Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-12-2019

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, так как настроения инвесторов по поводу перспективы первоначальной торговой сделки между США и Китаем улучшились.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, поддерживаемые сообщениями агентства Bloomberg о том, что переговоры США и Китая по первой фазе торговой сделки развиваются, несмотря на жесткую риторику американского президента.

Как сообщили агентству осведомленные источники, стороны приближаются к договоренностям о том, какие тарифы следует отменить и как гарантировать закупки Китаем сельскохозяйственной продукции у США. Один источник также отметил, что одобренный Конгрессом США законопроект, предусматривающий санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав человека в Гонконге и Синьцзяне, не должен оказать влияние на переговоры.

Однако, корреспондент CNBC в Пекине Юнис Юн (Eunice Yoon) написала в Twitter, что ее источники отмечают,  что в Китае полагали, что у них было принципиальное соглашение по отмене тарифов в начале ноября, но президент Трамп отступил от него. “Поэтому неясно, насколько близки [к сделке] две стороны на самом деле”, - доавляет она.

Сам президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, что торговые переговоры с Китае продвигаются "очень хорошо". Он также отметил, что  оптимистично настроен в отношении торговых переговоров с ЕС, и считает, что США добьются большого прогресса.

В то же время участники рынка проигнорировали разочаровывающие отчеты от ADP и ISM.

Обзор, представленный ADP, показал, что  компании добавили наименьшее количество рабочих за шесть месяцев, подчеркнув тенденцию замедления найма на фоне оттока корпоративных инвестиций и одновременно указав на замедление экономического роста в четвертом квартале. Согласно данным, в ноябре число рабочих мест увеличилось на 67 000 - второй самый низкий показатель с 2010 года - после пересмотренного в сторону понижения прироста на 121 000 человек в октябре. Это упустило прогнозам экономистов 135 000. 

Отчет ISM показал, что рост деловой активности в сфере услуг США замедлился больше, чем ожидалось в ноябре, на фоне сохраняющейся обеспокоенности по поводу торговой напряженности и нехватки работников. Согласно отчету, индекс непроизводственной активности упал до 53.9 в прошлом месяце с 54.7 в октябре. Значение выше 50 указывает на расширение сектора услуг, на долю которого приходится более двух третей экономической активности в США. Экономисты прогнозировали падение индекса до 54.5 в ноябре.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - The Goldman Sachs Group (GS; +1.74%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -0.30%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает Reuters, аналитики Уолл-стрит полагают, что изменения в руководстве Alphabet (GOOG) должны упростить неординарную управленческую структуру компании под руководством нового босса Сундара Пичаи, не создавая нежелательной турбулентности в стратегии одного из крупнейших эмитентов Силиконовой долины.

Пичаи, который уже был главным исполнительным директором Google, сменит Ларри Пейджа, который управлял Alphabet, материнской компанией Google, с момента ее основания в 2015 году, с главной целью выйти за рамки рекламного бизнеса поискового гиганта.

Изменения в руководстве, о которых сало известно во вторник, делают 47-летнего выходца из Индии единственным публичным лицом компании, которую Ларри Пейдж и Сергей Брин основали в гараже более двух десятилетий назад.

Аналитик Evercore ISI Кевин Риппи (Kevin Rippey) полагает, что изменения должны консолидировать власть в компании, которая "(до сих пор) характеризовалась степенью раздробленности в организационной структуре, а порой и в стратегическом видении".

Пичаи вступает в должность во то время, когда компания находится под пристальным вниманием со стороны политиков и регулирующих органов, и ему придется принять решение о будущем множества амбициозных сжигающих кэш проектов, включая беспилотные автомобили и воздушные шары, обеспечивающие доступ к интернету в отдаленных районах.

46-летние Пейдж и Брин останутся директорами материнской компании и по-прежнему будут контролировать ее через владение привилегированными акциями. По состоянию на апрель, Пейдж владел 26.1% голосов, Брин - 25.25%, а Пичаи - менее 1%.

Кинг Лип (King Lip), главный инвестиционный стратег компании Baker Avenue Asset Management в Сан-Франциско, сообщил, что ожидает, что решения будут приниматься быстрее с одним генеральным директором.

"Он может управлять более эффективно, не беспокоясь о том, что может вызывать недовольство Пейджа и Брина".

Пичаи, который проработал 15 лет в Google, проявил себя, когда возглавил разработку браузера Google Chrome.

Акции компании выросли на 70% с тех пор, как Пичаи стал генеральным директором Google, - бизнеса, который обеспечивает около 99% всей выручки Alphabet.

"Видите ли, большинству этих компаний со временем необходимо перейти от учредителей, управляющих ими, к следующему поколению профессиональных менеджеров", - заявил Рик Меклер (Rick Meckler), партнер Cherry Lane Investments, семейной инвестиционной фирмы в Нью-Верноне (штат Нью-Джерси). "Разумеется, у Сундар Пичаи хорошая репутация в бизнесе".

На текущий момент акции GOOG котируются по $1322.92 (+2.13%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.75% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $57.74 (+2.92%)

Золото $1,482.30 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,103.25 (+0.39%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.51% до уровня 8,293.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне сообщения агентства Bloomberg о том, что переговоры США и Китая по первой фазе торговой сделки развиваются, несмотря на жесткую риторику американского президента.

Как сообщили агентству осведомленные источники, стороны приближаются к договоренностям о том, какие тарифы следует отменить и как гарантировать закупки Китаем сельскохозяйственной продукции у США. Один источник также отметил, что одобренный Конгрессом США законопроект, предусматривающий санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав человека в Гонконге и Синьцзяне, не должен оказать влияние на переговоры.

Однако, корреспондент CNBC в Пекине Юнис Юн (Eunice Yoon) недавно написала в Twitter, что ее источники сообщают,  что в Китае полагали, что у них было принципиальное соглашение по отмене тарифов в начале ноября, но президент Трамп отступил от него. “Поэтому неясно, насколько близки [к сделке] две стороны на самом деле”, - отмечает она.

Сам президент США Дональд Трамп заявил журналистам перед встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель, что торговые переговоры с Китае продвигаются "очень хорошо". Он также отметил, что  оптимистично настроен в отношении торговых переговоров с ЕС, и считает, что США добьются большого прогресса.

Участники рынка также анализируют данные от ADP, которые показали, что  компании добавили наименьшее количество рабочих за шесть месяцев, подчеркнув тенденцию замедления найма на фоне оттока корпоративных инвестиций и одновременно указав на замедление экономического роста в четвертом квартале. Согласно данным, в ноябре число рабочих мест увеличилось на 67 000 - второй самый низкий показатель с 2010 года - после пересмотренного в сторону понижения прироста на 121 000 человек в октябре. Это упустило прогнозам экономистов 135 000. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что основатели Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин, объявили, что они уходят с постов генерального директора и президента Alphabet (GOOG), но останутся членами совета директоров компании. Нынешний генеральный директор Google Сундар Пичаи займет пост генерального директора Alphabet в дополнение к его текущей должности. Акции Alphabet (GOOG) на премаркете повысились на 0.6%. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в сфере услуг от ISM (15:00 GMT), выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза  (15:00 GMT), а также еженедельная статистика по запасам нефти в США (15:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом, даже несмотря на то, что торговые опасения усилились после того, как президент США Дональд Трамп и министр торговли Уилбур Росс предположили, что торговому соглашению между США и Китаем, возможно, придется подождать до окончания президентских выборов 2020 года.

Базовые настроения несколько улучшились после того, как данные показали, что активность в секторе услуг Китая в ноябре ускорилась до семимесячного максимума, что намекает на краткосрочную стабилизацию во второй по величине экономике мира.

Рост частного сектора еврозоны оставался самым низким за шесть с половиной лет в ноябре, сигнализируя об умеренном расширении в четвертом квартале, показали итоговые данные опроса IHS Markit.

Сводный индекс деловой активности сохранился на уровне 50,6 в ноябре, немного превысив прогнозную оценку в 50,3.

Индекс менеджеров по снабжению (PMI) IHS Markit / CIPS UK упал в ноябре до 49,3 с 50,0 в октябре из-за неопределенности в отношении Brexit и предстоящих национальных выборов.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос почти на 1% после снижения на -0,6% на предыдущей сессии.

Швейцарский производитель лекарств Roche Group прибавил 0,7% стоимости бумаг.

Производитель чипов Infineon Technologies вырос на 1,5%, а STMicroelectronics прибавила 2%, поскольку инвесторы приветствовали оптимистичный прогноз прибыли от американской компании Microchip Technology.

Акции Orange упали на -4,3% после того, как телекоммуникационная компания представила свой новый стратегический план "Engage2025". 

Airbus увеличил капитализацию на 2%, получив заказ от американского перевозчика United Airlines.

Акции Rio Tinto подорожали 0,8%, несмотря на новости о сокращении операций в подразделении Richard Bay Minerals в Южной Африке на фоне насилия, произошедшего поблизости.

Акции British American Tobacco упали на -0,8%, так как фунт достиг самого высокого уровня по отношению к доллару с середины мая на фоне надежд на победу консервативной партии на выборах на следующей неделе.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением после того, как президент США Дональд Трамп и министр торговли Уилбур Росс предположили, что торговому соглашению между США и Китаем, возможно, придется подождать дольше до президентских выборов 2020 года.

Росс сказал в интервью, что запланированные тарифы на китайский импорт будут введены 15 декабря, как и было запланировано, если в переговорах не будет достигнут существенный прогресс.

Индекс Shanghai Composite в Китае упал на -0,23% после того, как Трамп заявил, что не существует крайнего срока для переговоров между США и Китаем.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,25%. Частный сектор Гонконга продолжил сокращаться в ноябре, и более быстрыми темпами, показал последний опрос IHH с 16-летним низким показателем PMI в 38,5.

Японские акции достигли двухнедельных минимумов на фоне опасений по поводу задержки с торговлей между США и Китаем. 

Экспортеры сильно пострадали, так как иена удержала рост по отношению к доллару США. 

Акции Nissan Motor, Mazda Motor и Sharp Corp упали в цене -1-2%. В технологическом секторе, рыночная стоимость Advantest и Sumco снизилась примерно на -2%.

 Сектор услуг в Японии в ноябре снова расширился, хотя незначительно, показал последний опрос Jibun Bank, индекс PMI составил 50,3 против 49,8 в предыдущем месяце.

Австралийские рынки резко упали, так как опасения по поводу торговой войны усилились, а официальные данные показали, что австралийская экономика в сентябре снизилась на 0,4 процента.

Результаты отдельного опроса, проведенного IHS Markit и Австралийским банком Содружества, показали, что сектор услуг Австралии в ноябре впервые за три месяца сократился из-за сдержанного роста продаж и условий спроса.

Возобновление сомнений в отношении торговых переговоров между США и Китаем оказало давление на горнодобывающий и финансовый секторы. Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -2,5% и -2,1% соответственно, тогда как банки ANZ, Commonwealth и NAB сдали около -2% каждый.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,1%

CAC       +0,5%

DAX       +0,5%

Европейские фондовые индексы, похоже, откроются чуть выше в среду, несмотря на новый всплеск торговой напряженности между США и Китаем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США значительно снизились, так как заявления американского президента Трампа спровоцировали беспокойство, что торговый спор с Китаем может остаться неразрешенным до президентских выборов в США в ноябре 2020 года.

Читать далее