Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-01-2021

Европейские фондовые рынки снизились в пятницу, поскольку обеспокоенность по поводу новых мер блокировки, политической неопределенности и повторного появления случаев заболевания Covid-19 в Китае ослабило позитивные настроения, вызванные планом стимулирования экономики избранного президента США Джо Байдена на сумму 1,9 трлн долларов.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США снижаются, так как инвесторы взвешивают план по восстановлению экономики США избранного президента Джо Байдена, квартальные результаты крупных американских банков и неоднозначные макроэкономические данные.

В четверг вечером Джо Байден представил свой пакет мер по стимулированию экономики размером в $1.9 трлн. $415 млрд. из этой суммы предполагается выделить на борьбу с коронавирусом и программу вакцинации, около $1 трлн. - на выплаты населению (в том числе прямые выплаты по $1.4 тыс. на налогоплательщика), остальное ($440 млрд.) - на помощь малому бизнесу, который очень сильно пострадал из-за пандемии. 

Некоторые инвесторы опасаются, что для обеспечения финансирования масштабной помощи правительству в конечном итоге придется прибегнуть к повышению налогов.

Инвесторы также оценивают квартальные результаты таких крупных американских банков как JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), публикация которых дала неофициальный старт  сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал.

В JPMorgan Chase сообщили, что по итогам четвертого квартала 2020 года заработали $3.08 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.65 на одну акцию. Квартальная выручка банка превзошла ожидания аналитиков. Несмотря на сильные результаты, стоимость акций JPM упала на 1.6%.

Citigroup отчиталась о квартальной прибыли в $2.08 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $1.31 на одну акцию. Однако, квартальная выручка группы не оправдала ожиданий, зафиксировав снижение на 10.2% г/г.  Стоимость акции C обвалилась на 4.8%.

Квартальная прибыль Wells Fargo составила $0.64 в расчете на одну акцию, что оказалось лишь незначительно выше средней оценки аналитиков на уровне $0.63 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании показала снижение на 9.7% г/г, что в целом соответствует среднему прогнозу Уолл-стрит. Акции WFC подешевели на 6.1%.

В фокусе внимания также оказались разочаровывающие данные от Министерства торговли, которые показали, что розничные продажи в США продолжили снижаться в декабре, поскольку возобновленные меры по замедлению распространения COVID-19 привели к сокращению расходов в ресторанах и сокращению посещаемости торговых центров. Согласно отчету, розничные продажи упали на 0.7% в прошлом месяце. Данные за ноябрь были понижены, чтобы показать снижение продаж на 1.4% вместо -1.1%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что объем розничных продаж в декабре не изменится.

Между тем отчет ФРС показал, что объем промышленного производства США вырос на 1.6% в декабре, что является максимальным показателем за пять месяцев, после пересмотренного в сторону повышения роста на 0.5%. Прогноз экономистов предполагал рост на 0.5%.

В свою очередь, данные, опубликованные Мичиганским университетом, обнаружили умеренное ухудшение потребительских настроений в США в январе. Согласно отчету университета, индекс потребительских настроений упал до 79.2 в январе после скачка до 80.7 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 80.0. При этом индекс текущих экономических условий упал до 87.7 в январе с 90.0 в декабре, в то время как индекс потребительских ожиданий снизился до 73.8 с 74.6.

Большинство компонентов  DOW в минусе (19 из 30). Аутсайдер - Dow Inc. (DOW; -3.25%). Лидер роста - The Home Depot Inc. (HD; +1.72%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает энергетический сектор (-2.46%). Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.32%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, обнародованная в пятницу отчетность JPMorgan Chase (JPM) показала, что прибыль банка за четвертый квартал 2020 года превзошла прогнозы аналитиков благодаря рекордным результатам его подразделения по торговле ценными бумагами (трединга) и высвобождению денежных средств, ранее зарезервированных для покрытия возможных убытков по кредитам.

Показатели компании за четвертый квартал в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию: $3.79 против ожидаемых $2.62;
• Выручка: $30.16 млрд. против ожидаемых $28.70 млрд.

Крупнейший банк США по размеру активов сообщил, что по итогам четвертого квартала 2020 года он заработал $3.79 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза Уолл-стрит в $2.62 на акцию. Прибыль банка превосходит ожидания, даже если не учитывать $0.72 на акцию, обеспеченных за счет высвобождения денежных средств, ранее зарезервированных для покрытия убытков по кредитам. Выручка JPMorgan составила $30.16 млрд., что также превышает оценку в аналитиков в $28.7 млрд.

Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон назвал два основных события, произошедших в конце 2020 года, - сообщения об эффективных вакцинах от коронавируса и еще один раунд правительственных стимулов, - как причины для сокращения резервов банком. Компания заявила, что высвободила $2.9 млрд. из своей огромной суммы денежных средств, отложенных на случай ожидаемых дефолтов по кредитам в четвертом квартале, что способствовало увеличению прибыли на $1.9 млрд. после списания безнадежных долгов примерно на $1 млрд.

Даймон добавил, что он не считает высвобождение $2.9 млрд. резервных средств частью основных операционных результатов банка, а скорее результатом расчетов, которые "теперь включают несколько многолетних гипотетических сценариев с поправкой на вероятность, которые могут осуществится или могут не осуществится," что может привести к нестабильности от квартала к кварталу.

В прошлом году "отрадой" для банков Уолл-стрит стала торговля на финансовых рынках. По оценкам аналитиков, 2020 год станет лучшим со времени глобального финансового кризиса в плане общей выручки от трейдигна благодаря беспрецедентным действиям Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке рынков. Инвестиционные банкиры также извлекли выгоду из резкого роста спроса на IPO и рекордную волну выпуска долговых бумаг.

JPMorgan сообщил, что его подразделения по торговли ценными бумагами в четвертом квартале зафиксировало рекордную выручку. При этом его выручка от торговли акциями составила $1.99 млрд. (против $1.84 млрд., прогнозируемых аналитиками, опрошенными Refinitiv), тогда как выручка от операций с инструментами с фиксированной доходностью составила $3.95 млрд. (против прогноза в $4.12 млрд.). В прошлом месяце Даймон сообщил, что ожидает, что в четвертом квартале выручка банка от трейдинга и инвестиционного банкинга будет на 20% выше, чем в аналогичном периоде 2019 года.

На текущий момент акции JPM котируются по $137.79 (-2.40%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.10% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.82 (-1.40%)

Золото $1,841.40 (-0.54%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,774.00 (-0.45%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.02% до уровня 12,904.00. Внешний фон умеренно негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы взвешивают план по восстановлению экономики США избранного президента Джо Байдена, квартальные результаты крупных американских банков и данные по розничным продажам за декабрь.

В четверг вечером Джо Байден представил свой пакет мер по стимулированию экономики размером в $1.9 трлн. $415 млрд. из этой суммы предполагается выделить на борьбу с коронавирусом и программу вакцинации, около $1 трлн. - на выплаты населению (в том числе прямые выплаты по $1.4 тыс. на налогоплательщика), остальное ($440 млрд.) - на помощь малому бизнесу, который очень сильно пострадал из-за пандемии. 

Некоторые инвесторы опасаются, что для финансирования масштабной помощи правительству в конечном итоге потребуется прибегнуть к повышению налогов.

Инвесторы также оценивают квартальные результаты таких крупных американских банков как JPMorgan Chase (JPM), Citigroup (C) и Wells Fargo (WFC), публикация которых дала неофициальный старт  сезону корпоративной отчетности за четвертый квартал.

В JPMorgan Chase сообщили, что по итогам четвертого квартала 2020 года заработали $3.08 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.65 на одну акцию. Квартальная выручка банка превзошла ожидания аналитиков. Несмотря на сильные результаты, стоимость акций JPM на премаркете упала на 2.4%.

Citigroup отчиталась о квартальной прибыли в $2.08 в расчете на одну акцию, что оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков на уровне $1.31 на одну акцию. Однако, квартальная выручка группы не оправдала ожиданий, зафиксировав снижение на 10.2% г/г.  Стоимость акции C на премаркете снизилась на 2,3%.

Квартальная прибыль Wells Fargo составила $0.64 в расчете на одну акцию, что оказалось лишь незначительно выше средней оценки аналитиков на уровне $0.63 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании показала снижение на 9.7% г/г, что в целом соответствует среднему прогнозу Уолл-стрит. Акции WFC на премаркете подешевели на 5%.

В фокусе внимания также оказались разочаровывающие данные от Министерства торговли, которые показали, что розничные продажи в США продолжили снижаться в декабре, поскольку возобновленные меры по замедлению распространения COVID-19 привели к сокращению расходов в ресторанах и сокращению посещаемости торговых центров. Согласно отчету, розничные продажи упали на 0.7% в прошлом месяце. Данные за ноябрь были понижены, чтобы показать снижение продаж на 1.4% вместо -1.1%, как сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что объем розничных продаж в декабре не изменится.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT) и ноябрьская статистика по товарно-материальным запасам (17:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Hold с Sell; целевая стоимость $62

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup (C) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $2.08 в расчете на одну акцию (против $1.90 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.31. на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $16.500 млрд. (-10..2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.707 млрд.

Акции C на премаркете снизились до уровня $67.82 (-1.72%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wells Fargo (WFC) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.64 в расчете на одну акцию (против $0.93 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось незначительно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.63 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $17.925 млрд. (-9.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.996 млрд.

Акции WFC на премаркете снизились до уровня $33.95 (-2.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase (JPM) по итогам четвертого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $3.08 в расчете на одну акцию (против $2.57 на одну акцию в четвертом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.65 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $29.224 млрд. (+3.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $28.738 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $141.40 (+0.16%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, поскольку опасения по поводу роста напряженности между США и Китаем и ужесточения ограничений на COVID-19, вступающих в силу в Европе, нивелируют оптимизм по поводу того, что избранный президент США Джо Байден объявил о пакете стимулов на сумму $1,9 трлн для стимулирования крупнейшей экономики мира .

Акции Babcock International упали на -18% после того, как оборонная компания заявила, что на прибыль "негативно повлияло" использование гражданских ядерных ресурсов.

Инвестиционный менеджер Ashmore Group увеличил капитализацию на 0,9% после того, как ее активы под управлением (AUM) выросли на $7,5 млрд во втором квартале.

Компания информационных технологий AVEVA выросла на 6,3% после того, как заявила, что сохраняет уверенность в перспективах на весь год.

Акции фармацевтической компании Indivior подскочили на 9% после повышения прогноза годовой выручки.

Компания Bouygues немного выросла после того, как ее телекоммуникационное подразделение представило стратегический план на следующие пять лет, направленный на то, чтобы стать вторым по величине оператором мобильной связи во Франции.

Немецкая группа программного обеспечения для бизнеса SAP продвинулась на 1,4%. Компания сообщила о прибыли за четвертый квартал после уплаты налогов по МСФО в размере 1,93 млрд евро, что на 18% выше 1,64 млрд евро в прошлом году.

Акции Siemens Energy упали в цене почти на -5% после того, как General Electric Co обвинила дочернюю компанию энергораспределительной компании в краже коммерческой тайны при подборе заявок на контракты на газовые турбины.

На экономических новостях,  официальные данные показали, что экономика Великобритании в ноябре сокращалась медленнее, чем ожидалось.

Валовой внутренний продукт в ноябре сократился на -2,6% по сравнению с предыдущим месяцем, но медленнее, чем прогнозы снижения на -5,7%.

Потребительские цены во Франции в декабре оставались стабильными в годовом исчислении, как первоначально предполагалось, после роста на 0,2% в ноябре, показали окончательные данные, опубликованные статистическим бюро Insee.

Экспорт еврозоны в ноябре увеличивался седьмой месяц подряд, показали первые оценки Евростата в пятницу.

По сравнению с октябрем экспорт вырос на 2%, а импорт - на 2,4%. Однако по сравнению с месяцем до введения ограничений в феврале оба потока все еще снизились на -4,4% и -4,8% соответственно.

Положительное сальдо торгового баланса составило 25,1 млрд евро с учетом сезонных колебаний по сравнению с положительным сальдо в 25,2 млрд евро в октябре.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrad

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, поскольку опасения по поводу роста напряженности между США и Китаем нивелируют оптимизм инвесторов по поводу того, что избранный президент США Джо Байден объявил о пакете стимулов на сумму $1,9 трлн для стимулирования крупнейшей экономики мира .

Байден раскрыл детали предложения по стимулированию экономики на $1,9 трлн для поддержки американских домохозяйств и предприятий в условиях пандемии.

Китайские акции завершили неустойчивую торговую сессию на плоской ноте после того, как правительство США внесло в черный список китайского производителя смартфонов Xiaomi Corp и десять других компаний из-за предполагаемых военных связей.

Акции Гонконга закрылись скромным ростом, несмотря на то, что акции Xiaomi упали почти на -10% из-за санкций США. 

Японские акции упали с 30-летнего максимума накануне, несмотря на то, что акции технологических компаний выросли на фоне высоких доходов тайваньского производителя микросхем TSMC.

Акции Seiko Epson выросли на 7,3%, Tokyo Electron - на 3,9%, а Advantest - на 2,8% после того, как Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) опубликовала лучшую за всю историю квартальную прибыль и повысила оценки доходов и капитальных затрат.

Бумаги Canon подорожали на 8,4% после того, как компания повысила прогноз прибыли на только что закончившийся год. Рыночная стоимость Fast Retailing снизилась на -2,9% после сообщения о падении выручки в первом квартале.

Австралийские рынки завершили торги с незначительными изменениями с позитивным настроем, поскольку реакция на план экономического стимулирования США была сдержанной.

Акции энергетических компаний завершились разнонаправленно: акции Santos упали на -1,1%, а акции Beach Energy - на -0,5%.

Акции Gold Miners Evolution Mining, Regis Resources и Northern Star Resources упали примерно на -1%. В технологическом секторе WiseTech Global потерял -2,5%, Appen - 1,7%, а Afterpay вырос на 10%.

Что касается экономических новостей, то Австралийское статистическое бюро заявило, что общая стоимость жилищных кредитов в Австралии выросла с учетом сезонных колебаний на 5,6% в месячном исчислении в ноябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX -0.7%

FTSE -0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются в пятницу с небольшим снижением после того, как избранный президент США Джо Байден обнародовал свой план стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов, который вселил оптимизм в отношении дальнейшего восстановления экономики, но повысил инфляционные ожидания среди участников рынков.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного снизились на фоне данных, указавших на ослабление условий на рынке труда США. Инвесторы также продолжают следить за политической драмой в Вашингтоне. 

Читать далее