Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-08-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +4.18%).  Аутсайдер  -  UnitedHealth Group Incorporated (UNH; -2.79%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.5%). Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.3%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились в четверг, так как опасения по поводу рецессии усилились в преддверии ключевого выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как публикация более слабых, чем ожидалось, данных по деловой активности в производственном секторе вызвала новые опасения по поводу состояния экономики.

Отчет IHS Markit показал, что индекс деловой активности в производственном секторе США сократился в августе впервые  почти за десять лет на фоне опасений, что торговый конфликт между США и Китаем может привести к рецессии экономики. Тем временем данные по индексу деловой активности для сферы услуг указали на замедление роста по сравнению с предыдущим месяцем. 

Инвесторы с нетерпением ожидают запланированного на пятницу выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции центральных банков в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг), которая стартовала сегодня. Обнародованные накануне протоколы июльского заседания центрального банка США показали, что мнения руководителей ФРС глубоко разделились по поводу дальнейшего снижения ставок. Кроме того, президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж (голосующий член FOMC) заявила сегодня, что поддерживает сохранение ставок на текущих уровнях, тогда как президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер (неголосующий член FOMC) сказал, что в настоящее время не видит оснований для дополнительных мер стимулирования. Выступление Пауэлла будут внимательно отслеживаться на предмет подсказок о планах регулятора по монетарной политике и оно может оказать сильное влияние на настроения инвесторов в краткосрочной перспективе.

Между тем, президент США Дональд Трамп продолжает "нападать" на центральный банк США, призывая его снизить процентные ставки. Сегодня Трамп написал в Twitter, что ФРС ставит США в невыгодные условия по отношению к конкурентам. “Сильный доллар, никакой инфляции!” - отметил президент.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA; +3.68%).  Аутсайдер  -  Dow Inc. (DOW; -2.24%). 

Большинство секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.3%). Больше всего вырос финансовый сектор (+0.2%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Nordstrom (JWN) взлетели после того, как компания выпустила неоднозначный квартальный отчет, который показал сокращение продаж и превысившую ожидания прибыль.

Результаты компании против ожиданий аналитиков, опрошенных Refinitiv: 

Скорректированная прибыль на акцию: $0.90 против прогнозируемых $0.75;

Выручка: $3.87 млрд. против ожидаемых $3.93 млрд.

"Мы добились хороших результатов по прибыли, продемонстрировав дисциплинированность в вопросе складских запасов и расходов. Мы вышли из квартала в выгодной позиции по запасам и добились значительных успехов в эффективности", - заявил Эрик Нордстрем (Erik Nordstrom), сопредседатель Nordstrom.

Инвесторы традиционно хорошо реагируют на высокую дисциплинированность в вопросе запасов, которую Nordstrom назвала ключевым фактором, обеспечившим ей большую, чем ожидалось, прибыль во втором квартале. Компания заявила, что ее запасы снизились на 6.5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечая второй квартал подряд положительный спред между запасами и продажами. 

Продажи в универмагах компании, реализующих товары по полной цене, упали на 6.5% по итогам квартала, закончившегося 3 августа, по сравнению с падением на 5% в аналогичном периоде предыдущего года. В то же время чистые продажи в магазинах Nordstrom Rack, которые продают продукцию по сниженной цене, снизились на 1.9%, что является резким снижением по сравнению с ростом на 7% за тот же период прошлого года.

Nordstrom сократила свои прогнозы основных финансовых показателей на весь год. Теперь компания ожидает, что ее чистые продажи за год сократятся примерно на 2%. Ранее предполагалось, что продажи покажут снижение на 0%-2%. Она также немного ухудшила прогноз показателя прибыль на акцию, - до $3.25-3.50 по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $3.25-3.65. Компания заявила, что не учитывает создающие затруднения тарифы в прогнозе, но считает, что они не окажут существенного влияния на результаты этого года.

На нескорректированной основе чистая прибыль компании упала почти на 13% до $141 млн., или на $0.90 на акцию, по сравнению со $162 млн. или $0.95 на акцию в втором квартале 2018 года.

Nordstrom также сообщила, что ее онлайн продажи, которые составляют 30% бизнеса, выросли на 7%. В том же квартале прошлого года онлайн продажи составили 28% от общего объема продаж компании.

На текущий момент акции Nordstrom (JWN) котируются по $30.68 (+15.60%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.60% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $56.14 (+0.83%)

Золото $1,508.60 (-0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,937.25 (+0.27%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.25% до уровня 7,769.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение, так как инвесторы ожидают начала ежегодной конференции центральных банков в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг) позднее сегодня.

Большим событием для рынков, как ожидается, может стать выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул в пятницу. Обнародованные накануне протоколы июльского заседания центрального банка США показали, что руководители ФРС глубоко разделились по поводу дальнейшего снижения ставок. Кроме того, Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж заявила сегодня, что она не видит необходимости снижать ставки, так как рынок труда остается сильным. Заявления Пауэлла будут внимательно отслеживаться на предмет подсказок о планах регулятора по монетарной политике.

В фокусе также находится отчет Министерства труда, который показал, что число первичных обращений за пособием по безработице, резко сократилось на прошлой неделе, что говорит о том, что рынок труда держался устойчиво, несмотря на замедление производства и опасения, что экономика находится на пути к рецессии. Согласно отчету, число заявок на получение пособий по безработице сократилось на 12 000 до 209 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 августа. Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, чтобы показать на 1000 обращений больше, чем сообщалось ранее. Экономисты прогнозировали, что на последней неделе количество обращений упадет до 216 000. 

Акции Nordstrom (JWN; +8.6% на премаркете) и Dick's Sporting Goods (DKS; +7.8%) заметно подскочили после публикации сильной квартальной отчетности ожидалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные от Markit по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, которые выйдут в 13:45 GMT. 

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности HP Inc. (HPQ). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.55 в расчете на акцию при выручке в $14.583 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы упали после того, как протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы не смогли обеспечить ясность в отношении дальнейшего снижения процентных ставок в США.

Инвесторы теперь ждут сигналов от встречи представителей ключевых центральных банков в Соединенных Штатах в пятницу, когда председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл впервые выступит с того момента, как рынки облигаций ударили в колокола тревоги рецессии.

Итальянская политика также оставалась в центре внимания, так как президент страны встречается с лидерами партий, чтобы посмотреть, можно ли сформировать альтернативное правительство для решения политического кризиса после распада предыдущей популистской коалиции “5 звезд”  с антииммиграционной партией “Лига”.

Что касается данных, частный сектор Германии продолжал отставать в августе, поскольку росту активности в сфере услуг препятствовал заметный спад в производстве, показали данные быстрого опроса от IHS Markit. С другой стороны, частный сектор Франции вырос самыми быстрыми темпами за два месяца.

Сводный индекс производства в еврозоне неожиданно вырос до 51,8 в августе с 3-месячного минимума в 51,5 в июле. 

Общеевропейский Stoxx 600 снизился на -0,45% после роста на 1,2% на предыдущей сессии.

Акции Ambu A / S упали в цене на -13% после того, как датский производитель медицинского оборудования сократил годовой доход и прогноз EBIT маржи.

Осветительная компания Osram Licht продвинулась на -1,7%. Немецкая компания заявила, что она отказалась от существующего соглашения о бездействии с AMS AG и подписала соглашение о сотрудничестве.

Акции NMC Health в Лондоне подскочили почти на 27% после того, как две группы, в том числе одна, поддерживаемая китайским Fosun, как сообщается, сделали конкурирующие предложения о покупке 40-процентной доли в компании.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидали сигналов от встречи представителей ключевых центробанков в Соединенных Штатах, где председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл впервые выступит с того момента, как на рынках облигаций прозвенел сигнал тревоги рецессии.

Китайские акции немного упали, несмотря на то, что юань достиг 11-летнего минимума по отношению к доллару из-за продолжающихся опасений по поводу кровопролитной торговой войны с Соединенными Штатами.

Японские акции закрылись на фиксированной ноте после того, как данные показали, что производственный сектор Японии сокращался четвертый месяц подряд в августе. 

Производитель косметики Shiseido увеличил капитализацию на 5,6% после того, как данные показали, что количество иностранных гостей в Японии ежегодно увеличивается в июле на 5,6%. Акции таких компаний, как Tokyo Electron, Advantest и Screen Holdings, выросли на 1-3%.

Австралийские рынки закрылись со скромным ростом.

Нефтегазовый гигант Santos увеличил капитализацию на 3,5% после того, как его прибыль в первом полугодии взлетела на 89% благодаря росту добычи на месторождениях Купер-Бас в Южной Австралии. Origin Energy выросла на 2,4% после того, как ее базовая прибыль выросла более чем на 40%.

Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas Airways получила 1,4% стоимости бумаг, объявив о выкупе акций на 400 млн австралийских долларов и увеличении дивидендов. 

Акции в Сеуле заметно упали, чтобы разыграть трехдневную серию побед после того.

Акции Samsung Electronics упали в цене на -1%, а SK Hynix - на -2,6%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

FTSE -0,2%

CAC  -0,2%

DAX  -0,2%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что в  основном отражает настроения фьючерсов на акции в США, которые к началу сессии упали примерно на -0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade