Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-08-2019

Почти все компоненты DOW в плюсе (28 из 30). Исключение - Johnson & Johnson (JNJ; -0.20%) и 3M Company (MMM; -0.10%). Лидер роста - The Walt Disney Company (DIS; +2.10%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.1%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы немного выросли в понедельник после того, как президент США Трамп заявил, что Китай призвал торговых переговорщиков США возобновить переговоры.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить торговую сделку, что сигнализирует о потенциальной деэскалации торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Выступая перед журналистами на встрече G7 в Биаррице во Франции в понедельник, президент Трамп сообщил, что в воскресенье вечером представители Китая позвонили в министерство торговли США и попросили вернуться к диалогу. “Их очень сильно ранили, но они понимают, что это правильно, и я очень уважаю это. Это очень позитивное событие для всего мира”, - добавил Трамп.

В ходе совместной пресс-конференции президента Трампа и его французского коллеги Макрона, глава Белого дома подтвердил свое мнение о том, что Китай хочет заключить торговую сделку с США,  и считает, что они искренни в этом желании. Между тем, г-н Макрон сообщил, Трамп заявил лидерам G7, что хотел бы заключить соглашение с Китаем. Он добавил, что чем быстрее будет достигнуто соглашение, тем быстрее рассеется неопределенность, и это также является желанием американского президента. 

Инвесторы также получили данные от Министерства торговли, которые показали, что заказы на товары длительного пользования в США выросли в июле намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования выросли на 2.1% в июле после пересмотра в сторону понижения на 1.8% в июне. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1.1% по сравнению с ростом на 2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Однако, за исключением скачка заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования упали на 0.4% в июле после роста на 0.8% в июне. Откат стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что количество заказов на транспортное оборудование увеличится на 0.1%.

Почти все компоненты DOW в плюсе (29 из 30). Исключение - Johnson & Johnson (JNJ; -0.21%).  Лидер роста - Apple Inc. (AAPL; +1.83%). 

Все сектора S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор потребительских товаров (+1.1%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает CNBC, аналитики Guggenheim полагают, что повышение цен позволит Lyft (LYFT) получить прибыль раньше, чем ожидалось.

В Guggenheim повысили рейтинг акций до уровня "Buy” и установили целевую стоимость на уровне $60/акция. На закрытии торгов в пятницу цена одной акции Lyft составляла $49. 

“Мы все недооценили, как быстро конкурентное мышление может измениться в условиях публичной собственности, и насколько велика сила ценообразования в модели", - заявил аналитик Guggenheim Джейк Фуллер (Jake Fuller) в отчете для клиентов в понедельник.

С тех пор, как компания Lyft стала публичной в марте, после чего разместился ее крупнейший конкурент Uber (UBER), самой большой заботой инвесторов был путь компаний к прибыльности. Фуллер сказал, что для Lyft может быть трудно повысить стоимость проезда или снизить заработную плату водителей в конкурентной категории, но он отметил, что модель ценообразования компании за последние два квартала его удивила.

По словам Фуллер, потребность компании Uber в денежных средствах для ее бизнеса Uber Eats и ее стремление к усилению присутствия за рубежом, предоставляют Lyft в хорошую возможность для повышения цен наряду с Uber.

"LYFT и UBER теперь публичны, и UBER нуждается в доходности от сервиса такси в США, чтобы поддержать усилия на международном уровне и в высококонкурентном бизнесе по доставке еды из ресторанов", - сказал Фуллер.

В настоящее время в Guggenheim ожидают, что Lyft получит прибыль в 2021 году, а не в 2023 году, в основном благодаря увеличению цен с ограниченным влиянием на спрос.

"Повышение цен должно стимулировать число привлеченных пользователей, повысить маржинальную прибыль и привести к снижению убытков, в результате чего ключевые показатели могут превзойти консенсус", - написал Фуллер.

Акции Lyft упали более чем на 30% с момента первичного публичного размещения акций в марте, в то время как акции Uber упали на 25% с момента его публичного дебюта в мае.

На текущий момент акции Lyft (LYFT) котируются по $50.49 (+2.81%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.53% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $55.01 (+1.55%)

Золото $1,541.20 (+0.23%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,870.25 (+0.51%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.64% до уровня 7,552.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют рост поскольку президент США Дональд Трамп заявил, что Китай хочет заключить торговую сделку, что сигнализирует о потенциальной деэскалации торговой напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

Выступая перед журналистами на встрече G-7 в Биаррице во Франции в понедельник, президент Трамп заявил, что две страны начнут говорить очень серьезно. По его словам, в воскресенье вечером представители Китая позвонили в министерство торговли США и попросили вернуться к диалогу. “Их очень сильно ранили, но они понимают, что это правильно, и я очень уважаю это. Это очень позитивное событие для всего мира”, - добавил Трамп.

Инвесторы также анализируют данные Министерства торговли, которые показали, что заказы на товары длительного пользования в США выросли в июле намного больше, чем ожидалось. Согласно отчету, заказы на товары длительного пользования выросли на 2.1% в июле после пересмотра в сторону понижения на 1.8% в июне. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1.1% по сравнению с ростом на 2%, о котором сообщалось в предыдущем месяце. Однако, за исключением скачка заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования упали на 0.4% в июле после роста на 0.8% в июне. Откат стал неожиданностью для экономистов, которые ожидали, что количество заказов на транспортное оборудование увеличится на 0.1%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новости о том, что компания Tesla (TSLA) ищет место для завода в Германии, а также планирует повысить цены на авто в Китае уже на этой неделе, что  раньше, чем планировалось, и рассматривает возможность повышения цен в декабре, если китайские тарифы на автомобили, произведенные в США, вступят в силу. Об этом агентству сообщили осведомленные источники. Акции TSLA на премаркете выросли на 0.9%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Guggenheim повысили рейтинг акций Lyft (LYFT) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $60

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на издание Rheinische Post, американский производитель электромобилей ищет место для строительства собственного завода в регионе Северный Рейн-Вестфалия в Германии.

Согласно сообщению, первые просмотры возможных мест под строительство предприятия уже состоялись.

Reuters не удалось оперативно связаться с представители Tesla в Европе, чтобы получить комментарии. 

В другой статье Reuters сообщает, что Tesla намерена повысить цены на свои автомобили в Китае уже в пятницу, 30 августа, - раньше, чем планировалось, а также рассматривает возможность повышения цен в декабре, если китайские тарифы на автомобили, произведенные в США, вступят в силу. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $213.40 (+0.95%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли в ходе осторожной торговли в понедельник после значительных потерь на предыдущей сессии из-за опасений по поводу усиления торговой напряженности между США и Китаем.

Трейдеры пристально следили за саммитом Большой Семерки (G-7) в Биаррице, Франция, в разгар очень серьезной глобальной ситуации.

На экономических новостях, результаты опроса, проведенного мюнхенским институтом Ifo, показали, что деловая уверенность Германии в августе ослабла больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня с конца 2012 года.

Индекс делового климата упал до 94,3 в августе с пересмотренных 95,8 в июле. Это был самый низкий показатель с ноября 2012 года и ниже прогноза 95,0.

Общеевропейский Stoxx 600 практически не изменился и составил 371,34 после снижения на 0,8% в пятницу.

Акции Deutsche Bank немного снизились. Немецкий кредитор и UBS Group в начале этого года провели переговоры по объединению своего бизнеса, в том числе в середине июня дискуссии об инвестиционном банковском альянсе, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этими переговорами.

Компании Vonovia снизила капитализацию на -2,3%, а Deutsche Wohnen потеряла -4,8% стоимости бумаг после сообщений о том, что городское правительство Берлина планирует ограничить арендную плату.

Французский конгломерат средств массовой информации Vivendi снижается, заявив, что планирует проголосовать против предложенного слияния Mediaset с Media for Europe NV на внеочередном собрании акционеров Mediaset.

Акции EssilorLuxottica выросли на 1,3%. Reuters сообщило, что американский хедж-фонд Third Point LLC приобрел долю в производителе солнцезащитных очков Ray-Ban.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись со снижением на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем в эти выходные.

Поскольку в пятницу и США, и Китай объявили ответные тарифы друг против друга, инвесторы в значительной степени проигнорировали голубиную речь главы ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме по экономической политике в Джексон-Хоуле.

Китайские акции упали, а юань снизился до 11-летнего минимума, так как инвесторы беспокоятся о влиянии новых тарифов США на экономический рост Китая.

Вспышка насилия во время антиправительственных акций протеста в Гонконге в эти выходные усилила давление со стороны продавцов. 

Японские акции достигли трехнедельных минимумов, а иена выросла до самого высокого уровня с января 2019 года, поскольку новая эскалация в китайско-американской торговой войне подорвала аппетит инвесторов к риску.

Акции Sony, Honda Motor, Panasonic и Canon упали в цене на -1,1%-2,3%.

Производители оборудования и чип-оборудования, которые зависят от спроса в Китае, сильно пострадали. Рыночная стоимость Yaskawa Electric упала на -5,6%, а Fanuc - на -3,6%. В техническом секторе, акции Tokyo Electron, TDK Corp и Screen Holdings упали примерно на -3%.

Австралийские рынки также закрылись со снижением.

Крупные четыре банка закрылись со снижением в диапазоне -0,7%-1,4%, в то время как добывающие корпорации BHP и Rio Tinto потеряли -2,1% и -2,6% стоимости бумаг соответственно. 

Золотодобывающая компания Evolution увеличила капитализацию на 9%, Newcrest - на 4,6%, а Resolute Mining - на -10,4%, поскольку цены на золото достигли нового шестилетнего максимума на фоне спроса на безопасные убежища.

Акции Новой Зеландии резко упали. Медицинская фирма EBOS Group сделала шаг в сторону снижения на -3%.

Дефицит торгового баланса Новой Зеландии увеличился в июле по сравнению с прошлым годом, поскольку экспорт сократился на фоне увеличения импорта, сообщается сегодня в правительственном отчете. Экспорт товаров сократился на 5,8% в год до NZ$5 млрд в июле, а импорт вырос на 3,1% до NZ$5,7 млрд.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

CAC  -1,4%

DAX  -1,3%

На фондовых площадках Европы ожидается негативный старт торгов, что отражает итоги азиатской сессии и снижение фьючерсов на американские акции.

Информационно-аналитический отдел Teletrade