Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-08-2019

Большинство компонентов DOW в плюсе (27 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.09%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -1.08%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.2%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.3%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы преимущественно снизились в среду после того, как инверсия кривой доходности облигаций США углубилась до уровней, невиданных с 2007 года, что вновь усилило опасения о надвигающейся рецессии.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику, так как акции энергетического сектора дорожают на фоне повышения цен на нефть, но дальнейший рост ограничивают движения на рынке американских облигаций, усилившие опасения рецессии из-за продолжающейся ожесточенной торговой войны между США и Китаем.

Цены на нефть подскочили на 1.7%. Поддержку рынку нефти оказали еженедельные данные Министерства энергетики США, которые показали, что  запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 10 млн. баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов на 2.1 млн. баррелей.

Однако страх перед потенциальной рецессией сдерживает общий позитив. Внимательно отслеживаемый спред между доходностью 10-летних и 2-летних гособлигаций США на короткое время упал до -6 базисных пунктов в среду, - самого низкого уровня с 2007 года.

Между тем, доходность 30-летних казначейских облигаций США удерживается чуть выше своего рекордно низкого уровня, установленного ранее на сегодняшней сессии.

Корпоративная отчетность также спровоцировала несколько заметных движений на фондовом рынке. Стоимость акций компании Autodesk (ADSK), занимающейся разработкой программного обеспечения, обвалилась почти на 9%, поскольку она снизила прогноз на весь год. Напротив, акции Hewlett Packard Enterprise (HPE) подскочил на 3.6% после того, как компания сообщила о получении превысившей ожидания квартальной прибыли.  

Большинство компонентов DOW в плюсе (26 из 30). Лидер роста - Dow Inc. (DOW; +3.21%). Аутсайдер - Johnson & Johnson (JNJ; -1.84%). 

Почти все сектора S&P в плюсе. Исключение - сектор коммунальных услуг (-0.1%). Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+1.3%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По информации агентства Bloomberg, компания McAfee Inc. наняла андеррайтеров для проведения первичного публичного размещения акций (IPO) в этом году, которое, как надеются его владельцы, может оценить стоимость компании по кибербезопасности как минимум в $8 млрд. Об этом агентству сообщили осведомленные источники.

По словам одного источника, компания McAfee, владельцем 49% которой является Intel Corp. (INTC), работает с Morgan Stanley и Bank of America Corp. над IPO, которое может состояться уже этой осень.

Источники, однако, отмечают, что окончательное решение о размещении еще не принято, и планы компании могут измениться. В числе других владельцев компании также числятся частные акционерные фирмы TPG и Thoma Bravo. 

Представители McAfee, Intel, Bank of America, Morgan Stanley и TPG отказались от комментариев. В Thoma Bravo не отреагировали на запросы о комментариях.

Компанию McAfee основал Джон Макафи (John McAfee) в 1989 году. Intel, стремясь встроить функции безопасности непосредственно в свои чипы, приобрела ее за $7.7 млрд. в 2010 году, а TPG и Thoma Bravo выкупили 51% долю в компании в 2016 году.

В 2016 году Джон Макафи подал в суд на Intel за право использовать свое имя в названии новой компании. Стороны уладили спор в следующем году.

В этом году компании, занимающиеся кибербезопасностью, показали хорошие результаты после IPO в США. Акции Crowdstrike Holdings Inc. выросли примерно на 150% с момента IPO в июне, в то время как акции Tufin Software Technologies Ltd. подскочили примерно на 25% с момента размещения в апреле. Zscaler Inc., платформа облачной безопасности, которая привлекла $192 млн. в ходе IPO в прошлом году, торгуется на 344% выше от цены размещения.

На текущий момент акции Intel Corp. (INTC) котируются по $45.61 (-0.39%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.45% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $56.23 (+2.37%)

Золото $1,551.60 (-0.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,864.25 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.13% до уровня 7,552.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы сохраняют осторожность в отношении снижения доходности государственных облигаций и неопределенности в торговых отношениях США и Китая.

Спред между доходностью 10-летних и двухлетних гособлигаций США упал до -6 базисных пунктов в среду, - самого низкого уровня с 2007 года.

Доходность 30-летних казначейских облигаций США снизилась до рекордно низкого уровня в 1.906% и была на 6 базисных пунктов ниже, чем днем ранее. 

На этом фоне акции Bank of America (BAC) и Citigroup (С) на премаркете упали более, чем на 0.7%, тогда как акции. J.P. Morgan Chase (JPM) снизились на 1.1%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность Hewlett Packard Enterprise (HPE). Компания сообщила, что итогам последнего квартала получила прибыль на уровне $0.45 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.40. Однако ее квартальная выручка оказалась ниже прогноза Уолл-стрит. Компания также повысила прогноз прибыли на весь год. Акции HPE на премаркете подорожали на 3.6%. 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Maxim Group снизили целевую стоимость акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до $15 с $17

Аналитики DZ Bank повысили рейтинг акций Pfizer (PFE) до уровня Hold с Sell

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise (HPE) по итогам третьего квартала 2019 финансового года (ФГ) достигла $0.45 в расчете на одну акцию (против $0.44 в третьем квартале 2018 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.40.

Квартальная выручка компании составила $7.217 млрд. (-7.0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.286 млрд.

В компании также сообщили, что в третьем квартале рассчитывают получить прибыль на уровне $0.43-0.47 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.43), а также повысили прогноз прибыли на весь 2019 ФГ до $1.72-1.76 на акцию с ранее прогнозируемых $1.62-1.72 (против среднего прогноза аналитиков $1.68).

Акции HPE на премаркете выросли до уровня $13.62 (+5.34%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в основном со снижением, несмотря на то, что британские рынки выросли на фоне новостей о том, что правительство Великобритании собирается приостановить работу парламента примерно с середины сентября.

ВВС сообщила, что королеве будет предложено приостановить работу парламента Великобритании через несколько дней после того, как законодатели вернутся после летнего перерыва 3 сентября.

По плану правительства премьер-министра Бориса Джонсона, все дела будут приостановлены до тех пор, пока 14 октября речь королевы не начнется на новой сессии парламента.

Доходность государственных облигаций в еврозоне сегодня упала до рекордно низкого уровня после того, как широко наблюдаемый индикатор кривой доходности казначейских облигаций США продолжил инверсию во вторник.

Опасения по поводу рецессии сильно ударили по акциям технологических компаний: SAP, Infineon Technologies и AMS снизили капитализацию на -1-2%.

Акции BP Plc подорожали на 2,2% после того, как компания согласилась продать весь свой бизнес на Аляске частной компании по разведке и добыче нефти и природного газа Hilcorp Alaska за 5,6 миллиарда долларов.

British American Tobacco отменила ранние потери, и торгуется в зеленой зоне, в то время как Imperial Brands сократила некоторые потери, так как Philip Morris International подтвердила, что ведет переговоры с Altria Group о слиянии акций на всех акциях.

Компания Ted Baker, специализирующаяся на розничной торговле роскошной одеждой, немного выросла после того, как договорилась с Sojitz Infinity о заключении лицензионного соглашения о розничной продаже для Японии.

Согласно экономическим данным, в сентябре потребительское доверие в Германии останется неизменным, показали данные исследования группы исследования рынка GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений в сентябре остался на прежнем уровне 9,7. Экономисты прогнозировали снижение показателя до 9,6.

Согласно данным Европейского центрального банка, кредитование домашних хозяйств в еврозоне увеличилось больше всего с начала 2009 года в июле, а рост денежной массы ускорился.

Кредитование домашних хозяйств выросло на 3,4% в годовом исчислении в июле, что несколько быстрее, чем рост на 3,3% в июне. Это был самый быстрый рост с января 2009 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как торговые проблемы продолжались, а доходность государственных облигаций США снизилась до рекордно низкого уровня, что вызвало опасения о неизбежной рецессии.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,29%, на следующий день после того, как правительство объявило о нескольких мерах по увеличению потребления. Японские акции умеренно выросли, так как вступило в силу снижение торгового статуса Южной Кореи.

Телекоммуникационная компания NTT увеличила капитализацию на 2,6%, оператор мобильной связи KDDI получил 2,5% стоимости бумаг, а NTT Docomo прибавил 1,9%.

Австралийские рынки закрылись со скромным ростом во главе с акциями горнодобывающей промышленности и энергетики. 

Банки ANZ, Commonwealth и NAB закрылись со снижением в диапазоне -0,5%-1,3% из-за опасений, что углубляющаяся инверсия кривой доходности долга может снизить их прибыльность.

Горнодобывающие компании BHP и Rio Tinto подорожали на 1,4% и 2,5% соответственно. Акции Oil Search, Woodside Petroleum и Origin Energy выросли на 1-2%.

Акции в Новой Зеландии выросли, так как Fisher & Paykel Healthcare Corp повысила прогноз по доходам на текущий финансовый год. Акции производителя медицинского оборудования выросли более чем на 6%

Управляющий Резервного Банка Новой Зеландии Адриан Орр заявил сегодня, что денежно-кредитная политика все еще эффективна при нынешних условиях размещения, но ее необходимо сочетать с более широкими фискальными и структурными реформами, чтобы они работали.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Информационно-аналитический отдел Teletrade   

FTSE  0,0%

CAC  -0,3%

DAX  +0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается разнонаправленный старт торгов, что в основном отражает итоги вчерашних торгов, которые завершились небольшим ослаблением американских акций.

Информационно-аналитический отдел Teletrade