Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-08-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (18 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +5.53%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -8.84%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+0.9%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.8%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы умеренно снизились в ходе волатильной сессии, так как рынки облигаций подогревали опасения по поводу надвигающейся рецессии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно повышаются, так как  сильные июльские данные по розничным продажам и превысившие ожидания квартальные результаты Walmart (WMT) ослабили опасения по поводу рецессии, но неоднозначные заявления Китая и разочаровывающий прогноз Cisco (CSCO) держат инвесторов в напряжении.

В Министерстве торговли сообщили, что розничные продажи выросли на 0.7% в прошлом месяце после роста на 0.3% в июне, поскольку потребители покупали ряд товаров, даже несмотря на то, что они сократили покупки автомобилей. Экономисты прогнозировали, что розничные продажи вырастут на 0.3% в июле. По сравнению с июлем прошлого года розничные продажи выросли на 3.4%. 

Министерство финансов Китая заявило утром, что ответит на последние тарифы США на китайские товары на $300 млрд. Однако представитель Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин “надеется, что США пойдут навстречу Китаю и приведут в исполнение компромисс, достигнутый двумя лидерами во время их встречи в Осаке”.

Акции Walmart Inc (WMT) подскочили на 4.6% после публикации квартального отчета, в котором компания сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли в размере $1.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.05 на акцию выше прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также незначительно превзошла ожидания Уолл-стрит. Сопоставимые продажи компании в США выросли на 2.8% против консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, на уровне +2.4%. В Walmart также повысили прогноз продаж и прибыли на весь год.

В то же время акции Cisco Systems Inc (CSCO)  упали на 7.2%, оказав негативное влияние на все три основные индексы после публикации прогноза в следующий квартал. В компании сообщили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают заработать $0.80-0.82 на акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.83) при выручке в $12.68-12.93 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $13.41 млрд).

В фокусе оказались и многие другие важные данные, в том числе по промышленному производству и производительность труда и затратам на рабочую силу.

Отчет Министерства труда показал, что производительность труда в США снизилась во втором квартале на фоне резкого падения производительности в производственном секторе, в то время как затраты на рабочую силу были намного выше, чем предполагалось ранее в первом квартале. Согласно отчету, производительность в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую производительность на одного работника, выросла на 2.3% в годовом исчислении. Данные за первый квартал были немного пересмотрены, чтобы показать рост производительности с темпами 3.5% вместо ранее заявленных 3.4%. Экономисты прогнозировали, что производительность во втором квартале вырастет на 1.5%. Производительность в обрабатывающей промышленности упала на 1.6% во втором квартале, что является худшим показателем с третьего квартала 2017 года, после роста на 1.1% в первые три месяца года.

В то же время, данные, представленные ФРС, показали, промышленное производство в США упало в июле на 0.2%, что стало втором падением за последние четыре месяца. Снижение в июле было неожиданным, поскольку экономисты  прогнозировали рост показателя на 0.2%. Объем промышленного производства вырос всего на 0.5% в годовом исчислении.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - Walmart Inc. (WMT, +4.60%). Аутсайдер - Cisco Systems, Inc. (CSCO, -7.16%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор коммунальных услуг (+1.0%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-0.9%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, компания Walmart (WMT) в четверг сообщила о получении превысившей ожидания прибыли за второй квартал и повысила свой прогноз на весь год, опираясь на динамику в своем основном бизнесе в США, онлайн-операциях и инвестициях в продуктовые магазины.

Это ознаменовало 20-й квартал роста продаж в США для Walmart и 19-й квартал роста трафика на родном рынке.

"Покупатели реагируют на улучшения, которые мы делаем, цикл продуктивности работает, и мы завоевываем долю рынка", - заявил генеральный директор Даг Макмиллон (Doug McMillon).

Чистая прибыль компании составила $3.61 млрд., или $1.26 на акцию по сравнению с чистым убытком в $861 млн. или $0.29 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. Скорректированная прибыль Walmart достигла $1.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.05 выше прогноза аналитиков.

Общая выручка ритейлера выросла на 1.8% до $130.38 млрд. со $128.03 млрд. во втором квартале предыдущего года, тогда как аналитики ожидали $130.11 млрд.

В США чистый объем продаж вырос на 2.9% до $85.20 млрд. с $82.82 млрд. в аналогичном квартале предыдущего года. Сопоставимые продажи в магазинах Walmart в США и на сайте компании выросли на 2.8%, тогда как аналитики прогнозировали рост на 2.1%. Walmart сообщила, что объем транзакций увеличился на 0.6% в последнем квартале по сравнению с ростом на 2.7% в аналогичном периоде предыдущего года. Средний чек вырос на 2.2% против +1.8% во втором квартале предыдущего года.

