Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-08-2019

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA, +2.40%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.2%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы значительно выросли, поскольку инвесторы ожидали публикацию протокола июльского заседания ФРС США и следили за политической обстановкой в Италии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост, так как сильная квартальная отчетность таких ритейлеров, как Lowe's (LOW) и Target (TGT), способствовала росту оптимизма среди инвесторов, ожидающих публикации протокола июльского заседания ФРС, который может прояснить дальнейшее направление денежно-кредитной политики США.

Акции Target (TGT) взлетели на 19.4%, достигнув рекордных уровней, после того, как компания заявила о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.82 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.20 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также превзошла прогнозы Уолл-стрит. Сопоставимые продажи компании выросли на 3.4%, тогда как прогноз опрошенных Refinitiv аналитиков предполагал увеличение показателя на 2.9%. Target  также повысила прогноз прибыли на весь год. 

Акции Lowe's (LOW) подскочили на 9.6%, так как компания показала скорректированную квартальную прибыль на уровне $2.15 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.00. Ее выручка также превзошла ожидания рынка. Сопоставимые продажи Lowe's выросли на 2.3%, что оказалось выше консенсус-оценки в +1.9%. 

Превысившие ожидания квартальные результаты этих двух ритейлеров указали на активный потребительский спрос, что помогло ослабить некоторые опасения по поводу замедления экономического роста  в США.

Инвесторы с нетерпением ожидают публикации протокола июльского заседания ФРС, запланированной на 18:00 GMT, надеясь получить какие-либо подсказки о планах регулятора по монетарной политике. ФРС снизила ставки на 25 базисных пунктов в июле, но при этом ее председатель Джером Пауэлл предупредил, что снижение было всего лишь "корректировкой политики в середине цикла" и не стоит ожидать возвращения в эпоху стимулирования.

Между тем, президент США Дональд Трамп сегодня снова написал несколько критических сообщений в адрес ФРС и ее председателя в Twitter. В том числе он заявив, что единственной проблемой для США является “Джей Пауэлл и ФРС”. По словам президента, глава ФРС напоминает “игрока в гольф, который не может загнать мяч в лунку.” “Если он примет решение существенно снизить ставку, то экономика США сильно вырастет, но на него рассчитывать нельзя. До сих пор он нас только подводил”, - добавил Трамп.

Все компоненты DOW в плюсе (30 из 30). Лидер роста - The Boeing Co. (BA, +3.01%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор конгломератов (+2.1%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, акции Target (TGT) начали торги на рекордно высоком уровне в среду после того, как компания обнародовала превысившие ожидания результаты за второй квартал и повысила прогноз на весь год.

На открытии торгов в среду котировки акций TGT находились на уровне $99.87 и даже превзошли отметку в $100 за акцию в первые несколько минут торгов. Предыдущий внутридневной максимум Target на уровне $90.39 был установлен 10 сентября 2018 года. 

Этот скачок поднял рыночную стоимость Target до $51.07 млрд., что на $7.3 млрд. выше, чем во вторник.

Квартальная прибыль ритейлера подскочила на 17% г/г, так как его услуги доставки в выбранный магазин и доставки в тот же день успешно привлекли больше покупателей. 

Сопоставимые продажи Target выросли на 3.4% в последнем квартале, также превысив ожидания Уолл-стрит. В Target отметили, что услуга доставки в тот же день обеспечила почти 1.5 процентных пункта общего роста сопоставимых продаж.

Target и ее конкуренты ищут способы сделать покупки более удобными. Чтобы конкурировать с Amazon, они вкладывают деньги в свои сайты и пытаются ускорить время доставки. Они также уверены, что покупатели не возражают забрать свои заказы в магазине, особенно когда это быстрее, чем ожидание доставки.

"Эти варианты предлагают скорость, удобство и надежность", - заявил в среду аналитикам генеральный директор Target Брайан Корнелл (Brian Cornell). “И благодаря этому они быстро становятся предпочтительными для наших клиентов. И самое главное, поскольку эти варианты используют нашу существующую инфраструктуру, технологии и команды в магазине, выполнение поставок в тот же день также обеспечивает превосходные финансовые результаты".

В 2017 году Target представила свой план модернизации бизнеса, главным пунктом которого было переоборудование магазинов и соединение физического и цифрового обслуживания. Обнародованные в среду результаты показывают, что план Target работает.

