Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-11-2019

Европейские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно на фоне неопределенности и пессимизма по поводу результатов торговых переговоров между США и Китаем.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как падение акций таких ритейлеров, как Home Depot (HD) и Kohl's (KSS) нивелировало рост акций Boeing (BA).

В Home Depot (HD) сообщили о квартальной прибыли в $2.53 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики. Однако квартальная выручка компании оказалась ниже прогноза рынка. Кроме того, ритейлер товаров для благоустройства дома показал разочаровывающие сопоставимые продажи: компания заявила, что глобальные сопоставимые продажи выросли на 3.6%, тогда как аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали роста на 4.7%. Акции HD упали на 4.6%. 

Kohl's (KSS) отчиталась о квартальной прибыли в  $0.74 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86. Квартальная выручка компании превзошла прогноз рынка, но сопоставимые продажи, ключевой показатель для ритейлеров, не оправдал ожиданий. Акции KSS обвалились на 17.1%. 

Обе компании также обнародовали разочаровывающие ухудшенные прогнозы на весь 2019 год, что оказало давление на весь сектор: индекс компаний-ритейлеров S&P 500 Retailing (SPXRT) снизился более, чем на 1%.

Акции Boeing (BA) подскочили на 0.4% после того, как на авиасалоне в Дубае компания получила заказы на 50 самолетов 737 Max. Один заказ на 20 самолетов поступил от неизвестного покупателя, в то время как казахстанская авиакомпания Air Astana разместила заказ на 30 самолетов.

Участники рынка также получили данные Министерства торговли, которые указали, что жилищное строительство в США восстановилось в октябре. Согласно данным, жилищное строительство увеличилось на 3.8% до сезонно скорректированного годового показателя в 1.314 млн. единиц в прошлом месяце, при этом строительство домов на одну семью растет пятый месяц подряд, а активность в нестабильном многосемейном секторе уверенно восстанавливается. Данные за сентябрь были пересмотрены, чтобы показать, что жилищное строительство снижается с темпом 1.266 млн. единиц вместо снижения до 1.256 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство вырастет до 1.320 млн. единиц в октябре.

Большинство компонентов DOW в минусе (18 из 30). Аутсайдер - The Home Depot (HD; -4.63%). Лидер роста - Visa Inc. (V; +1.17%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.6%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.4%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Home Depot (HD) оказались под давление во вторник после того, как компания вновь понизила прогноз на весь 2019 год и показала более слабые, чем ожидалось, сопоставимые продажи.

Компания заявила, что на ее выручку, которая также не оправдала ожиданий аналитиков, негативное влияние оказали инвестиций, которые она делает в свой бизнес. Прибыль компании лишь незначительно превысил оценку рынка.

Результаты Home Depot по сравнению с ожиданиями аналитиков, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $2.53 (скорректированный показатель) против прогнозируемых $2.52;
• Выручка: $27.22 млрд. против ожидаемых $27.53 млрд.;
• Глобальный рост сопоставимых продаж: +3.6% против +4.7% ожидавшихся.

Компания заявила, что инвестиции, которые она делает в свой бизнес, еще не принесли выгоды ее продажам. Home Depot тратит деньги на реконструкцию своих магазинов и цифровой платформы, а также совершенствует свою цепочку поставок.

"Мы, по большому счету, нормально продвигаемся с этими инвестициями и видим положительные результаты, но некоторые из выгод, ожидаемых в 2019 фискальном году, потребуют больше времени, чем первоначально предполагалось", - заявил генеральный директор Крейг Менер (Craig Menear).

Home Depot сообщила, что ее прибыль в последнем квартале упала до $2.8 млрд., или $2.53 в расчете на акцию, с $2.9 млрд., или $2.51 на акцию, в аналогичном периоде предыдущего года. Аналитики ожидали, что компания заработает $2.52 на акцию.

Продажи ритейлера выросли на 3.5% до $27.22 млрд., что оказалось незначительно ниже прогнозируемых аналитиками $27.53 млрд.

Сопоставимые продажи США выросли на 3.8%. Аналитики ожидали увеличения на 4.7%.

Home Depot также снизила свой прогноз продаж на весь 2019 год. Компания сообщила, что теперь ожидает, что продажи вырастут на 1.8%, по сравнению с предыдущей оценкой в +2.3%. Компания также снизила прогноз сопоставимых продаж на год. В настоящее время ожидается рост на 3.5% по сравнению с более ранним прогнозом в 4%. В то же время компания оставила без изменений свой прогноз прибыли на акцию.

Аналитик Oppenheimer Брайан Нейгел (Brian Nagel) сказал CNBC, что рынок товаров для дома остается сильным. Он объяснил, что более слабые продажи компании связаны с внутренними причинами, что, как он отметил, является редкостью для Home Depot, а не экономическими потрясениями, тарифами или дефляцией цен на пиломатериалы.

В прошлом квартале, когда компания Home Depot снизила свой годовой прогноз выручки, она сослался на потенциальное влияние тарифов и дефляцию пиломатериалов в качестве негативных факторов.

Аналитики Jefferies также заявили, что отрасль остается сильной, и указали на повышение доступности жилья, снижение процентных ставок, старение бэби-бумеров, тратящих деньги на ремонт, выход на рынок жилья миллениалов и инновационные продукты.

Жилищное строительство в США восстановилось в октябре, увеличившись на 3.8%, в то время как количество разрешений на строительство будущих домов подскочило до более чем 12-летнего максимума.

Home Depot заявила, что ее средний покупательский чек в третьем квартале составил $66.36, что было больше, чем в аналогичном квартале годом ранее. Продажи на квадратный фут также выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув $449.17.

На текущий момент акции HD котируются по $227.73 (-4.66%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.81% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.07 (-1.72%)

Золото $1,467.10 (-0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,128.75 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.42% до уровня 

8,368.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как сильный рост акций  Boeing (BA) помог компенсировать резкое снижение акций ритейлеров Home Depot (HD) и Kohl's (KSS), спровоцированное публикацией разочаровывающих квартальных результатов. 

Акции Boeing (BA) на премаркете подскочили более чем на 1% после того, как на авиасалоне в Дубае компания получила заказы на 50 самолетов 737 Max. Один заказ на 20 самолетов поступил от неизвестного покупателя, в то время как казахстанская авиакомпания Air Astana разместить заказ на 30 самолетов.

В Home Depot (HD) сообщили о прибыли в $2.53 в расчете на одну акцию, как и ожидали аналитики. Однако квартальная выручка компании оказалась ниже прогноза рынка. Кроме того, ритейлер товаров для благоустройства дома показал разочаровывающие сопоставимые продажи: компания заявила, что глобальные сопоставимые продажи выросли на 3.6%, тогда как аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали роста на 4.7%. Акции HD на премаркете упали на 3.3%. 

Kohl's (KSS) отчиталась о квартальной прибыли в  $0.74 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86. Квартальная выручка компании превзошла прогноз рынка, но сопоставимые продажи, ключевой показатель для ритейлеров, не оправдал ожиданий. Акции KSS на премаркете обвалились на 14.3%. 

Участники рынка также анализируют данные Министерства торговли, которые указали, что жилищное строительство в США восстановилось в октябре. Согласно данным, жилищное строительство увеличилось на 3.8% до сезонно скорректированного годового показателя в 1.314 млн. единиц в прошлом месяце, при этом строительство домов на одну семью растет пятый месяц подряд, а активность в нестабильном многосемейном секторе уверенно восстанавливается. Данные за сентябрь были пересмотрены, чтобы показать, что жилищное строительство снижается с темпом 1.266 млн. единиц вместо снижения до 1.256 млн. единиц, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что жилищное строительство вырастет до 1.320 млн. единиц в октябре. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики MoffettNathanson снизили рейтинг акций AT&T (T) до уровня Sell с Neutral; целевая стоимость $30

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Kohl's (KSS) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.74 в расчете на одну акцию (против $0.98 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.86.

Квартальная выручка компании составила $4.625 млрд. (+5.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.397 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $4.75-4.95 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $5.19 на акцию и ее предыдущего прогноза в $5.15-5.45 на акцию.

Акции KSS на премаркете снизились до уровня $51.01 (-12.65%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot (HD) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.53 в расчете на одну акцию (против $2.51 в третьем квартале 2018 ФГ), как и ожидали аналитики.

Квартальная выручка компании составила $27.223 млрд. (+3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $27.514 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2019 ФГ рассчитывают заработать $10.03 на акцию против среднего прогноза аналитиков в $10.13 и выручку на уровне ~$110.2 млрд. (+1.8% г/г) против среднего прогноза аналитиков в $110.76 млрд.

Акции HD на премаркете снизились до уровня $229.50 (-3.91%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со значительным ростом, несмотря на неопределенность и пессимизм в отношении результатов торговых переговоров между США и Китаем.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 поднялся на 0,75%, достигнув самого высокого уровня с мая 2015 года.

Статус торговых переговоров между экономическими сверхдержавами Китая и США остается в центре внимания глобальных инвесторов. Акции в Азии торговались неоднозначно во второй половине дня на фоне обеспокоенности состоянием переговоров.

Пекин пессимистично настроен по поводу торговой сделки, сообщил в понедельник на CNBC источник в правительстве Юнис Юн. Китай обеспокоен после того, как президент Дональд Трамп заявил, что не будет никакого отката тарифов, сообщил Юн.

В течение выходных возникали надежды на то, что переговоры, направленные на закрепление торгового соглашения «фаза 1», могут продвигаться с сообщением китайских государственных СМИ о том, что между Вашингтоном и Пекином состоялись «конструктивные» торговые переговоры.

Беспорядки в Гонконге также внимательно отслеживаются инвесторами. Противостояние между антиправительственными демонстрантами и полицией в кампусе Университета Гонконга продолжается третий день. Лидер города Кэрри Лэм призвала к мирному решению.

На европейских экономических новостях, профицит счета текущих операций еврозоны сократился в сентябре в основном из-за падения первичного дохода, показали данные Европейского центрального банка.

Профицит счета текущих операций в сентябре составил 28 млрд евро против 29 млрд евро в августе. За тот же период прошлого года положительное сальдо составило 21 млрд евро.

Спутниковый оператор SES потерял более чем на -20,7% стоимости бумаг после того, как председатель Федеральной комиссии по связи США поддержал открытый аукцион по освобождению спектра для диапазона C для 5G.

Британская технологическая компания Halma увеличила стоимость акций на 11% после публикации промежуточных результатов, в то время как Homeserve и Intermediate Capital прибавили 6,4% и 6,7% соответственно после публикации отчета о росте прибыли  в первом полугодии.

Акции Easyjet выросли на 4,4% после того, как бюджетный перевозчик сообщил о годовых результатах в верхней части своего прогноза.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, поскольку инвесторы продолжали ждать признаков прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. Тем не менее, настроения инвесторов подкреплялись новостями о том, что администрация Трампа выпустила новое 90-дневное продление, которое позволит американским компаниям продолжать вести дела с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei Technologies.

Китайские акции закрылись с повышением второй день подряд на фоне надежд правительства на стимулирование замедления экономического роста. 

Между тем, японский рынок снизился, так как инвесторы проявили осторожность на фоне неопределенности в сделке между США и Китаем. Руководитель пекинского бюро CNBC Юнис Юн сообщила, что китайские чиновники стали пессимистично оценивать шансы на заключение торговой сделки.

Акции SoftBank Group упали в цене на -1,3%, а Fast Retailing подешевели на -1,4%.

Основные экспортеры закрылись со снижением на фоне укрепления иены. Акции Sony снизились на -1,3%, Mitsubishi Electric - на  -0,5%, а Canon - на -0,3%. Рыночная стоимость Panasonic выросла на 1,1%.

В технологическом пространстве, акции Tokyo Electron подешевели на -1,3%, а Advantest - на -1,6%. Среди автомобильных акций, Toyota Motor снизила капитализацию на -1,1%, а Honda Motor - на -0,7%.

Австралийский рынок восстановился после слабого старта, закрывшись выше после того, как протоколы ноябрьского заседания Резервного банка Австралии по монетарной политике показали, что центральный банк рассматривал возможность для снижения ставки наличных еще раз в начале этого месяца.

На ноябрьском заседании РБА оставил ключевую процентную ставку без изменений на рекордно низком уровне в 0,75%, как и следовало ожидать, после снижения на четверть пункта в октябре.

Акции Fortescue Metals подорожали на 2,7%, Rio Tinto - на  0,9%, а BHP - на 0,3%.

В банковской сфере, ANZ Banking, Westpac и Commonwealth Bank закрылись с повышением в диапазоне от 0,4% до 0,5%, в то время как Национальный австралийский банк снизил капитализацию на -0,2%.

Акции в Сеуле закрылись со снижением второй день подряд, поскольку инвесторы сохраняют осторожность на фоне неоднозначных сигналов относительно возможной торговой сделки между США и Китаем.

Акции Samsung Electronics мало изменились, в то время как производитель чипов SK Hynix утратил -0,2% стоимости бумаг. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE     +0,2%

CAC       +0,3%

DAX       +0,3%

Европейские акции, вероятно, откроются разнонаправленно, так как неопределенность в отношении торговых отношений между США и Китаем, продолжающиеся беспорядки в Гонконге и опасения по поводу глобального роста, сохранят осторожные настроения.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Основные фондовые индексы США немного выросли, так как в фокусе инвесторов находись противоречивые сообщения о торговых переговорах СШИ и Китая.

Читать далее