Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-11-2019

Европейские фондовые индексы завершили торги с повышением на фоне оптимистичных сигналов из Белого дома о перспективной торговой сделке между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, достигнув новых максимумов, после заявлений экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о том, что Китай и США приближаются к заключению торговой сделки, а также публикации солидной отчетности производителя оборудования для полупроводниковой индустрии Applied Materials (AMAT).

Кудлоу, директор Национального экономического совета, заявил в четверг, что Вашингтон и Пекин “приближаются” к подписанию торгового соглашения, подчеркнув, что переговоры были очень конструктивными.

В Applied Materials (AMAT) отчитались о получении квартальной прибыли в $0.80 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше средней оценки рынка. Выручка компании также превзошла средний прогноз аналитиков, благодаря сильному спросу на микросхемы процессоров, и он представил более сильный, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал. Акции AMAT взлетели почти на 10%.

Участники рынка также получили блок смешанных макроэкономических данных. 

В Министерстве торговли США сообщили, что розничные продажи выросли на 0.3% в прошлом месяце, что было вызвано покупками автомобилей и повышением цен на бензин. В сентябре продажи упали на 0.3%, что стало первым снижением за семь месяцев. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в октябре на 0.2%. По сравнению с октябрем прошлого года розничные продажи выросли на 3.1%.

Тем временем, ФРС огласила, что промышленное производство США упало на 0.8% в октябре после падения на пересмотренные 0.3% в сентябре. Экономисты ожидали, что производство сократится на 0.4%, что соответствует падению, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Однако, исключая падение производства автомобилей на 7.1%, которое было самым большим с января из-за забастовки на заводах компании General Motors (GM), производство сократилось на более скромные 0.1%.

Министерство торговли США объявило, что в сентябре товарно-материальные запасы остались неизменными после снижения на 0.1% в августе. Экономист ожидал, что запасы вырастут на 0.1%. Согласно отчету минторговли, товарно-материальные запасы остались без изменений, поскольку оптовые запасы сократились на 0.4%, компенсировав увеличение розничных и производственных запасов, которые выросли на 0.2% и 0.3% соответственно.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +2.32%).  Аутсайдер - The Walt Disney Co. (DIS; -1.27%).

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+1.0%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает The Street, акции Applied Materials (AMAT) демонстрируют существенный рост (+10% в моменте) в ходе торгов в пятницу после того, как производитель оборудования для полупроводниковой индустрии заявил, что ожидает солидные ближнесрочные продажи, после публикации более сильных, чем ожидалось, квартальных результатов, что предполагает восстановление сектора микросхем в краткосрочной перспективе.

В Applied Materials сообщили, что скорректированная прибыль компании за три месяца, закончившихся 27 октября (четвертый квартал 2019 финансового года компании), составила $0.80 в расчете на акцию, что на 5.9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на $0.04 выше среднего прогноза Уолл-стрит. Выручка компании упала на 6.4% до $3.75 млрд., но тоже превысила прогноз аналитиков в $3.68 млрд.

Ожидая отскока на рынках полупроводников в краткосрочной перспективе, производитель оборудования для полупроводниковой индустрии заявил, что ожидает, что в текущем квартале его выручка составит около $4.1 млрд., а скорректированная прибыль будет находится в диапазоне от $0.87 до $0.95 на акцию. Обе оценки компании превзошли прогнозы аналитиков, опрошенных Refinitv, перекликаясь с оптимизмом, выраженным ее европейским конкурентом ASML NV (ASML) в прошлом месяце. 

"Из-за силы, наблюдавшейся в последние месяцы, мы пересматриваем наши оценки в отношении оборудования для производства пластин в 2019 году в сторону повышения", - отметил генеральный директор компании Гэри Дикерсон (Gary Dickerson) в ходе конференц-колла с аналитиками. "Теперь мы считаем, что уровни расходов [трат на оборудование] в 2019 году могут быть аналогичны уровням 2017 года. Исходя из того, что мы видим сегодня, мы настроены оптимистично в отношении 2020 года, ожидая устойчивого роста логических интегральных схем и увеличения инвестиций в память в течение года с восстановлением памяти NAND впереди памяти DRAM”.

В прошлом месяце компания ASML заявила, что ожидает, что в четвертом квартале ее выручка вырастет примерно до $3.9 млрд. евро на фоне улучшающегося спроса клиентов на системы экстремальной ультрафиолетовой литографии или EUV, - машин, которые создают сложные микросхемы, используемые отраслевыми гигантами, такими как Samsung Electronics (SSNLF), Intel Corp. (INTC) и Taiwan Semiconductor (TSM), и стоят 100 млн. евро.

