Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-11-2019

Европейские фондовые индексы заметно выросли в понедельник, поскольку инвесторы надеялись на прогресс в торговом споре между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост с S&P 500 и NASDAQ на новых высотах на фоне усиливающихся ожиданий, что Китай и США достигнут так называемой первой фазы торговой сделки. 

Китайское издание Global Times сообщило, что по словам источников, близких к правительству, Пекин и Вашингтон достигли общего консенсуса, необходимого для заключения первой фаза соглашения, включая вопрос отмены тарифов. Это усилило оптимизм инвесторов, вызванный сделанными в прошлую субботу заявлениями советника по национальной безопасности США Роберта О’Брайена о том, что сделка все еще может быть заключена к концу года. Однако он также предупредил, что президент США Дональд Трамп не намерен игнорировать продолжающиеся акции протеста в Гонконге.

Дополнительную поддержку рынку оказывают сообщения о M&A-сделках. Так, компанию TD Ameritrade Holding Corp. (AMTD; +6.4%) приобретет ее конкурент Сharles Schwab Corp. (SCHW; +1.4%) примерно за $26 млрд., компанию Tiffany & Co. (TIF; +6.0%) покупает французская LVMH за $135 за акцию или около $16.2 млрд., компанию Medicines Co. (MDCO; +22.2%) покупает Novartis (NVS; +1.0%) за $85.00 за  акцию. Кроме того, The Wall Street Journal сообщил, что EBay Inc (EBAY; +1.4%) близка к продаже своей доли в StubHub Viagogo за $4 млрд.

Большинство компонентов DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +1.57%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -0.94%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение сектор коммунальных услуг (-0.1%). Наибольший рост демонстрирует здравоохранительный сектор (+1.2%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает The Street, акции Lyft (LYFT) демонстрируют рост после того, как аналитик из Loop Capital повысил их рейтинг до уровня "Buy" ("Покупать") с целевой стоимостью в $62/акцию.

Аналитик Джеффри Кауфман (Jeffrey Kauffman) указал на более высокий потенциал роста выручки базирующейся в Сан-Франциско компании и ожидания того, что она станет прибыльной на год раньше, чем он полагал ранее. Кауфман отметил, что фундаментальные показатели бизнеса компании вероятно улучшились с момента ее первичного публичного размещения.

Он также сказал, что "ускоренное истечение срока ограничения продажи акций" [компания перенесла дату истечения срока действия ограничения на 19 августа с первоначальной - 24 сентября] и тот факт, что инвесторы отдают предпочтение GARP [Growth at a reasonable price; растущие акции, обоснованно оцененные рынком] перед быстрорастущими акциями, создали "убедительную возможность" для акций Lyft.

Сообщение о повышении рейтинга акций Lyft появилось в тот же день, когда конкурирующая компания Uber (UBER) потеряла около 0.4% рыночной стоимости. Ее акции оказались под давлением после того, как транспортный регулятор Лондона аннулировал право компании работать в британской столице, сославшись на "комплекс ошибок", которые ставят под угрозу безопасность 3.6 млн. клиентов.

В прошлом месяце компания Lyft заявила, что ее выручка в третьем квартале составила $955.6 млн., что оказалось выше оценки аналитиков в $915 млн. Компания также сообщила о квартальном убытке в размере $463.5 млн., или $1.57 в расчете на акцию, тогда как аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали убытка на уровне $1.66 на акцию.

По итогам текущего квартала Lyft ожидает получить выручку в размере $975-985 млн. и убыток по скорректированному показателю EBITDA на уровне $160-170 млн. по сравнению с предыдущим прогнозом в -$240-245 млн. Аналитики прогнозировали продажи на уровне $942.9 млн. и убыток в $258.5 млн. 

В Lyft также заявили, что ожидают, что компания станет прибыльной по скорректированному показателю EBITDA в четвертом квартале 2021 года.

На текущий момент акции LYFT котируются по $48.09 (+3.50%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,119.25 (+0.25%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.35% до уровня 8,309.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне растущих ожиданий, что Китай и США достигнут так называемой первой фазы торговой сделки. 

Китайское издание Global Times сообщило, что по словам источников, близких к правительству, Пекин и Вашингтон достигли общего консенсуса, необходимого для заключения первой фаза соглашения, включая вопрос отмены тарифов. Это усилило оптимизм инвесторов, вызванный сделанными в прошлую субботу заявлениями советника по национальной безопасности США Роберта О’Брайена о том, что сделка все еще может быть заключена к концу года.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Uber (UBER) лишилась лицензии на работу в Лондоне. Транспортный регулятор заявил, что Uber разрешил неавторизованным водителям загружать свои фотографии на профили других водителей, что ставит под угрозу безопасность пассажиров. Компания подтвердила, что намерена подать апелляцию на данное решение. Акции UBER на премаркете упали на 4.1%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), подскочившие на 3.9% на премаркете, так как генеральный директор компании Илон Маск несколько раз в выходные информировал в Twitter о спросе на свой новый электрический пикап. Согласно последнего сообщения Маска,  компания получила 200 000 заказов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Loop Capital повысили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $62

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций Netflix (NFLX) до уровня Underperform с Market Perform; целевая стоимость снижена до $265

Как сообщает CNBC, Uber был лишен лицензии на работу в Лондоне, так как местный транспортный регулятор заявил, что он является "непригодным и ненадлежащим".

В понедельник Департамент транспорта Лондона (Transport for London; TfL) заявил, что не будет продлевать лицензию оператора со штаб-квартирой в Сан-Франциско, ссылаясь на "комплекс ошибок", которые "ставят под угрозу безопасность пассажиров".

TfL впервые приостановила лицензию Uber еще в 2017 году, отметив обеспокоенность подходом компании к безопасности. После этого первого решения Uber дважды получал временную лицензию на продолжение работы в городе: первый раз это была 15-месячная отсрочка приведения в исполнение решения, выданная судом в прошлом году, а второй - двухмесячное разрешение, выданное TfL в сентябре.

В TfL отметили, что компания внесла ряд улучшений, но регулятор видит несколько ошибок в системе, которые ставят под угрозу безопасность пассажиров. "Несмотря на решение некоторых из этих проблем, TfL не уверен, что подобные проблемы не возникнут в будущем, что привело к выводу о том, что компания является непригодной и ненадлежащей," - заявили в TfL.

У Uber есть 21 день для обжалования решения TfL. Компания подтвердила, что намерена подать апелляцию.

Акции UBER на премаркете снизились до уровня $28.15 (-4.77%).

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне после того, как и Вашингтон, и Пекин сделали позитивные комментарии о возможности торговой сделки между ними.

Китай предложил повысить штрафы за нарушения прав интеллектуальной собственности, пытаясь заключить частичную торговую сделку с США.

Советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен сказал, что к концу года первоначальная торговая сделка все еще возможна.

В таблоиде, опубликованном в официальной газете People's Daily правящей Коммунистической партии, были обесценены «негативные» сообщения средств массовой информации и сказано, что обе страны «очень близки» к первой фазе торговой сделки.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,7% после роста на 0,4% в пятницу. 

Французский производитель предметов роскоши LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton увеличил капитализацию более чем на 2% после того, как достиг соглашения о приобретении ювелирной компании Tiffany & Co по $135  за акцию наличными.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore торгуются с ростом в диапазоне на 0,8–1,6%, а кредитор HSBC Holdings, ориентированный на Азию, вырос на 0,8%.

Компания по производству специальных химикатов Sika получила 1,5% после того, как она согласилась приобрести Adeplast SA.

На экономических новостях, данные института ifo показали, что доверие в деловых кругах Германии в ноябре улучшилось.

Индекс делового доверия вырос до 95,0 с 94,7 в октябре. Чтение соответствовало ожиданиям экономистов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне несмотря на противоречивые сигналы со стороны США и Китая на торговом фронте и убедительную победу демократического лагеря на выборах в районный совет Гонконга.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,72% после того, как официальный таблоид правящей коммунистической партии Китая People's Daily обесценил «негативные» сообщения средств массовой информации и заявил, что США и Китай «очень близки» к первой фазе торговой сделки.

Гонконгский индекс Hang Seng поднялся на 1,5%, после того как кандидаты от демократической партии получили контроль по меньшей мере 12 из 18 районных советов на местных выборах, что усугубило проблему для правительства генерального директора Кэрри Лэм.

Японские акции выросли максимально за две недели после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что долгосрочное соглашение о торговле с Китаем "потенциально очень близко". Президент Китая Си Цзиньпин также заявил, что его страна хочет работать над созданием первого торгового соглашения с США, чтобы деэскалации своей торговой войны.

Акции Hitachi Construction Machinery, JFE Holdings и Pacific Metals Co подорожали на 4%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост, поскольку инвесторы надеялись на временную торговую сделку между США и Китаем, которая положит конец их 16-месячному спору о тарифах.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подорожали на 1,8% и 2% соответственно после того, как фьючерсы на железную руду в Китае подскочили в пятницу на фоне признаков высокого спроса.

Бумаги Westpac упали в цене на -1,3%, так как корпорация начала расследование в отношении банка в связи с потенциальными правонарушениями, связанными со скандалом с отмыванием денег.

Фирма по защите урожая Nufarm снизила капитализацию на -17,5% после публикации своего полугодового отчета о доходах.

Акции Сеула выросли после того, как и Вашингтон, и Пекин сделали позитивные комментарии о возможности торговой сделки между ними.

Акции Samsung Heavy Industries подскочили на 4,4% после того, как судостроитель получил заказ на перевозку СПГ на $1,5 млрд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,4%

CAC       +0,6%

DAX       +0,7%

Европейские акции, вероятно, откроются с ростом, так как инвесторы надеются на прогресс в торговом споре между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade