Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-01-2021

Европейские фондовые индексы умеренно выросли, поскольку надежды на существенное фискальное стимулирование со стороны новой администрации США и положительные новости о вакцине против Covid-19 усилили настроения.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США повышаются, так как так как надежды на крупный пакет экономических стимулов от администрации Джо Байдена перевесили данные, указавшие на ослабление условий на рынке труда США, и политическую нестабильность.

Участники рынка с нетерпением ожидают оглашения подробностей о новом пакете помощи экономике в условиях пандемии COVID-19. новоизбранным президентом Джо Байденом позднее сегодня. По информации CNN, Байден планирует представить пакет стимулов на сумму $2 трлн., который будет включать прямые выплаты американцам, финансирование штатов и местных органов власти, а также расходы на развертывание программы вакцинации. 

Еженедельный отчет Министерства труда показал, что число американцев, впервые обратившимся по безработице, резко возросло на прошлой неделе, что свидетельствует об ухудшении условий на рынке труда, поскольку пандемия COVID-19 нарушает работу ресторанов и других предприятий. Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице в США составило 965 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 9 января, по сравнению с 784 000 на предыдущей неделе. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 795 000 заявок.

Между тем другой отчет Министерства труда показал, что импортные и экспортные цены в США в декабре выросли больше, чем ожидалось. Согласно отчету,  импортные цены выросли на 0.9% в декабре после роста на 0.2% в ноябре. Экономисты ожидали, что цены на импорт вырастут на 0,6% по сравнению с ростом на 0.1%, первоначально сообщенным в предыдущем месяце. В то же время экспортные цены также подскочили на 1.1% в декабре после пересмотренного повышения на 0.7% в ноябре. Ожидалось, что экспортные цены вырастут на 0.5% по сравнению с увеличением на 0.6%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Инвесторы также продолжают следить за политической драмой в Вашингтоне. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент действующего президента Дональда Трампа за его роль в "подстрекательстве к мятежу". Теперь импичмент должен быть внесен в Сенат, который должен судить президента. Однако, Сенат вряд ли успеет проголосовать до инаугурации Байдена 20 января.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (19 из 30). Лидер роста - Intel Corp. (INTC; +4.78%). Аутсайдер - Visa Inc. (V; -1.67%). 

9 из 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос энергетический сектор (+1.93%). Наибольшее снижение показывает сектор коммунальных услуг (-0.51%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, акции Tesla (TSLA) демонстрируют незначительное снижение в начале торговой сессии четверга после того, как Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration; NHTSA) призвала производителя электрокаров отозвать около 158 тыс. автомобилей Model S и Model X из-за неисправных блоков управления мультимедиа.

Как сообщает агентство Reuters, регулятор сделал необычный призыв в официальном письме в адрес Tesla, заявив, что в автомобилях Model S 2012-2018 годов выпуска и автомобилях Model X 2016-2018 годов были обнаружены дефекты, влияющие на безопасность автотранспортных средств.

Хотя отзыв продукции - это обычное явление в автомобильной промышленности, необычным в данном случае является то, что управление официально призвало отозвать авто. Автопроизводители обычно добровольно соглашаются отзывать авто, если в ходе беседы регулирующие органы или институты призывают сделать это по собственному желанию, или если о неисправности массово сообщают покупатели.

Tesla должна ответить NHTSA до 27 января. Если компания не согласна, она должна предоставить регулятору "полное объяснение своего решения", говорится в письме NHTSA. 

Сообщение о призыве NHTSA отозвать авто появилось после того, как Tesla пережила очень сильный год и ее акции выросли более чем на 730% благодаря более сильным, чем ожидалось, продажам ее седанов Model Y как в США, так и в Китае, несмотря на то, что пандемия коронавируса стала поводом для временного закрытия ее завода в городе Фримонт (штат Калифорния).

Импульс только усилился в 2021 году. Tesla поставила первые автомобили Model 3, произведенные на ее заводе в Китае в этом месяце, получившем название Giga Shanghai, ровно через год после начала строительства. Giga Shanghai, похоже, собирается произвести около 150 000 автомобилей в первый год.

Энтузиазм инвесторов по поводу Tesla и ее будущего также привел к тому, что ее генеральный директор Илон Маск, обогнав основателя Amazon.com (AMZN) Джеффа Безоса, стал самым богатым человеком в мире, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, который оценивает 500 самых богатых людей мира. Безос вернул себе титул ранее на этой неделе после того, как акции Tesla откатились.

Оптимизм аналитиков Уолл-стрит в отношении акций Tesla, похоже, не ослабевает. Аналитик Morgan Stanley Адам Джонас на прошлой неделе оценил целевую стоимость акций Tesla на уровне $810/акцию, что является максимальной оценкой на Уолл-стрит, при этом назвав автопроизводителя Илона Маска "избранной" компанией отрасли благодаря ее "кадрам, технологиям, бизнес-модели и доступу к капиталу".

На текущий момент акции TSLA котируются по $852.93 (-0.17%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.09% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $52.63 (-0.53%)

Золото $1,846.70 (-0.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,809.25 (+0.14%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.06% до уровня 12,980.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как надежды на дополнительные стимулы от администрации Джо Байдена перевесили угнетающие данные по еженедельным обращениям за пособием по безработице.

Участники рынка с нетерпением ожидают оглашения подробностей о пакете помощи экономике в условиях пандемии COVID-19. новоизбранным президентом Джо Байденом позднее сегодня. По информации CNN, Байден планирует представить пакет стимулов на сумму $2 трлн., который будет включать прямые выплаты американцам, финансирование штатов и местных органов власти, а также расходы на развертывание программы вакцинации. 

Первоначальные заявки на пособие по безработице штата составили 965 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 9 января, по сравнению с 784 000 на предыдущей неделе, сообщило Министерство труда. Экономисты за последнюю неделю прогнозировали 795 000 заявок.

Инвесторы также продолжают следить за политической драмой в Вашингтоне. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент действующего президента Дональда Трампа за его роль в "подстрекательстве к мятежу". Теперь импичмент должен быть внесен в Сенат, который должен судить президента. Однако, Сенат вряд ли успеет проголосовать до инаугурации Байдена 20 января.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Underweight с Equal Weight; целевая стоимость $22

Аналитики DZ Bank снизили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Sell с Buy; целевая стоимость $76

Аналитики JP Morgan снизили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Neutral с Overweight; целевая стоимость $70

Аналитики Argus повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость $56

Аналитики HSBC Securities повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Hold; целевая стоимость повышена до $105

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $75

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость $70

Аналитики Atlantic Equities повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Neutral с Underweight; целевая стоимость повышена до $55

Аналитики BMO Capital Markets повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $70

Европейские фондовые индексы умеренно растут, продолжая расти третью сессию подряд, поскольку положительные данные по торговле Китая и надежды на серьезный стимул при администрации Байдена помогли перевесить опасения по поводу роста числа заражений Covid-19 и связанных с этим ограничений.

Инвесторы проигнорировали первые расчеты Destatis, показывающие, что экономика Германии пережила глубокую рецессию после десятилетнего периода роста.

ВВП упал на -5% в 2020 году по сравнению с ростом на 0,6% в 2019 году. Однако экономический спад был менее серьезным, чем в 2009 году, когда ВВП упал на -5,7%.

В календарном выражении ВВП снизился на -5,3% по сравнению с ростом на 0,6% в предыдущем году.

Немецкий поставщик автомобильных запчастей HELLA GmbH & Co. KGaA прибавил 1,3% после публикации сильных результатов за второй квартал.

Акции производителя ветряных турбин Nordex Group выросли более чем на 1%. Компания заявила, что получила заказ на турбины N163 / 5.X серии Delta4000 мощностью около 131 МВт в Швеции в конце 2020 года.

Dialog Semiconductor прибавил 0,7% после того, как тайваньская TSMC сообщила о рекордно высокой квартальной прибыли.

Акции ASML Holding подорожали на 2,4%, а ASM International - на 5,2% после того, как Barclays повысил целевую цену акций.

Акции Carrefour упали на 6,3% после того, как французское правительство заявило о первоначальном противодействии покупке компании канадским оператором круглосуточных магазинов Alimentation Couche-Tard Inc.

Группа Renault сдала капитализацию на -1,4%. Автопроизводитель повысил план по экономии затрат и планирует сократить производство автомобилей, чтобы сосредоточиться на электромобилях.

Акции Centrica выросли на 2,6% после того, как британская энергетическая и сервисная компания заявила, что в настоящее время ожидает отчитаться о скорректированной прибыли на акцию за весь 2020 год от продолжающейся и прекращенной деятельности, опережая текущий консенсус рынка.

Ритейлер Tesco потерял -1,6%, несмотря на рекордные рождественские продажи.

Точно так же ритейлер модной одежды Boohoo потерял -1,5% стоимости бумаг, несмотря на повышение своих прогнозов роста на 2021 год.

Акции строительной компании Taylor Wimpey упали на -1,8% после сообщения о падении продаж во втором квартале года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Азиатские фондовые индексы закрылись преимущественно с повышением, поскольку инвесторы не обращали внимания на импичмент президента США Дональда Трампа, чтобы сосредоточиться на новых бюджетных стимулах, ожидаемых при администрации Байдена. Положительные данные по торговле Китая также оказали некоторую поддержку.

Китайские акции упали после фиксации прибыли после недавнего роста оптимизма по поводу улучшения экономических перспектив и ожиданий мягкой денежно-кредитной политики.

Сегодняшние официальные данные показали, что экспорт Китая продолжал демонстрировать уверенный рост в декабре благодаря более высокому мировому спросу на товары, вызванные пандемией.

Экспорт вырос на 18,1% в годовом исчислении в декабре, что выше ожидаемого роста в 15,0%. Тем не менее, темпы роста замедлились с 21,1%, зафиксированных в ноябре.

Рост импорта увеличился до 6,5% с 4,5% месяц назад. Это также было быстрее прогноза рост на 5,0%.

В результате положительное сальдо торгового баланса увеличилось до $78,17 млрд с $75,4 млрд в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали, что профицит снизится до $72,4 млрд.

Японские акции выросли в течение пятидесяти дней и закрылись на новом 30-летнем максимуме после того, как данные показали, что заказы на основное оборудование от внутренних пользователей, за исключением судостроителей и производителей энергетического оборудования, улучшились второй месяц подряд в ноябре.

Стоимость основных заказов на машины и оборудование последовательно в ноябре выросла на 1,5% с учетом сезонных колебаний, превысив прогнозы снижения на -6,2% после роста на 17,1% в октябре.

В годовом исчислении заказы на базовое оборудование снизились на -11,3%, но это также превзошло прогнозы падения на -15,4% после роста на 2,8% в предыдущем месяце.

Крупнейшие на рынке акции SoftBank Group подорожали на 2,9%, а Fast Retailing - на 1,7%. Акции Nikon Corp выросли на 7,2%, Yaskawa Electric - на 5,3%, а Daiwa Securities Group - на 2,3%.

Австралийские рынки продемонстрировали скромный рост в преддверии объявления стимулов США. 

Акции технологических компаний продемонстрировали трехдневную полосу неудач, при этом акции компании Afterpay, предлагающей купить сейчас, заплатить позже, поднялись на 9,7%.

Банки ANZ, NAB и Westpac выросли на 1-2%, в то время как горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto потеряли -0,4% и -0,9% соответственно.

Котировки золотодобывающих компаний Evolution Mining, Newcrest, Norther Star Resources и Regis Resources снизились на -1,2%.

Что касается экономики, то официальные данные показали, что общее количество выданных в Австралии разрешений на строительство в ноябре выросло на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 17 205. Это соответствовало ожиданиям после роста на 3,8% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.3%

FTSE +0.3%

IBEX +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в четверг с небольшим повышением, поскольку инвесторы положительно отреагируют на позитивные экономические данные из Китая и сосредоточатся на перспективах увеличения бюджетных расходов в США.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США преимущественно выросли, так как инвесторы инвесторы ожидали подробностей о плане стимулирования экономики администрации Джо Байдена и исторического голосования по импичменту президента Дональда Трампа в Вашингтоне.

Читать далее