На текущий момент акции AMAT котируются по $62.64 (+9.97%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.83 (+0.11%)

Золото $1,467.10 (-0.43%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,107.00 (+0.33%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.53% до уровня 

8,309.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, после заявлений экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о том, что Китай и США приближаются к заключению торговой сделки, а также превысивших ожидания октябрьских данных по розничным продажам США и солидной отчетности корпоративного сегмента.

Кудлоу, директор Национального экономического совета, заявил в четверг, что Вашингтон и Пекин “приближаются” к подписанию торгового соглашения, подчеркнув, что переговоры были очень конструктивными.

В Министерстве торговли США сообщили, что розничные продажи выросли на 0.3% в прошлом месяце, что было вызвано покупками автомобилей и повышением цен на бензин. В сентябре продажи упали на 0.3%, что стало первым снижением за семь месяцев. Экономисты прогнозировали рост розничных продаж в октябре на 0.2%. По сравнению с октябрем прошлого года розничные продажи выросли на 3.1%.

Инвесторы также анализируют квартальную отчетность таких компаний, как NVIDIA (NVDA), Applied Materials (AMAT) и JD.com (JD).

Nvidia сообщила о скорректированной квартальной прибыли в $1.78 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57. Квартальная выручка производителя графических чипов также превзошла прогнозы Уолл-стрит. Тем не менее, Nvidia анонсировала более слабый, чем ожидалось, прогноз на четвертый квартал, заявив, что ожидает, что ее бизнес игровых чипов будет подвержен сезонной слабости в текущем квартале. Акции NVDA на премаркете повысились на 0.1%.

Квартальная прибыль  Applied Materials (AMAT) составила $0.80 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.04 выше средней оценки рынка. Выручка производителя оборудования для полупроводниковой индустрии также превзошла средний прогноз аналитиков, благодаря сильному спросу на процессорные чипы, и он представил более сильный, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал. Акции AMAT на премаркете подскочили на 5.4%.

И прибыль, и выручка китайской JD.com (JD) оказались значительно выше, чем прогнозировали аналитики, чему способствовал рост продаж ее основного подразделения онлайн торговли. Акции JD на премаркете взлетели на 4.4%. 

В фокусе внимания участников рынка также находятся акции Nike (NKE), которые на премаркете подорожали на 0.8% после того, как компания объявила об увеличении квартальных дивидендов на 11.4% до 24.5 центов/акцию. Производитель спортивной обуви и одежды увеличивал свои дивиденды в течение 18 лет подряд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Wedbush повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $325 с $300

Аналитики Jefferies  повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $268 с $246

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JD.com (JD) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла RMB 2.08 в расчете на одну акцию (против RMB 0.80 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB 1.20.

Квартальная выручка компании составила RMB 134.843 млрд. (+28.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB 128.415 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам четвертого квартала рассчитываю получить выручку в размере RMB 163-168 млрд. против среднего прогноза аналитиков в RMB 163.33 млрд.

Акции JD на премаркете выросли до уровня $35.44 (+5.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Applied Materials (AMAT) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.80 в расчете на одну акцию (против $0.97 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76.

Квартальная выручка компании составила $3.754 млрд. (-0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $3.683 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам первого квартала 2020 ФГ рассчитывают заработать $0.87-0.95 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $0.75 на акцию при выручке в $3.95-4.25 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $3.71 млрд.

Акции AMAT на премаркете выросли до уровня $60.00 (+5.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании NVIDIA (NVDA) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.78 в расчете на одну акцию (против $1.84 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.57.

Квартальная выручка компании составила $3.014 млрд. (-5.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.915 млрд.

В компании также сообщили, что в четвертом квартале 2019 ФГ ожидают получить выручку в размере $2.89-3.01 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $3.08 млрд. и прибыль на уровне $1.56-1.75 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.70 на акцию.

Акции NVDA на премаркете выросли до уровня $210.00 (+0.10%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом так как комментарии экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу о торговле помогли возродить надежды на сделку между США и Китаем, а центральный банк Китая неожиданно добавил ликвидность в банковскую систему, чтобы помочь кредиторам в ходе налогового сезона.

Инвесторы также приветствовали жест доброй воли Китая, который отменил почти пятилетний запрет на импорт мяса птицы из США, что может привести к ежегодным поставкам в Китай более $1 млрд.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,4% снижения на -0,4% в четверг.

Чипмейкер Infineon Technologies вырос на 0,5%, STMicroelectronics - на 1,3%, а ASML Holding - на 1,2% после того, как Applied Materials превзошли цели Уолл-Стрит в четвертом финансовом квартале и подняли свой прогноз по прибыли.

Акции Orange подорожали на 2,5%. Французский оператор связи заявил, что готовится разделить свое подразделение мобильных вышек на отдельную компанию.

Горнодобывающие гиганты Anglo American и Antofagasta увеличили капитализацию примерно на 1,1%, в то время как Glencore продвинулась на 1,7%.

Акции BT колебались после того, как лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что его партия национализирует части сети компании, если он выиграет выборы в следующем месяце.

На экономических новостях, сальдо торгового баланса Еврозоны сократилось в сентябре на фоне увеличения импорта, показали данные Евростата.

Положительное сальдо торгового баланса сократилось с учетом сезонных колебаний до 18,3 млрд евро с 19,7 млрд евро в августе.

По сравнению с предыдущим месяцем экспорт увеличился на 0,6%, а импорт вырос на 1,5%.

Другие данные Евростата показали, что инфляция в еврозоне замедлилась в октябре до самого низкого уровня почти за три года.

Индекс потребительских цен вырос на 0,7% в годовом исчислении после роста на 0,8% в сентябре, в соответствии с предварительными оценками Евростата, опубликованными 31 октября.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно,  после того, как экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что США и Китай общаются «каждый день», и торговая сделка «фаза 1» близка к завершению.

Инвесторы также приветствовали жест доброй воли Китая, отменив почти пятилетний запрет на импорт мяса птицы из США, что может привести к ежегодным поставкам в Китай более 1 миллиарда долларов.

Китайские акции закрылись с понижением, несмотря на то, что центральный банк Китая неожиданно добавил ликвидность в банковскую систему, чтобы помочь кредиторам в течение налогового сезона.

Инвесторы также проигнорировали данные, свидетельствующие о том, что цены на жилье в Китае в октябре умеренно выросли. Гонконгский индекс Hang Seng с небольшим изменением с положительным уклоном.

Японские акции закрылись с повышением на фоне ослабления иены после сообщения о том, что США и Китай добились прогресса в торговых переговорах. Инвесторы также приветствовали окончательные данные, свидетельствующие о том, что промышленное производство в Японии выросло больше, чем первоначально предполагалось в сентябре.

Промышленное производство в сентябре выросло на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно первоначальной оценке, производство увеличилось на 1,4%.

Акции FamilyMart UNY Holdings подорожали на 2,2% после того, как оператор круглосуточного магазина заявил, что сократит около 800 рабочих мест, или около 10% своей рабочей силы, в рамках своих усилий по рационализации операций после повторных консолидаций.

Рынки Австралии резко выросли во главе с материальными и технологическими запасами. 

Добывающие тяжеловесы BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию примерно на 1,3%, в то время как меньший конкурент Fortescue Metals Group подорожал на 3,8%.

Национальный австралийский банк потерял -0,6% после того, как кредитор заявил, что 1700 его сотрудников не смогли оправдать ожидания риска в течение последнего финансового года.

Акции Graincorp выросли на 11,5% после того, как регулятор конкуренции одобрил продажу своего бизнеса по продаже жидких терминалов.

Акции в Сеуле подорожали до шестимесячного максимума благодаря возрожденным надеждам на торговлю между США и Китаем.

Рыночная стоимость Samsung Electronics выросла на 1,7%, а производитель чипов SK Hynix увеличил капитализацию на 2,2%.

Новозеландские акции отказались от раннего роста, и закрылись с незначительным снижением, после того как управляющий Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр заявил, что экономика не переживает рецессию, но ожидается, что она восстановится к 2020 году. Управляющий заявил, что банк продолжит поддерживать связь и предложит дальнейшие указания относительно будущего курса политики.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE    +0,4%

CAC      +0,6%

DAX      +0,6%

Европейские акции, вероятно, откроются с ростом, так как трейдеры анализируют оптимистические слухи из Белого дома о перспективной торговой сделке между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, оказавшись под давлением из-за обвала акций Cisco Systems (CSCO). 

Читать далее