Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-09-2019

Фондовые индексы Европы завершили сессию со снижением, когда британские оппозиционные законодатели предложили установить контроль над Палатой общин и не дать Великобритании покинуть Европейский Союз без сделки 31 октября.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на -0,35% на закрытии.

FTSE 7268.19 -13.75 -0.19%, DAX 11910.86 -42.92 -0.36%, CAC 5466.07 -26.97 -0.49%

Во вторник утром стерлинг опустился ниже $1,20 на фоне политической неопределенности в Британии. Тем не менее, к концу европейской сессии он немного восстановился, поскольку законодатели-повстанцы подали заявки на экстренные дебаты в парламенте в надежде сорвать Брексит без сделки.

Если запрос будет принят спикером Палаты представителей Джоном Беркоу, законодатели оппозиции могут провести голосование во вторник вечером, чтобы отобрать контроль над парламентом у правительства, что будет расценено как фактическое вотум доверия премьер-министру Борису Джонсону и его Брексит стратегии. Это может привести к продлению срока Brexit до 31 января 2020 года.

Британский премьер-министр потерял свое большинство в парламенте во вторник, поскольку консервативный законодатель Филипп Ли перешел в проевропейскую либерально-демократическую партию. Во второй половине дня во вторник в Sky News Ли сказал, что Джонсон игнорирует советы экспертов в своем подходе к Brexit.

На экономических новостях: В августе строительный сектор Великобритании сокращался четвертый месяц подряд, поскольку объем новых работ сократился больше всего за последние десять лет, что привело к падению оптимизма в бизнесе до более чем десятилетнего минимума, показали данные опроса менеджеров по закупкам IHS Markit.

Индекс общей строительной активности IHS Markit / CIPS UK упал до 45 с 45,3 в июле. Экономисты прогнозировали скромное улучшение показателя до 45,9.

Значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе, и показатель остается ниже этой нейтральной отметки четвертый месяц подряд.

Инфляция цен производителей в еврозоне снизилась в июле до самого низкого уровня с конца 2016 года, во многом отражая слабые цены на энергоносители, показали данные Евростата.

Цены производителей в июле выросли на 0,2% в годовом исчислении, как и ожидалось, после роста на 0,7% в июне. Это была самая низкая инфляция с ноября 2016 года, когда ставка составляла 0,1%.

Акции коммуникационной компании SES упали на -3,5% к концу сессии после того, как она объявила, что финансовый директор Эндрю Браун уйдет в отставку.

Французский телекоммуникационный оператор Iliad потерял -6%стоимости бумаг после того, как результаты за первое полугодие показали, что он потерял 127 000 абонентов, поскольку конкуренты получили долю на рынке.

Датский производитель оборудования для больниц Ambu увеличил капитализацию на 7,8% к закрытию, поднявшись до европейского индекса голубых фишек.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют заметное снижение, так как вышедшие данные указали на сокращение активности в производственном секторе США в августе, что усилило опасения по поводу ослабления мировой экономики и последствий торговой напряженности между США и Китаем.

Отчет Института управления поставками (ISM) показал, что индекс национальной производственной активности снизился до 49.1 - самого низкого уровня с января 2016 года. Это по сравнению с показателем 51.2, зафиксированным в июле. Аналитики прогнозировали незначительное снижение показателя до 51.1. Как видно показатель опустился ниже уровня 50, который разделяет расширение от сокращения.

Разочаровывающие данные были обнародованы после того, как опасения по поводу напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира вернулись на первый план в последние дни.

В воскресенье Вашингтон ввел 15%-ные тарифы на различные товары из Китая общей стоимостью $125 млрд. В ответ Пекин с 1 сентября ввел новые тарифы в размере 5-10% на американские товары, стоимостью $75 млрд. Кроме того, Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения новых пошлин на китайские товары. Это стало последним обострением затянувшейся торговой войны между США и Китаем. Тем не менее агентство Bloomberg сообщило в понедельник, что обе стороны еще пытаются согласовать дату торговых переговоров в сентябре.

Сам президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем идут хорошо, хотя и предупредил, что он будет “более жестким” в переговорах, если обсуждение продлится до его второго срока. “Мы преуспеваем в наших переговорах с Китаем”, - написал Трамп  в Twitter, добавив, что Пекин не может себе позволить тормозить переговоры, учитывая ущерб, нанесенный тарифами США. Вице-премьер Китая Лю Хэ заявил ранее сегодня, что Китай выступает против торговой войны.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30).  Аутсайдер - The Boeing Co. (BA; -3.28%). Лидер роста - Pfizer Inc. (PFE; +1.49%).

Почти все сектора S&P в минусе. Исключение - сектор коммунальных услуг (+0.5%). Наибольшее снижение показывает сектор промышленных товаров (-1.8%).

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает CNBC, аналитики RBC Capital Markets ожидают, что акции Amazon (AMZN) вырастут почти на 50% в предстоящем году благодаря развертыванию программы однодневной доставки товаров для подписчиков сервиса Prime ("Prime One-Day Shipping") в США в течение следующих 12 месяцев.

"Мы полагаем, что AMZN вполне может получить растущую ускоренными темпами выручку и рост подразделения в течение некоторого времени, поскольку возможность доставки товаров за один день становится доступной по всей стране и по всему миру", - отметил аналитик RBC Марк Махани (Mark Mahaney) в отчете для инвесторов в воскресенье.

В RBC повысили оценку целевой стоимости акций Amazon до $2600/акцию с $2250/акцию, что подразумевает потенциал роста около 46% от текущих уровней.

Махани рассматривает программу "Prime One-Day Shipping" Amazon как драйвер роста количества подписчиков на Amazon Prime и увеличения трат на семью посредством Prime. По данным RBC, это приведет к увеличению общей выручки Amazon на 7–15%.

"Благодаря доставке за один день как катализатору мы теперь моделируем устойчивое ускорение роста выручки и повышаем [прогнозируемый на 2020 год] показатель выручки до $337 млрд.”, - сообщил Махани.

Amazon начала развертывание службы доставки на следующий день для подписчиков сервиса Prime в июне. Компания заявила, что потратит $800 млн. в течение второго квартала 2019 года, чтобы сократить время доставки для подписчиков Prime с двух дней до одного дня.

На текущий момент акции AMZN котируются по $1,794.56 (+1.03%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.49% (1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.14 (-3.56%)

Золото $1,545.80 (+1.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,909.75 (-0.51%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.50% до уровня 7,652.50. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как опасения в отношении торговых отношений США и Китая снова усилились.

В воскресенье Вашингтон ввел 15-процентные тарифы на различные товары из Китая общей стоимостью $125 млрд. В ответ Пекин с 1 сентября ввел новые тарифы в размере 5-10% на американские товары, стоимостью $75 млрд. Кроме того, Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения новых пошлин на китайские товары. Это стало последним обострением затянувшейся торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

Агентство Bloomberg, однако, сообщило в понедельник, что обе стороны еще пытаются  о согласовать дату для торговых переговоров в сентябре. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что возвращение самолетов компании Boeing (BA) 737 MAX в эксплуатацию может быть отложено до следующего года. Об этом сообщило издание Wall Street Journal. Международные регуляторы, как сообщили источники, жалуются на то, что производитель самолетов не предоставил технических деталей и не ответил на конкретные вопросы об изменениях в работе компьютеров управления полетом MAX. Акции BA на премаркете упали на 2.6%.

В фокусе участников рынка также находятся акции Apple (AAPL), которые подешевели на 1% на премаркете, поскольку теперь такие продукты компании как Apple AirPods и Apple Watch больше не освобождены от тарифов.

После начала торгов влияние на их ход, могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) США от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Evercore ISI повысили рейтинг акций Snap (SNAP) до уровня Outperform с In-line

Аналитики RBC Capital Markets повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $2600 с $2250

Европейские акции торгуются со снижением, когда британские оппозиционные законодатели пытаются установить контроль над Палатой общин и не дать Великобритании покинуть Европейский Союз без сделки 31 октября.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на -0,4% в ходе ранних сделок, базовые ресурсы и розничные акции потеряли по -1%, что привело к потерям.

Правительственные чиновники в понедельник заявили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о проведении внеочередных всеобщих выборов 14 октября, если многопартийная группа депутатов, в том числе некоторые повстанцы из собственной правящей Консервативной партии Джонсона, добьются успеха, чтобы заблокировать Brexit без сделки.

Джонсону понадобится поддержка двух третей из 650 парламентариев Великобритании, чтобы начать выборы осенью. Главный оппозиционный лидер лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что его партия готова к общим выборам, но один из его теневых министров позже заявил, что лейбористы проголосуют против планов проведения всеобщих выборов до даты выхода из ЕС.

В августе строительный сектор Великобритании сокращался четвертый месяц подряд, поскольку объем новых работ сократился больше всего за последние десять лет, что привело к падению оптимизма в бизнесе до более чем десятилетнего минимума, показали данные опроса менеджеров по закупкам IHS Markit.

Индекс общей строительной активности IHS Markit / CIPS UK упал до 45 с 45,3 в июле. Экономисты прогнозировали скромное улучшение показателя до 45,9.

Значение ниже 50 указывает на сокращение в секторе, и показатель остается ниже этой нейтральной отметки четвертый месяц подряд.

Инфляция цен производителей в еврозоне снизилась в июле до самого низкого уровня с конца 2016 года, во многом отражая слабые цены на энергоносители, показали данные Евростата.

Цены производителей в июле выросли на 0,2% в годовом исчислении, как и ожидалось, после роста на 0,7% в июне. Это была самая низкая инфляция с ноября 2016 года, когда ставка составляла 0,1%.

Никаких серьезных потерь не было в начале торгов, при этом падение французского оператора связи Iliad составило -2,7%, после того как результаты первого полугодия показали, что он потерял 127 000 абонентов, поскольку конкуренты завоевали долю рынка.

Акции Valmet выросли на 2,7% после того, как финская технологическая компания получила новый заказ в Германии.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как перспектива дальнейшего беспокойства на рынке, связанного с Brexit, а также неопределенность вокруг долгожданных торговых переговоров между США и Китаем держали инвесторов в стороне.

После того, как в течение выходных вступил в силу новый раунд ответных тарифов двух крупнейших экономик мира, инвесторы ожидали, что китайские и американские официальные лица начнут следующий раунд торговых переговоров в этом месяце для разрешения торговой войны.

На фронте Brexit, бывший британский канцлер Филипп Хаммонд сказал, что по его мнению мятежные депутаты-консерваторы могут победить правительство премьер-министра Бориса Джонсона в решающем голосовании в палате общин.

Акции китайских компаний подешевели, а акции технологических компаний начали расти, поскольку инвесторы приветствовали продолжающийся толчок Пекина к технической независимости в условиях ожесточенной торговой войны с Соединенными Штатами.

Японские акции немного выросли, поскольку более слабая иена помогла поднять акции экспортеров. 

Акции Panasonic, Sony, Toyota Motor, Honda Motor и Nissan Motor выросли на 0,6–1,3%, так как иена отошла от восьмимесячного максимума на прошлой неделе. Акции Subaru подорожали на 2,4%.

Рыночная стоимость Sumitomo Metal Mining Co выросла на 1,8%, поскольку цена на никель взлетела до пятилетнего максимума из-за проблем с поставками. 

Австралийские рынки колебались, прежде чем финишировать на фиксированной ноте, поскольку Резервный банк Австралии сохранил ставку на рекордно низком уровне 1% и повторил, что ставки могут быть снижены «при необходимости».

Акции BHP и Rio Tinto подешевели на -0,4% и -0,8% соответственно. Партнер Total по поиску нефти увеличил капитализа на 2,1% в преддверии решения Папуа-Новой Гвинеи о газовой сделке.

Данные, вышедшие во вторник, показали, что Австралия перешла к большему, чем ожидалось, положительному сальдо счета текущих операций в $5,9 млрд, когда аналитики ожидали непредвиденную прибыль в $1,4 млрд, обусловленную повышением цен на ее ключевые ресурсы - железную руду и уголь.

Это первый профицит с июня 1975 года и самый большой за всю историю.

В отличие от внешней экономики, сектор домашних хозяйств Австралии борется с скупым ростом заработной платы и снижением цен на жилье. Другие данные показывают, что розничные продажи в июле упали на 0,1%. Экономисты прогнозировали рост на 0,2%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

FTSE +0,1%

CAC   -0,1%

DAX   -0,1%

На фондовых площадках Европы ожидается смешанный старт торгов, что отражает сдержанные настроения, на фоне некоторой слабости фьючерсов на американскую валюту, которые упали примерно на -0,7%.

Информационно-аналитический отдел Teletrade