Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-08-2019

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением после того, как Китай выбрал примирительный тон в рамках своей торговой войны с США, в то время как британские оппозиционные законодатели планировали начать экстренные дебаты, чтобы предотвратить Брекзит без сделки.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая, готовясь к новому раунду тарифов, которые вступят в силу в воскресенье.

Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что переговорщики Китая и США постоянно поддерживают “эффективные контакты“, поскольку две страны пытаются заключить торговую сделку. Об этом сообщило агентство Reuters. Сообщение появилось после того, как в четверг Министерство торговли Китая сигнализировало, что Пекин пока не будет обострять торговую войну с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторые обсуждения торговых вопросов состоялись в четверг, а другие запланированы на ближайшие недели. Однако, несмотря на позитивные сигналы, Вашингтон и Пекин планируют ввести новые тарифы на товары друг друга в воскресенье.

Инвесторы также получили дополнительные позитивные признаки того, что экономика США остается устойчивой, так как данные Министерства торговли показали, что потребительские расходы в июле выросли. Согласно данным, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.6% в прошлом месяце после неизменного роста на 0.3% в июне. Экономисты прогнозировали рост потребительских расходов на 0.5% в прошлом месяце. Тем не менее, не стоит ожидать,что темпы роста потребления сохранятся, поскольку доходы растут медленно. В июле потребительские доходы повысились лишь на 0.1% после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0.5% в предыдущем месяце. Экономисты прогнозировали рост на 0.3%.

Кроме того, пересмотренные данные, опубликованные Мичиганским университетом, показали, что потребительские настроения в США ухудшились в августе еще больше, чем первоначально оценивалось из-за обеспокоенности по поводу торговых тарифов. Согласно отчету, индекс потребительских настроений за август был пересмотрен в сторону понижения до 89.8 с предварительного значения 92.1. Пересмотренное значение резко снизилось по сравнению с окончательным июльским значением 98.4, показав самое большое месячное падение с декабря 2012 года. Экономисты прогнозировали, что индекс останется без изменений.

Большинство компонентов DOW в плюсе (16 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +1.55%). Аутсайдер - Cisco Systems (CSCO; -1.24%). 

Большинство секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор промышленных товаров (+0.6%). Наибольшее снижение показывает сектор конгломератов (-1.0%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает агентство Bloomberg, власти Китая освободили Tesla Inc. (TSLA) от уплаты 10% налога c продаж автомобилей после визита генерального директора компании Илона Маск в страну.

Освобождение, которое обычно применяется для отечественных производителей электромобилей, распространяется на все модели Tesla, продаваемые в Китае. Об этом сообщило Министерство промышленности Китая в пятницу на своем веб-сайте. 

Акции американского производителя электромобилей подскочили на 4.8% вскоре после открытия торговой сессии.

Уступка Китая одной из самых влиятельных компаний США происходит на фоне возросшей неопределенности в отношении того, куда движется торговая война между двумя странами. Неделю назад президент США Дональд Трамп приказал американским компаниям немедленно начать искать альтернативы Китаю, и только затем высказал мнение, что напряженность ослабевает. 

По мнению управляющего директора шанхайской консалтинговой компании AutoForesight Йель Чжана (Yale Zhang), это освобождение также сигнализирует о том, что китайский автомобильный рынок, крупнейший в мире, открыт для конкуренции.

“Это ясно показывает отношение государства к введению сильного конкурента” на рынке транспортных средств на новых источниках энергии, отметил Чжан. "Для отечественных производителей электромобилей, теперь, если вы не будете бежать достаточно быстро, вы будете выбиты (с рынка)".

Во время двухдневного визита Маск выступил на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, где на сцене дискутировал с председателем Alibaba Group Джек Ма. Он также побеседовал с местными властями и посетил новый свой новый завод Gigafactory, строящуюся примерно в 70 км. от центра города. За этим последовала встреча с министром транспорта Китая Ли Сяопином в пятницу в Пекине.

Представитель Tesla не ответил на запрос Bloomberg о комментарии.

Отмена налога с продаж может частично компенсировать влияние ответных тарифов, которые могут быть введены для электрокаров Tesla и других производящихся в США автомобилей в конце этого года. На прошлой неделе Китай объявил, что 15 декабря повысит тарифы на американские автомобили на 25 процентных пунктов до 40% в ответ на новые тарифы, которые планирует вести администрация Трампа в отношении китайского экспорта. Аналитики Evercore ISI считают, что в случае введения более высоких пошлин Tesla понесет дополнительные расходы в размере $620 млн.

В настоящее время Tesla импортирует все автомобили, которые она продает в Китае, но планирует производить Model 3, свою самую продаваемую машину, на новом заводе, начиная с конца этого года. 

Компания в пятницу повысила цены на свои авто в Китае, так как торговая напряженность негативно влияет на валюту страны.

В пятницу на веб-сайте Tesla цена на импортируемый седан Model 3 базового уровня выросла более чем на 2% до 363 900 юаней ($50 900). Базовые цены на седаны Model S и внедорожники Model X увеличились на аналогичный процент - до 793 900 юаней и 809 900 юаней соответственно.

На текущий момент акции TSLA котируются по $225.43 (+1.68%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.53% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $56.41 (-0.53%)

Золото $1,535.20 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,943.00 (+0.56%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.55% до уровня 7,754.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете повышаются, сигнализирую о продолжении ралли на фоне оптимизма в отношении торговых отношений США и Китая, несмотря на грядущие новые тарифы.

Акции демонстрируют рост с тех пор, как Китай заявил в четверг, что его представители обсуждают с США возможность проведения нового раунда переговоров в сентябре. Однако, несмотря на позитивные сигналы, Вашингтон и Пекин намерены ввести новые тарифы на товары друг друга в воскресенье.

Кроме того, участники рынка анализируют отчет Министерства торговли, который показал, что потребительские расходы в США в июле значительно выросли, поскольку домохозяйства купили ряд товаров и услуг. Это может еще больше ослабить опасения рецессии на финансовом рынке. Согласно отчету, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, выросли на 0.6% в прошлом месяце после неизменного роста на 0.3% в июне. Экономисты прогнозировали рост потребительских расходов на 0.5% в прошлом месяце. 

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что Китай решил освободить компанию Tesla (TSLA) от налога на продажи автомобилей в стране. Кроме того, Tesla повысила цены на некоторые из своих автомобилей в Китае, поскольку юань упал до самого низкого уровня за более чем десятилетие. Акции TSLA на премаркете плдскочили на 4%.

После начала торгов влияние на их ход, могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (13:45 GMT) и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает CNBC, правительство Китая заявило, что шестнадцать моделей Tesla (TSLA) будут освобождены от налога на продажи автомобилей в стране.

Кроме того, Tesla повысила цены на некоторые из своих автомобилей в Китае, поскольку юань упал до самого низкого уровня за более чем десятилетие.

Согласно информации Reuters, стартовая цена внедорожника Tesla Model в настоящее время составляет 809 900 юаней ($114 186) против 790 900 юаней ранее, сообщается на китайском веб-сайте Tesla в пятницу. Ее версия автомобиля Model 3 с версии с двумя моторами и увеличенным запасом хода теперь стоит 439 900 юаней по сравнению с 429 900 юаней ранее.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $230.40 (+3.92%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы резко выросли, чтобы увеличить прибыль с предыдущей сессии, поскольку Джузеппе Конте вернулся в качестве премьер-министра, чтобы сформировать новое правительство в Италии, и появились новые признаки торговых переговоров между США и Китаем.

Инвесторы также приветствовали сообщения в СМИ о том, что Германия стремится ограничить свое корпоративное налоговое бремя на уровне 25%.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,8% после роста на 1% на предыдущей сессии.

Банки Commerzbank, Credit Agricole и Societe Generale увеличили капитализацию примерно на 1% после того, как министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что выпуск сверхдлинных облигаций США находится "под очень серьезным вниманием" в попытке повысить кривую доходности.

Чувствительные к тарифам автопроизводители BMW, Daimler, Volkswagen, Renault и Peugeot получили 1-3% стоимости бумаг в надежде, что новые переговоры между США и Китаем в сентябре могут привести к прогрессу.

Акции BHP, Glencore и Rio Tinto подорожали на 1-2% после того, как стало известно, что завод по переработке никеля, принадлежащий Металлургической корпорации Китая, под угрозой закрытия.

IT-группа Micro Focus увеличил капитализацию на 6,5% после крутых потерь на предыдущей сессии.

На экономических новостях,  розничные продажи Германии снизились самыми быстрыми темпами, наблюдаемыми в этом году в июле, что указывает на слабые расходы домашних хозяйств в начале третьего квартала.

Официальные данные показали, что розничный товарооборот сократился быстрее, чем ожидалось, на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Тем не менее, в годовом исчислении розничные продажи выросли на 4,4% после падения на 1,6% в июне. Это был самый быстрый рост за три месяца.

Показатель, отражающий текущую экономическую ситуацию в зоне евро, упал в августе после роста в предыдущем месяце, показали данные опроса Банка Италии и Центра исследований экономической политики. Индикатор Eurocoin упал до 0,18 с 0,21 в июле. В июне показатель составил 0,14.

Согласно данным Nationwide Building Society, цены на жилье в Великобритании выросли на 0,6% в годовом исчислении в августе после роста на 0,3% в июле.

Потребительские цены в еврозоне в августе демонстрируют стабильный рост, который был самым низким с конца 2016 года, и это говорит о том, что Европейский центральный банк прибегнет к смягчению денежно-кредитной политики уже в следующем месяце.

Другие данные показали, что уровень безработицы остался неизменным на самом низком уровне с середины 2008 года.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в основном с ростом, даже несмотря на то, что рынки Китая и Гонконга закрылись на приглушенной ноте на фоне продолжающихся массовых протестов в Гонконге, призывающих к политической свободе и самоопределению для полуавтономной территории.

Основные настроения по-прежнему поддерживаются признаками того, что США и Китай намерены возобновить торговые переговоры в сентябре.

Японские акции выросли на фоне снижения иены после позитивных событий в торговой войне между США и Китаем, и инвесторы анализировали множество смешанных локальных экономических данных.

Согласно предварительным данным, промышленное производство в Японии в июле выросло на 1,3% с учетом сезонных колебаний. Это превзошло прогнозы роста на 0,3% после падения на 3,3% в июне.

Розничная торговля Японии снизилась на -2,3% за месяц, а уровень безработицы снизился до самого низкого уровня за 27 лет, в то время как общие потребительские цены в Токийском регионе выросли на 0,6 процента в годовом исчислении в августе, показали отдельные отчеты.

Экспортеры Canon, Honda Motor, Toyota Motor и Honda Motor подорожали на 1-2%. В технологическом секторе акции Advantest выросли в цене на 4,4%, а Tokyo Electron - на 1,7%.

Австралийские рынки резко подорожали, а банки, майнеры и технологические акции стали лидерами роста в надежде ослабить торговую напряженность между США и Китаем.

Акции BHP, Rio Tinto, South32 и Fortescue Metals Group подорожали на 2-4%, в то время как Afterpay Touch Group, технологически ориентированная платежная компания, взлетела на 4,6%.

В нефтяном секторе, рыночная стоимость Woodside Petroleum, Oil Search и Santos поднялись на 2-3%.

Акции Новой Зеландии закрылись в зеленой зоне.

Статистическое управление Новой Зеландии сообщило, что общее количество разрешений на строительство, выданных в Новой Зеландии, сократилось с учетом сезонных колебаний на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем в июле.

Отдельно данные исследования ANZ показали, что показатель доверия потребителей Новой Зеландии немного улучшился в августе.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE +0,2%

CAC  +0,2%

DAX   +0,3%

На фондовых площадках Европы ожидается положительный старт торгов, что в основном отражает настроение фьючерсов на акции США, которые выросли примерно на 0,1%, к началу сессии.

Информационно-аналитический отдел Teletrade