Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-12-2019

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились, так как инвесторы следили за развитием торговых отношений между США и Китаем, публикацией данных и заседанием ОПЕК.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы предпочитают не рисковать ввиду отсутствия значимых сообщений о торговых переговорах США и Китая. Однако, дальнейшее снижение ограничивают благоприятные данные с рынка труда.

Представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн заявил сегодня, что представители обеих стран остаются в тесном контакте по вопросам торговли. Однако, он не сообщил дополнительных подробностей о ходе переговоров. Гао также добавил, что Китай “считает, что если обе стороны достигнут соглашения по первой фазе соглашения, тарифы должны быть соответственно снижены”.

Комментарии Гао прозвучали после того, как в среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что стороны приближаются к договоренностям о том, какие тарифы следует отменить и как гарантировать закупки Китаем сельскохозяйственной продукции у США. Президент США Дональд Трамп также заявил в среду, что считает, что торговые переговоры с Пекином продвигаются "очень хорошо".

Как показал отчет  Министерства труда, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за семь месяцев. Это говорит о том, что рынок труда остается стабильным даже в условиях замедления экономики. Согласно данным Министерства труда, число заявок на получение пособий по безработице упало на 10 000 до 203 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 ноября, что является самым низким уровнем с середины апреля. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты, прогнозировали, что количество заявок увеличится до 215 000 за последнюю неделю.

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили, что дефицит торгового баланса США снизился в октябре до самого низкого уровня почти за полтора  года, что говорит о том, что торговля может способствовать экономическому росту в четвертом квартале, хотя падение импорта потребительских товаров намекает на замедление роста внутренний спрос. Согласно отчету, дефицит торгового баланса сократился на 7.6% до-$47.2 млрд., - самого низкого показателя с мая 2018 года, поскольку сократились как импорт, так и экспорт товаров. Это было второе ежемесячное падение торгового счета, и процентное снижение стало самым большим с января. Экономисты прогнозировали, что дефицит торгового баланса в октябре сократится до $48.7 млрд.

В отдельном отчете Министерство торговли также сообщило,что заказы на производственные товары выросли в октябре на 0.3% после двухмесячного падения, чему способствовал растущий спрос на машины и транспортное оборудование. Последнее изменение совпало с прогнозами. По сравнению с октябрем 2018 года. производственные заказы снизились на  0.4%.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - 3M Company (MMM; -1.49%). Лидер роста - NIKE Inc. (NKE; +1.38%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор недвижимости (+0.8%). Наибольшее снижение показывает здравоохранительный сектор (-0.4%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает The Street, акции Apple (AAPL) демонстрируют повышение на торгах в четверг после того, как влиятельный аналитик Citigroup Джим Сува (Jim Suva) повысил свой прогноз их ценовой стоимости в ожидании сильных результатов в праздничный квартал.

В своем аналитическом отчете Сува повысил целевую стоимость акций AAPL до $300 с $250 и подтвердил их рейтинг на уровне "Покупать".

Он указал на "ценовые стратегии и последние тенденции спроса" как на факторы, которые "предвещают лучший рождественский квартал", чем в прошлом году.

Рыночный консенсус "недооценивает силу спроса на Apple Watch и Apple AirPods", написал он, добавив, что сервисный бизнес Apple также вырастет и поможет увеличить маржу.

Сува отметил, что он видит апсайд, как по прибыли, так и по продажам, но не ожидает, что оценочный коэффициент Apple значительно увеличится с текущих уровней, поскольку он "уже существенно вырос".

Коэффициент компании цена/ чистая прибыль за последние 12 месяцев составляет около 22.

В настоящее время Сува прогнозирует, что прибыль производителя iPhone в 2020 году составит $13.26 в расчете на одну акцию, что выше консенсуса аналитиков в $12.23 на акцию.

Акции Apple выросли на 66% с начала этого года, что может стать их лучшим годовым результатом с 2009 года.

Росту акций компании способствуют сильные продажи его флагманского продукта - iPhone, а также ожидания увеличения выручки от других продуктов и сервисов, таких как Apple TV+.

На этой неделе оценку целевой стоимости акций AAPL также повысил аналитик J.P. Morgan Самик Чаттерджи (Samik Chatterjee) - до $296 с $290, и подтвердил их рейтинг на уровне "Покупать", отметив сохраняющийся оптимизм по поводу потенциала выручки компании.

Apple отчитается за первый квартал своего 2020 финансового года 28 января.

На текущий момент акции AAPL котируются по $263.56 (+0.69%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.82% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $58.71 (+0.48%)

Золото $1,478.90 (-0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,120.50 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 8,328.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне усилившихся надежд на заключение первой фазы торгового соглашения между США и Китаем.

Представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн заявил сегодня, что представители обеих стран остаются в тесном контакте по вопросам торговли. Однако, он не сообщил дополнительных подробностей о ходе переговоров. Гао также добавил, что Китай “считает, что если обе стороны достигнут соглашения по первой фазе соглашения, тарифы должны быть соответственно снижены”.

Комментарии Гао прозвучали после того, как в среду агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что стороны приближаются к договоренностям о том, какие тарифы следует отменить и как гарантировать закупки Китаем сельскохозяйственной продукции у США. Один источник также отметил, что одобренный Конгрессом США законопроект, предусматривающий санкции в отношении высокопоставленных китайских чиновников за нарушение прав человека в Гонконге и Синьцзяне, не должен оказать влияние на переговоры. Президент США Дональд Трамп также заявил в среду, что считает, что торговые переговоры с Пекином продвигаются "очень хорошо".

Участники рынка также анализируют данные по торговому балансу США за октябрь. Как показал отчет Министерства торговли, дефицит торгового баланса США в октябре сократился до $47.2 млрд. с пересмотренных -$51.1 млрд. в предыдущем месяце (первоначально сообщалось о дефиците в $52.5 млрд.). Это самый низкий торговый дефицит с мая 2018 года. Экономисты ожидали дефицита в размере $48.7 млрд.

В то же время в Министерстве труда сообщили, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, неожиданно сократилось на прошлой неделе, достигнув самого низкого уровня за семь месяцев. Это говорит о том, что рынок труда остается стабильным даже в условиях замедления экономики. Согласно данным Министерства труда, число заявок на получение пособий по безработице упало на 10 000 до 203 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 30 ноября, что является самым низким уровнем с середины апреля. Данные за предыдущую неделю были без изменений. Экономисты, прогнозировали, что количество заявок увеличится до 215 000 за последнюю неделю.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. 

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT, а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза, начало которого также запланировано на 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям Barrick (GOLD) рейтинг Outperform

Аналитики Citigroup повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $300 с $250

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций NIKE (NKE) до уровня Conviction Buy с Neutral

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, так как инвесторы были обескуражены смешанными сигналами о торговой  сделке “фаза 1” между США и Китаем.

После того, как пара слабых экономических отчетов подчеркнула растущие опасения по поводу экономических перспектив США, инвесторы теперь ждут отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, чтобы увидеть, насколько хорошо держится крупнейшая экономика мира в условиях глобального спада.

На европейских экономических новостях, в третьем квартале экономика еврозоны росла умеренными темпами, что негативно сказывалось на торговле, в то время как розничные продажи в октябре этого года упали самыми быстрыми темпами.

Валовой внутренний продукт (ВВП) в 19 странах еврозоны вырос в период с июля по сентябрь на 0,2%, что соответствует показателю, опубликованному в октябре, и не изменился со второго квартала.

Розничные продажи в еврозоне в октябре упали на -0,6%, что вдвое больше, чем ожидалось, и выросли на скромные 1,4% в годовом исчислении. Ежемесячное снижение было самым крутым падением 2019 года.

Также Евростат сообщил, что число занятых увеличилось в третьем квартале на 0,1% как в еврозоне, так и в ЕС-28 по сравнению с предыдущим кварталом. Во втором квартале 2019 года занятость увеличилась на 0,2% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-28.

По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года занятость увеличилась в третьем квартале на 0,9% в еврозоне и на 0,8% в ЕС-28, после +1,2% и +1,0% соответственно во втором квартале.

Согласно предварительным данным, производственные заказы в Германии снизились с учетом сезонных колебаний на -0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 1,5% в сентябре (пересмотрено с 1,3%). Экономисты ожидали прироста на 0,3%.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,2% роста на 1,2% на предыдущей сессии.

Швейцарская фармацевтическая компания Novartis прибавила около 1% после публикации обновленной информации о своем конвейере исследований и разработок

Акции владельца Gucci Kering выросли в цене на 1,2% на отчете Bloomberg о том, что он провел предварительные переговоры с Moncler SpA о потенциальной сделке для итальянского производителя лыжной одежды. Акции Moncler подскочили на 10%.

Упаковочная компания DS Smith упала на 2,4%, несмотря на рекордные показатели прибыльности группы и рентабельности продаж.

Издательская фирма Daily Mail & General Trust увеличила капитализацию на 4,3% после того, как сообщила о 19-процентном увеличении базовой скорректированной прибыли до налогообложения за 12 месяцев до 30 сентября.

IG Group Holdings потеряла -2,6% после того, как сказала, что ожидает снижения чистой прибыли за полугодие.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как Bloomberg сообщил, что американские и китайские переговорщики приближаются к согласованию суммы тарифов, которая будет откатываться в рамках торговой сделки “фаза 1”.

Китайские акции выросли после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем идут "очень хорошо".

Акции Японии заметно выросли после того, как премьер-министр Синдзо Абэ объявил о финансовом пакете мер стимулирования на $120 млрд, чтобы поддержать замедление роста в третьей по величине экономике мира. 

Акции Panasonic выросли в цене на 1%, Inpex - на +1,5%, а Japan Petroleum на 4,3%. 

Сталелитейная компания Nippon Steel взлетела на 6,7%, а JFE Holdings увеличила капитализацию на 5,2%.

Австралийские рынки выросли на фоне растущего оптимизма по поводу торговой сделки между США и Китаем. 

Крупные четыре банка выросли на 1-2%. Горнорудные компании BHP и Rio Tinto увеличили капитализацию на 1,6% и 0,8% соответственно, после того, как фьючерсы на железную руду в Китае выросли на данных, показывающих, что поставки из Бразилии на прошлой неделе сократились.

Официальные данные показали, что положительное сальдо торгового баланса Австралии сократилось на фоне падения экспорта, в то время как розничные продажи в октябре не изменились.

Акции в Сеуле закрылись со снижением поскольку инвесторы сохраняли осторожность в отношении потенциальной торговой сделки между США и Китаем. 

Рыночная стоимость Samsung Electronics почти не изменилась, в то время как производитель чипов SK Hynix продвинулся на 1,4%, а производитель стали Posco прибавил 0,9%.

Новозеландские акции продемонстрировали скромную прибыль после того, как Резервный банк Новой Зеландии решил повысить требования к капиталу банков, чтобы сделать банковскую систему более безопасной.

По словам губернатора Адриана Орра, изменение структуры капитала будет осуществлено в течение семи лет, что даст банкам достаточно времени для управления плавным переходом и минимизации затрат на корректировку.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,2%

CAC       +0,06%

DAX       +0,08%

Европейские акции, похоже, откроются с незначительным ростом на фоне возобновившегося оптимизма в отношении того, что Соединенные Штаты и Китай могут быть ближе к краткосрочной торговой сделке. Кроме того, настроение на риск усилилось после того, как Япония представила бюджетный пакет на $120 млрд, чтобы поддержать замедление роста в третьей по величине экономике мира.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США умеренно выросли, чему способствовали сообщения агентства Bloomberg о том, что переговоры США и Китая по первой фазе торговой сделки развиваются, несмотря на жесткую риторику американского президента.

Читать далее