Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-01-2021

Европейские фондовые индексы преимущественно выросли в среду, так как инвесторы следили за развертыванием вакцины и мерами по сдерживанию коронавируса.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные движения, так как инвесторы инвесторы ожидают подробностей о плане стимулирования экономики администрации Джо Байдена и исторического голосования по импичменту президента Дональда Трампа в Вашингтоне.

Индекс NASDAQ повышается благодаря скачку стоимости акций Intel (INTC; +7.5% в моменте) после того, как производитель микросхем объявил, что генеральный директор Боб Свон уйдет в отставку в феврале, а  его место займет генеральный директор VMware (VMW) Пэт Гелсингер.

Джо Байден обнародует свой план экономической помощи в четверг. Ранее новоизбранный президент обещал, что  объем дополнительного пакета экономических стимулов будет составлять “триллионы долларов”.

Сегодня Палата представителей проголосует за импичмент президенту Трампу после того, как вице-президент Майк Пенс отказался инициировать процедуру отстранения президента от власти, применив 25-ю поправку к Конституции, как его призывали сделать это демократы. По данным СМИ, по крайней мере пять республиканцев заявили, что присоединятся к демократам, чтобы во второй раз объявить импичмент Трампу, всего за семь дней до того, как он должен покинуть свой пост, а избранный президент Джо Байден будет приведен к присяге 20 января. Если Трамп подвергнется импичменту со стороны Палаты представителей, ему придется провести судебное разбирательство в Сенате, чтобы определить его вину. Чтобы признать его виновным, необходимо большинство в две трети сената, а это означает, что по крайней мере 17 республиканцев из 100 членов палаты должны проголосовать за осуждение.

Участники рынка также получили инфляционные данные за декабрь. Согласно отчету Министерства  труда, индекс потребительских цен вырос на 0.4% в декабре после роста на 0.2% в ноябре. Рост цен оправдал ожидания и был вызван скачком цен на бензин на 8.4%, что составило более 60% от общего роста. В то же время без учета цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен в декабре вырос на 0.1% после роста на 0.2% в ноябре. Рост цен на основные продукты также совпал с оценками экономистов. За 12 месяцев до декабря индекс потребительских цен вырос на 1.4% после роста на 1.2% в ноябре.

Инвесторы готовятся к сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал, который стартует уже на этой неделе с публикации результатов JPMorgan (JPM), Citibank (C) и Wells Fargo (WFC) в пятницу перед началом торговой сессии. Согласно данным Bloomberg, аналитики Уолл-стрит ожидают что это будет еще один квартал снижения основных финансовых показателей корпоративного сегмента. По их оценкам, прибыль компаний S&P 500 покажет падение на 12% по итогам последних трех месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, тогда как продажи покажут снижение на 6%. Поскольку негативное влияние коронавируса уже учтено в оценках показателей за прошлый год, инвесторов, вероятно, будут больше интересовать перспективы компаний в 2021 году, так как оптимистичные ожидания в отношении текущего года способствовали ралли на рынке акций в 2020 году.

Компоненты DOW торгуются смешано (15 в плюсе, 15 в минусе). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -1.85%). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +7.49%). 

7 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.06%). Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.35%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции General Motors (GM) выросли в среду после того, как аналитики Nomura Securities повысила рейтинг по акциям автопроизводителя до уровня "Buy" с "Neutral" и повысили свою оценку их целевой стоимости почти в 2.5 раза после того, как в ходе виртуальной презентации на выставке CES компания представила свои электромобили и летающие автомобили будущего.

Аналитик Nomura Аниндья Дас (Anindya Das) установил целевую стоимость в $60/акцию по сравнению с $27 ранее на фоне того, что он назвал прогрессом GM в области электрификации силовых агрегатов автомобилей в США и Китай.

Как заявил Дас в своем аналитическом отчёте, стратегия GM по реструктуризации своих операций в Северной Америке, вертикальной интеграции производства аккумуляторов и созданию альянса с Honda для сокращения закупок комплектующих и расходов, хотя и требует больших затрат, должна помочь компании "амортизировать удар" от электрификации относительно лучше, чем ее американские конкуренты.

Акции GM резко выросли во вторник, достигнув рекордной отметки в $47.48 после того, как компания представила на выставке CES свои концепции множества новых электромобилей, в том числе свой первый грузовой электромобиль, воздушное такси, работающее на электроэнергии, и полностью электрический Hummer.

Генеральный директор GM Мэри Барра объявила, что GM будет планирует осуществлять продажи электрических автомобилей-фургонов для доставки грузов через свое новое бизнес-подразделение BrightDrop, которое переосмысливает коммерческие поставки и логистику для полностью электрического будущего "умных" продуктов с сетевыми возможностями и обслуживание программного обеспечения. FedEx (FDX) станет его первым клиентом, тогда как первым продуктом BrightDrop станет что-то вроде платформы для перевозки грузов с электроприводом под названием EP1, который будет доступен в начале следующего года.

Его второй продукт, электрический легкий коммерческий автомобиль под названием EV600 с запасом хода до 250 миль, будет доступен для заказа в начале 2022 года.

Барра также представила модели электромобилей семейства Cadillac под названием Lyriq и Celestiq, а также беспилотный шаттл под брендом Cadillac, работающий на электроэнергии, и грузовик Hummer с нулевым уровнем выбросов, заявив участникам, что электрификация "… будет катализатором для множества возможностей".

Акции GM выросли более чем на 50% за последние три месяца, поскольку компания говорила о полностью электрическом будущем в попытке стать законным конкурентом лидера электромобилей Tesla (TSLA).

На текущий момент акции GM котируются по $48.28 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.12% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.94 (-0.51%)

Золото $1,857.30 (+0.71%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,787.50 (-0.18%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 12,861.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы продолжают сохранять осторожность в отношении более рисковых активов  в преддверии исторического события в Вашингтоне - голосования по импичменту президента Дональда Трампа.

Сегодня Палата представителей проголосует за импичмент президенту Трампу после того, как вице-президент Майк Пенс отказался инициировать процедуру отстранения президента от власти, применив 25-ю поправку к Конституции, как его призывали сделать это демократы. 

Участники рынка также получили инфляционные данные за декабрь. Согласно отчету Министерства  труда, индекс потребительских цен вырос на 0.4% в декабре после роста на 0.2% в ноябре. Рост цен оправдал ожидания и был вызван скачком цен на бензин на 8.4%, что составило более 60% от общего роста. В то же время без учета цен на продукты питания и энергоносители базовый индекс потребительских цен в декабре вырос на 0.1% после роста на 0.2% в ноябре. Рост цен на основные продукты также совпал с оценками экономистов. За 12 месяцев до декабря индекс потребительских цен вырос на 1.4% после роста на 1.2% в ноябре.

Инвесторы готовятся к сезон корпоративной отчетности за четвертый квартал, который стартует уже на этой неделе с публикации результатов JPMorgan (JPM), Citibank (C) и Wells Fargo (WFC) в пятницу перед началом торговой сессии. Согласно данным Bloomberg, аналитики Уолл-стрит ожидают что это будет еще один квартал снижения основных финансовых показателей корпоративного сегмента. По их оценкам, прибыль компаний S&P 500 покажет падение на 12% по итогам последних трех месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, тогда как продажи покажут снижение на 6%. Поскольку негативное влияние коронавируса уже учтено в оценках показателей за прошлый год, инвесторов, вероятно, будут больше интересовать перспективы компаний в 2021 году, так как оптимистичные ожидания в отношении текущего года способствовали ралли на рынке акций в 2020 году.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать еженедельные данные по изменениям запасов нефти в США (15:30 GMT), выступления таких представителей ФРС, как Д. Буллард (14:30 GMT), Л.Брайнард (18:00 GMT), П. Харкер (19:00 GMT) и Р. Кларида (20:00 GMT), а также публикация отчета “Бежевая книга ФРС” (19:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики UBS присвоили акциям Int'l Paper (IP) рейтинг Sell целевая стоимость $40

Аналитики Edward Jones присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Hold

Аналитики HSBC Securities снизили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Hold с Buy; целевая стоимость $74

Аналитики Nomura повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $60

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Overweight с Neutral; целевая стоимость повышена до $56

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $310

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций MasterCard (MA) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $415

Аналитики MKM Partners повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $60

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Visa (V) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $250

Европейские фондовые индексы торгуются в основном с ростом, так как рост цен на нефть помог поднять акции энергетических компаний, а инвесторы усвоили множество отчетов о прибылях и убытках.

Акции BP Plc выросли примерно на 2%, а котировки Royal Dutch Shell прибавили 1,5%, так как нефть получила импульс от более слабого доллара до 11-месячных максимумов.

Рекрутинговая компания PageGroup упала более чем на 1%. Компания сообщила о валовой прибыли Группы за четвертый квартал в размере 165,5 млн фунтов, что на 20,2% меньше в постоянной валюте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции компании Just Eat Takeaway.com NV, занимающейся доставкой еды, упали на 4% после объявления о переносе запланированного исключения из биржи Euronext Amsterdam.

Датский разработчик ветряных электростанций Oersted потерял -6,2%стоимтси бумаг после предупреждения о прибыли.

Акции испанской телекоммуникационной компании Telefonica выросли на 9% после того, как она достигла соглашения о продаже своего подразделения башен Telxius американскому инфраструктурному гиганту American Towers Corporation.

Котировки французской энергетической компании Total SA выросли на 2,2%. Компания сообщила, что подписала соглашение о сотрудничестве с поставщиком природного газа и электроэнергии Engie SA для проектирования, разработки, строительства и эксплуатации проекта Масшилия.

Акции Carrefour выросли на 8,5% после того, как Alimentation Couche-Tard Inc., гигант мини-маркетов, владеющий сетью Circle K, заявил, что изучает сделку с французским бакалейщиком. Ритейлер Casino продвинулся на 3,8 процента.

Акции Deutsche Post AG выросли на 2,4%. Немецкая курьерская компания сообщила, что предварительная EBIT группы за четвертый квартал составила около 1,960 млрд евро, что на 56% больше, чем в прошлом году.

Что касается экономических новостей, то в последнем квартале 2020 года французская экономика сократилась, несмотря на ослабление мер по сдерживанию Covid-19 в декабре, сообщил Банк Франции. Банк заявил, что в четвертом квартале экономика сократилась на -4% последовательно, в результате чего годовое падение за весь 2020 год составило -9%, без изменений по сравнению с предыдущей оценкой.

В третьем квартале после отмены мер сдерживания ВВП рос на 18,7% последовательно.

Промышленное производство выросло в ноябре с учетом сезонных колебаний на 2,5% в еврозоне и на 2,3% в ЕС по сравнению с октябрем 2020 года. Экономисты ожидали роста на 0,2% в еврозоне. В октябре 2020 года промышленное производство выросло на 2,3% в еврозоне и на 2,0% в ЕС.

В ноябре 2020 года по сравнению с ноябрем 2019 года промышленное производство сократилось на -0,6% в еврозоне и на 0,4% в ЕС.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Азиатские фондовые индексы показали неоднозначную динамику, поскольку Палата представителей США стремительно продвигалась в направлении импичмента президента Дональда Трампа.

Обратные стороны, если таковые имеются, оставались ограниченными на фоне надежд на то, что приходящая администрация Байдена увеличит распространение вакцин против коронавируса в США , что позволит вновь открыть большую часть экономики США .

Ожидается, что администрация Байдена также будет продолжать оказывать дополнительную финансовую поддержку, чтобы стимулировать рост.

Акции Китая упали на фоне опасений по поводу роста числа коронавирусных инфекций в северном Китае и роста напряженности между Китаем и США. 

Японские акции выросли пятый день подряд, несмотря на сообщения о том, что правительство планирует расширить действие второго чрезвычайного положения в стране еще на семь префектур.

Акции, связанные с чипами, выросли вслед за американскими аналогами: Advantest и Tokyo Electron выросли более чем на 5%. Акции Renesas Electronics подскочили на 4,7%, подтвердив недавний рост.

Австралийские рынки колебались, прежде чем закрыли день немного выше. 

Акции технологических компаний поддались давлению продаж: Afterpay потерял -1,4%, а Altium - 6,2%.

Ритейлер модной одежды Premier Investments подскочил на 12,7% после объявления о почти удвоении прибыли в первой половине финансового года.

Акции Beach Energy, Santos, Woodside Petroleum и Oil Search выросли на 4-6%, так как цены на нефть колебались около 11-месячных максимумов после более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов.

Акции в  Сеуле выросли, прервав двухдневную полосу падений, поскольку крупные капиталы восстановились после недавнего сильного падения. 

Бумаги производителя микросхем SK Hynix выросли на 3,1%, а акции химической компании LG Chem - на 4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в среду с небольшим повышением, поскольку инвесторы делают ставку на быстрое восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного выросли, так как инвесторы заняли выжидательную позицию перед стартом сезона корпоративной отчетности позднее на этой неделе. Участники рынка также продолжали следить за “драмой” импичмента Дональда Трампа, ожидая подробностей о следующем пакете экономических стимулов от администрации Байдена.

Читать далее