Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-11-2019

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в пятницу на фоне напряженных отношений между США и Китаем из-за протестов в Гонконге.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное снижение, так как напряженность в торговых отношениях США и Китая  возобновилась после того, как Пекин резко отреагировал на решение американского президента Дональда Трампа ратифицировать законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге. 

Китай заявил в четверг, что он предпримет “жесткие контрмеры”, если США продолжат вмешиваться в Гонконг, но не предоставил никаких конкретных подробностей. Как заявил редактор китайской газеты Global Times в Twitter, это может быть запрет на въезд разработчикам законопроекта о защите человека в Гонконге на территорию Китая, Гонконга и Макао.

Однако. дальнейшее снижение сдерживает оптимизм в отношении стартовавшего в США сезона праздничных покупок. Данные Adobe показали, что в США онлайн-покупки в День благодарения подскочили на 14.5% по сравнению с предыдущим годом до рекордных $4.2 млрд. Adobe также прогнозирует, что продажи в Черную пятницу достигнут $7.5 млрд. в этом году, что на 20.5% больше, чем в 2018 году, тогда как продажи в Кибер-понедельник вырастут почти на 20% г/г до $9.4 млрд.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.69%). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT; +0.72%).

Все сектора S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, покупатели в День благодарения, вероятно, потратили рекордную сумму денег на покупки в Интернете из-за сжатости сезона праздничных покупок в этом году.

Предварительные данные, опубликованные Adobe, показали, что розничные продажи в Интернете в четверг достигнут рекордных $4.4 млрд. Это на 18.9% превышает прошлогодний объем продаж в $3.7 млрд. По данным Adobe, на момент публикации в Интернете было продано товаров на сумму $2.2 млрд., причем почти половина этих продаж поступили с мобильных устройств.

Продажи в День благодарения предшествуют Черной пятнице, когда традиционно стартует сезон праздничных покупок. Покупатели сталкиваются с сокращенным сезоном праздничных покупок по сравнению с 2018 годом. Празднование Дня Благодарения в текущем году состоялась на неделю позже, чем в прошлом году, что сокращает сезон на шесть дней.

"Высокие показатели онлайн-продаж на сегодняшний день позволяют предположить, что праздничные покупки начинаются гораздо раньше, чем когда-либо прежде", - заявил Джейсон Вусли (Jason Woosley), вице-президент по коммерческим продуктам и платформам Adobe.

Он также отметил, что онлайн-продажи в период с 1 по 27 ноября выросли на 16.1% по сравнению с прошлым годом, поскольку “большие скидки на популярные товары, такие как компьютеры, за день до Дня благодарения указывают на то, что многие из лучших предложений сезона уже ждут своего хозяина".

Тем не менее, Adobe ожидает, что продажи в Черную пятницу достигнут $7.5 млрд. в этом году, что на 20.5% больше, чем в 2018 году. Согласно прогнозам, продажи в Кибер-понедельник вырастут почти на 20% г/г до $9.4 млрд.

"Для розничных продавцов будет важно отслеживать, побудят ли ранние скидки дальнейший рост розничных продаж в целом, или же они заставили потребителей потратить свои праздничные бюджеты раньше", - отметил Вузли.

В последние годы онлайн-продажи становятся все более важными для розничных продавцов, поскольку потребительские тенденции сместились с покупок в физических магазинах на покупку товаров со своих телефонов или компьютеров. Такие компании, как Amazon (AMZN), Walmart (WMT) и Target (TGT) извлекли выгоду из этого сдвига.

Акции Amazon (AMZN) - многолетний фаворит Уолл-стрит - выросла на 21.1% в этом году, тогда как Walmart (WMT) и Target (TGT) подорожали на 27.5% и 90.5% соответственно. Другие, такие как Kohl's (KSS), Gap (GAP) и Macy's (M), оказались в затруднении, так как покупатели продолжают отказываться от покупок в физических ритейлеров в пользу онлайн-покупок. С начала года акции Kohl (KSS) упали на 27.2%, в то время как акции Gap (GAP) потеряли 34.4% своей стоимости. Акции Macy's (M) худшую динамику среди компонентов S&P 500 в 2019 году, обвалившись на 48%.

Однако, сильные предварительные результаты сулят хорошее для всего сектора розничной торговли. Они также показывают, что американские потребители все еще чувствуют себя хорошо.

Потребительская сила была опорой для экономики США, в то время как бушует торговая война между США и Китаем и рост за рубежом замедляется. В третьем квартале расходы потребителей выросли на 2.9%, а общий ВВП увеличился на 2.1%. Индекс потребительского доверия также находится вблизи исторических максимумов, несмотря на небольшое падение в этом месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.77% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $57.12 (-1.70%)

Золото $1,461.10  (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,149.50 (-0.14%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 8,435.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о незначительном снижении на открытии укороченной торговой сессии (продлится до 18:00 GMT), так как напряженность в торговых отношениях США и Китая  возобновилась после того, как Пекин раскритиковал решение американского президента Дональда Трампа ратифицировать законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге. 

Китай заявил в четверг, что он предпримет “жесткие контрмеры”, если США продолжат вмешиваться в Гонконг, но не предоставил никаких конкретных подробностей. Как заявил редактор китайской газеты Global Times в Twitter, это может быть запрет на въезд разработчикам законопроекта о защите человека в Гонконге на территорию Китая, Гонконга и Макао.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете также отмечено не было. 

В фокусе находятся акции Amazon.com (AMZN; -0.1% на премаркете), Walmart (WMT; +0.2%) и других ритейлеров, так как стартовал сезон праздничных покупок. Предварительные данные Adobe указывают на то, что онлайн-покупки в День благодарения подскочили примерно на 19% по сравнению с предыдущим годом.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций Deere (DE) до уровня Sell c Hold

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с незначительным снижением, так как Гонконг готовился к новому раунду протестов в эти выходные.

Между тем, редактор поддерживаемого государством таблоида Global Times в своем твиттере заявил, что Китай рассматривает вопрос о включении авторов Гонконгского закона о правах человека и демократии в список лиц, которым запрещено въезжать на материковую часть Китая, в Гонконг и Макао.

Общеевропейский Stoxx 600 незначительно снизился, после снижения на 0,15% на предыдущей сессии.

Крупнейший банк Норвегии DNB снизил капитализацию на -6% после того, как полиция начала расследование по обработке платежей от исландской рыболовной фирмы в Намибию.

Швейцарская компания по производству специальных химикатов Clariant потеряла -0,6% стоимости бумаг после объявления о создании стратегического партнерства с французским производителем косметических ингредиентов Plant Advanced Technologies.

Акции Nissan Motor подорожали на 0,5%. На ежемесячном заседании Правления Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi принял решение назначить генерального секретаря, который будет назначен в ближайшие дни. Генеральный секретарь подотчетен операционному совету Альянса и исполнительным директорам.

Производитель скоростных поездов Alstom потерял около -1% стоимости акций. Компания подписала контракт с итальянским оператором FERROVIENORD на поставку первой партии из 31 регионального поезда в регион Ломбардия на общую сумму 194 миллиона евро.

Согласно экономическим новостям, розничные продажи в Германии росли более медленными темпами в октябре, сообщают данные Destatis.

Розничные продажи выросли всего на 0,8% в год после увеличения на 3,4% в сентябре. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 3%. 

Уровень безработицы в Германии заметно снизился в ноябре, показали данные Федерального агентства занятости.

Число безработных сократилось на 16 000 с учетом сезонных колебаний после роста на 5000 человек месяц назад. Экономисты прогнозировали увеличение на 6000.

Уровень безработицы оставался стабильным вблизи рекордно низкого уровня - 5% в ноябре, что соответствовало ожиданиям.

Согласно официальным данным, экономика Франции расширилась, как первоначально предполагалось, в третьем квартале, а инфляция потребительских цен в ноябре ускорилась из-за расходов на продукты питания и услуги.

ВВП Франции вырос на 0,3% последовательно, такими же темпами роста, как во втором квартале. Показатель соответствовал оценке, опубликованной 3 октября.

Инфляция потребительских цен выросла до 1% в ноябре, как и ожидалось, с 0,8% в октябре, согласно предварительной оценке Insee.

Потребительские цены в еврозоне выросли быстрее, чем ожидалось в ноябре на фоне роста цен на продукты питания и услуги, несмотря на спад цен на энергоносители.

Статистическое бюро Евросоюза Евростат сообщает, что потребительские цены в 19 странах ЕС выросли на 1,0% в годовом исчислении, увеличившись с 0,7% в октябре. По итогам месяца цены упали на -0,3% в ноябре. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,9% в годовом исчислении.

Кроме того, Евростат заявил, что безработица в еврозоне в октябре снизилась до 7,5%, что является самым низким показателем с июля 2008 года, поскольку число людей, не имеющих работы, сократилось на 31 000 до 12,334 млн человек.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением на фоне опасений, что напряженность в отношениях между США и Китаем из-за Гонконга может задержать потенциальную торговую сделку "фаза 1".

Китайские акции достигли трехмесячного минимума, так как инвесторы беспокоились о беспорядках в Гонконге и неуверенности в перспективах торговой сделки между США и Китаем. 

Акции в Токио закрылись со снижением на фоне затянувшейся торговой напряженности и отсутствия ночных подсказок с Уолл-стрит. 

Экспортеры торговались разнонаправленно: акции Toyota Motor упали на -1,1%, а рыночная стоимость Panasonic выросла на 2,3%.

Официальные данные показали, что промышленное производство в Японии в октябре сократилось больше, чем ожидалось. Это свидетельствует о заметном сокращении ВВП в четвертом квартале. Уровень безработицы остался неизменным, как и ожидалось в октябре, сообщается в отдельном коммюнике.

По предварительным данным, промышленное производство в октябре упало на -4,2% в месячном исчислении, в отличие от роста на 1,7% в сентябре. Экономисты прогнозировали умеренное снижение на -2%.

В годовом исчислении промышленное производство резко сократилось на -7,4% после роста на 1,3% месяц назад. Уровень безработицы остался на уровне 2,4% с учетом сезонных колебаний в октябре, что соответствует ожиданиям экономистов.

Австралийские рынки отказались от ранних прибылей, чтобы немного снизиться после пяти сессий роста. 

Банки Commonwealth Bank, NAB и Westpac упали на -0,7-1,1% на фоне роста спекуляций по поводу дальнейшего снижения ставок Резервным банком Австралии в следующем году.

Акции в Сеуле резко упали на фоне продаж иностранными инвесторами, так как Гонконг готовился к новому раунду протестов в выходные. 

Банк Кореи сегодня сохранил базовую процентную ставку после ее снижения два раза в этом году. Совет директоров заявил, что будет придерживаться своей подходящей позиции в отношении денежно-кредитной политики и будет судить, следует ли корректировать степень соответствия денежно-кредитной политики, одновременно внимательно следя за развитием ситуации на торговых переговорах США и Китая.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     -0,3%

CAC       -0,3%

DAX       -0,3%

Европейские акции могут открыться со снижением из-за опасений, что законодательство США, выражающее поддержку протестующим в Гонконге, может подорвать переговоры о торговой сделке с Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade