Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-11-2019

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли в среду, так как инвесторы отслеживали позитивные сигналы вокруг торговых переговоров между США и Китаем и обнадеживающие показатели потребительского доверия из Франции.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как оптимизм в отношении торговой сделки между США и Китаем сохраняется, в то время как последние макроэкономические данные указали на устойчивость американской экономики.

Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению первой фазы торговой сделки. Позитивные комментарии Трампа последовали после телефонного разговора между официальными лицами из США и Китая. Участники переговоров согласились продолжить работу над оставшимися спорными вопросами.

В Министерстве торговли сообщили, что экономический рост в США в третьем квартале несколько ускорился, а не замедлился, как первоначально сообщалось, на фоне более высоких темпов накопления запасов и менее резкого снижения инвестиций в бизнес.Согласно второй оценке, валовой внутренний продукт (ВВП) США увеличился на 2.1% в годовом исчислении. Это по сравнению с темпом 1.9%, оцененным в прошлом месяце. В период с апреля по июнь рост экономики составил 2.0%. Экономисты прогнозировали, что рост ВВП в третьем квартале останется без изменений на уровне 1.9%.

Другой отчет Министерства торговли показал, что  заказы на товары длительного пользования выросли на 0.6% в октябре после падения на 1.4% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали снижение на 0.8%. При этом, заказы на основные производимые в США капитальные товары увеличились на 1.2%, и это является самым большим приростом с января. 

В отдельном отчете Министерство торговли также сообщило, что американские домохозяйства увеличили расходы в октябре на 0.3%. Но расходы на товары длительного пользования, особенно на новые автомобили, снизились с учетом сезонных колебаний на 0.7%. Экономисты ожидали, что потребительские расходы и доходы вырастут по 0.3%. В то же время, доходы домохозяйств в целом не изменились в октябре, но заработная плата выросла с учетом сезонных колебаний на 0.4% годовых по сравнению с 0.1% в сентябре.

Отчет, представленный Министерством труда, показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, но основная тенденция предполагала некоторое смягчение в условиях рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения на получение пособий по безработице сократились на 15 000 до 213 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 23 ноября. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе число обращений сократится до 221 000.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (17 из 30). Лидер роста - McDonald's Corp. (MCD; +1.24%). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -2.26%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор услуг (+0.6%%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.5%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, накануне компания HP (HPQ) отчиталась об ускорении роста выручки в четвертом квартале своего 2019 финансового года (ФГ) и обнародовала сильные прогнозы на 2020 ФГ.

Результаты компании против прогнозов аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $0.60 против $0.58, прогнозируемых аналитиками;
• Выручка: $15.41 млрд. против ожидаемых $15.25 млрд.

Согласно отчету, выручка HP выросла на 0.3% в годовом исчислении в четвертом квартале, который закончился 31 октября. Результаты прервали череду из шести кварталов замедления роста выручки. Выручка выросла на 0.1% в третьем квартале.

Крупнейший бизнес-сегмент HP, “Персональные системы”, который включает в себя продажи ноутбуков и стационарных компьютеров, обеспечил $10.43 млрд. выручки, что на 4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это превзошло средний прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $10.27 млрд.

Выручка сегмента "Печать" составила $4.98 млрд., что оказалось на 6%, меньше, чем в четвертом квартале 2018 ФГ, и ниже консенсус-оценки FactSet в $5.03 млрд.

Генеральный директор HP Энрике Лорес (Enrique Lores) сообщил CNBC, что компания видит слабость в Китае и некоторых европейских странах.

В прошлом квартале HP заявила, что Лорес станет ее новым президентом и генеральным директором, сменив Дайона Уайзлера (Dion Weisler). Энрике Лорес присоединился к HP более 30 лет назад и еще недавно был президентом подразделения по обработке изображений, печати и решений.

Ранее в этом месяце компания Xerox дала понять, что заинтересована в приобретении HP, чья рыночная капитализация, превышающая $29 млрд., более чем в три раза превосходит капитализацию Xerox.

Xerox была готова предложить акционерам HP $22 за акцию в сделке, которая стоила бы $33.5 млрд. Правление HP отклонило предложение Xerox 17 ноября, заявив, что оно недооценивает HP. 21 ноября Xerox выдвинула ультиматум HP, требуя, чтобы ее совет директоров до 17:00 ET 25 ноября разрешил провести процедуру due diligence. Во вторник, 26 ноября, Xerox объявила о плане "напрямую взаимодействовать с акционерами HP, чтобы заручиться их поддержкой и призвать Правление HP поступить правильно".

Лорес отказался говорить о предложении Xerox во время конференц-колла с аналитиками во вторник.

Что касается прогнозов компании, HP ожидает, что ее прибыль по итогам первого квартала 2020 ФГ составит $0.53-0.56 в расчете на акцию. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали скорректированные $0.53 на акцию за данный период.

По итогам всего 2020 ФГ HP рассчитывает заработать $.2.24-2.32 на акцию. Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали прибыль на уровне $2.23 на акцию.

Стив Филер (Steve Fieler), главный финансовый директор HP, заявил, что компания полагает, что в первой половине 2020 года она столкнется с ограниченным предложением микросхем. На прошлой неделе компания Intel (INTC) сообщила, что она проинформировала своих клиентов, что ожидает, что поставки чипов для ПК будут ограничены. По словам Филера, ограниченное предложение может продлить цикл обновления ПК до обновления операционной системы Microsoft Windows 10.

На текущий момент акции HPQ котируются по $19.80 (-1.32%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.25 (-0.27%)

Золото $1,454.30  (-0.41%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,146.75 (+0.10%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.18% до уровня 8,415.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение, так как оптимизм в отношении торговой сделки сохраняется, в то время как инвесторы оценивают большой блок макростатистики и новую серию квартальных отчетов корпоративного сегмента. 

Во вторник американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Китай близки к заключению первой фазы торговой сделки. Позитивные комментарии Трампа последовали после телефонного разговора между официальными лицами из США и Китая. Участники переговоров согласились продолжить работу над оставшимися спорными вопросами.

В Министерстве торговли сообщили, что экономический рост в США в третьем квартале несколько ускорился, а не замедлился, как первоначально сообщалось, на фоне более высоких темпов накопления запасов и менее резкого снижения инвестиций в бизнес.Согласно второй оценке, валовой внутренний продукт (ВВП) США увеличился на 2.1% в годовом исчислении. Это по сравнению с темпом 1.9%, оцененным в прошлом месяце. В период с апреля по июнь рост экономики составил 2.0%. Экономисты прогнозировали, что рост ВВП в третьем квартале останется без изменений на уровне 1.9%.

Второй отчет Министерства торговли указал на неожиданный рост заказов на товары длительного пользования в октябре - на 0.6% после падения на 1,4% в сентябре. Экономисты прогнозировали снижение на 0.8%.

Отчет, представленный Министерством труда, показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, сократилось на прошлой неделе, но основная тенденция предполагала некоторое смягчение в условиях рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения на получение пособий по безработице сократились на 15 000 до 213 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 23 ноября. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе число обращений сократится до 221 000. 

HP Inc. (HPQ) сообщила о получении квартальной прибыли на уровне $0.60 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58. Квартальная выручка производителя компьютеров и принтеров также превысила прогнозы аналитиков, несмотря на слабость ее печатного бизнеса. Компания также повысила прогноз прибыли на 2020 год. Акции HPQ на премаркете подорожали на 1.7%.

В Deere (DE) отчитались о квартальной прибыли в $2.14 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики. Выручка производителя тяжелого оборудования превзошли прогноз рынка, однако компания отметила, что на ее результаты продолжают влиять сохраняющаяся торговая напряженность и неопределенность в сельскохозяйственном секторе. Акции DE на премаркете упали на 4.5%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere (DE) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.14 в расчете на одну акцию (против $2.30 в четвертом квартале 2018 ФГ), как и ожидали аналитики.

Квартальная выручка компании составила $8.703 млрд. (+4.30% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.414 млрд.

Акции DE на премаркете снизились до уровня $167.88 (-4.96%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP (HPQ) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.60 в расчете на одну акцию (против $0.54 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.58.

Квартальная выручка компании составила $15.400 млрд. (+0.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.292 млрд.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают заработать $0.53-$0.56 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.53 на акцию), а по итогам всего года - $2.24-$2.32 (против среднего прогноза аналитиков в $2.23).

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $20.45 (+1.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы достигли четырехлетних максимумов, поскольку оптимистичные комментарии президента США Дональда Трампа о торговле внушали надежду на смягчение тарифных военных действий.

Тем не менее, рост оставался ограниченным после того, как официальные данные показали, что промышленная прибыль Китая снижалась более быстрыми темпами в октябре в основном из-за падения цен производителей и замедления роста производства и продаж.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% после закрытия со снижением на -0,1% на предыдущей сессии.

Акции Rio Tinto выросли на 1,3%. Горнодобывающий гигант одобрил инвестиции в размере $749 млн или $1 млрд в свои существующие операции в Greater Tom Price, чтобы поддержать производственные мощности своего железорудного бизнеса в Пилбаре в Западной Австралии.

British American Tobacco получил 1,7% стоимости бумаг. В своем втором полугодовом отчете перед закрытием торгов табачная фирма заявила, что ее бизнес продолжает демонстрировать хорошие результаты и что она ожидает хороших финансовых результатов на скорректированной основе в 2019 году.

Финский производитель судовых технологий и силовых установок Wartsila подорожал на 3% после того, как JP Morgan повысил целевую цену акций.

На экономических новостях, индекс потребительского доверия во Франции в ноябре укрепился до 29-месячного максимума, показали результаты опроса статистического управления Insee.

Индекс потребительских настроений неожиданно вырос до 106 в ноябре с 104 в октябре. Прогнозировалось, что оценка снизится до долгосрочного среднего значения 100. Это был самый высокий показатель с июня 2017 года, когда показатель составил 108.

Согласно данным статистического управления Destatis, в октябре цены на импорт в Германии упали самыми быстрыми темпами за последние два года.

Цены на импорт снизились в октябре на -3,5% в годовом исчислении, - быстрее, чем снижение на -2,5% в сентябре.

Темпы снижения соответствовали ожиданиям. Это было самое большое падение с июля 2016 года, когда цены снизились на -4,1%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон находится в «на заключительной стадии очень важной сделки».

Его комментарий прозвучал после того, как министерство торговли Китая заявило, что ведущие переговорщики из США и Китая достигли общего понимания в отношении решения проблем, связанных с подписанием частичной торговой сделки первого этапа.

Китайские акции колебались, прежде чем закрыться со снижением, после того, как официальные данные показали, что промышленная прибыль Китая снижалась более быстрыми темпами в октябре в основном из-за падения цен производителей и замедления роста производства и продаж.

Промышленная прибыль Китая снизилась на -9,9% в годовом исчислении в октябре после снижения на -5,3% в сентябре. Это было третье снижение подряд. В период с января по октябрь годовая прибыль от промышленного производства снизилась на 2,9 процента.

Японские акции выросли четвертую сессию подряд на фоне более оптимистичных сигналов от китайско-американских торговых переговоров. 

Более дешевая иена помогла поднять акции экспортеров, причем Hitachi и Fujitsu в итоге получили более 2%. Акции таких компаний, как Sumitomo Metal Mining и Inpex Corp, выросли примерно на 2% на фоне ожиданий торговых сделок.

Рынки Австралии резко выросли, причем финансовые и ресурсные компании стали лидерами роста после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай близки к соглашению по первой фазе торговой сделки.

Австралийская и новозеландская банковская группа выросла на 0,5% после того, как кредитор заявил, что не знает ни о каком надвигающемся судебном процессе со стороны сторожа финансовых преступлений. Акции Commonwealth Bank подорожали на 1,2%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining взлетела на 5,1% после того, как она согласилась купить золотодобывающий комплекс New Lake Goldcorp Red Lake в Канаде.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,1%

CAC       +0,2%

DAX       +0,1%

Европейские акции, вероятно, откроются с ростом, так как инвесторы отслеживают позитивные настроения в ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, обновив исторические максимумы, так как рост акций Walt Disney Co. (DIS) и Best Buy (BBY) перевесил падение акций Dollar Tree (DLTR) и разочаровывающие данные по уверенности потребителей в США.  

Читать далее