Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-11-2019

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в понедельник после того, как источник в китайском правительстве сообщил CNBC, что настрой Пекина в отношении торговой сделки с США остается пессимистичным

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения, так как в фокусе инвесторов находятся противоречивые сообщения о торговых переговорах СШИ и Китая.

Корреспондент CNBC в Пекине Юнис Юн (Eunice Yoon) написала сегодня в Twitter, что китайские официальные лица пессимистично оценивают перспективы торговой сделки между США и Китаем. Как сообщил ей правительственный источник, в Китае обеспокоены заявлениями президента Дональда Трампа о том, что США не отменят тарифы, поскольку они полагали, что обе стороны уже договорились об этом. Текущая стратегия Пекина  - вести переговоры, но выжидать ввиду таких событий, как импичмент и выборы в США.

Это сообщение противоречит появившейся в эти выходные информации государственных СМИ Китая о том, что Китай и США ведут “конструктивные” торговые переговоры. Они также отмечали, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин обсудили с вице-премьером Китая Лю Хэ ключевые вопросы первой фазы торгового соглашения.

Стороны объявили о так называемой первой фазе сделки ​​в прошлом месяце, которая, как заявлялось, должна быть подписана к концу этого месяца. Оптимизм вокруг этого соглашения в сочетании с ослаблением денежно-кредитной политики ФРС способствовали росту фондового рынка до рекордных максимумов на прошлой неделе.

Участники рынка также получили данные от Национальная ассоциация домостроителей (NAHB), которые указали, что уверенность американских домостроителей немного снизилась в ноябре. Согласно данным, индекс состояния рынка жилья от NAHB/Wells Fargo упал до 70 в ноябре после роста до 71 в октябре. Экономисты ожидали, что индекс поднимется до 72. Скромное снижение произошло после того, как индекс состояния рынка жилья повышался в течение четырех месяцев подряд и оказался на самом высоком уровне с момента достижения соответствующего значения в феврале 2018 года.

Большинство компонентов DOW в минусе (17 из 30). Аутсайдер - Chevron Corp. (CVX; -1.52%). Лидер роста - The Walt Disney Co. (DIS; +2.88%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.0%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.5%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Bloomberg, китайские потребители заново открывают в себе "аппетит" к iPhone.

Расчеты агентства, основанные на правительственных данных о суммарных поставках и поставках устройств Android, показали, что Apple Inc. (AAPL) отгрузила 10 млн. iPhone в Китай в сентябре и октябре. Это первые показатели работы компании после осенней презентации ее последних гаджетов, и, по данным Китайской академии информационных и коммуникационных технологий, управляемой Министерством технологий, они показывают, что поставки iPhone выросли на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Это подтверждает ожидания того, что iPhone 11 от Apple продается лучше, чем его предшественник, особенно на рынке, который уступает только США по важности для прибыли Apple. Не так давно компания находилась в тупиковой ситуации в Китае, уступив место локальным конкурентам, таким как Huawei Technologies Co. и Xiaomi Corp., которые предлагают более привлекательные цены, лучшие технические характеристики и все более роскошный дизайн. Apple также уступила долю глобального рынка Samsung Electronics Co. и Huawei перед релизом iPhone 11. Главный исполнительный директор компании Тим Кук заявил, что новое ценообразование, программа ежемесячных платежей и предложения на условиях товарообмена способствовали продажам iPhone в Китае.

"Китайские потребители, похоже, воспринимают серию iPhone 11 лучше, чем прошлогодние модели из-за снижения розничной цены", - отметила Николь Пэн (Nicole Peng), аналитик Canalys. "Мы видим более слабые поставки для старых моделей, но поставки последних продуктов растут".

Согласно отчетам, опубликованным Академией, которая находится в ведении Министерства промышленности и информационных технологий Китая и отслеживает количество смартфонов, которые получают разрешения на продажу в стране, общий объем поставок смартфонов в Китай за два месяца сократился на 5% до 69.3 млн. единиц.

Apple сделала все возможное, чтобы увеличить время работы батареи в своих устройствах iPhone 11 и 11 Pro, одновременно снизив стартовую цену на $50. Кроме того, компания впервые за много лет улучшила качество изображения iPhone, догнав лидеров сегмента таких как Google и Huawei. Этот подход вызвал чрезвычайно положительный отзыв критиков.

В Китае, однако, Apple продолжает сталкиваться с затруднениями по сравнению с локальными брендами, такими как Huawei и Xiaomi. Помимо продаж новых устройств, еще одной важной задачей для Apple будет сделать доступными ее прибыльные абонентские услуги. По мере того, как компания переходит на бизнес-модель, в большей степени зависящую от регулярных платежей, например, через iTunes Music, Apple TV + и Apple Arcade, их недоступность в Китае становится все более серьезной проблемой для роста.

На текущий момент акции AAPL котируются по $265.24 (-0.20%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.81% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $57.30 (-0.73%)

Золото $1,468.70 (+0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,114.25 (-0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.11% до уровня 

8,310.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение на фоне противоречивых сообщений о торговых переговорах СШИ и Китая.

Корреспондент CNBC в Пекине Юнис Юн (Eunice Yoon) написала сегодня в Twitter, что китайские официальные лица пессимистично оценивают перспективы торговой сделки между США и Китаем. Как сообщил ей правительственный источник, в Китае обеспокоены заявлениями президента США Дональда Трампа о том, что США не отменят тарифы, поскольку они полагали, что обе стороны уже договорились об этом. Текущая стратегия Пекина  - вести переговоры, но выжидать ввиду таких событий, как импичмент и выборы в США.

Государственные СМИ Китая сообщили в выходные, что Китай и США ведут “конструктивные” торговые переговоры, отметив, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин говорили с вице-премьером Китая Лю Хэ о ключевых вопросах первой фазы торгового соглашения.

Стороны объявили о так называемой первой фазе сделки ​​в прошлом месяце, которая, как заявлялось, должна быть подписана к концу этого месяца. Оптимизм вокруг этого соглашения в сочетании с ослаблением денежно-кредитной политики ФРС способствовали росту фондового рынка до рекордных максимумов на прошлой неделе.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что совет директоров HP (HPQ) единогласно отклонил предложение Xerox (XRX) о покупке компании, так как оно недооценивает HP и не соответствует интересам  акционеров. Акции HPQ на премаркет подешевели на 1.6%.

В фокусе также находятся акции Yandex N.V. (YNDX) на фоне сообщений, что  совет директоров компании одобрил обратный выкуп собственных акций класса А на сумму $300 млн. Акции YNDX на премаркет подскочили на 6%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 15:00 GMT, а также выступление президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретты Местер, которое начнется в 17:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно на фоне продолжающегося акцента на развитии торговых переговоров между США и Китаем.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,1% на фоне роста акций финансовых компаний на 0,8%. В то же время как акции автозаводов упали на -1,4%.

Вице-премьер Китая Лю В субботу утром  позвонил министру финансов США Стивену Мнучину и торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру по поводу торговой сделки «первой фазы», сообщило китайское государственное СМИ Синьхуа .

Обе стороны провели «конструктивные дискуссии» о «основных проблемах друг друга» и договорились оставаться в тесном контакте. По словам Синьхуа, звонок поступил по просьбе Мнучина и Лайтхизера. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил в пятницу, что Вашингтон и Пекин близки к соглашению.

Тем временем США призывают к сдержанности, поскольку беспорядки в Гонконге продолжаются. В понедельник полиция Гонконга осадила университет, где укрылось сотни антиправительственных демонстрантов, вооруженные бензиновыми бомбами и другим самодельным оружием, сообщает Reuters.

В Великобритании политические лидеры готовятся представить свои предвыборные манифесты лидерам бизнеса, собравшимся на конференции Конфедерации британской промышленности в Лондоне. Премьер-министр Борис Джонсон снова пообещает покончить с неопределенностью Brexit, которая омрачила деловую среду в стране после референдума ЕС в июне 2016 года.

Акции Bolsas Y Mercado Espanoles (BME) выросли более чем на 37% после того, как швейцарский биржевой оператор SIX Group объявил о предложении полной наличности в размере 34 евро за акцию для мадридской биржи. Предложение появилось вскоре после того, как общеевропейский оператор фондового рынка Euronext заявил, что ведет переговоры с BME, начав тендерную войну.

Акции Qiagen подскочили на 12% после того, как компания подтвердила, что рассматривает возможность продажи.

Акции Aviva упали на -4,4% до дна европейского индекса голубых фишек после того, как британская страховая компания заявила, что сохранит свою деятельность в Китае и Сингапуре на фоне продолжающегося обзора своего азиатского бизнеса.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с повышением, так как инвесторы ожидали дальнейшего прогресса в потенциальной торговой сделке между США и Китаем, в то время как центральный банк Китая удивил рынки, снизив ставку по семидневным соглашениям обратного РЕПО впервые с 2015 года.

В субботу китайские государственные СМИ сообщили, что в США и Китае состоялись «конструктивные дискуссии» относительно первого этапа торговой сделки при телефонном звонке высокого уровня.

Китайские акции закрылись с повышением после того, как Народный банк Китая неожиданно снизил ставку по семидневным соглашениям обратного РЕПО на пять базисных пунктов до 2,50%. Этот шаг вселил надежду на более стимулирующие меры для оживления замедляющейся экономики.

Австралийский рынок закрылся со снижением, поскольку инвесторы ожидали дальнейшего прогресса в возможной торговой сделке между США и Китаем. Банковские, телекоммуникационные и коммунальные акции были в числе основных неудачников.

В банковской сфере, акции ANZ Banking, Westpac, Commonwealth Bank и National Australia Bank упали в цене в диапазоне от -0,2% до -0,8% в преддверии публикации во вторник протокола Резервного банка Австралии по итогам ноябрьского заседания.

Среди золотодобытчиков Evolution Mining потеряла -2,3% стоимости бумаг, а Newcrest Mining снизилась на -0,9%.

Среди крупных горнорудных компаний акции Rio Tinto подорожали на 0,9%, а BHP - на 0,2%, в то время как акции Fortescue Metals подешевели на 0,1%.

Японский рынок вырос в нестабильной торговле, так как инвесторы ожидали дальнейшего прогресса в возможной торговой сделке между США и Китаем. Технологические акции были в числе основных игроков.

Акции Advantest подорожали на 3,7%, а Tokyo Electron - на 1,8%.

Рыночная стоимость SoftBank увеличилась на 1,6%, а Fast Retailing прибавила 0,6%.

Крупные экспортеры закрылись разнонаправленно, несмотря на ослабление иены. Акции Sony подорожали на 1,8%, а Canon - на 0,5%, в то время как рыночная стоимость Mitsubishi Electric снизилась на -1%, а Panasonic потеряла -0,8% стоимости бумаг.

Акции в Сеуле снизились, так как инвесторы зафиксировали прибыль. Рыночная стоимость Samsung Electronics упала на -0,4%, в то время как производитель чипов SK hynix прибавил 0,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade