Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-12-2019

Европейские фондовые индексы значительно снизились в понедельник после того, как президент Дональд Трамп пригрозил ввести тарифы на импорт металла из Бразилии и Аргентины.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное снижение, так как инвесторы анализируют разочаровывающие данные по производственному индексу ISM и последние торговые новости.

Отчет Института управления поставками (ISM) показал, что деловая активность в производственном секторе США неожиданно снизилась в ноябре. Согласно отчету, индекс производственной активности от ISM в прошлом месяце составил 48.1 пункта по сравнению с 48.3 пункта в октябре. Ожидалось, что индекс вырастет до 49.2 пункта. Напомним, значение ниже 50 пунктов указывает на сокращение активности. 

Настроения также омрачили заявления американского президента Дональда Трампа о том, что Китай все еще хочет заключить сделку по торговле, “но мы посмотрим, что произойдет”. 

Кроме того, Министр торговли США Уилбур Росс заявил в интервью Fox Business, что переговоры с Китаем можно описать, как “один шаг вперед, один шаг назад”, и добавил, что если стороны не достигнут соглашения к 15 декабря, то новые тарифы на китайскую продукцию вступят в силу.

Эти комментарии появились после того, как китайское издание Global Times сообщило в воскресенье, что Пекин хочет отмены тарифов США в рамках первой фазы торговой сделки. 

Таким образом, пока нет четких сигналов, когда обе страны смогут подписать торговое соглашение, и на прошлой неделе было отмечено новое трение между Вашингтоном и Пекином после того, как американский президент Дональд Трамп подписал закон о поддержке протестующих в Гонконге. 

Глава Белого дома также заявил в понедельник, что возобновит тарифы на импорт металлов из Бразилии и Аргентины. Трамп написал в Twitter: “Бразилия и Аргентина активно девальвируют свои национальные валюты, что плохо сказывается на наших фермерах. В этой связи я незамедлительно вновь ввожу тарифы на сталь и алюминий, поступающий к нам из этих стран.”  Он также призвал ФРС снизить стаку, заявив: “Федрезерву следует поступить аналогичным образом, чтобы страны, коих немало, перестали пользоваться преимуществами, которые дает им сильный доллар США. ФРС, снижай ставки и смягчай политику!”

Большинство компонентов  DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -2.42%). Лидер роста - Exxon Mobil Corp. (XOM; +0.73%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор недвижимости (+0.8%). Наибольшее снижение показывает технологический сектор  (-1.6%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Reuters, американские ритейлеры начали "Киберпонедельник" раньше, чем обычно, - в выходные, так как они стремятся поддержать рекордные онлайн-продаж в $11.6 млрд. в День благодарения и “Черную пятницу”.

Покупатели уже почти месяц пользуются рекламными акциями, поскольку ритейлеры пытаются удлинить сезон праздничных покупок, который в этом году будет на шесть дней короче из-за позднего Дня благодарения.

Но, согласно оценкам Adobe Analytics, которые были опубликованы в воскресенье, в выходные, открывающие решающий для американских ритейлеров сезон праздничных покупок, будет установлен новый рекорд продаж почти в $30 млрд., а продажи в "Киберпонедельник" - традиционно основной день онлайн-покупок в США -  достигнут $9.4 млрд.

Amazon.com Inc. (AMZN) и другие традиционные ритейлеры, такие как Target Corp. (TGT) и Walmart (WMT), увеличили службы доставки, чтобы быстрее выполнять онлайн-заказы, поскольку все больше клиентов заказывают свои мобильные телефоны и планшеты из дома.

В этом году Target предоставила бесплатную доставку всем своим покупателям в течение всего сезона покупок, а Walmart предложила покупателям возможность бесплатной двухдневной доставки или самовывоза из магазина в день покупки.

"Выходные между "Черной пятницей" и "Киберпонедельником" становятся действительно выгодны периодом для онлайн-торговли", - отметил Вивек Пандья (Vivek Pandya), ведущий аналитик Adobe. "Потребители... ускоряют расходы в преддверии "Киберпонедельника". 

К настоящему времени явное преимущество демонстрировали ритейлеры с большим онлайн-присутствием или те, у кого есть такие опции, как "купить онлайн и забрать в магазине".

По оценкам Национальной федерации розничной торговли, около 69 млн. американцев прошерстят интернет в поиске самых разных предложений - от iPad и домашней утвари до детских игрушек.

Компания Target в "Черную пятницу" объявила о том, что она запустит неделю онлайн-распродаж, и покупатели будут получать новые предложения каждый день в период до 9 декабря. В свою очередь, Kohl's Corp. (KSS) запустила онлайн-распродажу в субботу и увеличила скидки в понедельник.

Цифровые продажи в этом году также могут значительно возрасти благодаря заказам через социальные сети, такие как Youtube, WeChat, Instagram и Facebook.

"Бренды и ритейлеры будут ощущать влияние "поколения Z" с более сильной покупательной силой," - полагает Роб Граф (Rob Graf), вице-президент по стратегии и аналитике Salesforce, компании-производителя программного обеспечения. "Они также расширяют границы того, где будут осуществляться реальные покупки".

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.84% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $56.34 (+2.12%)

Золото $1,463.70  (-0.61%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,144.00 (+0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.10% до уровня 8,409.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения, так как участники рынка продолжают следить за торговыми переговорами США и Китая.

В воскресенье китайское издание Global Times сообщило, что Пекин хочет отмены тарифов США в рамках первой фазы торговой сделки. 

Пока нет четких сигналов на то, когда обе страны смогут подписать торговое соглашение, и на прошлой неделе было отмечено новое трение между Вашингтоном и Пекином после того, как американский президент Дональд Трамп подписал закон о поддержке протестующих в Гонконге.

Глава Белого дома также заявил в понедельник, что возобновит тарифы на импорт металлов из Бразилии и Аргентины. Он написал в Twitter: “Бразилия и Аргентина активно девальвируют свои национальные валюты, что плохо сказывается на наших фермерах. В этой связи я незамедлительно вновь ввожу тарифы на сталь и алюминий, поступающий к нам из этих стран.” Трамп также призвал ФРС снизить стаку, заявив: “Федрезерву следует поступить аналогичным образом,  чтобы страны, коих немало, перестали пользоваться преимуществами, которые дает им сильный доллар США. ФРС, снижай ставки и смягчай политику!”

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

В фокусе находятся акции крупных ритейлеров, в том числе Amazon (AMZN; +0.3%), Walmart (WMT; +0.1%) и Target (TGT; +0.3%), на фоне рекордных онлайн-продаж на старте сезона праздничных покупок в США. Сегодня многие охотники за скидками примут участие в так называемом “Киберпонедельнике” - массовой распродаже товаров через интернет. Adobe Analytics прогнозирует, что объем онлайн-продаж в США сегодня составит $9.4 млрд. после рекордных $7.4 млрд., потраченных американцами в интернет-магазинах в “Черную пятницу”. Тем не менее, согласно данным ShopperTrak, объем покупок в физических магазинах в “Черную пятницу” сократился на 6.2% г/г. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственному индексу Института управления поставками (ISM), которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Underperform с Neutral

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, так как позитивные данные по производственной активности в Китае помогли инвесторам отложить торговые  проблемы на второй план.

Производственный сектор еврозоны продолжил сокращаться в ноябре, но темпы снижения замедлились с октября, показали окончательные данные IHS Markit.

Индекс менеджеров по снабжению производственного сектора улучшился в ноябре до 46,9 с 45,9 в октябре. Экономисты  прогнозировали менее значительный рост показателя до 46,6.

Тем не менее, оценка осталась значительно ниже критической отметки 50,0, которая отделяет расширение от сокращения. 

Франция объявила о расширении производства в месячном исчислении, в то время как Германия осталась на нижнем уровне, несмотря на рекордные показатели PMI за пять месяцев.

Индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности Великобритании снизился до 48,9 в ноябре с 49,6 в октябре.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,5% после снижения на -0,4% в пятницу.

Итальянский кредитор UniCredit увеличил капитализацию на 1% после того, как согласился сократить свою долю в турецком Yapi Kredi Bank до уровня ниже 32%.

Акции Ted Baker упали в цене на -2,7% после того, как ритейлер моды заявил, что, возможно, переоценил стоимость своих акций на 20–25 млн фунтов.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 1-2% на позитивных данных по производственной активности в Китае.

Акции Deutsche Lufthansa подорожали на 1,8%, несмотря на то, что профсоюз Verdi объявил 24-часовую забастовку в подразделении общественного питания LSG по поводу продажи некоторых операций Gategroup Holding.

Рыночная стоимость Airbus немного выросла после увольнения 16 сотрудников в связи с расследованием возможного злоупотребления клиентскими документами.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом поскольку ожидания восстановления экономики Японии, США и Китая помогли компенсировать опасения, что поддержка США протестующих в Гонконге может затормозить торговые переговоры между США и Китаем.

Китайские акции выросли на фоне оптимистичных производственных отчетов, которые помогли компенсировать беспокойство инвесторов по поводу перспектив предлагаемой китайско-американской торговой сделки.

Производственная активность в Китае в ноябре росла умеренными темпами, но это был самый сильный рост с декабря 2016 года, показали данные исследования IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам Caixin немного вырос до 51,8 с 51,7 в октябре, что свидетельствует об улучшении четвертый месяц подряд.

Согласно официальному опросу, опубликованному на выходных, производственный сектор в ноябре вернулся к росту. Индекс деловой активности вырос до 50,2 с 49,3, а непроизводственный PMI вырос до 54,4 с 52,8.

Последний подъем был частично подкреплен дальнейшим ростом нового бизнеса с китайскими производителями. Несмотря на ослабление с октября, темпы роста новых заказов в целом оставались стабильными.

Акции на торгах в Токио выросли до своего самого высокого уровня почти за 14 месяцев, поскольку улучшение экономических данных Китая и Японии помогло ослабить опасения инвесторов по поводу замедления глобального роста.

Последнее исследование Nikkei показало, что производственный сектор Японии продолжал сокращаться в ноябре, хотя и более медленными темпами.

Общие капитальные расходы в Японии в третьем квартале 2019 года ежегодно увеличивались на 7,1%, увеличивая прирост деловых расходов 12-й месяц подряд и опережая ожидания увеличения на 5,0%.

Компании, связанные с видеоиграми, и поставщики запчастей для iPhone получили наибольшее преимущество в конце сезона покупок в Соединенных Штатах после того, как данные показали, что американцы потратили в Черную пятницу в 2019 году больше денег, чем когда-либо прежде. Акции Nintendo подорожали на 2,1%, а Murata Manufacturing - на 2,9%.

На австралийских рынках наблюдался скромный рост во главе с финансовыми и медицинскими компаниями после публикации множества внутренних экономических  данных.

Производственный сектор Австралии в ноябре сократился, а операционная прибыль компании упала в третьем квартале 2019 года, в то время как цены на жилье выросли на 1,7% по всей стране.

Банки ANZ, Commonwealth и Westpac торговались с ростом в диапазоне 0,3%–0,8%, а рыночная стоимость Avita Medical выросла на 1,6%. 

Акции Woodside Petroleum, Santos и Oil Search упали в цене на -1-2% после того, как фьючерсы на WTI упали на -5% в пятницу на фоне новой торговой напряженности и рекордно высокого уровня добычи нефти в США.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,1%

CAC       +0,2%

DAX       +0,1%

Европейские акции, вероятно, откроются с ростом, поскольку инвесторы отложили торговые проблемы на второй план и приветствовали официальные данные, которые показали, что производственная активность в Китае вернулась к росту в ноябре впервые за семь месяцев.

Информационно-аналитический отдел Teletrade