Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-12-2019

Европейские фондовые индексы заметно выросли в пятницу, поскольку инвесторы переварили отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который превысил ожидания.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют существенное повышение  после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США и исследования потребительских настроений.

Согласно отчету Министерства труда,  занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 266 000 рабочих мест в ноябре, больше всего за 10 месяцев, так как бывшие бастующие рабочие General Motors (GM) вернулись на рабочие места, а индустрия здравоохранения увеличила найм, подтвердив, что экономика остается на умеренном пути расширения, несмотря на продолжительный спад производства. Отчет также показал, что уровень безработицы снизился до 3.5%. Экономисты прогнозировали рост занятости на 180 000 рабочих мест в ноябре и сохранение уровня безработицы на уровне 3.6%.

Исследование Мичиганского университета показало, что индекс потребительских настроений в начале декабря составил 99,2, что оказалось лучше, чем ожидали экономисты (97,0). Индекс также оказался выше значения в конце ноября (96.8). Согласно отчету, индекс текущих экономических условий в начале декабря составил 115.2 против 111.6 в конце ноября, тогда как индекс экономических ожиданий увеличился до 88.9  с 87.3 в конце ноябре.

Участники рынка также продолжают внимательно отслеживать новости о торговых переговорах США и Китая. В четверг Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем “идут полным ходом”. В пятницу экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил Bloomberg, что в целом президенту Трампу нравится происходящее в процессе торговых переговоров с Китаем, но он не готов подписывать любое торговое соглашение. В Китае сегодня заявил, что отменят импортные тарифы на некоторые соевые бобы и поставки свинины из США. 

Почти все компоненты  DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - UnitedHealth Group Inc. (UNH; -0.45%). Лидер роста - 3M Company (MMM; +4.11%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+2.0%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По информации CNBC, в четверг аналитик Morgan Stanley Адам Джонас (Adam Jonas) повысил целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $500 в своем оптимистичной сценарии, который предполагает, что авто Cybertruck будут иметь успех и новый завод компании в Китае превзойдет ожидания.

По словам Джонаса, "в оптимистичном сценарии" он прогнозирует, что Tesla продаст 100,000 пикапов Cybertruck к концу 2024 года по средней цене в $50 000. Кроме того, Джонас предполагает, что Gigafactory Tesla в Китае может работать лучше, чем ожидалось, и достичь объема выпуска в 450 000 единиц в год к 2024-2025 гг.

Новая целевая стоимость оптимистического сценария Morgan Stanley подразумевает потенциал роста для акций Tesla в 50% с текущих уровней. За Джонасом внимательно следят на Уолл-стрит, так как он был одним из первых аналитиков, оптимистически смотрящих как на Tesla, так и на рынок электромобилей.

Тем не менее, в своем базовом сценарии аналитик оставил без изменений целевую стоимость акций Tesla в $250, равно как и рейтинг на уровне "Equalweight” (“Наравне с рынком”). 

"Внесу ясность, мы не оптимистичны в отношении Tesla в долгосрочной перспективе, особенно потому, что со временем, как мы считаем, Tesla все больше будет восприниматься рынком как традиционный OEM-производитель автомобилей [производитель оригинального оборудования]; мы готовы к возможному улучшению настроя в первом полугодии 2020 года, но ставим под сомнение его устойчивость", - заявил Джонас.

По сути, в Morgan Stanley имеют прогнозы для движения акции Tesla в любом направлении. Пессимистичный сценарий фирмы оценивает целевую стоимость акций Tesla в $10, что, как заявлял Джонас ранее в этом году, отражает сложность оценки компании Илона Маска.

"Мы по-прежнему считаем, что Tesla фундаментально переоценена, но потенциально стратегически недооценена", - заявлял Джонас в отчете, выпущенном в июне.

В своем последнем отчете Джонас подтвердил, что его базовый сценарий отражает мнение о том, что акции Tesla на самом деле больше не являются высоко котирующимися технологическими акциями Силиконовой долины.

"Мы с осторожностью относимся к перспективам Tesla в Китае, учитывая геополитические проблемы/опасения CFIUS [Комитета по иностранным инвестициям США], мы считаем, что Model Y, скорее всего, приведет к существенному снижению спроса на Model 3, и полагаем, что Gigafactory в Берлине станет первым шагом для Tesla, который приведет к тому, что в конечном итоге инвесторы будут смотреть на нее, как на автомобильную компанию, а не как быстрорастущую технологическую фирму, и оценка в какой-то момент отразит это", - заявил Джонас.

На текущий момент акции TSLA котируются по $337.04 (+2.02%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.85% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $58.24 (-0.33%)

Золото $1,468.00  (-1.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,136.50 (+0.60%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.77% до уровня 8,373.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда США

Согласно отчету Министерства труда,  занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 266 000 рабочих мест в ноябре, больше всего за 10 месяцев, так как бывшие бастующие рабочие General Motors (GM) вернулись на рабочие места, а индустрия здравоохранения увеличила найм, подтвердив, что экономика остается на умеренном пути расширения, несмотря на продолжительный спад производства. Отчет также показал, что уровень безработицы снизился до 3.5%. Экономисты прогнозировали рост занятости на 180 000 рабочих мест в ноябре и сохранение уровня безработицы на уровне 3.6%.

Участники рынка также продолжают внимательно отслеживать новости о торговых переговорах США и Китая. В четверг Президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем “идут полным ходом”. В пятницу Китай заявил, что отменит импортные тарифы на некоторые соевые бобы и поставки свинины из США.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы торгуются с ростом после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры с Китаем “идут полным ходом”, и что “обе стороны ведут очень серьезные дискуссии”.

Акцент сместился на данные по занятости в США, которые выйдут позже сегодня, после того, как последние данные послали смешанные сигналы о состоянии крупнейшей экономики мира.

На европейских новостях, инвесторы проигнорировали данные из Германии, свидетельствующие о том, что промышленное производство в крупнейшей экономике Европы неожиданно сократилось в октябре.

Объем промышленного производства снизился на -1,7% в месячном исчислении в октябре, больше, чем пересмотренное падение на -0,6%, зарегистрированное в сентябре. Экономисты прогнозировали восстановление производства на 0,1%.

В других странах, цены на жилье в Великобритании выросли на 2,1% в год в течение трех месяцев до ноября, после роста на 0,9% в течение трех месяцев до октября, показали данные дочерней компании Lloyds Bank Halifax и IHS Markit. Экономисты прогнозировали ежегодный рост на 1%.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,4% после закрытия с ростом на 0,1% днем ​​ранее. 

Акции Phoenix Group Holdings выросли более чем на 1% после того, как компания согласилась купить британское страховое подразделение Swiss Re AG ReAssure Group Plc.

Химическая группа Wacker Chemie колебалась. Компания заявила, что ожидает отрицательный чистый результат в 2019 году в размере около 750 млн евро по сравнению с предыдущим прогнозом относительно положительной чистой прибыли.

Акции Carl Zeiss Meditec упали на -6,5%. Медицинская технологическая компания заявила, что ожидает рентабельность EBIT в 17-19% к 2020 финансовому году.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с ростом на фоне оптимизма, что США и Китай смогут прийти к соглашению «фаза 1» до 15 декабря, когда вступит в силу новый раунд тарифов США на китайский импорт.

Акцент сместился на данные по занятости в США, которые выйдут позже сегодня после того, как последние данные послали смешанные сигналы о состоянии крупнейшей экономики мира.

Китайские акции выросли и зафиксировали самый большой еженедельный прирост за последние два месяца с признаками восстановления экономики и надеждами на то, что торговая сделка с США поможет подкрепить настроения инвесторов.

Японские акции выросли, несмотря на то, что иена выиграла от восстановления спроса на безопасное убежище на фоне неопределенности в связи с потенциальной фазой первой сделки между США и Китаем.

Акции TDK, Kawasaki Kisen Kaisha, Kobe Steel, Advantest и Eisai выросли в цене на 3-6%.

Согласно отчету правительства, расходы домохозяйств в Японии заметно снизились в октябре после того, как правительство ввело повышение налога с продаж 1 октября.

Расходы домохозяйств в октябре снизились на -5,1% в годовом исчислении, в отличие от роста на 9,5% в сентябре Это было самое большое падение с марта 2016 года. Экономисты прогнозировали умеренное падение на -3,5% в октябре.

Акции в Сеуле выросли, поскольку иностранные инвесторы возобновили покупки на фоне новых надежд на подписание сделки между США и Китаем в течение этого года. 

Австралийские рынки также закрылись в зеленой зоне.

Акции горнорудных компаний BHP и Rio Tinto закрылась в основном без изменений. Рыночная стоимость Boral упала на -6,3% после того, как поставщик строительных материалов обнаружил финансовые нарушения в своем североамериканском отделе окон.

Золотодобывающая компания Northern Star Resources получила 0,5% стоимости бумаг после завершения поглощения Echo Resources.

На экономических новостях, строительный сектор Австралии продолжил сокращаться в ноябре, показали официальные данные. Индекс эффективности строительства снизился на 3,9 пункта до 40,0. Это был 15-й месяц подряд сокращения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,2%

CAC       +0,4%

DAX       +0,3%

Европейские акции могут открыться с ростом на фоне оптимизма в сфере торговли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что торговые переговоры между США и Китаем "продвигаются вперед".

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного выросли на фоне благоприятных данных по рынку труда США. Впрочем, инвесторы осторожничали ввиду отсутствия значимых сообщений о торговых переговорах США и Китая.

Читать далее