найджел Фараж заявил в понедельник, что его партия Brexit не будет оспаривать места, в настоящее время принадлежащие консервативной партии Бориса Джонсона.

Общеевропейский Stoxx 600 торгуется с незначительным ростом после снижения на предыдущей сессии

Немецкий производитель освещения Osram Licht практически не изменился после того, как рекомендовал акционерам принять предложение о поглощении AMS AG на сумму $4,4 млрд. Акции последнего упали на 5,7%.

Рыночная стоимость Dialog Semiconductor выросла почти на 7% после того, как компания подняла базовую валовую прибыль и прогнозы операционной маржи.

Infineon Technologies подорожала на 5%. Компания прогнозирует замедление роста в следующем году после сообщения о росте прибыли в четвертом квартале, несмотря на макроэкономическую неопределенность.

Акции Continental упали в цене на -1,8%, после слабого отчета о прибыли в третьем квартале.

На экономических новостях, Настроение среди немецких инвесторов улучшилось больше, чем ожидалось в ноябре, показал опрос ZEW во вторник, а исследовательская группа указала на более благоприятный прогноз для крупнейшей экономики Европы после недавних событий в торговых конфликтах.

ZEW заявила, что экономические настроения среди инвесторов улучшились в ноябре до -2,1 с -22,8 в октябре. Экономисты прогнозировали улучшение до -13,0.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, несмотря на сохраняющуюся неопределенность относительно потенциальной торговой сделки между США и Китаем и эскалации насилия в Гонконге. 

Осторожность управлялась накануне выступления президента США Дональда Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка в тот же день.

Китайские акции закрылись с небольшим повышением, так как данные по банковскому кредитованию оказали дополнительное давление на политиков, чтобы усилить стимулирование. 

По данным Народного банка Китая, в октябре банковское кредитование Китая заметно сократилось. Банки предоставили кредиты на сумму 661,3 млрд юаней в октябре против 1,69 трлн юаней в сентябре. Прогнозируется, что объем кредитования снизится до 800 млрд юаней.

Японские акции выросли, поскольку иена колебалась около пятимесячного минимума по отношению к доллару, что помогло поднять акции компаний, которые экспортируют много товаров. 

Производитель электроники Sony увеличил капитализацию на 1,3%, а производитель чипового оборудования Advantest подскочил на 3,5%. Акции Mitsui Mining & Smelting упали на -13,2%.

Австралийские рынки немного упали, так как неопределенность продолжала зависеть из-за торговых переговоров между США и Китаем. 

Кредитор Westpac Banking Corp утратил -3,5% стоимости бумаг.

Горнодобывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto закрылись с незначительными изменениями из-за более низких цен на сырье, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group потерял -2,1%.

Что касается данных, то деловое доверие в Австралии, а также деловые условия немного улучшились в октябре, но остались ниже среднего показателя, согласно данным опроса Национального банка Австралии.

Индекс делового доверия в октябре вырос на два пункта до +2. Аналогичным образом, индекс деловых условий вырос на один пункт до +3. Улучшение условий было обусловлено ростом торговли и прибыльности при неизменном индексе занятости.

Акции в Сеуле заметно выросли, поскольку инвесторы скупили акции производителей чипов на ожиданиях более высокого спроса. 

Акции Samsung Electronics подорожали на 1,9%, а SK Hynix - на 2,3%, что позволило сравнительному индексу Kospi подняться на 16,83 пункта, или на 0,79%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE   +0,4%

CAC     +0,3%

DAX     +0,4%

Европейские акции, вероятно, откроются с ростом, после сообщений о том, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, отложит решение о введении тарифов на автомобили ЕС на шесть месяцев.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, поскольку последние комментарии президента США Дональда Трампа ослабили оптимизм инвесторов в отношении торговой сделки между США и Китаем, в то время как эскалация насилия в Гонконге усилила беспокойство.

Читать далее