Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-08-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - UnitedHealth Group Inc. (UNH, -0.15%) и American Express Company (AXP, -0.08%). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO, +3.12%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+1.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы заметно выросли в понедельник, поскольку появились надежды на стимулирование со стороны Центральных банков и фискальные меры со стороны крупных экономик, таких как Китай и Германия.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост на фоне благоприятных сообщений о продвижении торговых переговоров между США и Китаем и усиливающихся надежд на то, что крупнейшие экономики предпримут меры, чтобы уменьшить негативное влияние эскалации напряженности в мировой торговле.

На выходных и президент США Дональд Трампа и его экономический советник Ларри Кудлоу заявили, что переговоры с Китаем идут хорошо. Кроме того, Трамп написал в Twitter, что китайские чиновники могут вскоре посетить Белый дом для дальнейших переговоров. Что касается Huawei, Министр торговли США Уилбур Росс сообщил сегодня, что США на 90 дней (до 19 ноября) отложат санкции против китайского телекоммуникационного гиганта. 

Стало также известно о том, что Народный банк Китая предпринял новые меры по дальнейшему снижению реальной процентной ставки для компаний в Китае, чтобы поддержать экономический рост. Инвесторы с нетерпением ожидают публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы позднее на этой неделе, а также выступлений лидеров центральных банков во время симпозиума в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), который пройдет с 22 по 24 августа.

2.7%-ный скачок акции Apple Inc. (AAPL) оказал поддержку всем трем основным индексам Уолл-стрит. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что говорил с генеральным директором Apple Тимом Куком о влиянии тарифов в США и он привел веские аргументы против их введения.

Акции производителей чипов, бизнес которых в значительной степени зависят от Китая, также выросли. Индикатор акций производителей полупроводников Philadelphia Semiconductor Index (SOX) вырос на 2.1%.

Росту рынка акций также способствовало ослабление спроса на государственные облигации. Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на время до 1.61% с 1.54% в пятницу. Стоимость акций крупнейших американских банков повысилась вместе с доходностью: Bank of America (BAC), J.P. Morgan Chase (JPM) и Citigroup (C) подскочили на 0.9%-1.5%.

На прошлой неделе доходность 10-летних облигаций упала до самого низкого уровня за более чем три года и некоторое время находилась ниже доходности 2-летних облигаций. Это называется инверсией кривой доходности и рассматривается трейдерами как сигнал потенциального наступления рецессии.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - UnitedHealth Group Inc. (UNH, -0.02%). Лидер роста - Cisco Systems Inc. (CSCO, +3.06%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно сообщению Reuters, компания Walt Disney Co. (DIS) заявила в понедельник, что запустит свой видеостриминговый сервис Disney+ в Канаде и Нидерландах 12 ноября, в то же день, что и ранее анонсированный запуск в США.

Как заявила компания в своем официальном сообщении, через неделю после этого Disney+ будет также запущен в Австралии и Новой Зеландии. Она также добавила, что в этих странах стоимость сервиса будет составлять от $6 до $8 в месяц.

По словам компании, новый сервис Disney будет транслировать исключительно собственные последние фильмы компании, включая "Мстители: Финал" ("Avengers: Endgame"), "Аладдин" (“Aladdin”) и "Звёздные войны: Восхождение Скайуокера" (“Star Wars: The Rise of Skywalker”). Сервис также будет использовать библиотеку существующих фильмов Disney.

Владелец кабельной телесети спортивно-развлекательных программ (ESPN) и тематических парков объявил ранее в этом месяце, что он предложит пакет из трех своих потоковых сервисов Disney+, спортивный телеканал ESPN+ и Hulu по сниженной цене $13 в месяц. Эта цена такая же, как и у самого популярного плана Netflix Inc (NFLX), который позволяет осуществлять потоковую передачу видео на два устройства одновременно.

Конкуренция в сегменте потокового видео будет усиливаться, поскольку Apple Inc. (AAPL), HBO Max, принадлежащая WarnerMedia (T), а также NBCUniversal, принадлежащая Comcast Corp. (CMCSA), планируют развернуть свои новые сервисы. Американцы, которые все больше отказываются от кабельного телевидения, теперь должны решить, сколько они хотят платить за цифровые предложения.

Сервис Disney+ будет доступен на большинстве основных платформах для мобильных устройств и подключенных к интернету телевизоров, включая Apple, Google, Microsoft, Roku и Sony.

После запуска компания планирует в течение двух лет вывести видеостриминговый сервис на основные мировые рынки.

На текущий момент акции Walt Disney Co. (DIS) котируются по $136.42 (+0.90%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.61% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $55.82 (+1.73%)

Золото $1,508.20 (-1.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,922.25 (+1.06%), фьючерс NASDAQ повысился на 1.34% до уровня 7,714.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют заметный рост на фоне благоприятных сообщений о продвижении торговых переговоров между США и Китаем и ожиданий стимулирующих мер от центральных банков крупнейших экономик мира, чтобы предотвратить последствия эскалации торговой напряженности. 

На выходных и президент США Дональд Трампа и его экономический советник Ларри Кудлоу заявили, что переговоры с Китаем идут хорошо. Кроме того, Трамп написал в Twitter, что китайские чиновники могут вскоре посетить Белый дом для дальнейших переговоров.

Что касается Huawei, Министр торговли США Уилбур Росс сообщил сегодня, что США на 90 дней (до 19 ноября) отложат санкции против китайского телекоммуникационного гиганта. 

Народный банк Китая обнародовал новые меры по дальнейшему снижению реальной процентной ставки для компаний в Китае, чтобы поддержать экономический рост.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить заявления президента США Дональда Трампа о том, что генеральный директор производителя iPhone Тим Кук привел веские аргументы против введения тарифов на продукцию компании, производящуюся в Китае. Акции AAPL на премаркете выросли на 2%.

Аналитики Barclays присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг Overweight; целевая стоимость $145

Аналитики Barclays присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг Equal Weight; целевая стоимость $73

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill снизили целевую стоимость акций Deere (DE) до $175 c $185

Как сообщает CNBC, генеральный директор Apple (AAPL) Тим Кук общался с президентом США Дональдом Трампом в воскресенье. Глава Белого дома сказал, что Кук привел "веские аргументы", что Apple будет трудно платить тарифы, если компания Samsung не столкнется с тем же уровнем пошлин, учитывая тот факт, что ее производство находится в Южной Корее.

"Я думал, что он сделал очень убедительный аргумент", - заявил Трамп журналистам в воскресенье.

Акции AAPL на премаркете снизились до уровня $210.27 (+1.83%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы растут на фоне улучшения аппетита к риску, поскольку доходность казначейских облигаций США восстановилась, а инвесторы приветствовали сообщения о реформах процентных ставок в Китае, а также фискальных стимулах Германии для противодействия возможной рецессии.

Инвесторы также внимательно будут следить за выступлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в конце этой недели.

Общеевропейский Stoxx 600 вырос на 0,55% после роста на 1,2% в пятницу.

Акции Deutsche Bank выросли на 2,8%. В докладе Шпигеля говорится, что некоторые крупные инвесторы банка хотят, чтобы председатель наблюдательного совета Пол Ахлайтнер ушел в отставку до того, как его срок истечет в 2022 году.

Его конкурент Commerzbank увеличил капитализацию на 2,3%, так как доходность долгосрочных облигаций в еврозоне упала с рекордно низкого уровня. Французские банки BNP Paribas и Societe Generale выросли примерно на 1%.

Энергетический гигант BP Plc вырос на 0,7%, а Royal Dutch Shell прибавил почти 1% стоимости бумаг, поскольку атака йеменских сепаратистов на саудовскую нефтяную установку усилила напряженность на Ближнем Востоке.

Горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta и Glencore выросли на 1,6-2,2%.

Золотодобывающая компания Centamin снизила капитализацию на -3,4%, так как цены на золото упали на фоне укрепления курса доллара.

На экономических новостях, инфляция в еврозоне снизилась больше, чем первоначально предполагалось в июле, до самого низкого уровня с конца 2016 года.

Общая инфляция снизилась до 1% в июле с 1,3% в июне. Первоначальная оценка составила 1,1%.

Отдельно данные Европейского центрального банка показали, что профицит счета текущих операций Еврозоны снизился в июне до самого низкого уровня почти за два с половиной года. Профицит счета текущих операций снизился до 18,352 млрд евро с 30,291 млрд евро в мае.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне, поскольку инвесторы приветствовали новые фискальные меры, принимаемые крупными экономиками, такими как Китай и Германия, для противодействия возможной рецессии.

Отскок в доходах казначейства США и сообщения в СМИ, свидетельствующие о том, что Вашингтон и Пекин активно работают над оживлением переговоров, направленных на прекращение торговой войны, также поддержали настроения в преддверии важной речи главы Федерального резерва США, которая состоится на этой неделе.

Китайский индекс Shanghai Composite поднялся на 2,10% после того, как Народный банк Китая заявил, что будет использовать рыночные методы реформ, чтобы помочь снизить реальные ставки по кредитам и поддержать замедление экономики.

Инвесторы также приветствовали комментарии президента США Трампа о том, что он обсуждал влияние тарифов Вашингтона на китайские товары с главой Apple Тимом Куком. 

Японские акции также выросли сегодня.

Более слабая иена поддержала экспортеров: акции Toyota Motor и Sony подорожали более чем на 1% каждый. Рыночная стоимость SoftBank выросла на 1,7%, Fast Retailing прибавил 0,8%, а Fanuc вырос на 0,5%.

В экономических отчетах Япония сообщила, что дефицит торгового баланса в июле составил Y249,6 млрд, сообщило министерство финансов. Это упустило ожидания дефицита в Y194,5 млрд после дефицита в Y589,5 млрд в июне. Экспорт Японии снизился на -1,6% в июне в годовом исчислении.

Рынки Австралии резко выросли, причем финансовые и энергетические компании стали лидерами роста.

Корпорация Westpac Banking Corp прибавила 0,8%. Три других крупных банка выросли с 0,7% до 1,6%.

Рыночная стоимость Beach Energy взлетела на 10,8%, повысив прогноз производства на пять лет и прогноз денежного потока. Woodside Petroleum, Santos, Origin Energy и Oil Search подорожали на 2-3% на фоне роста цен на нефть.

Горнодобывающие компании BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto завершили торги с небольшим повышением, поскольку фьючерсы на железную руду и сталь восстановились после новостей о стимулировании в Китае и Европе.

Акции Сеула закрылись с повышением в надежде на большее стимулирование со стороны центральных банков и на фоне новостей о том, что США и Китай стремятся возобновить торговые переговоры.

Главный экономический советник Дональда Трампа Ларри Кудлоу заявил в воскресенье в Fox News, что, если телеконференции между депутатами обеих сторон пройдут в ближайшие 10 дней, США и Китай могут существенно возобновить переговоры.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

• FTSE  +0,5%

• CAC   +0,4%

• DAX   +0,6%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в значительной степени отражает настроения на азиатских акциях и фьючерсах на акции США, которые к началу сессии выросли примерно на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade