Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-11-2019

Европейские фондовые индексы выросли в пятницу, так как оптимизм инвесторов был в значительной степени поддержан развитием событий вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как инвесторы оценивают последние комментарии президентов США и Китая касательно торговой сделки, очередной блок квартальной отчетности от ритейлеров, а также данные по деловой активности в США. 

Президент США Трамп заявил в интервью Fox News, что торговое соглашение с Китаем “потенциально очень близко”, но добавил, что Китай хочет заключить сделку больше, чем он. Трамп также отметил, что ему не понравилось заявление китайского президента Си сегодня утром о том, что торговая сделка должна быть “равной”, так как он считает, что США должны иметь лучшую сделку. 

Президент Китая Си Цзиньпин заявил в пятницу, что Пекин хочет, чтобы в основе первой фазы торгового соглашения с Вашингтоном лежали взаимоуважение и равенство”, но подтвердил, что Китай примет ответные меры в случае необходимости. 

Комментарии президентов не разрешили торговую неопределенность и инвесторы не исключают, что заключение торговой сделки может быть перенесено на следующий год.

Ритейлеры представили серию смешанной квартальной отчетности. Результаты/прогнозы Nordstrom (JWN; +9.5%), JM Smucker (SJM; +3.98%) и Gap (GPS; +2.6%) порадовали участников рынка, тогда как отчеты Foot Locker (FL; -5.1%) и Williams-Sonoma (WSM; -2.9%) разочаровали их.

Давление на Nasdaq оказывают акции Tesla (TSLA), которые упали на 5.8%, поскольку инвесторы критически отреагировали на состоявшуюся накануне презентацию футуристического пикапа компании Cybertruck.

Напротив, поддержку рынку оказывают данные IHS Markit, которые показали, что рост деловой активности в США ускорился в ноябре. Скорректированный с учетом сезонных колебаний композитный индекс деловой активности IHS Markit Flash вырос до 51.9 в ноябре, по сравнению с 50.9 в октябре, чтобы сигнализировать о самом быстром расширении производства в частном секторе с июля. 

Кроме того, отчет Reuters/Michigan показал, что потребительские настроения в США улучшились в ноябре намного больше, чем предполагалось. Согласно отчету, обнародованному Мичиганским университетом, индекс потребительских настроений за ноябрь был пересмотрен в сторону повышения до 96.8 с предварительного значения 95.7. Пересмотренное значение было намного выше окончательного октябрьского значения 95.5.

Большинство компонентов DOW в плюсе (21 из 30). Лидер роста - Johnson & Johnson (JNJ; +1.14%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -0.64%). 

Сектора S&P демонстрирую смешанную динамику. Рост демонстрируют сектор сырьевых материалов (+0.1%), финансовый сектор (+0.1%) и сектор услуг (+0.1%%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов  (-1.3%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, презентация футуристического пикапа Cybertruck компании Tesla Inc. (TSLA) потерпела неудачу: "бронированные окна " разбились во время демонстрации. Однако, Уолл-стрит больше смутил общий вид автомобиля, что привело к снижению акций компании на торгах в пятницу.

Во время долгожданной презентации поздно вечером в четверг гендиректор Tesla Илон Маск, убеждая публику в мощности и долговечности новых грузовиков, претерпел неудачу, когда бронированное окно машины, которое он назвал "прозрачным металлом" разбилось во время демонстрации его прочности.

"Боже мой, черт возьми, ну, может быть, он был слишком тяжелым", - вскрикнул Маск, когда его руководитель по дизайну, Франц фон Хольцхаузен (Franz von Holzhausen), разбил боковое окно металлическим шариком в серии заранее запланированных испытаний для публики.

Он попросил фон Хольцхаузена сделать еще один бросок в другое стекло, но оно тоже лопнуло. "Они не прошли насквозь. Это плюс", - прокомментировал инцидент Маск, добавив, что еще "есть над чем поработать". 

Маск выбрал автомобиль компании Ford (F) F-150, самый продаваемый автомобиль в Соединенных Штатах, чтобы подчеркнуть возможности Cybertruck. Он показал отредактированное видео, как два пикапа перетягивали канат и автомобиль компании Tesla стал победителем в этом состязании.  

Некоторые аналитики с Уолл-стрит высоко оценили пятничную презентацию, но другие выразили сомнения в привлекательности футуристического дизайна для массового покупателя, и акции производителя электромобилей упали более чем на 5.8%. Акции Ford выросли почти на 1.6%.

"Маск месяцами восхищался своим дизайном, вдохновленным кинофильмом "Бегущий по лезвию", но мы все равно удивились тому, насколько футуристичным он [Маск] стал с этим [дизайном], и полагаем, что это может разрушить его мечты", - отметили аналитики Cowen.

"Хотя мы рады видеть, что Tesla входит в самый прибыльный сегмент рынка легковых автомобилей в Северной Америке, мы не считаем, что этот автомобиль в его нынешнем виде будет успешным".

Онлайн-критики также высмеивали внешний вид Cybertruck.

Ресурс Briefing.com отмечает, что стоимость Cybertruck будет стартовать от $39 900, тогда как стоимость пикапов Ford F-150 начинается с $28 500.

На текущий момент акции TSLA котируются по $334.16 (-5.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.76% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.64 (+0.10%)

Золото $1,468.80 (+0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,110.00 (+0.20%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 

8,295.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, поскольку инвесторы оценивают прини комментарии президентов США и Китая касательно торговой сделки и очередной блок квартальной отчетности от ритейлеров. 

Президент США Трамп заявил в интервью Fox News, что торговое соглашение с Китаем “потенциально очень близко”, но добавил, что Китай хочет заключить сделку больше, чем он. Трамп также отметил, что ему не понравилось заявление китайского президента Си сегодня утром о том, что торговая сделка должна быть “равной”, так как он считает, что США должны иметь лучшую сделку. 

Президент Китая Си Цзиньпин заявил в пятницу, что Пекин хочет, чтобы в основе первой фазы торгового соглашения с Вашингтоном лежали взаимоуважение и равенство”, но подтвердил, что Китай примет ответные меры в случае необходимости. 

Комментарии президентов не разрешили торговую неопределенность,и инвесторы не исключают, что заключение торговой сделки может быть перенесено на следующий год.

Ритейлеры представили порцию смешанных результатов. Nordstrom (JWN; +8.8%), Foot Locker (FL; +4.5%) и Gap (GPS; +3.0%) порадовали инвесторов, в то время как JM Smucker (SJM; -2.0%) и Williams-Sonoma (WSM; -4.2%) разочаровали.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Macquarie присвоили акциям Alibaba (BABA) рейтинг Outperform 

Аналитики Macquarie присвоили акциям Baidu (BIDU) рейтинг Neutral

Аналитики Macquarie присвоили акциям JD.com (JD) рейтинг Neutral

Аналитики Stifel повысили рейтинг акций Uber (UBER) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $34

Европейские фондовые индексы восстанавливаются после распродаж в начале этой недели на фоне опасений, что законодательство США о Гонконге может усилить напряженность в отношениях между США и Пекином.

Китай заявил, что обе стороны по-прежнему поддерживают каналы связи, помогая ослабить опасения по поводу возможной задержки предварительной торговой сделки.

Кроме того, в отчете Wall Street Journal говорится, что главный торговый посредник Китая пригласил своих американских коллег в Пекин для нового раунда переговоров лицом к лицу.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,5% после снижения в течение четырех дней подряд. 

Акции Aryzta упали на -5% после того как швейцарская компания сообщила, что ее органический доход упал на -2,5% в первом квартале финансового года.

Горнодобывающий гигант Anglo American поднялся на 1,6%, а Glencore прибавил 2,5% на надеждах на торговлю между США и Китаем.

Британский оператор сайтов недвижимости Rightmove получил более 1% после объявления о назначении Эндрю Фишера неисполнительным председателем с 1 января 2020 года.

Рыночная стоимость Hochschild Mining упала более чем на -2%. Компания заявила, что по-прежнему твердо намерена выполнить прогноз компании на 2019 год о 457 000 унций в золотом эквиваленте или 37,0 млн унций в серебряном эквиваленте.

Что касается данных, инвесторы проигнорировали флэш-данные IHS Markit, показывающие, что частный сектор еврозоны оставался близким к стагнации третий месяц подряд в ноябре.

Сводный индекс производства неожиданно упал до 50,3 в ноябре с 50,6 в октябре. Это показало второй медленный рост производства и услуг с момента начала текущего роста в июле 2013 года.

Индекс менеджеров по закупкам в Великобритании упал до 40-месячного минимума в ноябре, в то время как производственный PMI упал до двухмесячного минимума.

Между тем, ультранизкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка поддерживает экономику зоны евро и будет и впредь делать это, чтобы инфляция вернулась к своей цели, заявила сегодня новый президент ЕЦБ Кристина Лагард.

Адаптивная политика ЕЦБ была ключевым фактором внутреннего спроса в период восстановления, и эта позиция остается в силе », - сказала Лагард в своем выступлении на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно после того, как Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сократила свой прогноз по росту мировой экономики, заявив, что мир движется к самому слабому экономическому росту со времени финансового кризиса 2007-2008 годов на фоне торговых конфликтов слабые инвестиции в бизнес и политическая неопределенность.

В области торговли Китай заявил, что обе стороны по-прежнему поддерживают каналы связи, что помогает ослабить опасения по поводу возможной задержки предварительной торговой сделки между Соединенными Штатами и Китаем.

В сообщении Wall Street Journal говорится, что главный торговый посредник Китая пригласил своих американских коллег в Пекин на новый раунд переговоров лицом к лицу.

Китайские акции упали, поскольку Китай пересмотрел свою оценку номинального валового внутреннего продукта на 2018 год на 2,1%, отражая более полные измерения сектора услуг и активов. 

Японские акции закрылись с ростом после трех дней потерь. Настроение на риск немного улучшилось на фоне новых надежд на то, что две ведущих экономики мира могут отложить свои планы по внедрению новых тарифов, первоначально запланированных на 15 декабря.

Акции Panasonic упали в цене на -1,5% после того, как компания заявила, что к 2021 году прекратит производство жидкокристаллических панелей на фоне жесткой конкуренции со стороны иностранных конкурентов.

Что касается данных, частный сектор Японии продолжил сокращаться в ноябре, но приблизился к стагнации, показали данные исследования IHS Markit. Индекс мгновенного композитного производства Jibun Bank вырос до 49,9 с 49,1 в октябре.

Отдельно официальные данные показали, что общие потребительские цены в Японии выросли на 0,2% в годовом исчислении в октябре. Это не изменилось по сравнению с сентябрьским показателем, хотя и не оправдало ожидание увеличения на 0,3%.

Австралийские рынки восстановились после двух дней потерь.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto прибавили 1,3% и 0,8% стоимости бумаг, соответственно, после того, как цены на сырье выросли за ночь. 

Рыночная стоимость Woodside Petroleum, Santos, Oil Search, Beach Energy и Origin Energy увеличилась на 1-2%  после того, как цены на нефть достигли двухмесячного максимума на фоне сообщений о том, что ОПЕК и ее союзники, вероятно, продолжат сокращение добычи до середины 2020 года.

Westpac Banking Corp потерял -1,6% после того, как инвестиционный банк Goldman Sachs снизил свою целевую цену на фоне предполагаемых нарушений отмывания денег и связанных с этим рисков.

Частный сектор Австралии продемонстрировал возобновление падения в ноябре после того, как в октябре не произошло никаких изменений, как показали сегодня результаты опроса IHS Markit. Соответствующий индекс упал до 49,5 с 50,0 в октябре.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,2%

CAC       +0,1%

DAX       -0,1%

Европейские акции, вероятно, откроются с небольшим ростом, несмотря на неоднозначные сигналы о состоянии торговых переговоров между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы продолжали взвешивать противоречивые сообщения о последних событиях в торговых переговорах между США и Китаем.

Читать далее