Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-11-2019

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли во вторник, так как настроения инвесторов в отношении китайско-американского торгового конфликта оставались оптимистичными.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение, обновив новые исторические максимумы, так как рост акций Walt Disney Co. (DIS) и Best Buy (BBY) перевесил падение акций Dollar Tree (DLTR) и разочаровывающие данные по уверенности потребителей в США.  

Акции Walt Disney Co (DIS). подскочили на 2.2% на фоне сообщений, что количество новых подписчиков потокового сервиса компании Disney+ в среднем увеличивается на почти миллион в день. 

В Best Buy (BBY) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $1.13 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03. Квартальная выручка ритейлера электроники и бытовой техники также оказалась выше прогнозов рынка. Сопоставимые продажи компании выросли на 1.7%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1.3%, и Best Buy повысила прогноз прибыли на весь год. Акции BBY взлетели почти на 9%.

Dollar Tree (DLTR) отчиталась о прибыли в $1.08 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.13. Выручка компании лишь незначительно превысила прогноз Уолл-стрит. Сопоставимые продажи ритейлера-дискаунтера увеличилась а 2.5%, как и прогнозировали аналитики. Акции DLTR обвалились на 15%.

Отчет Conference Board указал на неожиданное ослабление уверенности американцев. Согласно данным, индекс уверенности потребителей упал в ноябре до 125.5 с 126.1 в октябре (пересмотрено с 125.9). Аналитики ожидали повышение до 127.0. 

Кроме того, отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что продажи нового жилья в США немного снизились в октябре. Согласно отчету, продажи новых домов упали на 0.7% до годового уровня в 733 000 в октябре после роста на 4.5% до пересмотренного в сторону повышения показателя в 738 000 в сентябре. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 1.1% до 709 000 с 701 000 в сентябре, о которых первоначально сообщалось. С пересмотром в сторону повышения продажи новых домов в сентябре были на самом высоком уровне с момента достижения отметки 778 000 в июле 2007 года.

Инвесторы также продолжают следить за ходом торговых переговоров между США и Китаем. Пекин заявил сегодня утром, что участники переговоров достигли консенсуса по ряду ключевых вопросов. Несколько часов спустя советника Белого дома Келлиэнн Конуэй заявила, что стороны “очень близки к соглашению”, но все еще остаются спорные моменты, такие как “принудительная передача технологий, кража интеллектуальной собственности и торговой дисбаланс в пол триллиона долларов в год со второй по величине экономикой мира, Китаем”.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Лидер роста -The Walt Disney Co. (DIS; +2.20%). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance (WBA; -1.30%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Наибольший рост демонстрирует сектор услуг (+0.5%%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.7%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает агентство Reuters, обнародованная в понедельник отчетность Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE) показала более слабую, чем ожидалось, квартальную выручку, из-за снижения спроса на ее серверы и продукцию для хранения данных, что спровоцировало продажи в акциях компании.

Продажи IT-бизнеса компании, который производит сетевую продукцию для хранения и обработки данных, упали на 10.5% г/г, в то время как продажи ее подразделения, выпускающего продукты для сетей беспроводной связи, сократились на 6.5% г/г.

Ранее компания предупреждала о "нерегулярном спросе" из-за напряженности в торговых отношениях между США и Китае.

В то же время компания Hewlett Packard Enterprise, известная своими компьютерными серверами, показала превысившую ожидания квартальную прибыль. Ее скорректированный показатель прибыль на акцию составил $0.49, по сравнению с $0.46 на акцию, прогнозируемыми аналитиками, опрошенными Refinitiv.

HPE, чьи акции выросли на 32% в этом году, подтвердила прогноз скорректированной прибыли на свой 2020 финансовый год (ФГ) на уровне $1.78-1.94 на акцию.

Чистая прибыль компании составила $480 млн., или $0.36 на акцию, в четвертом квартале 2019 ФГ, закончившемся 31 октября, по сравнению с убытком в $757 млн., или $0.52 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года.

Выручка HPE упала на 9.2% г/г до $7.22 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $7.4 млрд.

На текущий момент акции HPE котируются по $16.06 (-7.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.74% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $58.28 (+0.47%)

Золото $1,454.10  (-0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,133.25 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 8,378.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения,  так как инвесторы взяли пауз после роста рынка к новым высотам днем ранее на фоне растущих ожиданий, что Китай и США достигнут так называемой первой фазы торговой сделки.  Участники рынка анализируют смешанные отчеты ритейлеров, ожидая выхода данных по уверенности потребителей в США (15:00 GMT).

В Best Buy (BBY) сообщили о получении квартальной прибыли на уровне $1.13 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03. Квартальная выручка ритейлера электроники и бытовой техники также оказалась выше прогнозов рынка. Сопоставимые продажи компании выросли на 1.7%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение на 1.3%, и Best Buy повысила прогноз прибыли на весь год. Акции BBY на премаркете подскочили на 3.6%.

 Dollar Tree (DLTR) отчиталась о прибыли в $1.08 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $1.13. Выручка компании лишь незначительно превысила прогноз Уолл-стрит. Сопоставимые продажи ритейлера-дискаунтера увеличилась а 2.5%, как и прогнозировали аналитики. Акции DLTR на премаркете обвалились на 13.6%.

В фокусе также находятся акции Alibaba (BABA), которые снизились на 0.1% на премаркете, несмотря на сообщения об успешном дебюте акций гиганта онлайн торговли на бирже Гонконга: стоимость акций повысилась на 6.6% в первый день торгов.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям McDonald's (MCD) рейтинг Hold; целевая стоимость $193

Аналитики Consumer Edge Research присвоили акциям Walt Disney (DIS) рейтинг Overweight; целевая стоимость $175

Аналитики Piper Jaffray возобновили рейтинг акций Chevron (CVX) на уровне Overweight; целевая стоимость $143

Аналитики Piper Jaffray возобновили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) на уровне Neutral; целевая стоимость $83

Аналитики China Renaissance снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $346

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Best Buy (BBY) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.13 в расчете на одну акцию (против $0.93 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.03.

Квартальная выручка компании составила $9.764 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.707 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам четвертого квартала рассчитывают заработать $2.65-2.75 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $2.66 на акцию при выручке в $14.75-15.15 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $14.99 млрд.

Акции BBY на премаркете выросли до уровня $77.95 (+4.98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Dollar Tree (DLTR) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $1.18 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $1.13.

Квартальная выручка компании составила $5.746 млрд. (+3.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.739 млрд.

В компании также сообщили, что в текущем квартале рассчитывают заработать $1.70-1.80 на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.03 на акцию при выручке в $6.33-6.44 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $6.4 млрд. По итогам всего года компания ожидает получить прибыль на уровне $4.66-4.76 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $5.11 на акцию при выручке в $23.62-23.74 млрд. против среднего прогноза аналитиков в $23.69 млрд. и предыдущей оценки компании в $23.57-23.79 млрд.

Акции DLTR на премаркете снизились до уровня $98.40 (-12.45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением в ходе осторожных торгов, поскольку инвесторы ожидали дальнейшей ясности по поводу торговых переговоров между США и Китаем.

Ранее сегодня министерство торговли Китая в кратком уведомлении заявило, что вице-премьер Лю Хе встретился с торговым представителем США Робертом Лайтхизером и министром финансов Стивеном Мнучином и согласился продолжить переговоры по торговой сделке “фаза 1”.

Между тем, доверие потребителей в Германии в декабре улучшится, показали данные исследования группы GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений, как и ожидалось, вырос до 9,7 пункта с 9,6 в ноябре.

Как экономические, так и доходные ожидания показали заметный рост, в то время как склонность к покупкам оставалась на высоком уровне, несмотря на незначительные потери.

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,2% после роста на 1% на предыдущей сессии.

Акции Compass Group упали на -5%. Британская кейтеринговая компания сообщила о более высокой годовой базовой операционной прибыли, но предупредила, что она не застрахована от макросреды.

Инвестиционный фонд недвижимости Shaftesbury снизил капитализацию на -4% после того, как его прибыль за год, закончившийся 30 сентября 2019 года, упала до 26,0 млн фунтов с прошлогодних 175,5 млн фунтов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом после того, как министерство торговли Китая заявило, что вице-премьер Лю Хе, главный торговый переговорщик Китая, провел переговоры со своими американскими коллегами по основным вопросам, и что обе стороны согласились поддерживать связь по оставшимся вопросам «первой фазы» торговой сделки.

Китайские акции закрылись с незначительным ростом во главе с технологическими компаниями. 

Японские акции достигли самого высокого уровня за более чем год, так как доллар достиг недельного максимума против иены на фоне растущего оптимизма в отношении того, что Китай и Соединенные Штаты вскоре объявят о частичном торговом соглашении.

Акции Tokyo Electron, TDK Corp и Murata Manufacturing подскочили на 3-5%. Экспортер Sony вырос на 2,7%, а Panasonic - на 1,4%.

Австралийские рынки укрепились, поскольку Westpac Banking Corp провела четыре сессии снижения, а рост цен на нефть помог поднять энергетические запасы.

Кредитор Westpac вырос на 1,7%, поскольку его исполнительный директор ушел в отставку из-за скандала с отмыванием денег. 

Рыночная стоимость энергетических компаний Origin Energy, Santos и Woodside Petroleum, выросла на 0,4–0,9%.

Горнодобывающий гигант BHP, который собирается увеличить свою долю в SolGold, немного вырос, в то время как Rio Tinto закрылась без изменений, а Fortescue Metals Group прибавила 1,5%.

На экономических новостях, заместитель управляющего Резервного банка Австралии Ги Дебель заявил, что снижение заработной платы стало новой нормой. 

«Мы ожидаем, что рост заработной платы останется в основном неизменным на текущем уровне в течение следующих нескольких лет», - сказала Дебель.

Акции в Сеуле снизились, поскольку иностранные инвесторы продлили свою серию продаж до 14-й сессии подряд.

Автопроизводители снизили капитализацию: Hyundai Motor - на -2%, f Kia Motors - на -1,7%.

Акции Новой Зеландии резко выросли.

Распределитель топлива Z Energy подорожал на 3,8%, а коммунальные услуги Meridian Energy выросли на 1,7%.

Розничные продажи в Новой Зеландии росли более быстрыми темпами в третьем квартале, в основном за счет электротехнических и электронных товаров, показали сегодня данные Stats NZ.

Объем розничных продаж вырос более чем на 1,6% последовательно в сентябре, после роста на 0,2% в июне. Экономисты прогнозировали рост на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,1%

CAC       +0,1%

DAX       +0,1%

Европейские акции, вероятно, откроются с небольшим ростом, на фоне растущих ожиданий того, что Китай и США достигнут так называемой первой сделки.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США заметно выросли на фоне усиливающихся ожиданий, что Китай и США достигнут так называемой первой фазы торговой сделки. 

Читать далее