Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-11-2019

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в среду после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил повысить тарифы на китайские товары, если Пекин не согласится на торговую сделку.

Читать далее 

Переговоры между США и Китаем по "первой фазе" сделки становятся все более сложными и могут перенестись на следующий год, согласно опубликованному Reuters отчету, в котором цитируются "люди, близкие к Белому дому".

Проблема заключается в том, что высокопоставленные чиновники из США опасаются, что отмена тарифов в сделке, которая не затрагивает вопросы передачи технологий, не будет рассматриваться как "победа" Президента.

Переговоры также осложняются конфликтами внутри Белого дома по поводу наилучшего подхода к Китаю, а также тем, что Трамп может наложить вето на любую согласованную сделку в последнюю минуту.

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные снижения, отступая от рекордных уровней, поскольку инвесторы взяли паузу, чтобы оценить ситуацию с торговыми переговорами США и Китая, а также новый блок отчетности ритейлеров.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывших чиновников администрации президента Трампа сообщило, что текущие торговые переговоры могут зайти в тупик, который может сорвать подписание так называемой первой фазы торговой сделки. Неопределенность вокруг торговли также выросла после того, как Сенат США принял законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге. Это привело к тому, что Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела.

Эти сообщения появились после того, как американский президент Дональд Трамп снова пригрозил во вторник, что повысит тарифы на китайские товары, если Пекин не пойдет на сделку. “Если мы не заключим сделку с Китаем, я просто подниму тарифы еще выше”, - заявил Трамп на заседании правительства.

Негатив, однако, помогли несколько смягчить квартальные результаты и прогнозы от Target (TGT) и Lowe's (LOW).

В Target (TGT) сообщили о получении прибыли на уровне 1.36 в расчете на одну акцию при выручке в $18.41 млрд. (+4.7% г/г). Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что компания заработает  $1.19 на акцию при выручке в $18.49 млрд. Сопоставимые продажи, ключевой показатель для ритейлеров, выросли на 4.5%, превысив оценку рынка +3.6%. Акции TGT подскочили на 12.5%.

Lowe's (LOW) отчиталась о квартальной прибыли на уровне $1.41 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35. Однако выручка ритейлера товаров для благоустройства жилья оказалась ниже среднего прогноза рынка. Тем не менее, компания повысила прогноз показателя прибыль на акцию на весь год и подтвердила прогноз годовой выручки. Акции LOW подорожали на 4.1%.

Большинство компонентов DOW в минусе (20 из 30). Аутсайдер - The Home Depot (HD; -1.78%). Лидер роста - Chevron Corp. (CVX; +1.12%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает финансовый сектор (-0.3%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+0.5%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, и прибыль, и выручка Target (TGT) превзошли прогнозы аналитиков, что стало ярким пятном в сегменте розничной торговли после слабых отчетов сетей универмагов J.C. Penney (JCP) и Kohl's (KSS).

Сетевой розничный торговец также повысил прогноз прибыли на весь год, в преддверии чрезвычайно важного сезона праздничных покупок.

Генеральный директор Брайан Корнелл (Brian Cornell) заявил, что результаты являются "еще одним доказательством долговечности" инвестиционной стратегии Target, поскольку у ритейлера есть "уникальный набор простых и удобных вариантов обработки заказов".

Результаты Target за третий квартал по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенными Refinitiv:

Прибыль на акцию: $1.36 (скорректированный показатель) против ожидаемых $1.19;

Выручка: $18.67 млрд. против прогнозируемых $18.49 млрд.;

Рост сопоставимых продаж: +4.5% против ожидаемых +3.6%.

В Target теперь ожидают, что показатель скорректированная прибыль на акцию по итогам всего года будет находиться в диапазоне от $6.25 до $6.45 по сравнению с ее предыдущем прогнозом в $5.90-6.20. Аналитики прогнозировали, что в текущем году прибыль на акцию составит $6.18.

Чистая прибыль компании за трехмесячный период, закончившийся 2 ноября, выросла до $714 млн., или $1.39 на акцию, по сравнению с $622 млн., или $1.17 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль Target составила $1.36 в расчете на акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в $1.19 на акцию.

Общая выручка выросла на 4.7% за последний квартал до $18.67 млрд. с $17.82 млрд. в третьем квартале предыдущего года, что оказалось выше прогноза рынка в $18.49 млрд.

Сопоставимые продажи Target выросли на 4.5%, тогда как аналитики ожидали увеличения на 3.6%.

Компания также заявила, что онлайн продажи взлетели на 31% в последнем квартале, трафик увеличился на 3.1%, а средняя сумма покупки выросла на 1.4%.

Target ожидает, что в четвертом квартале сопоставимые продажи вырастут на 3-4%.

На текущий момент акции TGT котируются по $125.17 (+12.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $55.76 (+1.00%)

Золото $1,470.30 (-0.27%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,111.00 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.32% до уровня 

8,315.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне опасений по поводу торговых отношений между США и Китаем.

Издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа сообщило, что текущие торговые переговоры могут зайти в тупик, который может сорвать подписание так называемой первой фазы торговой сделки. Неопределенность вокруг торговли также выросла после того, как Сенат США принял законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге. Это привело к тому, что Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела.

Эти сообщения появились уже после того, как президент Дональд Трамп заявил во вторник, что повысит тарифы на китайские товары, если Пекин не пойдет на сделку. “Если мы не заключим сделку с Китаем, я просто подниму тарифы еще выше”, - заявил Трамп на заседании правительства.

Негатив, однако, помогли смягчить квартальная отчетность и прогнозы от Target (TGT) и Lowe's (LOW).

В Target (TGT) сообщили о получении прибыли на уровне 1.36 в расчете на одну акцию при выручке в $18.41 млрд. (+4.7% г/г). Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали, что компания заработает  $1.19 на акцию при выручке в $18.49 млрд. Сопоставимые продажи, ключевой показатель для ритейлеров, выросли на 4.5%, превысив оценку рынка +3.6%. Акции TGT на премаркете взлетели на 10%.

Lowe's (LOW) отчиталась о квартальной прибыли на уровне $1.41 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35. Однако выручка ритейлера товаров для благоустройства жилья оказалась ниже среднего прогноза рынка. Тем не менее, компания повысила прогноз показателя прибыль на акцию на весь год и подтвердила прогноз годовой выручки. Акции LOW на премаркете выросли на 4.4%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по запасам нефти в США, которые выйдут в 15:30 GMT, а также публикация протокола встречи FOMC, запланированная на 19:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cantor Fitzgerald присвоили акциям Johnson & Johnson (JNJ) рейтинг Overweight; целевая стоимость $160

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's (LOW) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.41 в расчете на одну акцию (против $1.04 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.35.

Квартальная выручка компании составила $17.388 млрд. (-0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.687 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам всего 2019 ФГ рассчитывает заработать 5.63-5.70 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $5.67 на акцию и ее предыдущего прогноза $5.45-5.65 на акцию при выручке в ~72-74 млрд. (+2% г/г) против среднего прогноза аналитиков $72.53 млрд.

Акции LOW на премаркете выросли до уровня $117.46 (+3.58%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target (TGT) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.36 в расчете на одну акцию (против $1.09 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.18.

Квартальная выручка компании составила $18.414 млрд. (+4.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.450 млрд.

Компания также повысила прогноз прибыли на весь 2019 ФГ до $6.25-6.45 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $6.17 на акцию и своего предыдущего прогноза в $5.90-6.20 на акцию.

Акции TGT на премаркете выросли до уровня $121.00 (+9.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил повысить тарифы на китайские товары, если Пекин не согласится на торговую сделку.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на -0,6% в ходе ранних сделок.

Во время встречи со своим кабинетом во вторник президент Трамп заявил, что, если Китай не заключит сделку, он «просто повысит тарифы еще выше».

Комментарии поступили после сообщений о том, что Пекин пессимистично смотрит на перспективу предстоящей торговой сделки «фаза 1» из-за отказа Трампа откатить существующие тарифы.

Министерство иностранных дел Китая в среду также обрушилось на США после того, как Сенат единогласно принял законопроект о поддержке протестующих в Гонконге.

В корпоративных новостях швейцарский биржевой оператор SIX заявил, что его предложение для испанского биржевого оператора BME является «финансово привлекательным» для акционеров BME в условиях продолжающейся войны с европейским оператором Euronext .

Акции итальянской Nexi поднялись на 3,2% после того, как итальянские СМИ сообщили, что Intesa Sanapaolo ведет переговоры о стратегическом партнерстве с банком.

Британский ритейлер товаров для дома Kingfisher снизил капитализацию на -7,7% в начале торгов после сообщения о снижении сопоставимых продаж в третьем квартале. В то же время как акции Wirecard подешевели на -5,7% после того, как немецкая газета Handelsblatt поздно во вторник сообщила, что аудитор EY отказался подписать свой контракт. 

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне из-за снижения аппетита к риску после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил повышением тарифов на китайские товары, если между двумя странами не будет достигнута торговая сделка.

Надежды на торговую сделку еще более ослабли после того, как Сенат США принял закон о поддержке протестующих в Гонконге. Китай осудил меру Сената США.

Китайские акции закрылись со снижением на фоне роста напряженности в отношениях между США и Китаем. 

Японский рынок увеличил потери по сравнению с предыдущей сессией, а иена укрепилась на фоне новых опасений по поводу торговой сделки между США и Китаем. Данные, показавшие, что положительное сальдо торгового баланса Японии за октябрь не оправдало ожиданий, также ослабили настроения.

Акции SoftBank Group и Fast Retailing снизился на -1,2%.

Основные экспортеры закрылись со снижением на фоне более сильной иены. Sony потеряла -0,9%, Canon - 1,3%, Mitsubishi Electric - 0,6%, а Panasonic - 0,1%.

Акции Tokyo Electron упали в цене на -1,6%, а Advantest - на -2,7%. Среди автомобилей, акций Toyota Motor снизилась на -0,9, а Honda Motor - на -1,3%.

В экономических новостях, Министерство финансов сообщило, что в октябре положительное сальдо торгового баланса Японии составило Y17,3 млрд. Это было довольно скромным по сравнению с ожиданием профицита в Y301,0 млрд после дефицита в -Y124,8 млрд в сентябре.

Экспорт упал на -9,2% в годовом исчислении, после падения на -5,2% в предыдущем месяце. Импорт снизился на -14,8% в год после падения на -1,5% месяцем ранее.

Австралийский рынок закрылся заметно ниже, зафиксировав свой худший день почти за семь недель на фоне новой неопределенности в отношении торговой сделки между США и Китаем и отражая резкие потери в банковском секторе.

В банковском пространстве акции Westpac упали на -3,3% после того, как австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC обвинило кредитора в нарушении мер по борьбе с отмыванием денег и финансировании терроризма.

Банк ANZ снизился на -2,1%, Commonwealth Bank упал на -1,3%, а National Australia Bank потерял -3,1%.

Акции в Сеуле упали третий день подряд на фоне новых опасений по поводу торговли между США и Китаем. 

Акции Samsung Electronics упали в цене на -2,8%, а производитель чипов SK Hynix снизил капитализацию на -3,1%. Автопроизводитель Hyundai Motor снизился на -0,4%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     -0,1%

CAC       -0,3%

DAX       -0,4%

Европейские акции, вероятно, откроются со снижением, после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил повысить тарифы на китайские товары, если Пекин не согласится на торговую сделку.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США преимущественно снизились, пострадав от падения акций таких ритейлеров, как Home Depot (HD) и Kohl's (KSS).

Читать далее