Прибыль компании подскочила более чем на 17% до $938 млн., или $1.82 в расчете на акцию, по сравнению с $799 млн. или $1.49 на акцию в аналогичном периоде предыдущего года. По данным Refinitiv, это оказалось на $0.20 выше среднего прогноза аналитиков.

Общая выручка Target выросла на 3.6% до $18.42 млрд. с $17.78 млрд. во втором квартале 2018 года, превысив средний прогноз Уолл-стрит на уровне $18.34 млрд.

Онлайн продажи ритейлера взлетели на 34%, по сравнению с 42% ростом в первом квартале.

В Target также повысили прогноз прибыли на весь год. В настоящее время ритейлер ожидает, что его показатель скорректированная прибыль на акцию будет находиться в диапазоне от $5.90 до $6.20 по сравнению с предыдущим прогнозным диапазоном от $5.75 до $6.05. По словам Корнелл, этот прогноз учитывает "размер и сроки введения" новых тарифов на китайские товары, которые должны вступить в силу 15 декабря.

На текущий момент акции Target (TGT) котируются по $101.60 (+18.79%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.59% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $56.68 (+0.98%)

Золото $1,511.10 (-0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,924.25 (+0.90%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.92% до уровня 7,738.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, так как солидная квартальная отчетность таких ритейлеров, как Lowe's (LOW) и Target (TGT) указала на активный потребительский спрос, что помогло ослабить некоторые опасения по поводу замедления экономического роста.

В Target (TGT) заявили о получении скорректированной квартальной прибыли на уровне $1.82 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.20 выше среднего прогноза аналитиков. Выручка ритейлера также превзошла прогнозы Уолл-стрит. Сопоставимые продажи компании выросли на 3.4%, тогда как прогноз опрошенных Refinitiv аналитиков предполагал увеличение показателя на 2.9%. Target  также повысила прогноз прибыли на весь год. Акции TGT на премаркете взлетели на 16.1%.

Компания Lowe's (LOW) показала скорректированную квартальную прибыль на уровне $2.15 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $2.00. Ее выручка также превзошла ожидания рынка. Сопоставимые продажи Lowe's выросли на 2.3%, что оказалось выше консенсус-оценки в +1.9%. Акции LOW на премаркете подскочили на 12.9%.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), которые на премаркете оказались под давлением (-1.5% в моменте) после того, как CNBC сообщил, что Walmart (WMT) подала в суд на Tesla из-за случаев возгорания ее солнечных батарей, установленных в магазинах ритейлера. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Инвесторы с нетерпение ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) позднее сегодня (18:00 GMT), а также выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на ежегодной конференции центральных банков в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг). Комментарии Пауэлла будут внимательно отслеживаться на предмет подсказок, ожидать ли дальнейшего смягчения политики на фоне продолжающейся торговой войны с Китаем и растущих опасений надвигающейся рецессии, о которой сигнализировала инверсия кривой доходности американских облигаций на прошлой неделе.

Утром президент США Дональд Трамп возобновил свою критику в Twitter центрального банка США, заявив, что единственной проблемой для США является “Джей Пауэлл и ФРС”. По его словам, глава ФРС как “игрок в гольф, который не может загнать мяч в лунку.” Он также отметил, что хорошо обстоят дела с Китаем и другими торговыми сделками.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики BMO Capital Markets присвоили акциям Chevron (CVX) рейтинг Outperform

Аналитики BMO Capital Markets присвоили акциям Exxon Mobil (XOM) рейтинг Market Perform; целевая стоимость $86

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Target (TGT) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $1.82 в расчете на одну акцию (против $1.47 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.62.

Квартальная выручка компании составила $18.422 млрд. (+3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.320 млрд.

Компания также сообщила, что по итогам третьего квартала ожидает заработать $1.04-1.24 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $1.17.

Она также повысила прогноз прибыли весь 2019 ФГ до $5.90-6.20 на акцию с ранее прогнозируемых $5.75-6.05 против среднего прогноза аналитиков $5.94.

Акции TGT на премаркете выросли до уровня $100.40 (+17.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Lowe's (LOW) по итогам второго квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $2.15 в расчете на одну акцию (против $2.07 во втором квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.00.

Квартальная выручка компании составила $20.992 млрд. (+0.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $20.958 млрд.

Компания также подтвердила прогноз основных финансовых показателей на весь 2019 ФГ: прибыль ожидается на уровне $5.45-5.65 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $5.57), а выручка – на уровне ~$72.74 млрд. или +2% г/г (против среднего прогноза аналитиков $72.53 млрд.).

Акции LOW на премаркете выросли до уровня $110.00 (+12.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли, и автопроизводители стали лидерами роста на сообщениях о том, что переговоры о слиянии Fiat Chrysler Automobiles и Renault набрали обороты.

Инвесторы также приветствовали сообщения в СМИ о том, что правительство Германии согласовало законопроект, в значительной степени отменяющий так называемую «доплату солидарности» по подоходному налогу для поддержки крупнейшей экономики Европы.

Джузеппе Конте подал в отставку с поста премьер-министра Италии, передав эстафету президенту Серхио Маттарелле, чтобы решить, назначать ли новые выборы или просить партии сформировать новое правительство.

Итальянские облигации вздохнули с облегчением, несмотря на политические потрясения в стране.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 1,1% после снижения на -0,7% во вторник.

Акции Fiat Chrysler подскочили на 3,7% в Милане, а акции Renault выросли почти на 5% в Париже, в то время как немецкие автопроизводители BMW, Daimler и Volkswagen подорожали примерно на 2% каждый.

Рыночная стоимость Hammerson увеличилась на 1,5% после того, как британская девелоперская и инвестиционная компания назначила Джеймса Лентона финансовым директором и исполнительным директором.

По данным Бюро национальной статистики, сальдо бюджета Великобритании в июле было положительным.

Чистые заимствования в государственном секторе, за исключением банков государственного сектора, имели профицит в размере 1,3 млрд фунтов стерлингов. Тем не менее, это было меньше на 2,2 млрд фунтов стерлингов с июля 2018 года, а также оставалось ниже прогноза экономистов в 2,7 млрд фунтов стерлингов.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как беспокойство по поводу торговли возобновилось, и инвесторы ожидали сигналов от выступления главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле в эту пятницу и саммите G7, который состоится на юго-западе Франции 24-26 августа.

Обеспокоенность политической нестабильностью в Италии и бурным выходом Великобритании из Европейского Союза также удерживали инвесторов в стороне.

Китайские акции закрылись на фиксированной ноте, поскольку президент США Дональд Трамп ужесточил свою торговую риторику. Во вторник Трамп заявил, что ему пришлось противостоять Китаю из-за торговли, даже если это нанесло краткосрочный ущерб экономике США «потому что Пекин обманывал Вашингтон десятилетиями».

Японские акции немного снизились в связи с возобновлением торговой напряженности и политической неопределенностью в Италии и Великобритании, что усилило опасения по поводу состояния мировой экономики. 

Акции SoftBank Group упали в цене на -2,9% после сообщений о том, что компания планирует предоставить сотрудникам до $20 млрд для инвестирования в Vision Fund 2.

Рыночная стоимость Seven & i Holdings снизилась на -1,6%, а FamilyMart UNY Holdings - на -1,8% после того, как отраслевые данные показали, что продажи в магазинах в Японии упали на -0,6% в годовом исчислении в июле.

Австралийские рынки упали из-за возобновившихся опасений по поводу перспектив мировой экономики.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подешевели на -2-3%, поскольку фьючерсы на железную руду в Китае упали до самого низкого уровня за 10 недель. Меньший конкурент Fortescue Metals Group снизил капитализацию на -4,1%.

Акции в Сеуле закрылись немного выше в преддверии предстоящего заседания ФРС в Джексон-Хоуле, на котором председатель ФРС Джером Пауэлл может дать намек на свое мнение о будущем направлении монетарной политики США. 

Новозеландские акции резко упали, остановив двухдневную серию побед.

Молочная компания a2 Milk Co упала на -12,1% после сообщения о более низкой, чем ожидалось, годовой прибыли. 

Акции Fletcher Building подорожали на 3,3% после того, как крупнейшая строительная компания страны опубликовала ежегодную чистую прибыль по сравнению с убытком в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

FTSE +0,1%

CAC  +0,0%

DAX  +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается в основном положительный старт торгов, что отражает настроение фьючерсов на акции США, которые выросли примерно на 0,2%. Акции в Азии держаться около плоских уровней, следствии более слабых результатов ночной торговли.

Информационно-аналитический отдел Teletrade