В Walmart также отметили, что их продажи через интернет подскочили на 37% в последнем квартале, что соответствует росту в предыдущем квартале, и компания по-прежнему прогнозирует, что рост онлайн продаж в США составит 35% по итогам текущего года, что будет немного меньше, чем в предыдущем финансовом году.

По словам компании, ее онлайн-бизнес вырос, благодаря постепенному развертыванию услуги "Доставка на следующий день" по всей стране, которая в настоящее время может достичь 75% населения США. 

Компания теперь ожидает, что скорректированная прибыли на акцию (EPS) в текущем финансовом году может показать незначительное снижение и незначительное увеличение по сравнению с скорректированным EPS в предыдущем году. Предыдущий прогноз предполагал снижение на 1-3%. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение EPS на 1.6% по сравнению с предыдущим годом.

Дополнительные тарифы на потребительские товары, которые должны вступить в силу в конце этого года, остаются головной болью для Walmart, крупнейшего ритейлера в мире.

Ранее в этом году в Walmart уже предупреждали, что повышение тарифов приведет к росту цен для покупателей. Компания закупает около двух третей своих товаров на внутреннем рынке, в основном из-за своего крупного бизнеса по продаже продуктов питания. Оставшаяся треть предметов поступает из-за рубежа, в том числе из Китая.

Главный финансовый директор Бретт Биггс (Brett Biggs) сообщил CNBC, что обновленный прогноз прибыли Walmart отражает текущее понимание ритейлером ситуации с тарифами на вторник. Он добавил, что Walmart "надеется на долгосрочное соглашение" между США и Китаем.

На текущий момент акции Walmart (WMT) котируются по $111.36 (+4.86%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.58% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $54.39 (-1.52%)

Золото $1,525.80 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,855.00 (+0.50%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.53% до уровня 7,528.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете умеренно повышаются после публикации превысивших ожидания данных по розничной торговли, а также признаках того, что китайские переговорщики могут пойти на компромисс с США по вопросам торговли. 

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин “надеется, что США пойдут навстречу Китаю и приведут в исполнение компромисс, достигнутый двумя лидерами во время их встречи в Осаке”. Однако, ранее этим утром Китай заявил, что что должен принять необходимые контрмеры в ответ на последние тарифы США на китайские товары на $300 млрд,, добавив, что тарифы США нарушили договоренность, достигнутую лидерами двух стран.  

В фокусе оказались и многие другие важные данные. Так, отчет Министерства труда показал, что производительность труда в США снизилась во втором квартале на фоне резкого падения производительности в производственном секторе, в то время как затраты на рабочую силу были намного выше, чем предполагалось ранее в первом квартале. Согласно отчету, производительность в несельскохозяйственном секторе, которая измеряет почасовую производительность на одного работника, выросла на 2,3% в годовом исчислении. Данные за первый квартал были немного пересмотрены, чтобы показать рост производительности с темпами 3,5% вместо ранее сообщенных 3,4%. Экономисты прогнозировали, что производительность во втором квартале вырастет на 1,5%. Производительность в обрабатывающей промышленности упала на -1,6% во втором квартале, что является худшим показателем с третьего квартала 2017 года, после роста на 1,1% в первые три месяца года.

Другой отчет Министерства труда сообщил, что число первичных обращений за пособием по безработице в США, увеличилось больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но тенденция продолжала указывать на сильный рынок труда. Согласно отчету, первоначальные заявки на получение пособий по безработице увеличились на 9 000 до 220 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 августа. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 2000 заявок больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество заявок вырастет на 214 000. 

В то же время, данные, представленные ФРС, показали, что объем промышленного производства в июле неожиданно снизился на 0.2% после пересмотренного роста на 0.2% в июне. Экономисты прогнозировали увеличение на 0.1%. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Walmart (WMT) и Alibaba (BABA).

Walmart сообщила о получении скорректированной квартальной прибыли в размере $1.27 в расчете на акцию, что оказалось на $0.05 на акцию выше прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также незначительно превзошла ожидания Уолл-стрит. Сопоставимые продажи компании в США выросли на 2.8% против консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, на уровне +2.4%. В Walmart также повысили прогноз продаж и прибыли на весь год. Акции WMT на премаркете подскочили на 5.8%.

И прибыль, и выручка китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba превзошли оценки аналитиков. Этому способствовал рост как основного направления электронной коммерции, так и подразделения облачных вычислений. Акции BABA на премаркете выросли на 5.3%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по товарно-материальным запасам и индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Cisco Systems (CSCO) по итогам четвертого квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.83 в расчете на одну акцию (против $0.70 в четвертом квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.82.

Квартальная выручка компании составила $13.428 млрд. (+4.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.392 млрд.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2020 ФГ рассчитывают заработать $0.80-0.82 на акцию (против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.83) при выручке в +0-2% г/г до ~$12.68-12.93 млрд. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $13.41 млрд).

Акции CSCO на премаркете снизились до уровня $46.59 (-7.94%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alibaba (BABA) по итогам первого квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла RMB 12.55 в расчете на одну акцию (против RMB 1.01 в первом квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне RMB 10.46.

Квартальная выручка компании составила RMB 114.924 млрд. (+42.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал RMB 111.654 млрд.

Акции BABA на премаркете выросли до уровня $167.40 (+3.30%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart (WMT) по итогам второго квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $1.27 в расчете на одну акцию (против $1.29 во втором квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.22.

Квартальная выручка компании составила $130.400 млрд. (+2.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $129.318 млрд.

Компания также заявила, что теперь ожидается, что скорректированная прибыли на акцию (EPS) в 2020 ФГ может показать незначительное снижение и незначительное увеличение по сравнению с скорректированным EPS в 2019 ФГ. Предыдущий прогноз предполагал снижение на 1-3%. Консенсус аналитиков предполагает снижение EPS на 1.4%.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня $112.83 (+6.24%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снижаются, продлевая потери по сравнению с предыдущей сессией, поскольку акции, связанные с сырьевыми товарами, продолжали кровоточить на фоне опасений по поводу глобального роста.

Доходность государственных облигаций в зоне евро пошла дальше в отрицательную зону, что усилило опасения по поводу глобальной рецессии.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 снизился на -0,4%, потеряв -1,7% на предыдущей сессии, и достигнув шестимесячного минимума.

Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom упала на -2,4% после сообщения о снижении выручки во втором квартале.

Голландский страховщик Aegon упал более чем на -7% после того, как его уровень капитала или платежеспособности в соответствии с новым режимом бухгалтерского учета в Европе упал до 197% в конце июня с 211% в конце 2018 года.

Аналогичным образом, телекоммуникационная компания Drillisch упала более чем на -11% после снижения прогноза по прибыли.

Нефтегазовые компании BP Plc, Total SA и Royal Dutch Shell упали более чем на -1% после того, как цены на нефть резко упали в одночасье на фоне данных, показывающих неожиданный рост запасов сырой нефти в США и на фоне растущих опасений рецессии.

Акции горнодобывающих компаний также снизились: Anglo American, Antofagasta и Glencore упали на 2-4 процента на фоне опасений по поводу глобального роста.

FirstGroup Plc, поставщик транспортных услуг, увеличил капитализацию на 5,3% после того, как компания сразу же назначила Дэвида Мартина председателем.

Официальные данные показали, что в июле розничные продажи в Великобритании неожиданно выросли.

Объем розничных продаж в Великобритании вырос на 0,2% в июле по сравнению с июнем, когда продажи выросли на 0,9%. По прогнозам, продажи упадут на 0,2%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном со снижением после того, как все три основных американских индекса упали примерно на 3% за ночь из-за опасений, что рецессия может быть на горизонте на фоне затянувшейся торговой напряженности между США и Китаем.

Китайские акции восстановили прежние потери и закрылись с повышением, после того как данные по недвижимости показали, что цены на новые дома в Китае выросли в июле. Акции технологических компаний также выросли, так как Пекин уделяет больше внимания самостоятельности и развитию местных технологий .

Японские акции закрылись с понижением, поскольку опасения по поводу рецессии охватили рынки по всему миру, что привело к росту иены-убежища и оказало сильное давление на экспортеров. 

Автопроизводители Toyota Motor, Nissan Motor, Honda Motor и Mazda Motor снизили капитализацию на -0,9-1,7%, поскольку иена укрепилась на фоне усиления неприятия риска. Акции Canon упали в цене на -2%, Panasonic - на -2,6%, а Sony - на -1,3%.

Среди финансовых показателей Mitsubishi UFJ Financial Group потеряла -1,1% стоимости бумаг, а Dai-ichi Life Holdings -1,6%.

Австралийские акции упали, так как сигналы рецессии вызвали дрожь на мировых рынках. 

Резкое падение цен на нефть привело к снижению запасов энергоносителей: Woodside Petroleum, Origin Energy, Santos и Oil Search потеряли -4-7%.

Золотодобывающая компания Evolution Mining увеличила капитализацию на 1,6%, а акции Northern Star прибавили 1,8%, поскольку цены на золото восстановились на фоне спроса на безопасные убежища.

На экономических новостях, уровень безработицы в Австралии вырос с учетом сезонных колебаний в июле на 5,2% - без изменений по сравнению с предыдущим месяцем и в соответствии с ожиданиями.

В прошлом месяце австралийская экономика добавила 41 100 рабочих мест, что намного превзошло ожидания увеличения 14 000 рабочих мест после увеличения на 500 рабочих мест в июне.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

• FTSE  +0,1%

• CAC   +0,2%

• DAX   +0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает настроения фьючерсов на акций США. E-minis удерживает рост примерно на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade